2月14日 國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─穆巴拉克下臺 道瓊收高43點(diǎn) 創(chuàng)二年半收盤新高
埃及總統(tǒng)穆巴拉克下臺，投資人歡欣鼓舞，美國股市周五上漲，創(chuàng)多年收盤新高，結(jié)束了強(qiáng)勁的一周。本周，三大主要指數(shù)均上漲逾1%。經(jīng)歷數(shù)周反政府抗議行動后，穆巴拉克于周五放棄了權(quán)力，埃及緊張升高的不確定情勢，因而平緩。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高43.97點(diǎn)或0.36%至12273.26。
Nasdaq指數(shù)收高18.99點(diǎn)或0.68%至2809.44。
S&P 500指數(shù)收高7.28點(diǎn)或0.55%至1329.15。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高3.57點(diǎn)或0.78%至462.82。
分析師說，穆巴拉克下臺是正確的，以美國經(jīng)濟(jì)與市場的角度而言，這清除了政局的風(fēng)險及不確定性。
穆巴拉克于周四晚說，他將轉(zhuǎn)移部份權(quán)力予副總統(tǒng)，但在轉(zhuǎn)移至新政府之前，他仍將是總統(tǒng)。此舉引發(fā)了埃及民眾的憤怒，成千上萬抗議群眾于周五涌向了開羅解放廣場。
分析師說，雖然下臺消息帶來了一陣歡樂氣氛，但擔(dān)憂是否能和平移轉(zhuǎn)政權(quán)，可能在未來幾周，為市場帶來壓力。
周四，美國股市收盤錯綜，投資人矚目埃及局勢發(fā)展。主要指數(shù)少有變動，但道瓊早場一度下跌逾75點(diǎn)。
盡管埃及情勢緊張，但上周，三大主要指數(shù)均上漲逾2%。本周再度走高，本周稍早，道瓊上漲至2008年以來高點(diǎn)。目前，股市充滿上漲動能，投資人在意的是下一波的漲勢。
經(jīng)濟(jì)：美國12月貿(mào)易赤字?jǐn)U大至406億美元，創(chuàng)三個月高點(diǎn)。分析師預(yù)估為擴(kuò)大至404億美元，11月公布值為383億。
分析師說，由于進(jìn)口原油價格上漲，赤字?jǐn)U大已在預(yù)期之中。但美元疲弱，加上海外經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)強(qiáng)，出口上升的趨勢仍然不變。
密西根大學(xué)2月初消費(fèi)者信心指數(shù)上升至75.1，1月為74.2。
一如預(yù)期，白宮提出計劃，逐步退出陷困境經(jīng)營抵押貸款業(yè)務(wù)的房地美與房利美公司，以改革房屋市場。
企業(yè)：芬蘭行動電話公司Nokia (諾基亞)(NOK-US)宣布將使用微軟窗口Phone 7智能電話平臺，以與蘋果iPhone與Google的Android系統(tǒng)競爭。
諾基亞并宣布了管理階層改組，及企業(yè)部門重整。在美國上市的諾基亞股價早場下跌15%。微軟股價下跌1%。
Chipotle Mexican Grill (CMG-US)股價上漲7%。周四收盤后，該連鎖飯店公布獲利上升，且高于分析師預(yù)估。
世界市場：歐洲股市收高。英國FTSE-100指數(shù)上漲0.7%，德國DAX指數(shù)走高0.4%，法國CAC-40指數(shù)收高0.2%。
亞洲股市收高。上海綜合指數(shù)上漲0.3%，香港恒生指數(shù)收高0.5%。日本股市假日休市。
匯率與商品：美元兌歐元，兌日元與兌英鎊均上漲。
3月原油下跌1.15美元，收于每桶85.58美元。
4月黃金期貨下跌2.10美元至每盎司1360.40美元。
公債：美國10年期公債價格上漲，殖利率下降至3.66%，周四為3.68%。
歐股盤后─埃及總統(tǒng)下臺 歐美大盤獲拉抬同步上漲
