中外稀土的發(fā)展與上海稀土的歷史地位和發(fā)展
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
一、中國稀土發(fā)展與上海稀土的地位
中國是世界上稀土資源最豐富的國家；也是世界上分離能力和產(chǎn)量最大的國家；到2013年底，中國更是全球稀土下游應(yīng)用量最大的國家。
“中東有石油，中國有稀土”，鄧小平同志對(duì)中國稀土的全球戰(zhàn)略作了非常精確的定位。
從上世紀(jì)80年代開始，到二十一世紀(jì)的今天，中國稀土一直在資源開發(fā)，資源利用，資源整合，下游開發(fā)，和科技創(chuàng)新中尋找小平同志所指引的戰(zhàn)略定位，幾十年來，波瀾起伏，曲折前進(jìn)，如何實(shí)現(xiàn)真正的中國稀土全球戰(zhàn)略定位還在探索之中。
上海稀土是中國稀土開發(fā)和應(yīng)用的先驅(qū)，以三基色螢光粉和緊湊型稀土節(jié)能螢光燈應(yīng)用為例，20世紀(jì)70年代，荷蘭飛利浦公司發(fā)明了這一技術(shù)之后，1980年上海復(fù)旦大學(xué)也研制成功，并于1981年由上海躍龍化工廠生產(chǎn)出螢光粉，由上海滬光燈具總廠，上海特?zé)艄S生產(chǎn)出緊湊型節(jié)能稀土螢光粉燈具。
此后，上海華東理工大學(xué)，上海師范大學(xué)，上海交通大學(xué)，上海愛蘭照明電器有限公司，上海建國電聲廠，上海比華生態(tài)電子技術(shù)有限公司，上海電子管Ⅱ廠，上海臺(tái)光照明器材公司，上海力茲照明電氣有限公司和上海愛蘭照明電器有限公司等加入了三基色螢光粉質(zhì)量改進(jìn)，燈管改進(jìn)，納米螢光粉開發(fā)，LED螢光粉創(chuàng)新與生產(chǎn)以及相應(yīng)螢光粉和燈管，燈具檢測(cè)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，這是科研與生產(chǎn)相結(jié)合的典型，這是產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合滿足市場(chǎng)發(fā)展需求的范例。上海稀土充分體現(xiàn)了上海在中國稀土發(fā)展過程中的“上海能力”“上海特色”和“上海高度”。
然而,在中國稀土發(fā)展的過去15-20年中，在以稀土資源開發(fā)和稀土資源整合為主旋律的發(fā)展過程中，上海稀土逐步失去了它昔日的風(fēng)采，很多上面提到的工廠（包括上海躍龍）消失了，技術(shù)人員走散到全國各地，今天中國稀土螢光粉項(xiàng)目的重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能過剩，在很大程度上與這一變化有關(guān)。
但是上海稀土沒有放棄，而是繼續(xù)以科技創(chuàng)新為原動(dòng)力，堅(jiān)持不懈地在稀土下游應(yīng)用開發(fā)和生產(chǎn)上下功夫，并率先在全國進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
今天的上海稀土，已完全放棄了稀土分離。125家協(xié)會(huì)企業(yè)中，稀土下游應(yīng)用企業(yè)76家，占63%，產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了稀土永磁 ，稀土發(fā)光，稀土催化，稀土儲(chǔ)氫和其他稀土功能材料的應(yīng)用等等，而以上海復(fù)旦，交大，同濟(jì)，華師大，華理工，上海大，東華等11所高校的19個(gè)學(xué)院，以及核八所，微系統(tǒng)所，光機(jī)所，硅酸鹽所，材料所等11家科研院所為龍頭的上海稀土科研開發(fā)力量更為上海稀土發(fā)展提供了長效的、可持續(xù)性的原動(dòng)力。
當(dāng)然，如果沒有稀土原材料供應(yīng)的不確定性，沒有非市場(chǎng)理性的稀土過山車式的價(jià)格波動(dòng)，上海稀土可以做的更好。
因此，充分閱讀通，理解透國家稀土行業(yè)發(fā)展的政策，以市場(chǎng)機(jī)制為紐帶同時(shí)建立與國內(nèi)和國外有影響力的稀土原材料供應(yīng)商的長期合作伙伴關(guān)系，而不是簡單的買賣關(guān)系，上海稀土才能發(fā)展得更快，更好，更大，更強(qiáng)，更健康，更持久。
