8月17日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10302.01 |
-1.14 |
2181.87 |
8.39 |
5276.1 |
0.7 |
6110.57 |
0.16 |
3597.6 |
-13.3 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8975 |
0.0051 |
1.5651 |
0.0061 |
1.2819 |
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85.32 |
-0.88 |
6.804 |
0.0079 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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268.11 |
-0.68 |
82.47 |
-0.45 |
1226.2 |
9.6 |
75.24 |
-0.15 |
2488 |
20 |
美股盤(pán)后─經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳 然企業(yè)收購(gòu)帶動(dòng)回升 道瓊持平收低1.14點(diǎn)
報(bào)告顯示日本經(jīng)濟(jì)放緩，且經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較為疲軟，然而科技業(yè)的收購(gòu)消息帶動(dòng)上漲，回拉早盤(pán)的小幅下跌，周一 (16日)美股收盤(pán)震蕩整理。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)微挫 1.14點(diǎn)或 0.01%至 10302.01點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)揚(yáng)升 8.39點(diǎn)或 0.39%至 2181.87點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)走高 0.13點(diǎn)或 0.01%至 1079.38點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)增加 1.52點(diǎn)或 0.47%至 324.26點(diǎn)。
自從聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed)上周發(fā)布悲觀前景預(yù)測(cè)以來(lái)，股市連續(xù) 4日收低，現(xiàn)投資人對(duì)市場(chǎng)抱持高度警戒。疲軟不振的經(jīng)濟(jì)報(bào)告，以及部分企業(yè)財(cái)報(bào)表現(xiàn)疲軟，更加深了股指下行壓力。
Lind-Waldock資深市場(chǎng)學(xué)家 Phil Streible聲稱：「經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚未到達(dá)最?lèi)毫拥木车�，我不認(rèn)為市場(chǎng)將傾頹并走向毀滅。但我們可能的確得原地掙扎一陣，等待 9月景氣出現(xiàn)新的起色�！�
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：紐約 Fed銀行今日宣布，紐約地區(qū) 8月制造業(yè)情況持續(xù)較 7月改善，由 5.1上升至 7.1。盡管指數(shù)上揚(yáng)，但仍遠(yuǎn)不及 4月高點(diǎn) 31.9和 6月的 19.6，顯示成長(zhǎng)速度仍甚為緩慢。
根據(jù)美國(guó)住宅建商協(xié)會(huì) (NAHB)報(bào)告，美國(guó) 8月住宅建商指數(shù)下降至 17個(gè)月低點(diǎn)，縮減 1點(diǎn)至 13點(diǎn)，創(chuàng)下 2009年 3月至今最低紀(jì)錄。經(jīng)濟(jì)學(xué)家原本預(yù)期，此指數(shù)可維持在 7月的 14點(diǎn)。
企業(yè)消息：引領(lǐng)道瓊工業(yè)指數(shù)的個(gè)股如下，美國(guó)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備龍頭思科 (Cisco Systems Inc.)(CSCO-US)上漲 2.5%，而全球半導(dǎo)體業(yè)龍頭英特爾 (Intel Corp.)(INTC-US)漲幅也達(dá) 1.6%。
根據(jù)公司宣布，英特爾將收購(gòu)德州儀器 (Texas Instruments Inc.)(TXN-US)的纜線調(diào)制解調(diào)器(cable modem)業(yè)務(wù)，然而并未公開(kāi)交易金額明細(xì)。
