10月20日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達(dá)克綜合 |
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美股盤后─中國無預(yù)警升息 跌幅創(chuàng)2個月最大 道指挫165點
美股周二 (19日) 大跌，三大指數(shù)均創(chuàng) 8 月 11 日以來最大單日跌幅。報導(dǎo)指出，債券持有人團(tuán)體嘗試強迫美國銀行買回不良抵押貸款。中國政府意外升息，影響投資者決策，以及房市和企業(yè)獲利出現(xiàn)錯綜的數(shù)據(jù)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下挫 165.07 點或 1.48%，收 10978.62點。
Nasdaq指數(shù)下滑 43.71點或 1.76%，收2436.95點。
S&P 500指數(shù)下跌 18.81 點或 1.59%，收1165.90點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)下滑 4.95 點或 1.40%，至 349.62 點。
股市在整個交易時間均處于壓力下，但午盤《彭博社》一篇新聞報導(dǎo)指出，PIMCO、BlackRock 和紐約Fed欲強迫美國銀行買回約莫 470 億美元不良抵押貸款，消息傳出后，將股市賣壓推至最高點。美國銀行股價也因此重挫 4.38%。
今日稍早，中國人行3年來頭一回調(diào)升基準(zhǔn)存款和借貸利率，造成股市賣壓升起。
Brown Brothers Harriman貨幣分析師Mark McCormick表示：「中國基本上就是在跟其它國家表態(tài)，說他們將要冷卻經(jīng)濟(jì)。這對全球經(jīng)濟(jì)來說，像是讓他們神經(jīng)緊繃一樣，因為中國一直是全球成長的主要動力，這顯然令人大為訝異�！�
但其它專家表示，中國的舉動并非市場緊張的主因，且市場只是需要一個好好喘息的理由罷了。
Cabot Money Management投資長Rob Lutts表示：「中國房市很熱，所以他們在前面設(shè)了一個屏障，但我認(rèn)為這是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇很正常的一部分。股市已經(jīng)上漲約 8 周了，所以看到股市下滑 2%至 5%之間并不是太不尋常的事情，中國升息只是一個趁機(jī)獲利了結(jié)的好理由。」
周二稍早，中國將貸款利率自 2.25%提升至 2.50%，藉此延緩中國快速的成長。隨著升息，中國央行一年借款利率目前高達(dá) 5.56%。
周一花旗公布正面獲利消息，加上房市出現(xiàn)改善跡象后，推動股市上升。
企業(yè)消息：
盤前，Bank of America (美國銀行) (BAC-US)公布第 3 季虧損 73 億美元，該銀行表示系因近來通過的金改法案而導(dǎo)致虧損，以及信用卡和簽帳卡單位的一次性費用 104 億美元。美國銀行股價收低 4.38%。
Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 公布第 3 季獲利大降 40%至 19 億美元，并表示市場狀況「充滿挑戰(zhàn)」，但財報數(shù)據(jù)仍些微打敗分析師預(yù)期。營收 89 億美元，稍微高于去年同期。周二股價上漲 1.96%。
Johnson and Johnson (嬌生) (JNJ-US) 公布第3季EPS 1.23美元，營收 149.8 億美元。雖然獲利上升2%，但因?qū)掖握倩匦袆�，�?dǎo)致營收下滑。周二股價下滑 0.89%。
周一收盤后，Apple (蘋果) (AAPL-US) 和 IBM (IBM-US) 公布優(yōu)于分析師預(yù)期的財報，但投資者并不滿意，兩家股價紛紛下挫。周二蘋果下跌 2.68%，IBM下滑 3.36%。
Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 周二盤后將公布財報。分析師認(rèn)為，雅虎必須公布亮眼的財報，才能挽回市場信心，周二雅虎股價收低 2.73%。
Intel (英特爾) (INTC-US) 周二宣布將投資高達(dá) 80 億美元建造微芯片制造工廠，可創(chuàng)造高達(dá) 1000 份的全職高科技就業(yè)機(jī)會。周二股價小升 0.10%。
食品雜貨店連鎖運營商Supervalu Inc(SVU-US) 公布第2季大幅虧損，股價重挫 14.92%。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國商務(wù)部公布，9月新屋開工率上升0.3%至年率61萬棟，打敗分析師元預(yù)期數(shù)據(jù)下滑的情形。(分析師系依據(jù)8月份未修訂數(shù)據(jù) 59.8 萬棟而做的預(yù)期)
9月新屋開工許可--新屋開工的領(lǐng)先指標(biāo)--下降5.6%至年率53.9萬棟，創(chuàng)2009年4月以來最低水平。
全球市場：
亞股表現(xiàn)較正面，但中國升息消息是在亞股收盤后才公布。香港恒生指數(shù)上升 1.3%，日經(jīng)指數(shù)上揚 0.4%，上綜指數(shù)上升 1.6%。
歐股下跌 0.5%，倫敦FTSE 100指數(shù)下滑 0.7%、法國CAC 40指數(shù)下滑 0.7%、德國 DAX指數(shù)下滑 0.4%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下滑，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率升至 2.48%。