二、中國稀土行業(yè)的整合與“5+1”方案
今年3月26日晚，世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)布有關(guān)中國稀土出口爭端解決的裁決報(bào)告，支持美國、歐盟和日本的訴訟要求，裁定中國就稀土出口施加的限制措施違反世貿(mào)規(guī)則。
國家原有的想法應(yīng)該是借著WTO上訴這段時(shí)間，加速稀土企業(yè)整合，等到萬一敗訴的時(shí)候，能夠形成有力的大集團(tuán)跟國外高效率對(duì)接。
實(shí)際上，這一中國稀土產(chǎn)業(yè)整合早在數(shù)年前就已開始，尤其在美、歐、日行成的合圍之勢(shì)下，整合進(jìn)度進(jìn)一步加快。那么，稀土整合如今進(jìn)展到哪一步？哪些企業(yè)將成為中國稀土產(chǎn)業(yè)的重要組成部分？
我國的新一輪稀土整合始于2009年，信號(hào)是大幅縮緊稀土出口配額。2010年，我國全年稀土出口配額總量僅為30258噸，比2009年減少了近40%，而在此前5年，每年稀土出口配額年遞減額均為10%的水平。2011年到2013年的出口配額均維持在31000噸到32000噸的水平。
國家的考慮是，通過出口管控，達(dá)到保護(hù)資源和環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的。
此后兩年，稀土整合思路逐漸系統(tǒng)化，稀土大集團(tuán)戰(zhàn)略也被搬上臺(tái)面。2011年5月10日，國務(wù)院專門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，此后，中國圍繞稀土資源開發(fā)、冶煉分離和流通市場(chǎng)秩序等展開一系列整治，并由工信部提出組建大型稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的方案。
稀土大集團(tuán)戰(zhàn)略幾經(jīng)調(diào)整，從剛開始的北方、南方各成立一家，到后來提出的兩到三家，再到現(xiàn)在的“5+1”方案，稀土整合的雛形已經(jīng)基本形成。
國務(wù)院近期通過的全國大型稀土集團(tuán)組建“5+1”工作方案，明確北方包鋼（集團(tuán)）公司、中國五礦、中鋁公司、贛州稀土、廣東稀土和廈門鎢業(yè)分別牽頭進(jìn)一步推進(jìn)兼并重組，組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)。這6家企業(yè)將拼接成中國稀土的新版圖。
這其中，五礦集團(tuán)是最早涉足稀土業(yè)的央企，實(shí)力最為強(qiáng)勁。對(duì)稀土尤其是中重稀土，五礦的策略是在國內(nèi)通過有效整合，實(shí)現(xiàn)資源相對(duì)集中，從而掌握話語權(quán)。
2008年11月，五礦集團(tuán)旗下五礦有色聯(lián)合江西贛縣紅金稀土有限公司、定南大華新材料有限公司組建五礦稀土股份有限公司，成功在江西落腳。其后，五礦集團(tuán)又不斷在湖南、廣東和廣西等區(qū)域整合，最終形成了今天較為完備的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。目前，僅以五礦拿下的6家稀土分離企業(yè)算，其稀土分離產(chǎn)能就占到南方稀土產(chǎn)能的一半。
相比五礦集團(tuán)，中鋁公司是稀土產(chǎn)業(yè)的“新兵”，但作為國內(nèi)有色企業(yè)的龍頭，同樣被列為稀土整合的牽頭人�，F(xiàn)在已經(jīng)取得了大型稀土集團(tuán)的資格，可以在廣西、江蘇、四川等地開發(fā)。
2011年6月7日，中鋁公司與江蘇省5家稀土分離企業(yè)及1家貿(mào)易公司，共同成立中鋁稀土（江蘇）有限公司，從而獲得稀土分離能力3.47萬噸/年。為保障稀土資源供應(yīng)，中鋁公司又先后與廣西、江西、廣東、福建等資源地簽署了一批戰(zhàn)略合作協(xié)議。
中鋁現(xiàn)已逐步形成了以“有研稀土新材料股份公司”為基礎(chǔ)的技術(shù)研發(fā)基地，以廣西、廣東等省為基礎(chǔ)的資源保障基地，以江蘇四家分離企業(yè)為基礎(chǔ)的分離冶煉基地的產(chǎn)業(yè)布局。
