9月9日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
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德國法蘭克福DAX |
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紐約原油近月 |
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57 |
美股盤后─歐巴馬創(chuàng)造就業(yè)計劃支撐 道瓊收高46點
投資人焦點由歐洲銀行業(yè)的擔憂，轉移至歐巴馬總統(tǒng)的3500億美元就業(yè)復蘇計劃，支撐美國股市周三收高。周二，因投資人擔憂歐洲銀行業(yè)情況較預期更糟，三大主要指數(shù)下跌均逾1%。周三，因葡萄牙債券標售，需求良好，歐洲銀行業(yè)的擔憂小幅消退，亦有助支撐股市上漲。但專家警告，歐洲銀行業(yè)的擔憂或許減緩，然而問題遠未消失。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高46.32點或0.45%至10387.01。
Nasdaq指數(shù)收高19.98點或0.90%至2228.87。
S&P 500指數(shù)收高7.03點或0.64%至1098.87。
費城半導體指數(shù)收低1.41點或0.44%至320.9。
隨著幾個歐洲國家采取了緊縮措施，且不同數(shù)據(jù)持續(xù)顯示全球經濟成長減緩，主權信用價差再度開始擴大，接近春季水平。
信用價差擴大，顯示對債務纏身的歐洲國家，為政府債務取得融資，變得更具挑戰(zhàn)性。
經濟：聯(lián)邦準備理事會(Fed)今日公布褐皮書經濟報告，顯示由7月中至8月底，經濟持續(xù)成長，但速度有減緩跡象。
另一份報告顯示，美國7月消費者信貸減少36億美元，大幅低于分析師預估的52.5億美元。
歐巴馬：歐巴馬總統(tǒng)在克利夫蘭的演說中，正式公布三項新的計劃，目標在支撐不穩(wěn)定的經濟復蘇。
三項計劃包括：1.約2000億美元稅率優(yōu)惠，供企業(yè)投資新工廠與設備。2.企業(yè)研發(fā)稅率優(yōu)惠擴大1000億美元。3.未來十年，以500億美元供改善道路，鐵路與其它基礎設施。
但不預期國會能很快通過這些提案。
企業(yè)：BP (英國石油)(BP-US)股價上漲逾3%。惠譽公司將該大型石油公司評等調高三級。
該評等公司說，調升評等主要反應墨西哥灣漏油的威脅結束。
世界市場：歐洲股市上漲。法國CAC-40指數(shù)上漲0.9%，德國DAX指數(shù)上漲0.8%，英國FTSE-100指數(shù)走高0.4%。
亞洲股市大幅收低，日元兌美元觸及15年高點，帶來壓力。日經指數(shù)下跌2.2%，香港恒生指數(shù)下跌1.5%。上海綜合指數(shù)收低0.1%。
外匯與商品：美元兌日元稍早下跌至15年低點后，反彈上漲，但美元兌歐元與兌英鎊則上漲。
10月原油期貨上漲41美分，收于每桶74.67美元。
12月黃金下跌1.80美元，收于每盎司1257.50美元。
公債：10年期公債殖利率上升至2.65%，周二為2.61%。
歐股盤后─葡波公債需求強勁 泛歐收在4個月新高
周三 (8 日) 歐股在信心回籠支撐下攀升，收在 4 個月來新高。主要由于葡萄牙及波蘭公債需求改善，有助紓解歐債憂慮。加上英國石油 (BP Plc)(BP-UK) 信評獲上調，拉抬大盤漲勢。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤上漲 1% 至 262.33 點，創(chuàng) 4 月 26 日以來最高點；所有 19 項類股次指數(shù)全數(shù)走高。18 個西歐國家股指中多達 14 個收漲；其中法國 CAC 40 指數(shù)上升 0.9%，德國 DAX 指數(shù)漲 0.8%，英國富時 100 指數(shù)上漲 0.4%。
葡萄牙今日標售一批 2021 年到期的公債，認購比由 3 月份標售時的 1.6 倍增至 2.6 倍。同一時間，波蘭政府標售的 5 年期債券，也出現(xiàn) 2008 年來最大競標規(guī)模。而捷克政府今日標售的 3 年期公債，殖利率更降至空前新低。
巴克萊券商 (Barclays Stockbrokers) 駐倫敦交易員 Henk Potts 指出，市場依舊非常震蕩，對于正面消息的反應相對高度敏感。這只是顯示投資人仍然非常緊張。
另外信評機構惠譽 (Fitch) 今日將 BP 的長期發(fā)行人違約評等以及無擔保優(yōu)先評等，由原本的 BBB 級一舉上調 3 級至 A，并將信評展望列為「穩(wěn)定」，以反映「墨西哥灣 Macondo 油井漏油的威脅已結束」。
