世界鎂工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
一、世界鎂資源分布
鎂是地殼中分布較廣的元素之一，在地球上的蘊藏量列第六位，占地殼重量的2.4%左右，已知的含鎂礦物有200余種，主要的含鎂礦物有：白云石、菱鎂礦、蛇紋石、光鹵石、水氯鎂石、水鎂石及鎂橄欖石等。此外，鹽湖和地下鹽鹵中含氯化鎂含量3-11%，海水中含鎂13×10-2%，都是蘊藏十分豐富的鎂資源。
對于提煉金屬鎂而言，目前我國主要以利用白云石為主；國外主要以利用海水、光鹵石、菱鎂礦、蛇紋石等原料為主。綜合世界當前煉鎂原料、冶煉技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，本報告將重點介紹白云石、菱鎂礦等資源。
1、白云石
白云石是硅熱法煉鎂重要原料，但世界各國普遍對白云巖缺乏重視，很少有國家將白云巖列為資源，因此白云石資源勘探勘查工作做得很少，世界白云石資源真實的、完整的儲量很難統(tǒng)計。
表1 2007年世界白云石礦等資源的儲量 單位：億噸
|
國家 |
儲量 |
|
中國 |
3.584 |
|
加拿大 |
0.04 |
|
美國 |
1.36 |
|
澳大利亞 |
0.01 |
|
以色列 |
0.025 |
|
英國 |
0.125 |
|
日本 |
0.4 |
|
合計 |
5.544 |
表1中有關(guān)白云石資源的數(shù)據(jù)是經(jīng)過世界各國權(quán)威地質(zhì)勘探部門勘查核實后的數(shù)據(jù)（已探明的儲量），是非常準確的。不過，此數(shù)據(jù)很難代表世界真實的白云石儲量，根據(jù)我們掌握的資料，全球白云石實際儲量遠遠大于現(xiàn)已探明的儲量，估計超過100億噸。
2、菱鎂礦
根據(jù)USGS最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年世界菱鎂礦已探明儲量約為126億噸，基礎(chǔ)儲量約36億噸，儲量約22億噸，主要分布在亞洲、俄羅斯等地區(qū)。
表2 世界菱鎂礦資源分布情況 單位：億噸
|
國家 |
儲量 |
儲量基礎(chǔ) |
|
美國 |
0.1 |
0.15 |
|
西班牙 |
0.1 |
0.3 |
|
印度 |
0.14 |
0.55 |
|
希臘 |
0.3 |
0.3 |
|
巴西 |
0.45 |
0.65 |
|
斯洛伐克 |
0.45 |
3.2 |
|
土耳其 |
0.65 |
1.6 |
|
澳大利亞 |
1 |
1.2 |
|
中國 |
3.8 |
8.6 |
|
其他國家 |
3.9 |
4.4 |
|
朝鮮 |
4.5 |
7.5 |
|
俄羅斯 |
6.5 |
7.3 |
|
全球合計 |
22 |
36 |
二、 世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢
1、2004-2009年世界原鎂產(chǎn)能產(chǎn)量現(xiàn)狀
20世紀90年代以前，“電解法”煉鎂工藝在西方世界盛行，西方國家鎂產(chǎn)量代表著全球鎂產(chǎn)量，美國、西歐國家和加拿大一直是原鎂生產(chǎn)行業(yè)的巨頭。90年代以后，“硅熱法”冶煉工藝成為“主宰”，中國鎂工業(yè)快速崛起，西歐國家、日本、挪威、加拿大等國家和地區(qū)已退出了原鎂生產(chǎn)領(lǐng)域。截止到2009年底，世界生產(chǎn)原鎂的國家僅有6個，他們分別是中國、美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦和巴西。
2004-2007年，世界鎂工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，年均增長率分別為6.63%和8.17%。不過，隨著全球金融危機的爆發(fā)，世界鎂工業(yè)發(fā)展受到較大影響，2008年世界原鎂產(chǎn)量僅有77.77萬噸，年增長幅度僅為0.1%。。2009年，金融危機影響深化，世界原鎂產(chǎn)量大幅下降18.5%至63.38萬噸，其中，以美國、俄羅斯、以色列、哈薩克斯坦等國家為代表的電解法冶煉工藝的產(chǎn)能已萎縮至19.2萬噸，2008年產(chǎn)量也僅有13.2萬噸。
表3 2004-2008年世界原鎂產(chǎn)量 單位：萬噸