房屋修繕產(chǎn)品及建材零售大廠勞氏 (Lowe's Companies Inc)(LOW-US)發(fā)布第 2季度財(cái)報(bào)，凈利 8.32億美元或每股 58美分，高于去年同期的 7.59億美元或每股 51美分，盡管公司調(diào)降前景預(yù)期，今日股價(jià)收盤(pán)仍上漲 0.5%。
全球第2大個(gè)人計(jì)算機(jī)制造商戴爾 (Dell Inc.)(DELL-US)宣稱，將以每股 18美元現(xiàn)金價(jià)格，并購(gòu)儲(chǔ)存科技公司 3PAR (PAR-US)，戴爾表示此舉有助于公司節(jié)省 50%的數(shù)據(jù)管理成本。本次收購(gòu)價(jià)格，較 3PAR上周五的收盤(pán)股價(jià)溢價(jià) 86.5%之多。
消息宣布后戴爾股價(jià)小跌 0.4%，然而 3PAR股價(jià)則大漲 86%。
歐股盤(pán)后─并購(gòu)消息支撐 收盤(pán)守住持平水平
歐洲股市周一收盤(pán)接近持平，并購(gòu)消息支撐了礦業(yè)股Vedanta Resources與石油股Cairn Energy。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收盤(pán)接近持平，報(bào)255.61點(diǎn)。
上周，該指數(shù)下跌1.2%，投資人擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)情況。
日本周一公布報(bào)告顯示，第二季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長(zhǎng)大幅低于預(yù)期。
部份歐洲銀行因而受到壓力，BNP Paribas (FR:BNP)下跌1.3%。
Banco Santander (ES:SAN)股價(jià)下跌0.8%，為西班牙Ibex 35指數(shù)帶來(lái)壓力，該指數(shù)下跌0.3%至10,246.2。
上周五，西班牙央行公布數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)銀行業(yè)于7月向歐洲央行借款達(dá)1302億歐元(1666億美元)，創(chuàng)新高，顯示銀行體系仍依賴央行支持。
分析師說(shuō)，顯然央行別無(wú)選擇，只能持續(xù)提供銀行業(yè)融資，他們希望銀行業(yè)能減少資產(chǎn)規(guī)模，但政治人物現(xiàn)在卻不希望如此，因?yàn)檫@么做會(huì)對(duì)成長(zhǎng)進(jìn)一步構(gòu)成壓力。
歐洲股市中，法國(guó)CAC-40指數(shù)表現(xiàn)最差，下跌0.4%至3597.60。英國(guó)FTSE-100指數(shù)收盤(pán)持平于5276.10，德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)亦持平，報(bào)6110.57。
日本公布GDP數(shù)據(jù)后，亞洲股市收盤(pán)錯(cuò)綜。美國(guó)股市找尋方向。
并購(gòu)消息有助支撐歐洲股市，總部設(shè)于印度的Vedanta Resources (UK:VED)上漲4.9%，削減了近來(lái)礦業(yè)股的跌幅。
該公司說(shuō)將以85億至96億美元，直接及間接取得Cairn Energy公司旗下Cairn India部門(mén)51%至60%的股權(quán)。
Cairn Energy股價(jià)上漲5.3%。該石油探勘公司將以84.8億美元出售Cairn India部門(mén)至多51%的股權(quán)，并將大部份資金償還股東。
Hennes & Mauritz (SE:HMB)上漲5.2%。該瑞典時(shí)尚零售商的7月同店銷(xiāo)售大增21%。
德國(guó)營(yíng)建股Hochtief (DE:HOT)上漲5.5%。該公司第二季凈利上升13%至5410萬(wàn)歐元，并預(yù)期2010年的新訂單與累積訂單將增加而非減少。
紐約匯市─擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)減緩 避險(xiǎn)需求推升日元
日元兌大多外幣上漲，日元兌美元接近15年高點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有減緩跡象，增加了日元的投資安全港吸引力。
一份報(bào)告顯示，日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長(zhǎng)低于預(yù)期，日元兌美元結(jié)束了連續(xù)二天的跌勢(shì)。美元兌歐元下跌，預(yù)期上周4%的漲幅，并未獲得美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)展望的支撐。瑞士法郎對(duì)主要外幣上漲。
分析師說(shuō)，投資人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，支撐了日元上漲。
北京時(shí)間04:08 日元上漲1%至85.33兌1美元，8月13日為86.20。日元上漲0.5%至109.38兌1歐元，盤(pán)中觸及109.17，創(chuàng)7月6日以來(lái)高點(diǎn)。