埃及總統(tǒng) Hosni Mubarak 周五 (11日) 宣布下臺，結(jié)束 30 年的執(zhí)政生涯，歐洲股市一反早盤跌勢，收盤向上揚(yáng)升。
北京時間 01:16，泛歐道瓊 600 指數(shù)上漲 0.42% 至 287.99 點(diǎn)，早盤原本指數(shù)降至 284.58 的低點(diǎn)。指數(shù)本周累積漲幅為 0.7%，本月目前為止已走高約 3%。
外媒報導(dǎo)指出，Mubarak 正式宣告下臺，并將權(quán)力轉(zhuǎn)交給軍方，消息傳出也對美國股市帶來了正向影響。
Brewin Dolphin 首席分析師 Mike Lenhoff 宣稱：「本次訊息顯現(xiàn)出對專制政權(quán)的挑戰(zhàn)，已在某種程度上取得成功，我想這對市場來說是樂觀訊息。情勢原本可能演變成嚴(yán)重動亂，目前看來風(fēng)險似乎已經(jīng)減弱。」
英國 FTSE 100 股指上漲 42.89 點(diǎn)或 0.71%，收報 6063 點(diǎn)。
德國 DAX 30 股指揚(yáng)升 30.92 點(diǎn)或 0.42%，報 7371 點(diǎn)。
法國 CAC 40 股指走高 6.17 點(diǎn)或 0.15%，收報 4101 點(diǎn)。
全球最大手機(jī)制造商諾基亞 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 正式宣布，將和微軟 (Microsoft Corp.)(MSFT-US) 合作，使用微軟的 Windows Phone 系統(tǒng)作為其智能手機(jī)平臺，然而投資人不看好此一行動，諾基亞股票暴跌 14.22% 至 7.00 歐元。
法、美合資通訊設(shè)備大廠阿爾卡特-朗訊 (Alcatel-Lucent SA )(ALU-FR)(ALU-US) 財報獲利大增，股價因而竄升 7.28% 至 3.39 歐元。
法國輪胎大廠米其林集團(tuán) (Michelin SCA)(ML-FR) 去年度獲利彈升，股價增長 3.68% 至 59.18 歐元。
法國化妝品制造商 L'Oreal SA (OR-FR) 去年度營運(yùn)獲利不如市場估計，且遭到瑞士銀行調(diào)降股權(quán)評等，股價因而挫低 4.22% 到 85.72 歐元。
法國第 2 大車廠雷諾(Renault S.A.)(RNO-FR) 遭到摩根士丹利和瑞士信貸調(diào)降評等，股價收黑 1.38% 至 46.60 歐元。
全球最大高級轎車制造商 BMW (Bayerische Motoren Werke AG)(BMW-DE) 股價攀升 2.09%，報 62.90 歐元。
英國第 3 大銀行巴克萊 (Barclays Plc)(BARC-UK)(BCS-US) 股價下挫 0.69% 至 311.10 便士。
紐約匯市─市場規(guī)避埃及動亂和歐債雙重風(fēng)險 美元揚(yáng)升
埃及總統(tǒng) Hosni Mubarak 終于在周五 (11日) 宣告下臺，美元兌歐元和其它主要貨幣價格，連續(xù)第 2 天向上揚(yáng)升。
評估美元對應(yīng) 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數(shù)，北京時間 05:57 增長 0.23% 至 78.43 點(diǎn)，高于昨日的 78.221 點(diǎn)，早盤更是曾一度上看 78.697。
本周期間，美元指數(shù)累積上漲 0.4%，美元兌日元的累積漲幅更達(dá) 1.6%，兌歐元挫低 0.2%，兌英鎊則下挫 0.5%。
埃及副總統(tǒng) Omar Suleiman 宣布，Mubarak 已終止 30 年來的執(zhí)政，將權(quán)力轉(zhuǎn)交給埃及軍隊(duì)。
昨日 Mubarak 公開宣稱，在今 (2011) 年 9 月經(jīng)過大選后，才有意下臺轉(zhuǎn)交政權(quán)，聚集在首都開羅的民眾爆發(fā)憤慨不滿。
