2012年展望煤炭行業(yè)有喜有憂
重組： 大勢所趨
2011年12月初，山西近萬名應(yīng)屆畢業(yè)生云集太原理工大學應(yīng)聘求職，大型煤炭國企廣受關(guān)注。學校老師說，山西煤炭資源整合后，煤炭企業(yè)對相關(guān)人才需求增大�！皬�2010年開始，煤礦類專業(yè)招生從400余人擴大到800余人�！薄吧磉呌泻芏嗯笥芽春么笮兔浩螅皇且驗槭杖敕�(wěn)定，有保障，再則，山西煤炭資源整合后，煤企實力大增。”
在招聘會現(xiàn)場，眾多采礦工程、礦物加工工程等涉煤專業(yè)畢業(yè)生情緒高漲，這也許從一個側(cè)面標注了山西煤炭資源整合的完美收官，給這個產(chǎn)煤大省帶來的“利好”影響。
從2008年起，山西省以壯士斷腕的決心和勇氣做出了推進煤炭企業(yè)兼并重組整合的戰(zhàn)略決策。經(jīng)過兩年多的重組整合，山西省煤礦“多、小、散、亂”的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，山西煤炭產(chǎn)業(yè)進入一個全新的發(fā)展階段。
資源整合帶來的功效讓各地、各企業(yè)都嘗到了甜頭。數(shù)據(jù)顯示，全國煤礦數(shù)量由2005年的2.48萬處減少到目前的1.4萬處左右，平均單井生產(chǎn)規(guī)模由9.6萬噸提高到20萬噸。煤炭企業(yè)多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局初具規(guī)模，不少大型煤炭企業(yè)非煤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已超過50%。煤炭行業(yè)的資源整合，有效地提升了產(chǎn)業(yè)集中度，提升了資源利用效率，以及煤炭企業(yè)的現(xiàn)代化開采水平。
煤礦資源整合以來，山西的“樣本”就先后成為山東、河北、河南、陜西、內(nèi)蒙、新疆、貴州等產(chǎn)煤大�。▍^(qū)）“學習的榜樣”，陸續(xù)揭開煤礦企業(yè)兼并重組大幕。
有專家認為，煤炭資源整合的經(jīng)驗表明，加快推進煤礦資源整合和煤炭企業(yè)兼并重組，是我國煤炭行業(yè)實現(xiàn)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。
為了提高礦產(chǎn)資源開發(fā)集中度，2012年各地將加大對現(xiàn)有礦山的整合重組力度。以內(nèi)蒙古為例，全區(qū)力爭在2012年底前，使年生產(chǎn)規(guī)模在45萬噸以下的煤礦全部退出市場。煤炭企業(yè)兼并重組將由自治區(qū)統(tǒng)一部署，到2013年底全自治區(qū)的地方煤炭生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量要控制在80戶至100戶。而內(nèi)蒙古在2011年3月下發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭企業(yè)兼并重組工作方案》(下稱《方案》)中提出，從2011年到2013年底，通過兼并重組，全自治區(qū)煤炭企業(yè)將從現(xiàn)有的353家減少到80至100家;并規(guī)定，2013年底，生產(chǎn)規(guī)模在120萬噸以下的煤炭生產(chǎn)企業(yè)將全部退出市場。這就意味著準入門檻大幅提高。
國家發(fā)改委日前發(fā)出通知稱，將加快推進煤礦企業(yè)兼并重組，并要求重點產(chǎn)煤省區(qū)要堅決淘汰落后小煤礦，大力提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，促進煤炭資源連片開發(fā)；并要求黑龍江、湖南、四川、貴州、云南等省要加大兼并重組力度，減少煤礦數(shù)量。
對于煤礦企業(yè)兼并重組的目標，通知指出，通過兼并重組，使全國形成一批年產(chǎn)5000萬噸以上的特大型煤礦企業(yè)集團，煤礦企業(yè)年均產(chǎn)能提高到80萬噸以上，特大型煤礦企業(yè)集團煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例達到50%以上。
當前，各產(chǎn)煤大省都已做好煤礦企業(yè)兼并重組總體規(guī)劃，制定礦區(qū)兼并重組方案，確定了兼并重組主體企業(yè)。明年是“十二五”第二年，各地必將加快推進煤礦企業(yè)兼并重組，穩(wěn)步推進礦業(yè)權(quán)整合，建設(shè)大型煤炭基地。
有分析認為，2012年，各省煤企兼并重組的共同點表現(xiàn)在以下幾點：一是煤企改革的目標都是通過發(fā)展大型現(xiàn)代化煤炭企業(yè)，著力提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，從而提升煤礦安全生產(chǎn)水平，促進煤炭工業(yè)安全發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。二是依托大型煤炭企業(yè)兼并重組中小型煤礦，實現(xiàn)規(guī)�；�(jīng)營。國家鼓勵各種所有制煤礦企業(yè)以及電力、冶金、化工等行業(yè)企業(yè)以產(chǎn)權(quán)為紐帶、以股份制為主要形式參與兼并重組，并鼓勵在被兼并煤礦企業(yè)注冊地設(shè)立子公司。同時，支持具有經(jīng)濟、技術(shù)和管理優(yōu)勢的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，支持優(yōu)勢企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，鼓勵煤、電、運一體化經(jīng)營，實現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展。