美元下跌0.5%至1.2820兌1歐元。上周美元兌歐元大漲4%，創(chuàng)5月7日結(jié)束的一周以來(lái)，最大單周漲幅。瑞士法郎上漲0.6%至1.3327兌1歐元，為連續(xù)第五日上漲。
6月30日結(jié)束的一季，日本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)年率為0.4%。分析師預(yù)估為成長(zhǎng)2.3%。
分析師說(shuō)，日本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)再度疲弱，顯示全球成長(zhǎng)亦將轉(zhuǎn)為溫和，促使投資人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
紐約Fed公布8月制造業(yè)指數(shù)上升至7.1，7月為5.1。大幅低于分析師的預(yù)估。
美國(guó)8月住宅建商信心指數(shù)下降至13，創(chuàng)2009年3月以來(lái)低點(diǎn)，7月為14。
預(yù)期明日數(shù)據(jù)將顯示，德國(guó)8月投資人信心下降至20，7月為21.2。
瑞典克羅訥與挪威克朗兌美元上漲，瑞典貨幣上漲1%至7.3733兌1美元，挪威貨幣上漲0.9%至6.1622兌1美元。
加元對(duì)大多外幣下跌，加元兌美元下跌0.2%至1.0444兌1美元。
今年，日元上漲了14%，為10種已開(kāi)發(fā)國(guó)家貨幣中，漲幅最大者。該漲勢(shì)促使投資人預(yù)期日本政府可能干預(yù)，阻止日元的漲勢(shì)。
摩根大通銀行分析師預(yù)期，年底前，日元可能上漲至79兌1美元。
前日本外匯主管官員榊源英資說(shuō)，由于擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)，日元兌美元可能上漲至記錄高點(diǎn)。
他說(shuō)：「我們所見(jiàn)到的，不是日元升值，而是美元疲弱，反應(yīng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能下滑的擔(dān)憂�！�
追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)下降0.6%至82.477，為六天來(lái)首度下跌。
紐約債市—較長(zhǎng)期公債價(jià)格上揚(yáng),投資者紛紛買(mǎi)入長(zhǎng)債尋求高收益
* 部分分析師稱周一的漲勢(shì)為"繳械投降"之舉
* 美國(guó)10年期公債收益率跌至近17個(gè)月低位,30年期公債收益率觸及近16個(gè)月低位
* 2/10年期公債收益率曲線為去年4月以來(lái)最平
美國(guó)較長(zhǎng)期公債價(jià)格周一跳升,30年期公債收益率接近16個(gè)月低位,投資者因擔(dān)憂通縮將遏制經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,紛紛鎖定收益率.
消費(fèi)者支出和企業(yè)活動(dòng)放緩的證據(jù)引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)可能跌入壓制經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和利率的通縮漩渦.
為避險(xiǎn)上述威脅,美聯(lián)儲(chǔ)重新開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)公債.
對(duì)沖基金和投機(jī)交易商首當(dāng)其沖在此輪為期四日的公債漲勢(shì)中買(mǎi)入較長(zhǎng)期公債,押注在通縮的環(huán)境下利率將回落.
周一,一直離場(chǎng)觀望的外國(guó)中央銀行,海外基金經(jīng)理,養(yǎng)老基金和保險(xiǎn)公司也加入到這輪公債購(gòu)買(mǎi)潮中.部分分析師將今日的漲勢(shì)形容為"繳械投降"之舉.
"他們統(tǒng)統(tǒng)繳械投降,按下了'買(mǎi)入'按鈕,"Dwight Asset Management的投資組合經(jīng)理Derrick Wulf表示.
最新的一輪買(mǎi)盤(pán)狂潮推低10年期公債收益率至2.57%,為去年3月20日以來(lái)最低水平,根據(jù)路透數(shù)據(jù),當(dāng)日的收益率低位為2.56%.
2/10年期公債收益率差曾因擔(dān)憂通縮而收窄,今日收窄至208個(gè)基點(diǎn),為去年4月末以來(lái)最窄.
30年期公債價(jià)格攀升約2-1/2個(gè)大點(diǎn),收益率報(bào)3.73%,為約16個(gè)月最低水平.30年期公債收益率有望錄得6月初以來(lái)的最大單日跌幅.
市場(chǎng)對(duì)較長(zhǎng)期資產(chǎn)的強(qiáng)勁買(mǎi)興蔓延至各類(lèi)固定收益資產(chǎn).
