8月11日 國(guó)際金融市場(chǎng)快報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10644.25 |
-54.50 |
2277.17 |
-28.52 |
5376.41 |
271.21 |
6286.25 |
-65.35 |
3730.58 |
-46.79 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.913 |
-0.0035 |
1.5855 |
-0.0046 |
1.3185 |
-0.004 |
85.365 |
-0.465 |
6.7722 |
0.0048 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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272.28 |
-2.31 |
80.88 |
0.19 |
1198 |
-4.6 |
80.24 |
-1.24 |
2212 |
98 |
美股盤(pán)后─Fed對(duì)復(fù)蘇謹(jǐn)慎 股市削減跌幅 道瓊收低54點(diǎn)
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇立場(chǎng)謹(jǐn)慎，美國(guó)股市周二削減大幅的跌幅，終場(chǎng)溫和收低。道瓊工業(yè)平均指數(shù)盤(pán)中一度大跌147點(diǎn)，終場(chǎng)削減了逾半跌幅。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低54.50點(diǎn)或0.51%至10644.25。
Nasdaq指數(shù)收低28.52點(diǎn)或1.24%至2277.17。
S&P 500指數(shù)收低6.73點(diǎn)或0.60%至1121.06。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低9.31點(diǎn)或2.63%至344.74。
一如預(yù)期，Fed說(shuō)將維持短期利率于0%至0.25%范圍之間。但Fed卻提出了逾一年來(lái)，最看空的經(jīng)濟(jì)展望，稱經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇轉(zhuǎn)弱。
Fed亦說(shuō)，計(jì)劃再投資較長(zhǎng)期政府債券。分析師原預(yù)期，Fed于年底將開(kāi)始停止購(gòu)買(mǎi)債券。
分析師說(shuō)，投資人原擔(dān)憂Fed不會(huì)采取行動(dòng)，或提及通貨緊縮風(fēng)險(xiǎn)。盡管Fed并未提及通貨緊縮，但Fed將在資產(chǎn)負(fù)債主中，維持相同的債券水平，顯示對(duì)通貨緊縮有所擔(dān)憂。
科技股調(diào)降評(píng)等：稍早股市的跌勢(shì)系由科技股帶動(dòng)，大型芯片制造廠遭調(diào)降評(píng)等，為股市利空。
Robert W. Baird公司分析師調(diào)降科技大廠Intel (英特爾)(INTC-US)股票評(píng)等，由「優(yōu)于大盤(pán)表現(xiàn)」調(diào)降至觀望。該公司表示，7月個(gè)人計(jì)算機(jī)訂單低于預(yù)期，過(guò)去一周，該訂單大幅惡化。
摩根大通銀行分析師呼應(yīng)了此一說(shuō)法，他們說(shuō)個(gè)人計(jì)算機(jī)訂單滑落了谷底。
英特爾股價(jià)下跌3.6%。
Advanced Micro Devices (AMD-US)亦遭遇壓力。Barclays銀行分析師將該半導(dǎo)體制造商評(píng)等，由加碼調(diào)降至觀望。AMD股價(jià)重挫7.7%。
經(jīng)濟(jì)：一份報(bào)告顯示，美國(guó)第二季非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力意外下降0.9%，為18個(gè)月來(lái)首度下降。分析師預(yù)估為上升0.1%，第一季公布值為上升3.9%。
另一份報(bào)告顯示，美國(guó)6月躉售庫(kù)存下降0.7%，分析師預(yù)估為上升0.4%。5月為上升0.5%。
企業(yè)：BP (英國(guó)石油)(BP)周一晚說(shuō)，已于200億美元的代管賬戶中存入30億美元，負(fù)責(zé)賠償墨西哥灣漏油事件受害者。下午交易中，英國(guó)石油股價(jià)下跌1.8%。
Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)將于今日收盤(pán)后，公布第三季季報(bào)。預(yù)估該大型媒體公司每股獲利58美分，較去年同期上升12%，營(yíng)收為94億美元。
世界市場(chǎng)：歐洲股市尾盤(pán)下跌。英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.6%。法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌1.2%，德國(guó)DAX指數(shù)下跌1%。
在亞洲，中國(guó)大陸股市帶動(dòng)跌勢(shì)，一份報(bào)告顯示中國(guó)7月進(jìn)口減緩，較去年同期僅上升22.7%，6月為上升34.1%。
上海綜合指數(shù)收低2.9%。香港恒生指數(shù)下跌1.5%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.2%。
外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊上漲，美元兌日元持平。
9月原油下跌1.23美元，收于每桶80.25美元。
公債：美國(guó)公債價(jià)格小幅上揚(yáng)。30年期公債殖利率跌破4%，10年期公債殖利率下降至2.77%。
