4月23日國際金融早報
國際金融市場
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3009 |
11 |
美股盤后─市場賣壓降低 道指轉(zhuǎn)升9.37點(diǎn)
早盤賣壓降低，周四美股收升。早盤美股因希臘債務(wù)違約擔(dān)憂、美股兌歐元上升，商品價格大跌，而刺激賣壓上升。
其它焦點(diǎn)：
歐巴馬總統(tǒng)將在周三為推動金改，在華爾街發(fā)表一場演講。房市報告優(yōu)于預(yù)期。每周請領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)報告利空交錯。生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)上升。企業(yè)公布獲利。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 9.37 點(diǎn)或 0.08%，收 11134.29 點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)上升 14.46 點(diǎn)或 0.58%，收 2519.07 點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 2.74 點(diǎn)或 0.23%，收 1208.67 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高 7.52 點(diǎn)或 1.92%，至 398.94 點(diǎn)。
希臘財務(wù)問題可能較預(yù)期惡化，此股市場擔(dān)憂拖累周四全球股市，也使得美元兌歐元走漲，并大挫商品類股。
但著交易時間推移，美股對抗賣壓成功，商品與金融股收斂跌幅。
Morgan Keegan首席技術(shù)分析師John Wilson表示，與其說因?yàn)閱我皇录耐苿�，美股午盤的復(fù)蘇是市場所有趨勢會合作用。
他表示：「我們一開始對希臘狀況有點(diǎn)擔(dān)心，接著會想到歐巴馬的演講，那可能會惹惱市場，但現(xiàn)在股市似乎抵抗住那大幅的下滑力道�！�
「企業(yè)獲利一直優(yōu)于預(yù)期，但這回應(yīng)不多，我們似乎停滯在這里了。」
周三美股多空交錯，系因企業(yè)獲利強(qiáng)勁的沖力遭質(zhì)疑經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道的心態(tài)抵銷，部份投資人在歷經(jīng)近來漲勢后，稍顯疲乏。
過去數(shù)個月來，股市走漲，道瓊和Nasdaq指數(shù)在過去9周共8周上升，S&P 500則有7周上揚(yáng)。
過去數(shù)個月來，對希臘違約的隱憂持續(xù)沖擊股市，與企業(yè)獲利改善和全球經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn)的推力相互拉鋸。投資者擔(dān)憂，希臘違約恐使其它同樣深陷債務(wù)問題的歐元區(qū)國家，且使歐元不穩(wěn)定，并威脅到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力道。
上周歐盟和國際貨幣基金(IMF)同意提供低于市場利率的貸款給希臘，舒緩了市場焦慮情緒，然而，周四歐盟報告希臘去年赤字高于官方數(shù)據(jù)，再次引爆市場恐慌。國際信評機(jī)構(gòu) Moody’s(穆迪)下修希臘債信評等至更低的投資等級，并啟動進(jìn)一步審查。
美元和商品：
美元兌歐元上漲，兌日元則繼早盤下滑后，轉(zhuǎn)為升值。
商品價格大跌，但午盤收斂跌幅。6月紐約期金下滑 5.90 美元至每盎司 1142.90 美元。
6月紐約期油上升 2美分至每桶 83.70 美元。
企業(yè)消息：
美區(qū)域電訊商CenturyTel (CTL-US)宣布將以106億美元收購?fù)瑯I(yè)地區(qū)性電話公司Qwest Communications (Q-US)。
US Airways (LCC-US)表示，已結(jié)束與United Airlines(聯(lián)合航空) (UAUA-US)的合并商議。市場傳言聯(lián)合航空考慮與Continental (CAL-US) (大陸航空)合并。
Starbucks (星巴克) (SBUX-US) 周三盤后公布季度獲利上升，且優(yōu)于預(yù)期，并上修今年獲利預(yù)期，周四股價上漲7.5%。
American Express (美國運(yùn)通) (AXP-US)、Microsoft (微軟) (MSFT-US) 和 Amazon.com (亞馬遜) (AMZN-US) 則預(yù)計在盤后公布財報。
周四走跌的道瓊成分股包括：
石油服務(wù)公司 Chevron (CVX-US)、Exxon Mobil (XOM-US)，計算機(jī)大廠Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US)、Johnson&Johnson (嬌生) (JNJ-US)、JPMorgan Chase (摩根大通) (JPM-US)，以及藥廠Merck (默克) (MRK-US)。
