3月22日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10741.98 |
-37.19 |
2373.44 |
-17.84 |
5650.13 |
7.51 |
5982.43 |
-29.88 |
3925.44 |
-12.74 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9143 |
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1.5014 |
-0.0224 |
1.3531 |
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90.54 |
0.19 |
6.8266 |
0.0005 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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272.63 |
-3.05 |
80.76 |
0.47 |
1107.60 |
-19.90 |
80.68 |
-1.52 |
3379 |
-17 |
美股盤后─連續(xù)漲勢后 回檔整理 道瓊收低37點
近來連續(xù)的漲勢后，推升道瓊，S&P 500與Nasdaq指數(shù)于昨日創(chuàng)新18個月收盤高點。今日美元走強壓低了商品價格，引發(fā)股市獲利了結(jié)賣壓，終場下跌。智慧手機制造廠Palm (PALM-US)公布上季虧損大于預(yù)期，重創(chuàng)了科技股與電信股。昨日，道瓊指數(shù)連續(xù)第八個交易日收高，創(chuàng)下自去年8月以來最長上漲期間，今日連續(xù)的漲勢宣告中斷。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低37.19點或0.35%至10741.98點。
Nasdaq指數(shù)收低16.87點或0.71%至2374.41點。
S&P 500指數(shù)收低5.93點或0.51%至1159.90點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收低5.97點或1.65%至355.67點。
周五的跌勢廣泛，道瓊30檔成份股中，有22檔下跌，跌勢領(lǐng)先者包括American Express (美國運通)(AXP-US)，Caterpillar (CAT-US)，Chevron (雪佛龍)(CVX-US)等。
近幾周的漲勢后，投資人周五有出場賣壓。但道瓊，S&P 500與Nasdaq指數(shù)本周仍收高，過去六周中，第五周上漲。
周四，美國股市上漲。報告顯示物價壓力仍溫和，上周申請失業(yè)金人數(shù)減少，為股市帶來利多。
企業(yè)：周四收盤后，智慧型手機制造廠Palm (PALM-US)公布2月28日結(jié)束的一季，每股虧損61美分。分析師預(yù)估為每股虧損43美分。自2007年第一季以來，Palm的季報便未曾獲利。該公司并說，經(jīng)銷商庫存大量增加，將拖累本季營收。其股價大跌26%。
周五，兩家經(jīng)紀商調(diào)降了Palm股價目標至零。
四重到期日：由于每季一次的四重到期日，股市可能震蕩。四重到期系指股指期貨與選擇權(quán)及個股期貨與選擇權(quán)周五同時到期。
四重到期日可能使股價波動擴大，亦增加大盤的震蕩幅度。但近來，到期的沖擊傾向于擴散到整周，而非如以往僅周五的最后四個小時。
美元與商品：由于希臘債務(wù)擔憂持續(xù)，美元兌歐元，英鎊與日元均上漲。
紐約4月原油下跌1.52美元，收于每桶80.68美元。
紐約4月黃金下跌19.90美元，收于每盎司1107.60美元。
公債：10年期公債價格下跌，殖利率上升至3.69%，周四尾盤為3.67%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
世界市場：亞洲股市收高。日經(jīng)指數(shù)上漲0.8%，香港恒生指數(shù)上漲0.2%。
在歐洲，英國FTSE-100上漲0.1%，法國CAC-40下跌0.3%，德國DAX指數(shù)下跌0.5%。
歐股盤后─印度意外升息 原物料下挫 泛歐指數(shù)再跌0.4%
周五歐股受到印度央行意外升息影響，延續(xù)昨日跌勢，所幸本周總結(jié)仍上揚。投資人越來越擔憂，各政府接連撤除刺激經(jīng)濟措施，恐損害全球經(jīng)濟成長。
今日泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小跌 0.4% 至 260.16 點。本周總結(jié)上揚 0.7%，因信評機構(gòu)標準普爾 (Standard & Poor’s) 將希臘自信評展望下調(diào)觀察名單踢除，加上美國聯(lián)準會 (Fed) 重申將空前低利率政策，再延長一段時間。
周五 18 個西歐國家股指中 13 個收低。其中德國 DAX 指數(shù)下滑 0.7%，法國 CAC 40 指數(shù)跌 0.5%，英國富時 100 指數(shù)升幅不及 0.1%。
印度中央銀行今日意外宣布升息，為 2008 年 7 月以來首度采取貨幣緊縮政策，原因是通貨膨脹率躥升至 16 個月來最高點，使得控制物價成為迫切考量。
印度央行決定將基準附賣回利率由空前低點 3.25% 調(diào)升至 3.5%，并將附買回利率由 4.75% 調(diào)升至 5%。今日動作令市場意外，因為印度央行原訂的貨幣政策會議，是在 1 個月以后。