BP 股價聞訊上漲 1.3%，收 412.15 便士。不過 Potts 認為，雖然 BP 消息有助今日股市發(fā)展，但股價其實是從非常低的水平反彈，關于公司的前景仍充滿不確定性。
不過，今日瑞士信貸 (Credit Suisse) 今日再度將瑞典通訊設備巨頭愛立信 (Ericsson)(ERIC-SE) 的股票評等，維持在「增持」建議名單，表示預期公司下半年業(yè)務強勁。該股也應聲勁揚 4.6% 收 78 瑞典克朗。
此外，花旗 (Citigroup) 將法國大藥廠賽諾菲安萬特 (Sanofi-Aventis)(SAN-FR) 目標股價，一舉調漲 15% 至 70 歐元，原因是未來 12 個月會是公司業(yè)務的「轉戾點」。該股聞訊上揚 2.1% 收 47.79 歐元。
然而，今日愛爾蘭及希臘金融類股仍面臨沉重賣壓。先是愛爾蘭公債信用違約交換 (CDS) 一度躥升至接近空前新高 403.25 點，愛爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 股價應聲重挫 3.9% 收 69.23 歐元。
愛爾蘭財政部今日也宣布，已由政府接管的盎格魯愛爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank) 將分拆為 2 家銀行，且部分業(yè)務將逐步刪除或出售。
希臘最大銀行─希臘國家銀行 (National Bank of Greece)(ETE-GR) 今日宣布計劃，將增資 36 億歐元，方式包括提供現(xiàn)有股東 1.214 億新股，每股價格 5.20 歐元，以籌資 6.31 億歐元；并將出售可換股債券，籌得另 11.8 億歐元。該股聞訊重挫 6.4% 收 9.73 歐元，創(chuàng)今日 Stoxx 600 指數(shù)成分企業(yè)中最大跌幅。
紐約匯市─歐債憂慮紓解 加拿大升息 歐元加元走強
周三 (8 日) 日元兌美元自 15 年來最高價位回貶，兌 16 個主要對手貨幣的大部分下貶，而歐元則走強。主要由于葡萄牙及波蘭公債標售成績亮麗，減低歐債危機升高的憂慮；此外日本財長表示，已準備好在需要時采取「大膽」行動，來抑制日元漲勢。
紐約時間周三下午 4:03，日元兌美元微貶 0.1% 至 83.92 日元，不過盤中一度觸及 83.35 日元，創(chuàng) 1995 年 5 月以來最高價位。美元兌歐元則小貶 0.3% 至 1.2716 美元。
避險標的瑞郎兌歐元也自史上最高價位 1.2766 瑞郎回貶，下滑 0.4% 至 1.2871 瑞郎；兌美元則觸及 1.0061 瑞郎，為 9 個月來最接近平價水平。另外加拿大央行今日宣布升息 1 碼至 1%，加元兌美元應聲勁揚 1% 至 1.0374 加元。
葡萄牙今日標售總額 10.4 億歐元的 3 年期及 10 年期公債，后者認購比由 3 月份標售時的 1.6 倍增至 2.6 倍。這使得葡萄牙 10 年期公債與德國同期公債間的殖利率差，順利由昨日空前高點 372 個基點降至 350 個基點。同一時間，波蘭政府標售的 5 年期公債，也出現(xiàn) 2008 年來最大競標規(guī)模。
隨著歐債危機可能影響經濟復蘇的憂慮紓解，今日美股標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)也應聲由昨日重挫 1.2%，反彈上升 0.7%。紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐紐約資深貨幣策略師 Michael Woolfolk 指出，美股走揚的情況下，不利于避險貨幣今日的走勢。
另外日本財長野田佳彥今日表示，政府正密切觀察匯市發(fā)展，而可能采取抑制日元漲勢的行動中，包括進場干預。消息刺激日元應聲逆轉回貶。
今日英鎊及澳元的表現(xiàn)，在 16 個主要貨幣中最搶眼。英鎊兌歐元升值 0.4% 至 82.22 便士，盤中一度觸及 82.02 便士，創(chuàng) 8 月 31 日以來最高價位。澳元兌美元則升值 0.7% 至 91.72 美分，稍早一度來到 91.94 美分，為 8 月 9 日以來最高點。
英鎊主要受到兩項經濟數(shù)據(jù)加持，包括 8 月份英國房價意外上升，以及 7 月份至制造業(yè)連續(xù)第 3 個月擴張。澳元漲勢則來自市場預期，周四將公布企業(yè)連續(xù)第 6 個月增加工作機會，使得央行再度升息的壓力升高。
紐約債市—公債價格下滑,但公債標售結果令跌幅受限
* 股市上揚殃及避險公債
* 葡萄牙公債標售緩和歐洲憂慮,盡管得標利率上升
* 美國10年期公債標售結果強勁,限制美國公債跌幅
美國公債價格周三下滑,因股市上漲以及對歐洲債務問題的擔憂緩和,令避險資產需求降低.