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國別\年度 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
|
中國 |
44.24 |
45.08 |
51.97 |
62.47 |
63.07 |
50.18 |
|
美國 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
4.5 |
4 |
|
以色列 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
3.0 |
3.5 |
3 |
|
哈薩克斯坦 |
1.60 |
2.5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
加拿大 |
5.4 |
5.8 |
4.7 |
1.6 |
0 |
0 |
|
俄羅斯 |
3.5 |
3.8 |
3.6 |
2.8 |
3.5 |
3 |
|
巴西 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.2 |
1.2 |
|
合計 |
63.34 |
65.78 |
70.87 |
77.67 |
77.77 |
63.38 |
來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會、世界金屬統(tǒng)計
2、世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量發(fā)展趨勢
2008年以來，全球性金融危機對世界鎂工業(yè)帶來了極大的負面影響，鎂工業(yè)發(fā)展遇到了暫時的困難，但這很難改變鎂工業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展的趨勢。
（1）國外原鎂供應難有太大的增長
經(jīng)過幾輪洗牌后，國外原鎂產(chǎn)量已降至歷史低點�，F(xiàn)存的企業(yè)原鎂供應企業(yè)都是相對較好的，或是所在國家重點保護的，未來將會繼續(xù)存在，并在供應市場扮演重要角色。雖然鎂工業(yè)將繼續(xù)被全球看好，但面對中國優(yōu)勢，國外供應很難有太大的增長。
（2）鎂行業(yè)投資熱情不減
面對全球資源枯竭的壓力，鎂工業(yè)發(fā)展前景相當廣闊，投資熱情依舊不減。根據(jù)現(xiàn)有掌握的資料統(tǒng)計，目前世界新建、擴建的鎂項目接近30多個，新增產(chǎn)能接近200萬噸。
2009-2015年世界原鎂新增產(chǎn)能匯總 單位：萬噸
表4
|
國別 |
企業(yè)名稱 |
新增產(chǎn)能 |
計劃投產(chǎn) |
生產(chǎn)工藝 |
|
中國 |
|
150 |
2015 |
硅熱法 |
|
美國 |
美國鎂業(yè)公司 |
2.7 |
2010年 |
電解法 |
|
澳大利亞 |
澳大利亞鎂業(yè)國際公司 |
10.8 |
|
電解法 |
|
剛果 |
MagIndustries集團 |
7.2 |
|
電解法 |
|
俄羅斯 |
|
2.3 |
2010 |
電解法 |
|
Vsmpo-Avisma鎂廠 |
2 |
2015 |
電解法 |
|
巴林 |
Capivest |
6 |
2015 |
電解法 |
|
馬來西亞 |
|
3 |
2010 |
硅熱法 |
|
挪威 |
SilMag技術(shù)公司 |
5 |
2011 |
電解法 |
|
合計 |
|
189 |
|
|
（3）世界原鎂產(chǎn)能和產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢
2009年，世界鎂工業(yè)將持續(xù)低迷態(tài)勢，世界原鎂產(chǎn)量供應有可能繼續(xù)下降。不過，自2010年開始，隨著世界各國救市作用的顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟有可能回歸上升軌道，世界鎂工業(yè)將迎來新一輪大發(fā)展，原鎂產(chǎn)量將快速增長，2010年世界原鎂產(chǎn)量有可能達到75萬噸，2015年將增長到150萬噸。
三、 世界鎂工業(yè)需求現(xiàn)狀及預測
1、2004-2009年世界鎂工業(yè)需求現(xiàn)狀
