8月24日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10174.41 |
-39.21 |
2159.63 |
-20.13 |
5234.84 |
39.56 |
6010.91 |
5.75 |
3553.23 |
27.11 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8916 |
-0.0021 |
1.5515 |
-0.0005 |
1.2663 |
-0.004 |
85.21 |
-0.32 |
6.8 |
0.0092 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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266.03 |
-1.01 |
83.21 |
0.17 |
1228.5 |
-0.3 |
73.10 |
-0.72 |
2841 |
85 |
美股盤后─經(jīng)濟(jì)前景難明 股指終日小幅震蕩 道瓊小跌39.21點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)前景灰暗的陰影，遮蔽早盤龍頭美企間收購消息帶來的樂觀氣息，周一 (23日)美股結(jié)束持續(xù)微幅震蕩整理的一日，收盤略為挫低。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 39.21點(diǎn)或 0.38%至 10174.41點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)微挫 20.13 點(diǎn)或 0.92% 至 2159.63 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)萎縮 4.33 點(diǎn)或 0.40% 至 1067.36 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)挫低 4.10 點(diǎn)或 1.25% 至 323.78 點(diǎn)。
過去幾周以來，美股走向波濤洶涌起伏不斷，投資人觀點(diǎn)受到亮眼企業(yè)財報和晦暗經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等對立因素反向拉引。
失業(yè)救濟(jì)金申請人數(shù)、制造業(yè)指數(shù)和經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)等等，皆是上周沖擊信心的要素，令三大股指呈現(xiàn)連續(xù)第 2次周線下跌。
周一缺乏經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指引，投資人將焦點(diǎn)放于早盤的企業(yè)并購活動上，然而受到宏觀經(jīng)濟(jì)前景低迷的影響，股指上行幅度有限。
Weeden & Co分析師 Steven Goldman聲稱：「我們嘗試著回拉一點(diǎn)跌幅。但因為經(jīng)濟(jì)報告持續(xù)顯露出頹勢，市場將繼續(xù)受影響保持低迷表現(xiàn)�！�
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：今日沒有關(guān)鍵性報告發(fā)布，Canaccord Adams總經(jīng)理 Dave Rovelli表示，投資人將目光放遠(yuǎn)至本周五的國民生產(chǎn)毛額 (GDP)修正數(shù)據(jù)之上。
根據(jù)市場預(yù)期，美國第 2季 GDP數(shù)據(jù)經(jīng)修正后，成長年率將由 2.4%下滑至 1.4%。
上周投資人受到一連串惡劣經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的侵襲，其中又以周度失業(yè)救濟(jì)金申請為甚，申請數(shù)飆升至自去年 11月迄今的最高點(diǎn)。
企業(yè)消息：全球最大個人計算機(jī)制造商惠普 (Hewlett-Packard Co.，HP)(HPQ-US)宣布，欲以 16億美元的價格收購儲存科技公司 3PAR (PAR-US)，較競爭對手戴爾 (Dell Inc.)(DELL-US)溢價 33.3%之多。
全球第 2大個人計算機(jī)制造商戴爾股價收盤挫低 1.0%，而 3PAR股價則暴增 43%，惠普股價下滑 2%。