在衍生品市場(chǎng),CBOT-30年期公債期貨USc1升至合約高位,而30年期利率互換利率USDAM3L30Y=的貼水跌至3.27%,根據(jù)路透數(shù)據(jù),為去年4月初以來(lái)最低水平.
公債市場(chǎng)價(jià)格大漲令美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)公債的成本增加.
美聯(lián)儲(chǔ)將從周二開(kāi)始重新購(gòu)買(mǎi)公債.在去年3-10月間首次實(shí)施量化寬松政策時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)了3,000億美元的公債以壓低抵押貸款利率和其它長(zhǎng)期借貸成本.
美聯(lián)儲(chǔ)將重啟公債購(gòu)買(mǎi)操作,主要購(gòu)買(mǎi)四到六年期公債.
Prudential Fixed Income的首席投資策略師Robert Tipp表示,公債價(jià)格的最新的漲勢(shì)推動(dòng)30年期公債收益率跌穿3.80%的重要水準(zhǔn),且預(yù)期在未來(lái)數(shù)周,甚至是數(shù)月內(nèi),30年期公債的收益率將持續(xù)保持在4%之下.
他還指出,收益率可能無(wú)法回到上一個(gè)10年的平均水平.從1990年12月到2000年12月,10年期公債的平均收益率為6.4%,之后五年的平均收益率為4.4%.
能源盤(pán)后─訊號(hào)錯(cuò)綜 原油期貨小幅收低
原油期貨周一小幅收低，市場(chǎng)交易清淡。股市接近持平，美元下跌，使得原油價(jià)格限于狹幅之內(nèi)。
紐約9月原油收低15美分，或0.2%，至每桶75.24美元。布倫特原油收低0.26美分至每桶74.85美元。
原油價(jià)格連續(xù)第二天接近平盤(pán)水平，成交量接近今年最低。美元疲弱于早場(chǎng)提供了部份支撐，歐元上周自三周低點(diǎn)反彈。
但錯(cuò)綜的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，及股市小幅走低，抵銷(xiāo)了美元下跌的支撐。美元下跌使得原油對(duì)持有其它貨幣的投資人變得更為便宜，有助支撐原油價(jià)格。
今日收盤(pán)，成交量低于40萬(wàn)口合約，創(chuàng)7月底以來(lái)最低。上周，由于全球經(jīng)濟(jì)展望轉(zhuǎn)弱，原油每桶下跌逾5美元。
原油價(jià)格目前守于近來(lái)每桶70至80美元交易范圍中間水平，投資人密切注意美元走勢(shì)及其影響。股市亦仍為未來(lái)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)與能源需求的指標(biāo)。
分析師說(shuō)，目前是夏季沉悶時(shí)期，原油似乎陷于74.50至75.75美元狹幅之內(nèi)。股市震蕩亦讓原油市場(chǎng)方向不明。
最近交易中，歐元上漲0.4%至1.2809美元，美元兌日元下跌1%。
盡管原油與原油產(chǎn)品庫(kù)存仍大幅高于平均水平，但過(guò)去幾個(gè)月，股市仍帶動(dòng)了原油市場(chǎng)。周三，美國(guó)能源部將公布能源庫(kù)存，預(yù)期將顯示原油庫(kù)存減少140萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存減少50萬(wàn)桶，夏季開(kāi)車(chē)季節(jié)，汽油溫和減少。蒸餾油庫(kù)存預(yù)期增加70萬(wàn)桶。
由于庫(kù)存仍高，市場(chǎng)焦點(diǎn)在減緩的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，及其對(duì)原油需求的沖擊。上周五，OPEC調(diào)高今年全球原油需求成長(zhǎng)預(yù)估，接近上周初，國(guó)際能源總署修正數(shù)據(jù)。
但該二團(tuán)體警告，若經(jīng)濟(jì)持續(xù)減緩，則他們的預(yù)測(cè)亦可能反轉(zhuǎn)。
分析師說(shuō)，由于進(jìn)一步擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，原油價(jià)格可能持續(xù)下跌，尤其投資人轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)較小的投資工具，如美元與黃金。 9月新配方汽油收低1.53美分，或0.8%，至每加侖1.9243美元。9月熱燃油收低0.68美分至每加侖1.9888美元。
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