1857年，金屬鎂就實現(xiàn)金屬生產(chǎn)的工業(yè)化，不過，高昂的價格嚴重阻礙了鎂應用的推廣。20世紀90年代開始，隨著硅熱法的推廣，鎂價日趨低廉，鎂應用領(lǐng)域得以拓寬。進入21世紀后，鎂消費進入快速增長期，2007年全球鎂消費量達到82.3萬噸，2004-2007年年均增長率20.5%。但是，2008年全球金融危機的爆發(fā)，世界原鎂需求大為萎縮，原鎂消費量快速下滑到65.8萬噸，同比下降20.05%，2009年進一步63.75萬噸。。
表5 2004-2008年世界原鎂消費量 單位：萬噸
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
消費量 |
47.05 |
55.55 |
64.65 |
82.3 |
65.8 |
63.75 |
|
年增長率 |
- |
18.07% |
16.38% |
27.30% |
-20.05% |
-3.12% |
（1）2004-2009年世界鎂消費分領(lǐng)域概述
鎂用途非常廣泛，從應用領(lǐng)域來看，鎂消費可分為兩大部分：工程結(jié)構(gòu)材料和非工程結(jié)構(gòu)材料。
在工程結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域，鎂合金材料被冠以“21世紀最令人矚目的綠色環(huán)保金屬材料”，具有高比強度、比剛度，減振性、電磁屏蔽和抗輻射能力強，易切削加工，易回收等一系列優(yōu)點，可應用于汽車、電子、電器、航天、航空和國防軍事工業(yè)等。
進入新世紀以來，金屬鎂材料進入快速發(fā)展期，鎂合金作為最輕的工程金屬結(jié)構(gòu)材料，是汽車減重的極佳材料之一，在汽車領(lǐng)域應用越來越廣泛，已成功應用在汽車儀表板、腳踏板、方向盤、座椅骨架、BMW的6缸混合式曲柄軸箱、克萊斯勒7速變速箱殼等很多零部件上。據(jù)統(tǒng)計，鎂壓鑄件應用在汽車上零部件已接近100個。
另外，3C行業(yè)是鎂合金作為結(jié)構(gòu)材料另一重要消費領(lǐng)域，筆記本外殼、手機機殼及其他電子組件等方面對鎂的需求比較穩(wěn)定，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，這些需求主要集中在亞洲地區(qū)，其中，我國臺灣省是最大的3C鎂合金產(chǎn)品提供商，產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的90%以上。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，鎂在工程材料應用已成為鎂消費的重要領(lǐng)域，也是增長最快的領(lǐng)域，約占世界鎂總消費量的40%。
在非工程材料領(lǐng)域，鎂消費主要集中鋁合金、煉鋼脫硫、還原海綿鈦及其他方面。其中，鋁合金是鎂消費最為重要的領(lǐng)域之一，約占鎂總消費量的25%。從2001年開始，在全球鋁合金產(chǎn)量持續(xù)增長的帶動下，鎂在此領(lǐng)域的消費呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，年增長率大約為3.5%，2008年消費量接近19萬噸，2009年大約為18萬噸。
在煉鋼脫硫方面，鎂消費量比較穩(wěn)定，大約為11-12萬噸/年。
在還原海綿鈦方面，2005年以后，隨著全球海綿鈦產(chǎn)量的快速，鎂在此領(lǐng)域消費量大為增長，2009年全球在此領(lǐng)域消費量大約6-7萬噸。
（2）2004-2009年世界鎂消費分地區(qū)概述
亞洲地區(qū)是全球鎂消費的最大的區(qū)域，中國是最主要的消費國家。除此之外，韓國和日本也是重要的消費國家，2009年消費量已達到7萬噸。
北美地區(qū)是鎂消費原先最大的區(qū)域，消費主要集中在鋁合金、煉鋼脫硫等方面，但這些領(lǐng)域鎂消費量已呈現(xiàn)停滯態(tài)勢。隨著鎂壓鑄件在汽車領(lǐng)域應用的推廣，鎂在汽車行業(yè)的消費成為新的增長點，北美地區(qū)鎂消費也呈逐年增長趨勢，2007年北美地區(qū)鎂消費量為20萬噸。隨著金融危機爆發(fā)，北美地區(qū)消費明顯下降，2009年消費量大約為16-17萬噸左右。
歐洲地區(qū)是鎂消費的重要區(qū)域之一。該地區(qū)鎂消費增長相當迅速，2007年消費量為18萬噸，消費增長主要來自于在汽車領(lǐng)域中的快速增長。2009年，歐洲地區(qū)消費也明顯下降，減少量大約2萬噸左右。