然而，周四有助于抵抗跌勢的道瓊成分股包括：
飛機(jī)制造商Boeing (波音) (BA-US)、快餐業(yè)巨擘McDonald’s(麥當(dāng)勞) (MCD-US)，以及產(chǎn)險巨擘Travelers(TRV-US)。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國勞工部周四公布，上周初次申請失業(yè)金人數(shù)減少2.4萬人至45.6萬人，為三周來首度減少。4月10日結(jié)束的一周，持續(xù)領(lǐng)取州政府失業(yè)金總?cè)藬?shù)減少4萬人至465萬人。
4月3日結(jié)束的一周，領(lǐng)取各類失業(yè)津貼人數(shù)總計為1054萬人，較前一周的1108萬人減少53.8萬人。
美國不動產(chǎn)協(xié)會(NAR)周四公布，3月成屋銷售上升6.8%至年率535萬棟。3月成屋銷售較去年同期上升16.1%。
美國勞工部周四估計， 3月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)上升0.7%，一反2月下降走勢。在能源價格上漲23%的帶動下，3月生產(chǎn)者物價指數(shù)較去年同期上升6%。不含較易波動的食品與能源價格，3月核心PPI上升0.1%，較去年同期上升0.9%。
全球市場：
亞股錯綜走跌，香港恒生指數(shù)下滑 0.3%；日經(jīng)下滑1.3%；上綜指數(shù)上揚(yáng) 1.8%。歐股走跌，倫敦FTSE指數(shù)下跌 1%；法國CAC 40指數(shù)下滑 1.3%；德國 DAX指數(shù)下降 1.1%。
公債市場：
美國公債價格上升，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 3.74%降至 3.73%
市場寬度指標(biāo) (market breadth) 偏多。在紐約證交所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約 2比1，成交量 12.5億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多于下跌家數(shù)，約8比5，成交量達(dá) 26.8 億股。
歐股盤后─希臘評等調(diào)降 赤字上修 拖累大盤收低
歐洲股市周四收低。希臘預(yù)算赤字往上修正，穆迪調(diào)降希臘信用評等，投資人對該國的擔(dān)憂加劇，為歐洲股市帶來壓力，Credit Suisse與Nokia獲利令人失望，亦屬利空。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌1%至265.64點(diǎn)，本周目前為止，下跌了0.9%。
銀行股跌幅最大，歐洲統(tǒng)計局公布希臘2009年預(yù)算赤字為國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)的13.6%，大幅高于希臘政府近來提供的預(yù)估12.7%。
歐洲統(tǒng)計局說，周四的赤字預(yù)估亦可能往上修正0.5個百分點(diǎn)，并對希臘預(yù)算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，提出了抨擊。
分析師說，近來預(yù)算赤字修正，將增加市場對希臘償債能力的質(zhì)疑。
在新的赤字?jǐn)?shù)據(jù)公布后不久，信用評等公司穆迪調(diào)降了希臘主權(quán)信用評等，由A2調(diào)降至A3，并持續(xù)檢討其評等，可能進(jìn)一步調(diào)降，并表示對希臘削減赤字的能力，表示擔(dān)憂。
希臘政府債券殖利率再度上升，希臘與德國債券的殖利率差距擴(kuò)大至新高點(diǎn)，使得National Bank of Greece (NBG-US)股價下跌6.5%，希臘ASE綜合指數(shù)大跌3.9%至1,860.76。
分析師說，目前的情況，希臘財長難在資本市場借款。希臘最晚可能在4月底宣布需要協(xié)助，并要求其它歐元區(qū)國家與IMF提供支持。
德國DAX指數(shù)下跌1%至6168.72，法國CAC-40指數(shù)下跌1.3%至3924.65，英國FTSE-100指數(shù)下跌1%至5665.33。
亞洲股市收低，美國股市早場下跌。
希臘的數(shù)據(jù)重燃了對其他歐元區(qū)國家財務(wù)的擔(dān)憂，西班牙Ibex-35指數(shù)下跌2%至10842.9。
葡萄牙PSI20指數(shù)下跌2.6%至7,751.95。
根據(jù)歐洲統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年西班牙赤字與GDP比例為11.2%，葡萄牙為9.4%。