消息刺激今日原物料價格下滑，天然資源企業(yè)類股也重挫 2.4%，為今日泛歐指數(shù) 19 項類股中最慘重跌幅。
倫敦金屬交易市場中銅、鎳及錫礦價格皆下滑，紐約期貨市場原油價格重挫 2.6%；印度礦業(yè)集團吠檀多資源 (Vedanta Resources)(VED-UK) 股價下跌 3%，全球鋼鐵業(yè)龍頭阿塞洛米塔爾 (ArcelorMittal)(MT-LU) 挫 2%，全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 跌 2.1%。
荷蘭財政部長 Jan Kees de Jager 周四表示，國際貨幣基金組織 (IMF) 相當可能參與金援希臘計畫。歐盟周五則矢言，「所有歐盟國家」都有決心在希臘需要時提供援助。
希臘 ASE 指數(shù)受到激勵，周五收漲 0.3%。其中希臘第二及第三大銀行 EFG Eurobank (EUROB-GR) 與 Alpha Bank (ALPHA-GR)，更分別勁揚 6.8% 及 5.5%。
英國勞埃德銀行 (Lloyds Banking Group)(LLOY-UK) 周五表示，由于今年前 10 周的交易「強健」，今年公司可望恢復(fù)獲利，且資產(chǎn)價值減損幅度也較預(yù)期佳。今日該股應(yīng)聲大漲 8.6% 至 60.35 便士，創(chuàng)去年 8 月 6 日以來單日最大漲幅。
瑞銀 (UBS) 周五將全球最大氮肥制造商 Yara International ASA (YAR-NO) 股票評等，由〝中立〞調(diào)升至〝買進〞；德銀 (Deutsche Bank) 亦重申該股〝買進〞評等。消息激勵 Yara 股價上漲 3% 收 262 挪威克朗。
紐約匯市─印度升息 英國現(xiàn)二度衰退預(yù)警 美元勁揚 英鎊挫
周五印度央行意外宣布升息，加上美股道瓊工業(yè)平均指數(shù)一反過去長達 8 個交易日的漲勢回跌，打擊與經(jīng)濟成長關(guān)系密切的資產(chǎn)需求，美元及日元兌大部分主要對手貨幣應(yīng)勢走強。
另外外界擔憂希臘恐無法取得歐盟金援，使得今日歐元吸引力下降，歐元兌美元也因此寫下 1 月份以來單周最大跌幅。英國央行政策官員 Andrew Sentence 周五表示，英國可能會退回至經(jīng)濟衰退期，英鎊應(yīng)聲兌所有主要對手貨幣下貶。
紐約時間周五下午 4:34，歐元兌美元貶值 0.5% 至 1.3536 美元；本周總結(jié)貶值幅度達 1.7%，為 1 月 29 日以來單周最大貶幅。今日歐元兌日元亦貶 0.3% 至 122.58 日元，本周總結(jié)貶幅也達 1.7%。今日美元兌日元升值 0.2% 至 90.56 日元，本周總結(jié)幾乎持平。
印度中央銀行今日較原訂政策會議提前 1 個月，意外決定升息，為 2008 年 7 月以來首度采取貨幣緊縮政策。原因是通貨膨脹率躥升至 16 個月來最高點，使得控制物價成為迫切考量。該行將基準附賣回利率由空前低點 3.25% 調(diào)升至 3.5%，并將附買回利率由 4.75% 調(diào)升至 5%。
消息刺激市場擔憂，各政府逐步撤除刺激經(jīng)濟措施，將影響全球經(jīng)濟成長步伐。今日美股道瓊工業(yè)指數(shù)應(yīng)聲下滑 0.5%，路透-杰富瑞 CRB 商品指數(shù) (Reuters-Jefferies CRB index of commodities) 更下挫 1.1%。
由于美元走強，導(dǎo)致大宗商品價格一片下挫。黃金價格下跌 1.9%，原油價格挫 1.8%。以稀有金屬出口為大宗的南非，該國貨幣也因此第 2 日走跌，兌美元下貶 0.9% 至 7.3727 南非幣。
希臘總理 George Papandreou 周五表示，希臘政府距離無法借款的窘境，僅剩一步之遙。德國中央銀行理事 Thilo Sarrazin 今日也于媒體上發(fā)言，指出希臘政府如果沒有能力償債，應(yīng)該準備好宣告破產(chǎn) (insolvent)。周五歐元兌 16 個主要交易貨幣中的 14 個走貶。
Papandreou 周四表示，若歐盟領(lǐng)袖無法在下周舉行的高峰會中，同意設(shè)立一貸款機制，他可能會轉(zhuǎn)而向國際貨幣基金組織 (IMF) 求援。但歐洲央行總裁特里榭 (Jean-Claude Trichet) 及法國總統(tǒng)薩柯齊 (Nicolas Sarkozy) 不愿意結(jié)果如此，因擔憂這會顯示歐盟無法解決自身危機。
今日英鎊兌美元貶值達 1.5% 至 1.5016 美元，兌歐元亦貶值 1% 至 90.16 便士。英國央行官員 Sentance 對《CNBC》表示，他見到英國有步入二度衰退的部分風(fēng)險，并呼吁政府需要進行「實質(zhì)的」財政緊縮。今日是英鎊兌美元第 2 日走貶，也是 4 個交易日來首度兌歐元下貶。
巴西央行周三決定將利率維持不變，令市場意外，原本認為應(yīng)會升息以抑制拉丁美洲最大經(jīng)濟體的物價漲勢。這使得本周巴西幣兌美元總結(jié)下貶達 2%。今日則貶值 0.4% 至 1.7995 兌 1 美元。
紐約債市—較短期公債價格在下周供應(yīng)前下滑
* 在下周標售前,交易商壓低價格
* 股市走軟和希臘憂慮令跌幅受限
* 美國公債收益率曲線觸及今年以來最平
* 對美聯(lián)儲上調(diào)貼現(xiàn)率的臆測猶存
美國較短期公債價格周五下滑,因交易商在下周大量公債標售前壓低價格.