美元兌歐元、英鎊、日元均上漲。美元指數(shù)上升 1.5%。
周三將到期的11月紐約期油下跌 3.58美元或 4.3%至每桶 79.50美元，為 2 個月來最大單日跌幅。12月原油下跌3.52美元至每桶80.28美元。
12月紐約期金下跌 36.10美元或 2.6%，至每盎司 1336美元，為7月初以來最大單日跌幅，也是10月7日以來最低收盤價。
歐股盤后─中國大陸意外升息 原物料股下跌大盤收低
歐洲股市周二收低，中國大陸意外升息，原物料股下跌，帶來拖累�？萍脊膳c美國企業(yè)季報，亦為股市帶來壓力。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.5%，收于265.24。蘋果與IBM公布季報令人失望，美國股市開盤走低，歐洲股市擴(kuò)大跌幅。
美國公布9月新屋開工上升0.3%，較預(yù)期強勁，并創(chuàng)4月以來最高水平，但并未能阻止賣壓。
中國大陸意外調(diào)高存款與貸款利率各一碼，亦為股市帶來壓力。
分析師說，緊縮信用就如同說通貨膨脹太高，經(jīng)濟(jì)太熱絡(luò)，原物料股最先受到?jīng)_擊。但這對美國應(yīng)是好消息，因這是人民幣實質(zhì)升值，只是幅度小了點。
原物料股下跌，消息指出中國大陸試圖減緩經(jīng)濟(jì)成長，意味不會再買太多原物料。該消息亦使得澳元與紐元受創(chuàng)，該二國家有大量商品出口。
12月黃金快速下跌34美元至每盎司1338.50美元。11月原油下跌2美元至每桶81.10美元。
在倫敦，礦業(yè)股，如Xstrata (UK:XTA)下跌4.4%。
FTSE-100指數(shù)下跌0.7%至5703.89。
在倫敦，ARM Holdings (UK:ARM)下跌2.6%。
Apple (蘋果)(AAPL)與IBM (IBM-US)公布季報優(yōu)于預(yù)期，但蘋果的展望與iPad銷售令人失望，IBM新合約則下降。
在巴黎，CAC-40指數(shù)下跌0.7%至3807.17。大型石油公司Total (TOT-US)下跌1.7%，科技股亦疲弱。
部份銀行股守住漲勢，美國銀行業(yè)今日公布季報，高盛獲利高于預(yù)期，美國銀行則虧損擴(kuò)大。
在德國，Deutsche Bank (德意志銀行)(DB-US)上漲1.8%，Commerzbank (DE:CBK)上漲1.1%。
但科技股下跌，Infineon (DE:IFX)下跌1.9%，SAP (SAP-US)下跌1.1%。
德國DAX-30指數(shù)收低0.4%至6490.69。
紐約匯市─中國升息 削弱風(fēng)險需求美元創(chuàng)8月以來最大漲幅
美元兌一籃貨幣創(chuàng)下二個月來最大漲幅，中國大陸意外升息，削弱了對與經(jīng)濟(jì)成長有關(guān)資產(chǎn)的需求。
澳元兌美元跌幅最大，投資人預(yù)期中國的行動將抑制商品需求。加元擴(kuò)大跌幅，加國央行調(diào)降經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估，加元因而受到壓力。昨日，美元兌歐元上漲，財長蓋特納說美國不會將美元貶值。
分析師說，蓋特納支撐美元的談話后，接著中國大陸意外升息，中國大陸的行動可能削弱商品需求，使得商品貨幣受到壓力，如澳元與加元。
北京時間03:11 追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲1.7%至78.209，昨日為76.934。
美元兌大多外幣上漲，美元上漲1.4%至1.3744兌1歐元。美元上漲0.3%至81.51日元。歐元下跌1.1%至112.01日元。
S&P 500指數(shù)下跌2%，自五個月高點回檔。原油期貨下跌4.2%，跌破每桶80美元。黃金創(chuàng)七月以來最大跌幅，美元上漲抑制了黃金的需求。
加元下跌1.5%至1.0331兌1美元，加國央行維持利率不變，并調(diào)降明年經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估，由2.9%調(diào)降至2.3%，為利空。
澳元下跌2%至96.89美分。10月15日，澳元一度突破與美元平價水平，創(chuàng)1983年取消匯率管制以來，首度突破該水平。
由于通貨膨脹創(chuàng)下22個月以來最快速度，中國今日調(diào)高存款與貸款利率。分析師說，這有助減緩去年的信用資產(chǎn)泡沫。
芝加哥Fed銀行總裁Charles Evans說，央行需要幾度大規(guī)模買進(jìn)債券，執(zhí)行偏好的政策，暫時提高通貨膨脹率。
達(dá)拉斯Fed銀行總裁Fisher今日說，美國經(jīng)濟(jì)接近停滯，他擔(dān)心央行的政策可能促使美國企業(yè)將便宜資金投資海外，取得較高的報酬率。
紐約債市—公債價格上揚,股市大跌刺激避險買盤
* 股市大跌刺激對美國公債的避險需求
* 美聯(lián)儲洛克哈特稱需要大規(guī)模"第二套量化寬松政策"來扶助經(jīng)濟(jì)
* 美聯(lián)儲埃文斯稱需要更多刺激措施
* 美國銀行CDS成本跳升,因抵押貸款憂慮
美國公債價格周二上揚,因股市大跌刺激了對美國公債的避險需求,且多位美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)官員表示,需要更寬松的貨幣政策來支撐經(jīng)濟(jì).