2、世界原鎂消費發(fā)展趨勢
（1）從行業(yè)發(fā)展來看，工程材料領(lǐng)域的應用將是鎂消費量重要的增長點
北美地區(qū)的CAFÉ、 歐洲地區(qū)的二氧化碳排放限制等區(qū)域性法律法規(guī)，對汽車等提出了很高的要求，汽車輕量化成為重要的選擇。在歐洲地區(qū)，鎂壓鑄件已成功應用于汽車的傳統(tǒng)系上， 發(fā)展前景廣闊，鎂壓鑄件在汽車領(lǐng)域應用的范圍將會進一步拓展，許多應用性研究已經(jīng)啟動；在北美地區(qū)，雖然鎂壓鑄件在汽車傳動系的應用還處于初級階段，但市 場投入熱情非常高。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年全球汽車用鎂量為5公斤/輛，2010年有望達到9-10公斤/輛，2020年更是有可能達到50-80公斤/輛，以此估算，僅汽車行業(yè)沒消費量將超過250萬噸。
（2）從地區(qū)發(fā)展來看，亞洲、歐洲將是鎂消費增長較快的區(qū)域
隨著中國的快速發(fā)展，亞洲將是全球鎂消費最為重要的、最大的地區(qū)；歐洲地區(qū)也將呈現(xiàn)快速增長趨勢，有望超過北美地區(qū)成為第二大消費地區(qū)。
（3）世界鎂消費趨勢預測
全球金融危機將對鎂消費增長造成暫時性的影響，但是鎂廣闊應用前景的依舊，短暫的休整將為未來更大的發(fā)展、增長提供了基礎(chǔ)條件。自2010年開始，隨著世界各國救市作用的顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟有可能回歸上升軌道，世界鎂工業(yè)將迎來新一輪大發(fā)展，原鎂消費量將快速增長，2010年世界原鎂消費量將達到70-75萬噸，2015年更是將達到150萬噸。
四、世界原鎂市場價格趨勢
1、2004-2009年世界原鎂市場價格走勢
世界原鎂消費相當集中，亞洲、北美洲和歐洲，但是，市場又相對獨立性，原鎂價格走勢差異性較大，因此，針對不同地區(qū)分別闡述。
（1）歐洲市場
2002年，法國Marignac原鎂冶煉廠的關(guān)閉，歐洲已沒有原鎂冶煉廠，歐洲地區(qū)鎂錠由中國、俄羅斯、以色列等國家供應，其中，絕大多數(shù)是中國供應的。歐洲地區(qū)鎂錠價格走勢和中國天津港口FOB價格走勢幾乎一樣，差別就是要加上中國到歐洲地區(qū)間運費（原來為40-80美元/噸，2007年曾上漲到100-150美元/噸，2009年為40-80美元/噸）。
（2）美國市場
北美地區(qū)，尤以美國市場最具代表性，可定義為市場風向標。
美國市場，由于對中國、俄羅斯鎂錠及鎂合金等初級產(chǎn)品征收高額反傾銷稅，所以有它自身獨特性，那就是鎂錠價格較其他地區(qū)高不少。
2004年，美國地區(qū)原鎂價格由年初3000美元/噸開始上漲，高點為三季度的3900美元/噸，而后一路下行，于2006年4月份跌到歷史低點2430美元/噸，并在此價位運行長達半年之久。2006年10月開始，隨著中國出口退稅取消、海德魯關(guān)閉加拿大原鎂冶煉廠、俄羅斯減少鎂錠供應，全球市場鎂錠供應大為減少，美國鎂錠價格則是一路上漲，最高點出現(xiàn)在2008年8月-11月，最高價格超過8000美元/噸。不過，隨著全球金融危機的爆發(fā)，美國鎂錠價格從11月開始下行，年底已跌至6000美元/噸。2009年，鎂錠價格變化不大，基本在5700-5900美元/噸之間波動，目前仍維持此水平。
2、世界原鎂市場價格走勢預測
首先有幾點假設(shè)：
一是，國際貨幣政策不會發(fā)生大的變化；
二是，鎂冶煉工藝沒有出現(xiàn)顛覆性進步；
三是，鎂供應格局沒有發(fā)生根本性改變；
四是，全球?qū)饘冁V的認識逐步深入。
（1）歐洲市場
歐洲地區(qū)原鎂供應主體仍是中國，所以，歐洲原鎂價格走勢將繼續(xù)以中國市場鎂錠價格走勢為風向標，所區(qū)別就是存在著相對穩(wěn)定的差價（運費等雜費）。
（2）美國市場
前提條件：美國會取消對中國鎂初級產(chǎn)品反傾銷稅。
2010年，金融危機將繼續(xù)影響美國原鎂價格，估計波動區(qū)間將在4000-6000美元/噸，2012年，隨著反傾銷稅取消，中國鎂錠進入，美國地區(qū)鎂消費將進入新增長期，價格區(qū)間將在3000-3500美元/噸；2015年價格將有所下滑，區(qū)間在2500-3000美元/噸。
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