2月22日 國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─利比亞動蕩持續(xù) 全球賣壓席卷 道指暴跌178點
利比亞境內(nèi)示威行動遭鎮(zhèn)壓，造成數(shù)百名民眾死傷，周二 (22日) 美股點燃賣壓，道瓊工業(yè)指數(shù)盤中一度暴跌逾 200 點，原油價格持續(xù)飆漲上高點水位，海外市場大盤股指無可避免盡數(shù)下跌。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)重挫 178.46 點或 1.44% 至 12212.79 點。
Nasdaq 指數(shù)大跌 77.53 點或 2.74% 至 2756.42 點。
S&P 500 指數(shù)驟減 27.57 點或 2.05% 至 1315.44 點。
費城半導體指數(shù)收黑 18.62 點或 3.95% 至 452.83 點。
房屋市場的持續(xù)走弱，對股市同時造成壓力，美國 20 大都會區(qū) 12 月房價下降 1.0%。
分析師們指出，由于從 8 月底至今股市持續(xù)揚升，市場人士已準備迎接短期的賣壓，而石油價格的飆升，可能是點燃跌幅的誘因所在。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)：
根據(jù)標準普爾公司公布的 S&P/Case-Shiller 房價指數(shù)顯示，美國 20 大都會區(qū) 12 月獨棟式房屋價格指數(shù)下降 1.0%，是連續(xù)第 5 個月下滑，且較去年同期縮減 2.4%。
被稱為「恐慌指數(shù)」的 CBOE volatility (VIX) 指數(shù)，今日向上飆升將近 13%。
美國工商協(xié)進會公布，美國 2 月消費者信心指數(shù)上升至 70.4，創(chuàng)三年高點，對未來更為樂觀，但目前的情況則仍疲弱。
利比亞和石油：
利比亞地區(qū)的反政府示威行動，已持續(xù)第 8 天，軍方對民眾展開武力鎮(zhèn)壓，致使數(shù)百人死傷。繼周一飆漲 6% 后，今日盤中油價持續(xù)飆升后，來到每桶 95.42 美元的水位，早盤更是曾上觸 100 美元大關(guān)。
北非和中東地區(qū)的動亂紛爭，對全球金融市場造成沖擊，亞洲股市今日幾乎全面收黑，歐洲股市大盤也承壓下跌。
RDM Financial Group 首席市場分析師 Michael Sheldon 聲稱：「我們面對著未知的恐懼。投資人不知道政局動蕩程度，會演變呈多嚴重的局面，且油價在未來幾周的走勢，前景也模糊難明�！�
利比亞的動亂，是今年突尼西亞和埃及等地區(qū)紛亂的連鎖效應，本月初埃及總統(tǒng) Hosni Mubarak 終于順應民意，遞交出執(zhí)政大權(quán)并離開埃及。
歐股盤后─利比亞擔憂升高 大盤收低0.6%
歐洲股市周二收低，擴大前一交易日大幅的跌幅。利比亞動蕩升高，及原油價格擴大漲幅，為市場利空。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.6%，收于285.38。
亞洲股市今日亦大幅下跌。紐西蘭發(fā)生強烈地震，穆迪公司調(diào)降日本評等展望，由穩(wěn)定調(diào)降至負向，均對股市構(gòu)成壓力。
在利比亞，安全部隊與抗議民眾沖突持續(xù)。利比亞領(lǐng)袖格達費在轉(zhuǎn)播的演說中，蔑視抗議人士要推翻他，并誓言說仍將守在利比亞。
原油價格持續(xù)上漲，投資人擔憂供給受阻。但自高點下滑。紐約4月原油上漲5.08美元，或5.6%，至每桶94.79美元。
分析師說，即使格達費政權(quán)被推翻，中期而言，原油生產(chǎn)亦不應遭嚴重影響，因為原油是利比亞的命脈。
短期而言，原油市場緊張，可以理解。
但利比亞之后，投資人直正的擔憂是沙特阿拉伯。
利比亞每日出口原油約120萬桶。沙特阿拉伯則每日出口650萬桶，若供給受阻，則沖擊嚴重。
航空股受創(chuàng)最重，原油價格上漲，帶來壓力。Air France-KLM (FR:AF)下跌3%，easyJet (UK:EZJ)下跌2.9%。