全球最大化學(xué)肥料生產(chǎn)商 Potash Corp (POT-US)董事會建議股東，回絕來自全球礦業(yè)龍頭必和必拓 (BHP Billiton Ltd.)(BHP-AU)(BLT-UK)的 380億美元惡性收購，并宣稱：「預(yù)期會有出價更高的買家出現(xiàn)」。Potash股價收盤上漲 1.5%。
世界市場：歐洲股指收盤維持上漲，法國 CAC-40指數(shù)揚(yáng)升 0.8%、英國 FTSE-100指數(shù)走高 0.8%，德國 DAX指數(shù)則小漲 0.1%。
亞洲股市收盤挫低，日經(jīng)指數(shù)下跌 0.7%，香港恒生指數(shù)萎縮 0.4%，上海綜合指數(shù)收黑不到 0.1%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊上漲，但兌日元價格下跌。
紐約 9月石油期貨價格挫低 91美分，報每桶 72.91美元。12月 COMEX期金價格收低 20美分，至每盎司 1228.60美元。
公債：公債價格收盤微升，10年期公債殖利率由上周五 2.62%減至 2.61%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
市場漲跌比走勢負(fù)面，紐約證券交易所 7.13億文件股票中，上漲數(shù)量略微超過下跌數(shù)。Nasdaq交易所 12億文件股票內(nèi)，下跌和上漲比率則逼近 2：1。
歐股盤后─金融股與礦業(yè)股帶動 大盤收高0.6%
歐洲股市周一上漲，大多類股均走高。澳洲大選后，礦業(yè)股上漲，HSBC Holdings與Old Mutual有關(guān)的并購消息，則支撐了金融股上漲。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.6%至253.76。
主要地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)收高0.8%至5234.84，法國CAC-40指數(shù)上漲0.8%至3553.23。德國DAX指數(shù)走高0.1%至6010.91。
分析師說，投資人不應(yīng)預(yù)期未來幾天走勢會如同周一。今日的漲勢是賣出的機(jī)會。海外股市仍受到壓力。除日元與瑞士法郎外，其它外幣兌美元亦仍受到壓力。
金融為漲幅最大，并購消息為主要支撐。Old Mutual (UK:OML)上漲3.2%，HSBC Holdings (匯豐銀行)(HBC-US)說，正進(jìn)行談判，將買進(jìn)該保險公司所持有的Nedbank (ZA:NED)多數(shù)股權(quán)。HSBC股價上漲0.8%。
其它保險股中，Aviva PLC (UK:AV.)上漲3.6%。
分析師說，本周有二項因素可能主導(dǎo)股市，即總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與并購傳言。周一，保險股買盤涌進(jìn)。
Bank of Scotland (RBS-US)上漲0.6%，法國Natixis (FR:KN)上漲5.3%。瑞士銀行UBS AG (UBS-US)上漲2.2%。
礦業(yè)股上漲，澳洲周末大選沒有明確贏家，礦業(yè)股壓力大減。該類股近幾日上漲，因如果保守黨在選舉中獲勝，計劃的礦業(yè)獲利稅可望停止。
Anglo-American (UK:AAL)上漲1%，Rio Tinto (RTP-US)上漲0.6%。BHP Billiton (UK:BLT)上漲0.5%。
Potash (POT-US)敦促股東拒絕BHP Billiton公司近400億美元的敵意并購。該公司并說，正與第三者進(jìn)行談判，可能出現(xiàn)替代方案。
釀酒廠SABMiller (UK:SAB)成為焦點(diǎn)。星期日泰晤士報說，該公司可能花費(fèi)109億美元，取得Foster's Group (AU:FGL)的啤酒業(yè)務(wù)。
在倫敦，SABMiller股價上漲1.7%，在雪梨，Foster's大漲8%。
經(jīng)濟(jì)方面，周一公布的歐元區(qū)采購經(jīng)理指數(shù)顯示，8月制造業(yè)下降至二個月低點(diǎn)。但分析師說，歐元區(qū)總體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)持續(xù)良好。歐元區(qū)第二季生產(chǎn)毛額(GDP)上升1%，為三年來最強(qiáng)勁的一季。
紐約匯市─憂心全球經(jīng)濟(jì)減緩 日元與美元走強(qiáng)