如今，中鋁公司的產(chǎn)業(yè)觸角又延伸至四川省。今年3月26日，中鋁領(lǐng)銜的中鋁四川稀土有限公司正式成立，未來將通過這一平臺(tái)，逐步整合四川省相關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)。
南方稀土整合的現(xiàn)狀，已經(jīng)跟國家原來的期望思路有些不同：在地方政府支持下，廣東、福建先后以廣晟有色和廈門鎢業(yè)為主建立了各自的地方稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
早在去年3月，贛州市就籌備成立集開采、冶煉分離、加工、貿(mào)易、研發(fā)于一體的大型稀土企業(yè)集團(tuán)——贛州稀土集團(tuán)有限公司，成為南方稀土龍頭企業(yè)和第一大資源平臺(tái)，是目前贛州稀土唯一采礦權(quán)人。
與南方稀土的群雄并立不同，以輕稀土為主的北方將組成一個(gè)大集團(tuán)。將由包鋼集團(tuán)牽頭，聯(lián)合甘肅稀土集團(tuán)公司，吸收四川、山東等地骨干企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立。
值得關(guān)注的是，四川省雖以輕稀土為主，但其兩個(gè)主力礦冕寧牦牛坪稀土礦、德昌大陸槽稀土礦的儲(chǔ)量均居國內(nèi)前列，江銅集團(tuán)在冕寧運(yùn)作多年，并有望在這一區(qū)域整合中發(fā)揮作用。
此外，同樣具備實(shí)力但未寫進(jìn)大集團(tuán)名單的還有中色股份，其旗下的中色南方稀土（新豐）有限公司已與當(dāng)?shù)卣辖讼⊥恋V業(yè)公司，正在運(yùn)作的7000噸/年分離項(xiàng)目不容忽視。
因此，在今后的一、二年之內(nèi)整合仍將是未來中國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心之一，重點(diǎn)將是冶煉分離環(huán)節(jié)的整合以及上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的整合。在整合過程中，不僅充斥著央企與地方政府的博弈，大集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈如何理順、如何解決生產(chǎn)指標(biāo)不夠等難題，也會(huì)逐一暴露，并需謀求解決方案。
整合后期的大問題是產(chǎn)能過剩怎么解決的問題。目前國家給各企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)總計(jì)為9.38萬噸，但根據(jù)市場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)稀土產(chǎn)能已超出40萬噸，“指標(biāo)不夠，私礦來湊”的問題始終沒有得到徹底解決。
在中國稀土行業(yè)整合的過程中，如何大力扶持科技創(chuàng)新，如何將政策向下游應(yīng)用企業(yè)傾斜，讓下游應(yīng)用企業(yè)具有充分的利潤空間和科技開發(fā)創(chuàng)新能力，以及如何同時(shí)利用好國內(nèi)、國外的稀土資源，多是急需明確和解決的問題。
因此，國內(nèi)稀土行業(yè)整合只是剛剛開始，任重道遠(yuǎn)。
三、國外稀土企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
一直以來，對(duì)全球稀土資源的儲(chǔ)量和分布存在誤解，認(rèn)為中國的稀土儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的60%以上。
由于2011年全球稀土價(jià)格飆升，部分價(jià)格漲幅一度高達(dá)500%。高利潤驅(qū)動(dòng)了高投資，全球此后有200多處宣稱發(fā)現(xiàn)了稀土礦源，并具有開采價(jià)值。因此，迄止2013年底，全球已探明的稀土儲(chǔ)量高達(dá)5.6億噸（REO），中國已探明的稀土儲(chǔ)量僅占全球的23%左右。但是中國向世界提供了90%左右的稀土產(chǎn)品。
除中國以外，目前全球的稀土礦源主要分布在俄羅斯，美國，澳大利亞，印度，加拿大，南非，巴西，外蒙古等國。