歐股盤(pán)后─中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)黯淡 等待Fed政策 歐股挫低
中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告不佳，證實(shí)該國(guó)成長(zhǎng)速度放緩，投資人等待美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed)最新政策公布，歐洲股市由 15周來(lái)的最高點(diǎn)向下滑落，泛歐道瓊 600指數(shù)周二 (10日)挫低。
北京時(shí)間 00:30，泛歐道瓊 600指數(shù)下跌 0.9%至 259.93點(diǎn)。昨日指數(shù)竄升至 4月迄今的最高點(diǎn)，主因在于美國(guó) 7月就業(yè)增速偏低不如預(yù)期，市場(chǎng)普遍估計(jì)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)將發(fā)布進(jìn)一步的金援救市舉措。
自從去 (2009)年 3月至今，由于世界各國(guó)政府和央行維持低利率政策，并承諾對(duì)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)投入超過(guò) 12兆美元金援，泛歐道瓊 600指數(shù)目前已回漲 64%之多。
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)旗下的美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC)將在歐股收盤(pán)后，發(fā)布政策決議消息。聯(lián)準(zhǔn)會(huì)主席伯南克 (Ben S. Bernanke)曾在 7月 21日表示，央行尚未準(zhǔn)備好在「近期」作出任何進(jìn)一步的舉動(dòng)。
然在此同時(shí)，他也強(qiáng)調(diào)表示「經(jīng)濟(jì)前景仍相當(dāng)?shù)牟环�(wěn)定」，促使經(jīng)濟(jì)學(xué)家紛紛預(yù)言到，聯(lián)準(zhǔn)會(huì)最快在今日將會(huì)發(fā)布新政策。
中國(guó)今日宣布，7月出口年升 38.1%優(yōu)于預(yù)期，進(jìn)口則年增 22.7%，不如原本預(yù)估。7月貿(mào)易順差意外暴增至 18個(gè)月新高點(diǎn)，287億美元，加深官員放寬人民幣升值的壓力，且代表中國(guó)帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)的力道減弱。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)7月主要 70個(gè)城市的房?jī)r(jià)年升 10.3%，創(chuàng)下 6個(gè)月來(lái)最慢的增速。
由于企業(yè)獲利成績(jī)亮眼，減緩市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)重回衰退可能性的憂慮，泛歐道瓊 600指數(shù)已由今 (2010)年 5月 25日的低點(diǎn)回升 12%。
根據(jù)《彭博社》編纂資料，自從 7月 12日至今，泛歐道瓊 600指數(shù)追蹤個(gè)股中已發(fā)布財(cái)報(bào)之企業(yè)，約有 55%成績(jī)均超越分析師預(yù)期。
英國(guó) FTSE 100 股指下跌 34.11 點(diǎn)或 0.63%，收?qǐng)?bào) 5376.41 點(diǎn)。
德國(guó) DAX 30 股指挫低 65.35 點(diǎn)或 1.03%，報(bào) 6286.25 點(diǎn)。
法國(guó) CAC 40 股指收黑 46.79 點(diǎn)或 1.24%，收?qǐng)?bào) 3730.58 點(diǎn)。
金屬價(jià)格下滑，尤以銅、鉛、鎳和錫下跌最慘。全球第3大礦業(yè)集團(tuán)力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)引領(lǐng)礦業(yè)類股挫低，股價(jià)滑落 2%至 3387.5便士。
全球礦業(yè)龍頭必和必拓 BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)股價(jià)下跌 2.3%至 1991.5便士。
英國(guó) 7月房?jī)r(jià)睽違一年首次下跌，英國(guó)第二大建商 Taylor Wimpey Plc (TW-UK)股價(jià)因此萎縮 4.4%到 30.75便士。
英國(guó)住房開(kāi)發(fā)商 Barratt Developments Plc (BDEV-UK)股價(jià)也收黑 5.4%至 101.4便士。
德國(guó)第二大再保公司漢諾威再保 (Hannover Re)(HNRGn-DE)第 2季凈利萎縮至 1.6億歐元 (2.1億美元)，雖已優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，但公司縮減獲利預(yù)期值，股價(jià)因此滑落 6.1%至 35.85歐元。
歐洲最大交通和觀光旅游集團(tuán) TUI Travel (TT-UK)發(fā)布全年度獲利預(yù)期，數(shù)據(jù) 4.09億英鎊 (6.46億美元)不如市場(chǎng)估值，導(dǎo)致公司今日股價(jià)暴跌 10%，報(bào) 203.1便士，為 2008年 10月迄今僅見(jiàn)。
法國(guó)最大電力能源公司 GDF Suez SA (GSZ-FR)股價(jià)下滑 1.6%至 26.37歐元。
英國(guó)最大電力公司International Power Plc (IPR-UK)股價(jià)也挫低 2%到 372.6便士。
紐約匯市─聯(lián)準(zhǔn)會(huì)小幅放寬救市 美元漲幅回落 微幅上揚(yáng)
聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed)今 (10)日會(huì)議后，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景表示擔(dān)憂，并決定再施行量化寬松政策，美元身價(jià)回拉大部分早盤(pán)漲幅，仍小幅走高。
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)采取小步舉措，放寬貨幣政策，將把償還的機(jī)構(gòu)債券與機(jī)構(gòu)抵押貸款抵保債券的本金，再投資于更長(zhǎng)期政府債券，以經(jīng)常維持 Fed持有的債券于目前水平。
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)旗下聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC)宣布，將維持 0至 0.25%的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)范圍，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。
評(píng)估美元對(duì)應(yīng) 6種主要貨幣身價(jià)走勢(shì)的美元指數(shù)，北京時(shí)間 04:50上漲 0.23%至 80.90點(diǎn)，由昨日的 80.711上升。
周二稍早，美元指數(shù)曾經(jīng)上觸 81.534，是自 7月 30日至今最高的盤(pán)中紀(jì)錄。
歐元兌美元挫低 0.3857%至 1.3172美元，低于周一的 1.3226美元。
美元兌日元價(jià)格挫低，下滑 0.6747%至 85.42日元，昨日匯價(jià)為 85.93日元。歐元兌日元價(jià)格也萎縮，下跌約 9%。
巴克萊資本貨幣策略分析師 Aroop Chatterjee聲稱：「由經(jīng)濟(jì)層面看來(lái)，他們顯得更加悲觀了，這和以往聯(lián)準(zhǔn)會(huì)以及 FOMC一貫的公開(kāi)論調(diào)不同�！�
盡管如此，Chatterjee認(rèn)為美元進(jìn)一步大幅下跌的空間有限。他表示：「若是經(jīng)濟(jì)前景惡化，全球市場(chǎng)會(huì)涌現(xiàn)連鎖效應(yīng)，緩和歐元和其它貨幣的漲幅�！�
研究機(jī)構(gòu) Global Forex Trading分析主管 Kathy Lien聲稱：「聯(lián)準(zhǔn)會(huì)再投資公債的舉措，不足以促使美元匯價(jià)大幅下跌，因再投資的支出金額將保持殖利率于低點(diǎn)�！�
「此項(xiàng)決定也意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明確，足以令聯(lián)準(zhǔn)會(huì)出面加強(qiáng)管理，雖然主要是象征性表示央行并未束手旁觀�！顾赋觯骸高@也讓市場(chǎng)有了進(jìn)一步預(yù)期的空間，估計(jì) 9月經(jīng)濟(jì)增幅若還不改善，可能還有望見(jiàn)到更多的金援措施�！�
央行購(gòu)買(mǎi)債券被認(rèn)為是一種量化寬松政策的形式，然而受到許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家的抨擊，因其相當(dāng)于加印鈔票，可能致使美元貶值。
紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),美聯(lián)儲(chǔ)宣布將購(gòu)買(mǎi)較長(zhǎng)期公債
* 美聯(lián)儲(chǔ)采取大膽行動(dòng),重新開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)公債
* 美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃利用MBS到期回籠資金購(gòu)買(mǎi)公債
* 美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃從8月17日開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)兩年到10年期公債
* 美國(guó)兩年到10年期公債收益率曲線為去年5月以來(lái)最平
* 新三年期公債的得標(biāo)利率處于紀(jì)錄低位,與預(yù)期一致
美國(guó)公債價(jià)格周三上揚(yáng),10年期和中期公債領(lǐng)漲,之前美聯(lián)儲(chǔ)宣布將重新開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)公債,以避免出現(xiàn)雙底衰退.
盡管此舉會(huì)令原本已接近紀(jì)錄低位的抵押貸款利率和其它長(zhǎng)期借貸成本走低,但此舉在刺激經(jīng)濟(jì)方面成效如何則令人質(zhì)疑.
"這基本上是一種象征性的姿態(tài),"OppenheimerFunds的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Levitt表示,"美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的預(yù)期降低,與股市目前的表現(xiàn)一致,尤其是在失業(yè)率居高不下的情況下."
美聯(lián)儲(chǔ)今日宣布重新開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)公債,且承諾在"較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)"保持短期利率在接近零的水平,而美國(guó)政府計(jì)劃在本周標(biāo)售740億美元的10年期和30年期公債.