日元與美元對大多其它外幣上漲，全球經(jīng)濟(jì)有減緩跡象，提升了日元與美元的避險需求。
數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)減緩，美元兌歐元上漲至近六周高點(diǎn)。而后因報告預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張放慢，美元回檔。
日本首相菅直人與央行總裁白川方明的交談，未能協(xié)議出一項抑制日元漲勢的計劃，日元兌歐元因而觸及七周高點(diǎn)。
分析師說，在周五的第二季經(jīng)濟(jì)成長修正值公布前，投資人的風(fēng)險胃口難反彈。
北京時間04:11 日元上漲0.8%至107.97兌1歐元，盤中觸及107.71，創(chuàng)7月1日以來高點(diǎn)。日元上漲0.4%至85.26兌1美元。歐元下跌0.4%至1.2663美元。
美國周二將公布7月成屋銷售，預(yù)估為下降13.4%。8月27日，美國另將公布第二季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)修正值，預(yù)估將由成長2.4%下修至成長1.4%。
今日數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月采購經(jīng)理指數(shù)下降至56.1，分析師預(yù)估為56.3。7月為56.7。
歐元接近二文件技術(shù)性關(guān)卡，顯示歐元兌美元可能上漲。歐元接近由6月7日所創(chuàng)逾四年低點(diǎn)1.1877美元至8月6日所創(chuàng)三個月高點(diǎn)1.3334美元回檔50%費(fèi)氏系數(shù)水平，由6月29日至今日，亦接近回檔61.8%水平。
分析師說，歐元接近6月至8月漲勢回檔50%支撐水平。如果歐元回檔至約1.2605美元水平，則本月3%的跌勢可望結(jié)束，而后可能上漲至1.29美元。
今日稍早，日元上漲，因為內(nèi)閣官房長官仙谷由人說，今日首相菅直人與央行總裁白川方明的電話會議，未討論干預(yù)匯市。
今年以來，日元上漲了14%，為已開發(fā)國家貨幣中，漲幅最大者。該漲勢促使投資人預(yù)期，日本領(lǐng)導(dǎo)人將采取行動，阻止日元漲勢。
自2004年3月以來，日本便未曾干預(yù)匯市，當(dāng)時日元約報109兌1美元。
由于今年逾1兆美元的企業(yè)并購案，激勵了投資人對股市的信心，全球股市上漲，紐元與澳元對美元亦一度上漲。但歐洲股市隨后削減漲幅 美國股市漲勢反轉(zhuǎn)。
S&P 500指數(shù)下跌0.4%，稍早一度上漲0.9%。歐洲Stoxx 600指數(shù)今日收高0.6%。
澳元下跌0.3%至89.17美分，下跌0.7%至76日元。
由于澳洲首相Julia Gillard與反對黨領(lǐng)袖Tony Abbott在8月21日的投票中，均未能獲得絕對多數(shù)，意味必須與無黨籍議員協(xié)商，合組政府。
紐約債市—公債價格小漲,今日標(biāo)售的TIPS需求良好
* 本周還有兩年期、五年期和七年期公債標(biāo)售
* 美聯(lián)儲計劃購買公債為市場提供支撐
美國公債價格周一上漲,拖累指標(biāo)公債收益率(殖利率)逼近16個月低點(diǎn),因交易商受到美聯(lián)儲維持低利率計劃的支撐.
公債近期一路高奏凱歌,因投資人擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇羽翼未豐就已夭折,通脹構(gòu)不成威脅,而對尋求安全回報的投資人,除了公債以外,沒有什么其它替代品.
而美聯(lián)儲也已設(shè)定計劃,將到期抵押貸款支持證券回籠的資金再投資到公債市場.
"美聯(lián)儲在可預(yù)見的未來是債市中的買家,這為市場提供了后盾,因此公債市場很難出現(xiàn)大規(guī)模的拋售."Dinosaur Group固定收益部門董事Stuart Short表示."多數(shù)預(yù)估為美聯(lián)儲將在未來12個月買入約3,000億美元美國公債."
由于美聯(lián)儲幫助市場確立了基調(diào),周一70億美元30年期通膨保值債券( TIPS)標(biāo)售獲得良好需求,也為未來幾日兩年期、五年期和七年期公債標(biāo)售開了好頭.
"今日30年期TIPS標(biāo)售比2月份的標(biāo)售結(jié)果好很多,因買方需求啟動."Jefferies & Co貨幣市場分析師Thomas Simons表示.