但跌幅受限,特別是較長期公債,因股市走軟以及對希臘財政問題的擔憂持續(xù),令美國公債至少保持部分避險吸引力.
下周美國財政部將發(fā)售440億美元兩年期、420億美元五年期和320億美元七年期公債,籌資挹注今年預(yù)計為1.5萬億美元的預(yù)算赤字.
鑒于下周較短期公債有大量標售,今日短債價格走軟并不令人意外.
交易商"試圖打壓價格以為購買新債作準備."D.A. Davidson & Co固定收益交易部門副總裁Mary Ann Hurley表示,他并稱交投非常清淡.
兩年期公債US20YT=RR跌2/32,收益率(殖利率)為1.00%,為逾兩個月最高,周四尾盤報0.97%.
10年期公債US10YT=RR跌4/32,收益率由3.68%升至3.70%.
有部分市場人士預(yù)計下周的標售可能獲得強勁需求,這也限制了今日的跌幅.
"盡管供應(yīng)本身對市場是利空的,但持續(xù)獲得強勁需求令標售對公債市場而言能夠相對有利."DeCarley Trading高級分析師Carley Garner表示.
周五的價格走勢再度令收益率曲線趨平,兩年期和10年期公債收益率差收窄至270基點,為今年最窄.
在本周公布的數(shù)據(jù)顯示2月通脹壓力溫和后,衡量通脹預(yù)期的利差水準也收窄.
在缺乏重要數(shù)據(jù)的情況下,市場人士仍對美聯(lián)儲是否將上調(diào)貼現(xiàn)率有揣測.
高達1萬億美元的銀行過度儲備令一些分析師擔心,他們認為在經(jīng)濟復(fù)蘇加速時,這可能導(dǎo)致通脹大漲.
周四,有關(guān)上調(diào)貼現(xiàn)率的傳言令歐元兌美元跌至日低,并令短期利率期貨承壓.美聯(lián)儲發(fā)言人則表示,不對傳言予以評論.
五年期公債US5YT=RR跌6/32,收益率由2.42%升至2.46%,30年期長債US30YT=RR漲9/32,收益率由4.60%跌至4.58%.
能源盤后─美元走強 缺乏有力經(jīng)濟數(shù)據(jù) 油價跌破81美元
周五原油期貨價格重挫，跌破每桶 81 美元價位。因美元走強，使得今日大宗商品價格普遍受到打壓。
今日紐約期貨交易市場 4 月交貨原油價格下挫 1.52 美元或 1.8%，收每桶 80.68 美元。4 月份交貨合約將于下周一到期，今日 5 月交貨原油期貨價格亦收在每桶 80.97 美元。
周五美元指數(shù)由前晚的 79.73 點勁揚至 80.74 點，商品價格應(yīng)聲一面倒，黃金期貨價格下挫近 2%，創(chuàng)逾 1 個月來最大單日跌幅。
今日歐元受困，因希臘政府的償債能力依舊令人質(zhì)疑，且究竟由歐盟或國際貨幣基金組織 (IMF) 提供紓困，情勢仍陷入膠著。
近期由于缺乏指向明確的經(jīng)濟數(shù)據(jù)及能源相關(guān)數(shù)據(jù)，使得油價幾乎跟著貨幣市場走勢，以及受到希臘是否及如何獲得金援的議題牽動。此外由于周末過后期貨合約即將到期，部分獲利回吐動力也趕在之前冒出，拉低油價。
近期油價漲跌幅度不大，且市場大部分人士不預(yù)期下周趨勢會出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，因為預(yù)定公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)相對而言份量不重。
Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 認為，下周牽動油價的最重要因素可能會是美國單周能源庫存數(shù)據(jù)。例如汽油庫存量若再度下降，可能提供交易員期盼已久的動力，讓油價一舉沖破 83 美元關(guān)卡。
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