主要指數(shù)中，英國FTSE-100指數(shù)下跌0.3%，收于5996.76，法國CAC-40指數(shù)下跌1.2%，收于4050.27，德國DAX-30指數(shù)下跌3.46點，收于7318.35。
歐洲股市對先前埃及與突尼西亞的動亂，并未太過在意。但是利比亞的動亂規(guī)模，及該國為主要原油出口國，使得主要指數(shù)嚴重受創(chuàng)。
分析師說，利比亞的擔憂持續(xù)，仍為此時影響股市的重要因素，原油價格持續(xù)上漲，迫使投資人重新思索股市展望。
銀行股亦下跌，Societe Generale (FR:GLE)下跌2.1%，Credit Agricole (FR:ACA)下跌2.8%。
紐約匯市─利比亞動亂 瑞士法郎與日元有避險買盤
瑞士法郎兌主要外幣上漲，利比亞動亂支撐了瑞士法郎的避險需求。
歐元兌美元削減跌幅，歐洲央行委員Yves Mersch說，歐洲央行下周可能強化對抗通貨膨脹的立場。紐西蘭元下跌，一場強烈地震襲擊紐國第二大城，造成至少65人死亡。日元兌大多外幣上漲，投資人有避險買盤。
分析師說，瑞士法郎與日元有避險買盤，投資人擔心動亂擴散，利比亞原油生產(chǎn)可能中斷。
北京時間05:37 瑞士法郎上漲1.1%至1.2813兌1歐元。瑞士法郎上漲0.9%至93.85分兌1美元。美元上漲0.2%至1.3654兌1歐元。
南非蘭德與挪威克朗兌主要外幣上漲，原油價格大幅上漲，提供了支撐。挪威出口原油，南非則出口黃金。
擔憂北非與中東動亂，可能使得原油生產(chǎn)中斷，原油價格因而上漲。3月原油大漲達9.6%至每桶94.49美元，創(chuàng)2008年10月以來高點。4月黃金上漲至每盎司1411.50美元，創(chuàng)1月4日以來高點。
瑞士法郎兌歐元三天來首度上漲，利比亞領(lǐng)袖格達費誓言將對抗叛軍，直至「最后一滴血」，并保證明日將布署軍隊與警察，恢復秩序，并呼吁支持者重新占領(lǐng)街頭。
上個月，突尼西亞總統(tǒng)遭罷黜，2月11日埃及總統(tǒng)穆巴拉克下臺，非洲最大油源蘊藏國家利比亞亦遭到抗議行動沖擊。
歐元兌美元削減部份跌幅，預期歐洲央行將對抗通貨膨脹，支撐了歐元反彈。
Mersch昨日接受訪問時說：「大多央行官員認為物價有上升風險，并不意外�！�
由于經(jīng)濟轉(zhuǎn)強，且通貨膨脹突破歐洲央行的2%上限，決策官員必然將調(diào)整貨幣政策立場。
歐洲央行定于3月3日舉行政策會議。
分析師說，執(zhí)行委員會焦點轉(zhuǎn)移至通貨膨脹，顯示了歐洲央行的鷹派氣氛。
美國20大都會區(qū)12月房價指數(shù)下降2.4%，分析師預估為下降2.3%。該數(shù)據(jù)公布后，美元兌歐元短暫上揚。
美國2月消費者信心指數(shù)上升至70.4，創(chuàng)2008年2月以來高點，1月為64.8。
日元兌美元上漲，投資人買進美國政府公債避險，殖利率因而下降，削弱了美元計價資產(chǎn)的吸引力。美國2年期公債殖利率觸及0.68%，創(chuàng)2月3日以來低點。
紐元兌主要外幣下跌，6.3級地震來襲，帶來傷亡與破壞。
紐元下跌3.1%至70.06分瑞士法郎。紐元下跌2.3%至74.66美分。
紐約債市—公債價格大漲,料后市進一步上升
* 五年、10年和30年期公債收益率(殖利率)跌穿阻力位
* 收益率內(nèi)可能繼續(xù)下跌
* 財政部標售350億美元兩年期公債
* 美聯(lián)儲買入72.4億美元于2016-2018年到期的美國公債
美國公債價格周二受避險買盤提振而上揚,因利比亞動亂令油價大漲,且一些分析師預計公債價格將進一步上升,預料經(jīng)濟增長動能將減退.
技術(shù)信號也暗示收益率有進一步下跌的空間,因五年、10年和30年期公債收益率均跌至近期阻力位的下方.
布蘭特原油LCOc1和美國原油CLc1周二竄升至兩年半高位,因利比亞總統(tǒng)卡扎菲動用武力壓制動亂.
美國股市周二大幅收跌,標普500指數(shù)回落2.05%,為去年8月以來最大單日百分比跌幅,石油出口國利比亞的動亂局勢導致投資者拋售股票,這可能是期待已久的長時間上揚后回調(diào)的開端.[.NCN]
"公債稍作喘息,部份原因是中東狀況,但部份也歸因于許多人對股市感到擔憂,"FTN Financial利率策略師Jim Vogel說.