2.78倍的認(rèn)購倍數(shù)是近期同類標(biāo)售中最強(qiáng)的,他表示.
直接投標(biāo)得標(biāo)占了28%,2月份僅為6.44%.間接投標(biāo)得標(biāo)為38.9%,2月份為42.4%.交易商得標(biāo)33.1%,低于2月份的51.2%.
一些交易商表示,盡管疲弱的經(jīng)濟(jì)對公債需求有利,但兩年期公債收益率處于歷史低點(diǎn)以及公債價格高漲可能測試投資人對公債的興致.
但尾盤,公債獲得良好支撐.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升6/32,收益率由上周五尾盤的2.62%降至2.60%,仍高于上周五盤中觸及的去年3月來最低的2.53%.
兩年期公債US2YT=RR收益率報0.49%,上周五尾盤報0.50%,上周五盤中挫至略高于0.45%的歷史低點(diǎn).
分析師指兩年期公債收益率的阻力位在約0.47-0.48%,以及0.45%區(qū)域.
"本周的題材可能,當(dāng)然也不得不是,在目前收益率水準(zhǔn)的四次公債標(biāo)售."CRT Capital Group公債策略部門主管David Ader表示.
"由于消息面一直對公債有利...在這些水準(zhǔn),公債標(biāo)售實際上沒碰到什么挑戰(zhàn)."
利率互換市場,利差大致收緊.
能源盤后─需求擔(dān)憂壓力下 原油收低1% 接近每桶73美元
原油期貨周一收低，需求擔(dān)憂加上庫存上升--尤其汽油庫存，使得油價下跌至接近每桶73美元。
紐約9月原油收低72美分，或1%，至每桶73.10美元。倫敦布倫特原油收低64美分至每桶73.62美元。
汽油帶動跌勢，汽油期貨收于10個月低點(diǎn)。盡管重要的夏季開車季節(jié)接近結(jié)束，汽油庫存卻持續(xù)接近記錄高點(diǎn)，為價格帶來壓力。
9月新配方汽油收低4.41美分，或2.3%，至每加侖1.8810美元。稍早，更一度下跌至二個月低點(diǎn)。
北半球夏季結(jié)束時，正值假期尾聲，汽油需求通常下降。但今年汽油需求下降時間提前，分析師說，過去幾個月，需求降低，少有配銷商尋求庫存。每一家配銷商都提前填滿油槽，以往他們會等到降價，但現(xiàn)在已無需等待。
投資人擔(dān)憂美國黯淡的經(jīng)濟(jì)展望，將使得秋季需求進(jìn)一步下降。美國勞工部上周公布新申請失業(yè)金人數(shù)突破50萬人，為系列沖擊投資人信心數(shù)據(jù)中的最新一項。上周，原油期貨觸及六周低點(diǎn)，部份原因即在于經(jīng)濟(jì)報告。
根據(jù)商品期貨交易委員會(CFTC)數(shù)據(jù)顯示，本月初于原油期貨突破每桶80美元時，買進(jìn)投機(jī)性避險倉位的避險基金與其它基金管理人，現(xiàn)在正退出原油市場。
8月17日結(jié)束的一周，基金管理人削減多頭倉位至108874口合約，前一周為128902口。他們亦大幅減少熱燃油與汽油多頭倉位。
分析師說，上周五的倉位報告對整體市場屬利空，目前市場應(yīng)屬跌勢，短期難反轉(zhuǎn)上揚(yáng)。
盡管美國原油與燃料油庫存接近27年高點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)展望卻惡化。周三，美國能源部將公布上周庫存數(shù)據(jù)，預(yù)期將顯示原油與汽油庫存小幅下降。
根據(jù)六位分析師平均預(yù)估，原油庫存將減少40萬桶，蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--則增加80萬桶。
其它主要工業(yè)國家?guī)齑嬉嗥撸?/SPAN>OECD會員國原油庫存可供61天用量，較2007與2008年增加10%。
9月熱燃油收低1.56美分，或0.8%，至每加侖1.9554美元。
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