美股主要股指大跌約2%,而多位美聯(lián)儲官員表示,美聯(lián)儲需要實施更寬松的貨幣政策,來實現(xiàn)追求充足就業(yè)和物價穩(wěn)定的目標(biāo).
"股市下挫,給予美國公債以提振."Jefferies & Co.首席固定收益技術(shù)策略師John Spinello表示,"美聯(lián)儲官員也越來越多的談及向金融體系挹注資金."
金融市場相信美聯(lián)儲將在11月2-3日貨幣政策會議后重啟新一輪的購買資產(chǎn)計劃.目標(biāo)爭論的焦點仍在規(guī)模和范圍.
周二多位美聯(lián)儲官員的講話令市場確信聯(lián)儲準(zhǔn)備采取第二輪所謂的量化寬松政策,以力圖避免通縮.
"貨幣政策制定者把焦點放在物價穩(wěn)定."Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示.
彭博報導(dǎo)稱,太平洋投資管理公司(PIMCO)、貝萊德和紐約聯(lián)儲尋求迫使美國銀行回購470億美元的抵押貸款相關(guān)債券.債券持有人和紐約聯(lián)儲稱美國銀行旗下的Countrywide分支未能恰當(dāng)?shù)闹Ц独?/SPAN>.美國銀行股價觸及日低,股市遭遇一波拋售,也帶動公債表現(xiàn).
9月房屋開工增加0.3%以及獨棟房屋開工增長4.4%的數(shù)據(jù)蓋過了多戶房屋開工大跌9.7%的因素,一度令公債價格承壓,但影響漸漸失效.
交易商表示,中國自2007年來首次加息引發(fā)市場談及中國未來可能購買美國公債,但對公債價格無甚影響.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升12/32,收益率(殖利率)由周一尾盤的2.52%跌至2.47%.
30年期長債US30YT=RR升一大點,收益率由3.96%降至3.90%.
能源盤后─中國意外升息 美元上漲原油收低3.58美元
原油期貨周二跌破每桶80美元，中國意外升息，使得美元上漲，引發(fā)投資人擔(dān)憂原料需求可能減緩。
11月原油收低3.58美元，或4.3%，至每桶79.50美元，創(chuàng)2月以來，近月合約最大跌幅。
11月合約將于周三到期，交易集中于12月合約，12月原油下跌3.52美元至每桶80.28美元。
倫敦布倫特原油收低3.27美元至每桶81.10美元。
中國大陸央行周二意外調(diào)高一年期存款與貸款利率各一碼，周三生效，以減緩快速的經(jīng)濟(jì)成長。
中國為僅次于美國的第二大能源消費國，在全球經(jīng)濟(jì)衰退期間，為重要的能源需求來源，使得投資人對能源需求仍感樂觀，無視美國能源庫存增加。
但中國采取行動減緩經(jīng)濟(jì)成長，顯示中國原油進(jìn)口可能減緩。
分析師說，投資人都注意中國的需求，其需求一旦減緩，市場便感到不安。
近來，原油價格一直守于每桶80美元之上，美元下跌，投資人擔(dān)憂各國政府競相讓本國貨幣貶值，刺激國內(nèi)經(jīng)濟(jì)成長，原油價格因而上漲。
但中國大陸決議升息，使得美元上漲，增加了原油市場壓力。
衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲1.7%。歐元下跌1.9%至1.3729美元。
油價沒有了美元的支撐，投資人開始注意仍然偏高的能源庫存。周三，美國能源部將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)。預(yù)期該數(shù)據(jù)將顯示，原油庫存增加200萬桶，汽油庫存減少130萬桶，蒸餾油庫存--包含柴油與熱燃油--減少60萬桶。
11月新配方汽油收低10.32美分，或4.8%，至每加侖2.0483美元。11月熱燃油8.68美分至每加侖2.1893美元。
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