收益率在2月初跳升,因受到正面經(jīng)濟數(shù)據(jù)激勵的投資者預期經(jīng)濟將進一步改善,且一些利率市場消化了美聯(lián)儲將在年底開始升息的預期.
不過,分析師認為公債的走勢過了頭,且收益率上升態(tài)勢可能在短期消退.
"任何反映美聯(lián)儲不會在明年或可能更長時間內(nèi)升息這種觀點的交易,都要把握,"瑞信利率策略師Ira Jersey稱.
經(jīng)濟增長及對通脹的擔憂,鼓勵了交易商上調(diào)他們對美聯(lián)儲將于2011年底升息的押注.
指標10年期公債US10YT=RR價格升一個大點,收益率從周五尾盤的3.58%下降至3.46%,穿跌重要的阻力位3.56%,此為約三周收益率低位.美國公債市場周一因總統(tǒng)日假期休市.
10年期公債價格周二可望錄得自12月以來最大單日升幅,其收益率在2月9日升至10個月以來最高的3.77%.
瑞信預計10年公債收益率可能在本季末下跌至大約3.30%,稱經(jīng)濟增長動能可能放緩.
"只要你看到經(jīng)濟增長放緩,收益率可能將回落一些,"Jersey說.
五年期公債US5YT=RR價格升19/32,收益率從周五尾盤的2.27%下滑至2.14%,且跌穿約在2.20%的技術(shù)阻力位.
30年期公債US30YT=RR價格大漲1-10/32,收益率報4.61%,周五尾盤報4.69%,且跌穿大約4.62%的技術(shù)阻力位.
周二財政部標售350億美元兩年期新債,成績強勁,定價略低于標售前的交投水準,平均得標利率為0.71%,盡管如此,交易商得到的配置規(guī)模占總標售規(guī)模的62%,為2009年以來最高.
財政部將在周三和周四分別標售350億美元五年期公債及290億美元七年期公債.
同時,美聯(lián)儲周二買入72.4億美元于2016-2018年到期的美國公債,作為支撐經(jīng)濟復蘇的努力的一部份.
能源盤后─利比亞動亂 原油大幅收高7.37美元
利比亞動亂升高，且其原油供給有中斷跡象，推升周二原油價格至二年半高點。
幾家石油生產(chǎn)商說，他們已暫停或關(guān)閉部份作業(yè)，并將人員撤出該原油豐富的北非國家。利比亞動亂周二持續(xù)惡化。盡管其它原油生產(chǎn)國保證他們將采取行動，解決供給中斷問題，但原油價格仍然上漲。
分析師說，市場擔憂不只利比亞受到動亂的影響，其它國家亦可能受到?jīng)_擊。很難說油價會漲到多高。
紐約3月原油大漲7.37美元，或8.6%，收于每桶93.57美元，創(chuàng)2008年10月3日以來，近月合約高點。4月合約收高5.71美元，或6.4%，至每桶95.42美元。
周一為美國總統(tǒng)節(jié)，美國市場休市。倫敦布倫特原油今日上漲33美分，或0.3%，至每桶106.07美元。該二合約每桶價差縮小至12.50美元，該價差于上周一度突破19美元，創(chuàng)新高。
廣受矚目的OPEC一籃原油價格上漲至每桶100.59美元，為二年半來，首度突破每桶100美元。
意大利石油公司Eni SpA周二說，已暫停在利比亞的部份生產(chǎn)，并關(guān)閉了Greenstream油管。該油管供應意大利天然氣需求約10%。
利比亞動亂持續(xù)擴大，其東部地區(qū)似乎己為反格達費勢力所控制。當?shù)厥凸賳T說，利比亞東部的石油公司由支持民主的叛軍所操控。
在中東與北非大規(guī)模的抗議行動中，利比亞是第一個供給中斷的石油生產(chǎn)國。該國為OPEC中，第八大原油生產(chǎn)國。
OPEC主要原油生產(chǎn)國周二說，他們將啟用過多產(chǎn)能，填補利比亞供給中斷部份。國際能源總署(IEA)總裁周二說，原油生產(chǎn)小幅中斷亦可能導致油價上漲，但他補充道，IEA國家擁有戰(zhàn)略儲備16億桶，OPEC亦有過多產(chǎn)能。
但分析師說，利比亞生產(chǎn)高質(zhì)量輕原油，難以取代。因為OPEC過多產(chǎn)能是質(zhì)量較差的含硫原油。
3月新配方汽油上漲5.08美分，或2%，收于每加侖2.6021美元。3月熱燃油上漲7.95美分，或2.9%，至每加侖2.7924美元。
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