大浪淘沙，2012年以后的稀土市場(chǎng)劇變，使大部分宣稱已經(jīng)找到稀土礦源并已立項(xiàng)的項(xiàng)目都安靜了下來，目前仍較活躍的國外企業(yè)情況可匯總?cè)缦拢?/SPAN>
1、美國的Molycorp公司，目標(biāo)分離能力1.9萬噸（REO）。目前已達(dá)到年分離1.0萬噸以上。主要進(jìn)行鑭、鈰、鐠、釹的粗分離，釤、銪、釓和重稀土沒分離，分離產(chǎn)品全部供應(yīng)美國國內(nèi)市場(chǎng)。
2、澳大利亞Lynas公司，目標(biāo)分離能力2.2萬噸（REO），目前已達(dá)到年分離1.1萬噸。主要進(jìn)行鑭、鈰、鐠、釹的粗分離，釤、銪、釓和重稀土沒分離。分離產(chǎn)品中鑭、鈰全部根據(jù)協(xié)議供應(yīng)給SOLVAY公司，鐠、釹和釤、銪、釓供應(yīng)給日本、南朝鮮和中國市場(chǎng)，目前正與中國國內(nèi)企業(yè)探討發(fā)展稀土金屬和全分離的項(xiàng)目合作。
3、南非Frontier公司，目標(biāo)分離能力2萬噸（REO），礦源儲(chǔ)量和組分都已探明確定，生產(chǎn)能力尚未形成，已與南朝鮮資源公司成立了10%-90%的合資企業(yè)，南朝鮮公司承諾購買至少10%的合資企業(yè)投產(chǎn)后的產(chǎn)出。Frontier公司對(duì)與中國稀土企業(yè)合作充滿了興趣，并且在大力推進(jìn)之中。
4、加拿大Avalon公司，目標(biāo)分離能力9千噸（REO），已達(dá)到年分離6800噸，主要進(jìn)行鑭、鈰、鐠、釹的粗分離，余下的是含鋯的富集物。該公司在2013年與SOLVAY公司簽訂了合作備忘錄，投產(chǎn)后將向SOLVAY提供大部分的分離產(chǎn)品。
5、加拿大的Quest公司，目標(biāo)分離能力為1.4萬噸（REO），投產(chǎn)后只做到混合碳酸稀土，目前尚未形成生產(chǎn)能力。
6、澳大利亞Arafura公司，目標(biāo)分離能力為2萬噸（REO）。礦源儲(chǔ)量和組分都已探明確定，生產(chǎn)能力尚未形成，目前正與中國國內(nèi)公司商談分離項(xiàng)目的技術(shù)合作。
總結(jié)以上分析，目前國外已形成的稀土初級(jí)產(chǎn)品能力已達(dá)2萬噸（REO），若全部目標(biāo)項(xiàng)目完工投產(chǎn)的話，將達(dá)到10萬噸（REO）左右，占全球年總需求的一半。因此稀土不稀，未來全球稀土市場(chǎng)的競(jìng)爭決勝不在資源的控制，而在下游的應(yīng)用與開發(fā)。
現(xiàn)實(shí)的問題是，目前國內(nèi)稀土加工企業(yè)大多集中在釹鐵硼、發(fā)光材料和鎳氫電池三大行業(yè)，在其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面少有涉獵。稀土深加工行業(yè)的同質(zhì)化，已經(jīng)嚴(yán)重制約著中國稀土應(yīng)用的發(fā)展。
中國的稀土產(chǎn)業(yè)鏈很短。我們都知道在稀土產(chǎn)業(yè)鏈中真正具有高附加值的是終端產(chǎn)品，但這些年我們賣的大多還是稀土初級(jí)產(chǎn)品，反過來還要以高價(jià)格從國外買進(jìn)深加工產(chǎn)品。中國2013年年產(chǎn)汽車2000萬輛，其所用的汽車尾氣催化劑95%以上從國外進(jìn)口，高端的稀土拋光粉依賴進(jìn)口，粘結(jié)型永磁材料依賴進(jìn)口，都是很好的例證。
因此，國外稀土資源的發(fā)展，分離產(chǎn)品供應(yīng)的增加以及下游高端應(yīng)用技術(shù)和市場(chǎng)在中國以外的現(xiàn)實(shí)是需要我們仔細(xì)思考和認(rèn)真對(duì)待。
做大做強(qiáng)中國的稀土產(chǎn)業(yè)，資源整合只是第一步，更大的挑戰(zhàn)是產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)換，從出口資源，出口初級(jí)加工品轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谏罴庸ぎa(chǎn)品，加快應(yīng)用開發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，盡可能地將高附加值的產(chǎn)業(yè)留在國內(nèi)，這才是中國稀土產(chǎn)業(yè)的根本出路。