今日稍早,財(cái)政部標(biāo)售340億美元的三年期公債,得標(biāo)利率為0.844%,為紀(jì)錄低位.
30年期公債US30YT=RR在美聯(lián)儲(chǔ)利率聲明宣布后一度飆升逾一個(gè)大點(diǎn),但漲勢(shì)稍后消退,因美聯(lián)儲(chǔ)稱將主要購(gòu)買(mǎi)兩年到10年期公債,而非30年期公債.美聯(lián)儲(chǔ)稱,計(jì)劃從8月17日,"或前后",開(kāi)始重新購(gòu)買(mǎi)公債.
交易商迅速推高10年期和其它中期公債.
Cabot Money Management的固定收益投資組合經(jīng)理William Larkin表示,"你沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn),美聯(lián)儲(chǔ)將入市且試圖壓力借貸成本...這意味著較長(zhǎng)期公債更具吸引力."
在美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明公布后,利率期貨暗示交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在2011年底前不會(huì)升息.
能源盤(pán)后─整體經(jīng)濟(jì)股市表現(xiàn)不佳 聯(lián)準(zhǔn)會(huì)再行金援 原油仍小跌
原油期貨價(jià)格周二 (10日)持續(xù)下滑，主要受美元走強(qiáng)和股市下跌所影響，美國(guó)能源署 (EIA)報(bào)告顯示全球原油需求上升，對(duì)油價(jià)的正向引力不足保持漲勢(shì)。
美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC)今日舉行會(huì)議，檢視美國(guó)經(jīng)濟(jì)和關(guān)鍵利率政策，宣布將維持 0至 0.25%的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)范圍，并持續(xù)預(yù)期通膨趨勢(shì)偏低。
在物價(jià)穩(wěn)定情況下，為了助使經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，委員會(huì)將把償還的機(jī)構(gòu)債券與機(jī)構(gòu)抵押貸款抵保債券的本金，再投資于更長(zhǎng)期的政府債券。
EIA宣布，在未來(lái)兩年期間，全球的石油需求呈現(xiàn)微幅揚(yáng)升，同時(shí)提高今 (2010)年至 2011年的平均油價(jià)預(yù)期，回拉部分早盤(pán)油價(jià)的跌勢(shì)。
EIA認(rèn)為，全球石油消耗量將微幅增加至每日 160萬(wàn)桶，多于先前估計(jì)的 150萬(wàn)桶；而石油輸出國(guó)組織 (OPEC)和非 OPEC的供應(yīng)量預(yù)期也皆上揚(yáng)。
美元身價(jià)走高，外加美國(guó)股市跌幅加深，對(duì)石油價(jià)格產(chǎn)生下拉吸力。
中國(guó)7月出口年升 38.1%優(yōu)于預(yù)期，進(jìn)口則年增 22.7%，不如原本預(yù)估。同時(shí)，7月貿(mào)易順差意外暴增至 18個(gè)月新高點(diǎn)－287億美元，也加深油價(jià)跌幅。
紐約商品交易所 9月原油價(jià)格收盤(pán)下跌 1.24美元或 1.5%，收?qǐng)?bào)每桶 80.24美元。
倫敦布蘭特原油期貨價(jià)跌 1.37美元或 1.7%，報(bào)每桶 79.62美元。
石油價(jià)格過(guò)去 3個(gè)月來(lái)掙扎爬上每桶 80美元水位，且終于在 8月初達(dá)到目標(biāo)，帶動(dòng)能源價(jià)格上漲的前景。
今日美元身價(jià)向上揚(yáng)升，美元計(jì)價(jià)的商品如黃金和石油等，價(jià)格受到相對(duì)壓力。
觀測(cè) 6種主要貨幣對(duì)美元身價(jià)走勢(shì)的美元指數(shù)，今日收盤(pán)揚(yáng)升 0.22%至 80.89。
紐約證交所 Arca石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index)下跌 0.87%至 1018點(diǎn)。
紐約證交所 Arca天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index)萎縮 0.84%到 529.90點(diǎn)。
費(fèi)城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index)挫低 1.26%至 185.40點(diǎn)。
在今日能源收盤(pán)后，美國(guó)石油協(xié)會(huì) (API)將發(fā)表石油庫(kù)存量修正后數(shù)據(jù)。普式能源 (Platts)預(yù)期，8月 6日結(jié)束當(dāng)周，美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存量應(yīng)萎縮 240萬(wàn)桶。
普式能源同時(shí)估計(jì)，當(dāng)周美國(guó)汽油庫(kù)存量將下滑 150萬(wàn)桶，而蒸餾油庫(kù)存則增加 110萬(wàn)桶。
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