周四，德國公布制造業(yè)強(qiáng)勁，歐元上漲，隨后希臘消息利空，歐元回檔走低。最近價位下跌0.7%至1.3297美元。
分析師說，對歐盟穩(wěn)定的長期擔(dān)憂，似乎主導(dǎo)市場。近幾日優(yōu)于預(yù)期的基本面數(shù)據(jù)，有助支撐歐元，但無法持續(xù)。
周四公布的銀行業(yè)盈余，并未帶來太大利多。Credit Suisse (CH:CSGN)股價下跌4.5%。
該銀行公布第一季獲利上升2%至20.6億瑞士法郎，符合但并未高于預(yù)估。
Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)財報不佳，其股價大跌14.2%。該公司第一季營收與獲利均低于分析師預(yù)期，并調(diào)降其核心部門獲利展望，且延后推出最新版智能型手機(jī)操作系統(tǒng)。
紐約匯市─希臘預(yù)算赤字高于預(yù)期 歐元下跌
歐元兌美元下跌至近一年低點(diǎn)。歐盟說希臘赤字較原先預(yù)估嚴(yán)重，增加了該國接受紓困的展望。
希臘10年期公債殖利率上升至接近德國同期公債殖利率的三倍。穆迪信評公司說，調(diào)降希臘政府債務(wù)評等，由A2調(diào)降至A3，債券價格因而下跌，殖利率則上升。預(yù)期歐洲債務(wù)危機(jī)將抑制風(fēng)險性資產(chǎn)的需求，美元兌主要外幣因而上漲。
分析師說，唯一的意外是穆迪沒有大幅調(diào)降評等。歐元壓力沉重，投資人趁漲勢賣出。
北京時間04:08 歐元兌美元連續(xù)第六天下跌，歐元下跌0.6%至1.3305美元，昨日為1.3390。歐元下跌0.2%至124.48日元，美元上漲0.4%至93.56日元。
南非幣蘭德下跌0.8%至7.4623兌1美元，墨西哥披索下跌0.3%至12.2095兌1美元，預(yù)期投資人將減少利差交易，美元因而上漲。所謂利差交易系指，借入低利率貨幣，轉(zhuǎn)投資高收益資產(chǎn)或貨幣。美國聯(lián)邦基金利率為0%至0.25%，美元成了利差交易的主要融資貨幣。
德國5年期債券的信用違約交換合約上漲91基點(diǎn)，至577。10年期公債殖利率上升0.84個百分點(diǎn)至9%。
由于擔(dān)憂希臘難以抑制預(yù)算赤字，今年以來，歐元兌美元下跌了7.1%。
希臘領(lǐng)導(dǎo)人正與歐盟伙伴討論紓困問題，示威者則抗議政府的緊縮措施。歐盟將希臘赤字占國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)的比例調(diào)高至13.6%。愛爾蘭的這項(xiàng)比例更達(dá)14.3%。
分析師說，盡管希臘正討論紓困計劃的條件，但希臘政府仍可能減少或延后支付債券投資人款項(xiàng)。
一位德國議員提議，若希臘無法縮小預(yù)算赤字，應(yīng)離開歐元區(qū)。但國際貨幣基金第二號官員John Lipsky說，這項(xiàng)提議應(yīng)無可能。
加國央行暗示將升息，并重申振興經(jīng)濟(jì)措施的需求已消退。加元兌美元接近22個月高點(diǎn)。
加拿大央行在貨幣政策報告中說，由于企業(yè)投資與貿(mào)易，2010年將是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成長的一年。加國央行總裁Mark Carney說，他取消了維持利率目標(biāo)于記錄低點(diǎn)至7月的承諾，是因?yàn)橐巡辉龠m宜。
巴西公布3月經(jīng)常帳赤字高于預(yù)期，巴西里耳兌美元本周首度下跌。里耳下跌0.7%至1.7637兌1美元。
紐約債市—公債價格下滑,市場等待下周的公債標(biāo)售
* 投資者關(guān)注下周創(chuàng)紀(jì)錄的公債標(biāo)售
* 對歐洲主權(quán)債的擔(dān)憂限制漲幅
* 美國生產(chǎn)者物價指數(shù)和成屋銷售數(shù)據(jù)增強(qiáng)公債市場的利空基調(diào)
美國公債價格周四回落,因投資者在下周創(chuàng)紀(jì)錄新債標(biāo)售前削減頭寸和對沖押注.
不過,公債跌幅受限,因?qū)οＥD高企的負(fù)債和赤字水平的擔(dān)憂支撐公債的避險吸引力.
美財政部周四表示,下周將標(biāo)售440億美元兩年期,420億五年期和320億七年期公債.這與分析師的預(yù)期基本一致,但發(fā)行規(guī)模仍為創(chuàng)紀(jì)錄水平.
"交易商仍希望看到價格在下周標(biāo)售前進(jìn)一步走低,因此存在供應(yīng)擔(dān)憂,"Williams Capital Group的固定收益產(chǎn)品銷售和交易部主管David Coard表示,"擔(dān)憂希臘主權(quán)債所引發(fā)的避險買盤時多時少."
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格回落10/32,收益率報3.78%,周三尾盤為3.74%.盡管周四公債價格回落,但收益率接近自年初以來一致保持的3.54-4.01%區(qū)間的中部.