四、上海稀土的機(jī)遇與發(fā)展
上海稀土擁有雄厚的科技創(chuàng)新能力和實(shí)力；上海在稀土下游應(yīng)用上走在全國的前列；國際上大的稀土下游應(yīng)用企業(yè)總部大多在上海，溝通方便，交流頻繁；索爾維，康寧，巴斯夫，莊信萬豐，陶氏化學(xué)等公司更是上海稀土協(xié)會(huì)的成員。
因此，上海雖然不擁有任何稀土資源，但是上海稀土獨(dú)特的科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)的貫通優(yōu)勢(shì)為上海稀土在今后中國稀土的發(fā)展中提供了充分的機(jī)遇。
上海和長三角地區(qū)是混合動(dòng)力汽車電池，智能手機(jī)，平板電腦，高質(zhì)量鋼鐵，航空、航天、大飛機(jī)制造，地鐵，高鐵，汽車制造等方面的重要基地，而稀土在這些高科技領(lǐng)域的幾乎方方面面都至關(guān)重要。
因此，我們認(rèn)為，上海稀土的發(fā)展應(yīng)注重于：
1、加大稀土產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入。
提升稀土產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭能力，關(guān)鍵在于稀土行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。目前我國稀土產(chǎn)業(yè)在許多核心技術(shù)上受制于人。因此應(yīng)鼓勵(lì)稀土企業(yè)加大研發(fā)投入，對(duì)研發(fā)投入高、技術(shù)水平先進(jìn)的企業(yè)可用稅收優(yōu)惠等政策進(jìn)行扶持。資源稅收入也可轉(zhuǎn)移一部分，支持科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。在技術(shù)水平方面趕超發(fā)達(dá)國家，使上海稀土產(chǎn)業(yè)真正脫離產(chǎn)業(yè)鏈低端。
2、拓展海外資源。
促使稀土企業(yè)走出去，在全球范圍內(nèi)開發(fā)和利用稀土資源�？赏ㄟ^引進(jìn)國外資源的市場(chǎng)方式保護(hù)中國的稀土資源和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。過去我國稀土產(chǎn)業(yè)在資源流失的同時(shí)并沒有提升競(jìng)爭能力，目前正是調(diào)整相關(guān)政策的重要契機(jī)。必須徹底轉(zhuǎn)變思路，將政策核心目標(biāo)由資源封鎖轉(zhuǎn)向創(chuàng)新能力提升，和促進(jìn)國內(nèi)，國外兩個(gè)稀土資源的開發(fā)，合作和利用，才能徹底擺脫被動(dòng)局面，成為國際稀土市場(chǎng)的真正參與者和游戲規(guī)則制定者。
3、建立上海稀土國際交易平臺(tái)。
充分調(diào)動(dòng)和利用國內(nèi)和國際兩個(gè)稀土資源，讓國際先進(jìn)的稀土應(yīng)用技術(shù)走進(jìn)來，也讓中國的先進(jìn)稀土開發(fā)技術(shù)走出去。建議結(jié)合上海自貿(mào)區(qū)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施稀土資源管理，生產(chǎn)管理和市場(chǎng)流通的負(fù)面清單制。
我們堅(jiān)信，中國的稀土一定會(huì)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)中開拓出一條既重視資源保護(hù)又重現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)律的新路，成為全球稀土發(fā)展的領(lǐng)先者；我們也堅(jiān)信，結(jié)合上海稀土自身的各方面優(yōu)勢(shì)，我們可以，也能夠?yàn)橹袊⊥梁褪澜缦⊥恋牧夹院献骱徒】蛋l(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
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