但午后在美國10年期公債標售獲強勁需求后,公債收復大量失地.
10年期公債標售消除了對公債的一大不利因素.公債供應令價格承壓.
但這不是今日市場密切關注的唯一公債標售,稍早葡萄牙也成功標售公債,盡管得標利率遠高于兩周前的標售.
盡管得標利率上升,但市場將葡萄牙成功標售公債作為降低昨日的厭惡風險情緒的信號.
"盤中稍早,在葡萄牙公債標售相對成功后,歐洲前景有些改善,此間市場出現(xiàn)一些對昨日漲勢的獲利回吐."Action Economics LLC全球固定收益分析部門董事總經理Kim Rupert表示.
"之后美國進行的10年期公債標售非常強勁,這帶動美國公債反彈."
尾盤,指標10年期公債US10YT=RR跌17/32,收益率(殖利率)由周二收盤的2.59%升至2.66%.在周三公債標售前,10年期公債大跌24/32.
周四,美國財政部將標售130億美元的30年期公債,為本周總計670億美元的公債標售劃上句號.
30年期長債US30YT=RR跌1-5/32,收益率由周二收盤的3.66%升至3.73%.
根據(jù)一些測試方式,盡管今日下跌及本周公債發(fā)售,公債看來并未跑輸.
10年期和30年期的互換利差今日均擴闊,顯示公債表現(xiàn)較好,但分析師表示,周二和周三公司債發(fā)售活躍,也影響到利差.
能源盤后─歐債焦慮紓解 股指走揚 油價3日來首度收高
周三 (8 日) 原油期貨價格終結前二日跌勢，追隨美股順利收高，主要由于葡萄牙公債標售表現(xiàn)優(yōu)良，平息近期再度升起的歐債焦慮。不過午盤美國聯(lián)準會 (Fed) 公布報告，顯示美國經濟成長在夏季減緩，油價應聲自今日高峰回落。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格上漲 58 美分或 0.8%，收每桶 74.67 美元。盡管開盤走低，但稍后一度勁揚至每桶 75.42 美元水平。
葡萄牙今日標售一批 2021 年到期的公債，認購比由 3 月份標售時的 1.6 倍增至 2.6 倍。消息令歐元區(qū)邊緣國家可能無法自資金市場籌資的憂慮紓解。
隨著歐洲展望信心略微回升，激勵股指走揚、打壓美元走勢。美股道瓊工業(yè)指數(shù)開高走高，美元指數(shù)則下跌 0.4% 至 82.58 點。
過去幾周，油價經常與股市表現(xiàn)連動，因為后者被視為是未來經濟成長指標，也預告能源需求展望。
法國巴黎銀行商品期貨部 (BNP Paribas Commodity Futures) 分析師 Tom Bentz 指出，原油其實相當程度供應過剩；而當經濟改善，投資人相信需求可能跟著改進，因而反映在油市上。
不過 Fed 稍后發(fā)布的褐皮書地方經濟報告指出，美國經濟現(xiàn)在最弱的環(huán)節(jié)，是不動產及建筑業(yè)；此外，企業(yè)也依舊對于拓展計劃持謹慎態(tài)度。
此外，美國能源信息局 (EIA) 今日發(fā)布最新月度報告，下調美國今明兩年經濟成長率預估，并調降今年平均油價及明年全球原油需求預測。
EIA 如今預期，今年美國經濟成長率將由 1 個月前預測的 3.1% 降至 2.8%；明年成長率預測也由 2.7% 調降至 2.3%。
盡管 EIA 預測，今年全球原油消費平均，將由原先預期的每日 8591 萬桶略增至 8595 萬桶，但明年需求預估將僅成長至每日 8736 萬桶，較上個月預測減少 6 萬桶。
EIA 并預期，美國西德州中級原油 (WTI) 價格，今年平均將僅每桶 77.37 美元，低于上月預期的 79.13 美元。明年油價預期較上個月估計的 83.50 美元下降 1.8%，僅達每桶 82 美元。
今日其它能源價格：10 月交貨新配方汽油期貨價格上揚 1 美分或 0.3%，收每加侖 1.939 美元。10 月交貨熱燃油價格同樣上漲 1 美分或 0.4%，收每加侖 2.08 美元。10 月交貨天然氣收盤則下跌 4 美分或 1%，收每百萬英熱 (Btu) 3.814 美元。
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