"今日的交易乏善可陳--一方面許多長期公債交易商在等待通脹上升,而另一方面,通脹卻在不斷走低,"DRW Trading Group的市場策略師Lou Brien表示.
歐盟統(tǒng)計局周四表示,希臘和愛爾蘭去年的預(yù)算赤字遠(yuǎn)超過最初的預(yù)估,而且希臘數(shù)據(jù)的可信度仍然有折扣,可能被進(jìn)一步修正.歐盟統(tǒng)計局稱,希臘2009年的預(yù)算赤字相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的13.6%,高于此前公布的12.7%.而且,這個比例經(jīng)修正后有可能進(jìn)一步擴(kuò)大.
美國穆迪投資服務(wù)公司(Moody's)調(diào)降希臘主權(quán)債信評級,并表示可能會進(jìn)一步調(diào)降,指稱希臘的借款成本可能最終遠(yuǎn)超其之前的設(shè)想.
一系列壞消息推升希臘和葡萄牙公債的違約保險成本至紀(jì)錄高位.
與歐洲的危機(jī)形成鮮明對照,美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的部分跡象,這增加了公債市場的利空基調(diào).
美國政府報告3月生產(chǎn)者價格指數(shù)意外大幅上揚(yáng)0.7%,預(yù)估為增長0.4%.另外,一行業(yè)組織報告稱,全美不動產(chǎn)協(xié)會(NAR)周四公布,美國3月成屋銷售增長6.8%,超過4.6%的預(yù)期.
兩年期公債US2YT=RR價格下跌2/32,收益率從周三尾盤的1.01%上揚(yáng)至1.04%.30年期公債US30YT=RR價格回落12/32,收益率報4.64%,周三尾盤報4.62%.
盡管價格走低,公債近期出現(xiàn)穩(wěn)定的資金流入,因市場人士在為期八周的資金外流過程中將資金從貨幣市場基金中撤出.
根據(jù)iMoneynet提供的數(shù)據(jù),上周美國貨幣市場基金減少581.4億美元.另外,根據(jù)Investment Company Institute提供的數(shù)據(jù),同期有總值58.3億美元的共同基金流入公債.
能源盤后─逢低買盤進(jìn)場 原油期貨反彈上揚(yáng) 小幅收高
原油期貨周四尾盤反彈，終場收高。投資人有逢低買盤進(jìn)場，及美元自盤中高點(diǎn)滑落，提供了市場支撐。
由于美元兌歐元盤中走強(qiáng)，美國股市下跌，且利空的庫存報告影響仍持續(xù)，原油價格盤中因而下跌。
紐約6月原油上漲2美分，或0.2%，收于每桶83.70美元。稍早，則觸及每桶81.73美元低點(diǎn)。
分析師說，今早歐元下跌，使得能源市場受到壓力。但而后，美元兌歐元削減了強(qiáng)勢，原油因而有逢低買盤進(jìn)場。原油近來交易范圍限于81.50至84美元，必須突破84美元，才能進(jìn)一步走高。
天然氣期貨一反稍早的跌勢，終場收高4.4%。5月天然氣上漲17美分至每百萬Btu 4.12美元。6月天然氣上漲17美分，或4.3%，收于每百萬Btu 4.2150美元。
能源信息局(EIA)周四公布，天然氣庫存增加730億立方尺，增加幅度小于預(yù)估。但高于五年平均增加的330億立方尺。
過去幾天，能源價格走勢不穩(wěn)。能源信息局周三公布，4月16日結(jié)束的一周，原油庫存增加190萬桶，接受Platts公司調(diào)查的分析師平均預(yù)估為增加30萬桶。蒸餾油與汽油庫存亦增加。
分析師說，目前的基本面仍屬利空。原油庫存仍多，投資買盤則不足以支撐價格。
消息指出，希臘預(yù)算赤字高于原先預(yù)估，歐元因而受到壓力，美元則走強(qiáng)。
穆迪信評公司調(diào)降希臘債務(wù)評等，對能源價格則少有影響。今日稍早，美國公布成屋銷售優(yōu)于預(yù)期，原油價格小幅削減跌幅。
希臘消息使得歐元受到壓力，周四稍早，歐元下跌至1.3258美元。美元走強(qiáng)對商品價格屬利空，因?yàn)閷Τ钟衅渌泿诺耐顿Y人，價格變得更貴。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲至81.55，周二尾盤為81.202，但隨后自高點(diǎn)下滑。
美國今日公布上周初次申請失業(yè)金人數(shù)減少，3月生產(chǎn)者物價指數(shù)上升，原油價格擴(kuò)大跌幅。
周三，美國政府公布能源庫存增加，原油期貨小幅收低。
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