埃及政局仍不穩(wěn)定，且歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)仍持續(xù)壓迫市場，投資人偏向買進(jìn)避險資產(chǎn)，美元身價獲得拉抬。
歐元兌美元價格下跌至 1.3558 美元，不如昨日尾盤的 1.3603 美元。
日元方面，美元兌日元價格揚(yáng)升至 83.46 日元，優(yōu)于昨日的 83.35 日元。
英鎊兌美元價格下挫 0.0250% 至 1.6003 美元，由昨日 1.6096 美元滑落。
周四穆迪投資者服務(wù)公司宣布，調(diào)降 6 間愛爾蘭銀行的無擔(dān)保優(yōu)先債的債信評等，至垃圾債券等級，并將其列入未來可能再行調(diào)降的觀察清單。
分析師們認(rèn)為，近期愛爾蘭政府的動作，令市場懷疑政府進(jìn)一步提供銀行金元的意愿，且反映出債權(quán)人持有大量公債的風(fēng)險增長。
本日澳元兌美元價格下跌 0.03% 至 1.0013 美元，先前澳洲央行總裁 Glenn Stevens 表示，基準(zhǔn)利率目前位于適當(dāng)水平，且將維持目前景況一段時間，澳元身價一度跌至 99.58 美分的低點(diǎn)。
紐約債市—公債價格上漲,收益率攀升和埃及總統(tǒng)下臺吸引買家入場
* 逢低買盤及空頭回補(bǔ)推升公債
* 埃及總統(tǒng)穆巴拉克請職的消息削減短期公債買盤
* 下周公布的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括通脹及零售銷售數(shù)據(jù)
美國公債價格周五上漲,因收益率(殖利率)攀升至約10個月高位吸引買家入場,且埃及總統(tǒng)穆巴拉克辭職扶助提振較長期公債.
穆巴拉克請辭后,對美國短期公債的避險買盤下降.
Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約的首席金融分析師Chris Rupkey表示,買入美國短期公債避險的理由減少,因穆巴拉克應(yīng)民眾的要求下臺.
另一方面,原油價格下跌對較長期公債是利多,因通脹蠶食固定收益投資的價值.
收益率曲線趨平,因短期收益率持穩(wěn)的同時中長期收益率下跌.兩年期/10年期公債收益率差收窄至280個基點(diǎn),為逾一周以來最窄.
交易商稱,指標(biāo)公債收益率升至九個半月高位吸引了逢低買盤.那些因預(yù)期通脹將迫使美聯(lián)儲在今年底前升息而買入公債的投資者也紛紛鎖定獲利.
"技術(shù)因素主導(dǎo)市場.市場出現(xiàn)一些逢低買盤和一些空頭回補(bǔ),"Lind-Waldock高級市場策略師Ken Hughes說.
**收益率可能將繼續(xù)攀升**
Payden & Rygel高級分析師Jeffrey Cleveland說,盡管公債收益率回落,10年期公債收益率今年可能升至4%.
"去年夏季人們對美國經(jīng)濟(jì)增長感到悲觀,且談到通脹將進(jìn)一步回落,"Cleveland稱,"之后美聯(lián)儲開始(第二輪公債購買計劃),現(xiàn)在人們感到更樂觀."
他說,節(jié)日季消費(fèi)者支出轉(zhuǎn)強(qiáng),美國第四季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為增長3.2%,及最近失業(yè)率下降燃點(diǎn)了經(jīng)濟(jì)前景將轉(zhuǎn)強(qiáng)的預(yù)期.
但Cleveland說,公債市場已反映了2011年上半年的許多樂觀情緒,收益率要進(jìn)一步上升,將需要更多良好的經(jīng)濟(jì)消息.
他說,相反,如果就業(yè)人口不能出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的增長,將導(dǎo)致公債價格上漲并拖地收益率.
下周將公布消費(fèi)者支出和通脹兩項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo).
"消費(fèi)者支出在提振第四季經(jīng)濟(jì)增長方面發(fā)揮了重要作用,且人們希望看到,這一趨勢今年能否,"美國大和證券首席分析師Michael Moran說.
將在周四出爐的1月消費(fèi)者物價指數(shù)可能也是市場關(guān)注的焦點(diǎn),"許多人對通脹感到不安,所以該數(shù)據(jù)將備受關(guān)注,"Moran說.
10年期公債US10YT=RR價格上升15/32,收益率報3.64%,較周四尾盤下跌6個基點(diǎn).兩年期公債US2YT=RR價格持平,收益率報0.85%.
在期貨市場,3月30年期公債合約USc1升29/32,報118-13/32,此為1月27日觸及的121-26/32日高至之前兩天觸及的116-26/32日內(nèi)低位跌勢的38.2%費(fèi)波納奇回檔位.
周五,美聯(lián)儲買入73.8億美元六至七年期公債,為周四公布的購買970億美元公債安排的第一批.
能源盤后─埃及總統(tǒng)下臺 動亂危機(jī)解除 油價落至10周低點(diǎn)
埃及總統(tǒng) Hosni Mubarak 周五 (11日) 正式宣布下臺，國家動亂沖擊石油運(yùn)輸產(chǎn)量的隱憂消散，原油期貨價格驟降至逾 10 周以來的低點(diǎn)。
紐約商品交易所 3 月原油價格下跌 1.15 美元或 1.3%，報每桶 85.58 美元，為 11 月 30 日以來的最低收盤價。
3 月倫敦布蘭特原油期貨價格揚(yáng)升 68 美分或 0.7%，報每桶 101.55 美元，在埃及總統(tǒng)宣布辭職前，布蘭特原油價格一度上漲 1.2% 至 102.03 美元。
Mubarak 攜家眷遠(yuǎn)離開羅，至位于紅海 Sharm el-Sheikh 度假村總統(tǒng)官邸，在正式宣布權(quán)力轉(zhuǎn)移給軍方后，群聚在開羅的群眾掀起一片歡聲慶祝。
TD Securities 分析師 Bart Melek 聲稱：「在 Mubarak 辭職之前，情勢依然彌漫著惡化風(fēng)險。他認(rèn)為，下周發(fā)布的關(guān)鍵宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括美國新屋開工率以及中國通膨率等等，將決定原油市場價格的短期走向。
原油價格在電子盤走高，而在場內(nèi)交易開始前向下反跌。今日美元身價走高，且股票市場指數(shù)挫低，也對石油價格形成壓力。
天然氣期貨價格收至近 3 個月的低點(diǎn)，且面臨 8 月以來的最嚴(yán)重周線跌幅。
3 月天然氣價格收跌 8 美分或 1.9%，報每百萬 Btu 3.91 美元。
3 月汽油價格挫低 1 美分或 0.2%，報每加侖 2.47 美元，汽油本周累積共漲 1.2%。
熱燃油期貨價格萎縮 0.3% 到每加侖 2.70 美元，本周累積跌幅為 0.7%。
觀測 6 種主要貨幣對應(yīng)美元走勢的美元指數(shù)，小幅揚(yáng)升至 78.551，高于周四的 78.221。
紐約證交所 Arca 石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index) 上漲 0.10% 或 1.29 點(diǎn)至 1300 點(diǎn)。
紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index) 揚(yáng)升 0.16% 或 1.01 點(diǎn)到 643.19 點(diǎn)。
費(fèi)城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index) 收黑 0.38% 或 1.03 點(diǎn)至 269.31 點(diǎn)。
石油管線公司 Kinder Morgan Inc (KMI-US) 舉行首次公開募股 (IPO)，盤中股價上漲至 30 美元，高于公司預(yù)期的 26-29 美元，公司股價收漲 3.35% 至 31.01 美元。
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