在各主要產(chǎn)煤省份大力推進煤炭行業(yè)兼并重組的同時，中央相關(guān)部門也關(guān)注到了煤炭行業(yè)整合過程中所存在的問題，比如說煤炭行業(yè)整合的區(qū)域性和行業(yè)性非常強，提出了在今后的煤炭行業(yè)整合過程中鼓勵跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組，因而今后推動煤炭企業(yè)兼并重組、提高煤炭行業(yè)集中度以及實現(xiàn)煤炭行業(yè)與其他行業(yè)的一體化發(fā)展將成為我國煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢。
價格： 下跌有限
需求方面，當前歐債危機仍有繼續(xù)惡化的跡象，美國經(jīng)濟持續(xù)低迷，日本經(jīng)濟未有起色。同時我國房地產(chǎn)市場調(diào)控持續(xù)，房價進入下行通道，房地產(chǎn)新開工項目投資增速回落。鐵路基建投資受到影響。在國內(nèi)外需受到抑制的背景下，我國實體經(jīng)濟面臨下行風險。煤炭行業(yè)是強周期行業(yè)，與經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，隨著我國經(jīng)濟增速的放緩，煤炭的需求也將受到抑制。
“十二五”期間我國經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型，節(jié)能減排的任務(wù)更加嚴峻。根據(jù)《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》，到2015年全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標準煤(按2005年價格計算)，比2010年的1.034噸標準煤下降16%�！斗桨浮穼⑷珖�(jié)能減排目標分解到各地區(qū)。為完成節(jié)能減排的目標，“十二五”期間我國GDP能耗年均降幅至少要達到3%，這就意味著各地將嚴格控制高耗能行業(yè)的發(fā)展，減少對煤炭等石化能源的消耗，在一定程度上也會抑制煤炭需求的過快增長。
供給方面，我國目前的煤炭供需格局決定了供給方在產(chǎn)業(yè)鏈上居于主動地位。從煤炭產(chǎn)能看，主要產(chǎn)煤省區(qū)經(jīng)過多年的煤炭資源整合與企業(yè)兼并重組，已經(jīng)取得了階段性成效，但供應(yīng)能力的穩(wěn)定提高尚需時日。
由于煤炭生產(chǎn)進一步向山西、內(nèi)蒙古、陜西為代表的西部地區(qū)集中，煤炭的運輸仍是煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素�！叭鳌钡貐^(qū)鐵路運輸能力處于飽和狀態(tài)。“北中南”三條鐵路運輸通道中，南部通道和北部通道能力利用率接近100%，中部通道則在超負荷運轉(zhuǎn)，利用率高達116%。2010年全國鐵路煤炭運量為15.6億噸，而煤炭產(chǎn)量是32.4億噸，鐵路運力需要提升一倍才能解決煤炭運力緊張問題。根據(jù)我國目前在建及擴建鐵路規(guī)劃，鐵路運輸瓶頸要到2013 或2014 年才能有所緩解，年初以來國家更是放緩了鐵路建設(shè)投資，因此短期內(nèi)運輸問題恐難以解決導致供給依然處于偏緊狀態(tài)。
受煤炭產(chǎn)量規(guī)劃控制、運輸瓶頸、資源整合產(chǎn)能釋放等因素制約，2012年煤炭供給不可能無限制地增長。
稅收方面，2011年11月1日，財政部公布了新資源稅標準的實施細則，實施細則的征收力度低于10月10日國務(wù)院公布的修改草案。按照細則標準，新標準對煤炭企業(yè)的盈利情況基本不產(chǎn)生影響。但是從長遠看，新細則執(zhí)行的標準遠低于煤炭行業(yè)真正的外部成本，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型要求減少對能源尤其是煤炭的過度依賴，為減少高耗能行業(yè)的新增不合理煤炭需求，提高能源使用成本是有效途徑。為實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)型，資源稅成本進一步提高乃至從價計征是大勢所趨。
隨著CPI的高位回落，我國通脹壓力得到緩解，這為能源價格改革提供了契機。2011年11月國家發(fā)改委發(fā)出通知，要求自2011年12月1日起上調(diào)全國火電企業(yè)上網(wǎng)電價約2.6 分/度，銷售電價上調(diào)約3分/度，要求2012年重點合同煤價格漲幅上限為5%，北方港口5500大卡/千克的電煤現(xiàn)貨價格限價為800元/噸，同時全面清理整頓涉煤基金和收費，為煤炭企業(yè)減壓。
此項政策對于解決當前煤電矛盾、平衡利益關(guān)系具有積極意義，是推進我國能源價格改革的重要組成部分。上調(diào)電價，有利于緩解電力企業(yè)的經(jīng)營困境，加速電廠去庫存化進程，增加采購電煤的積極性，確保冬季電力取暖需求。上調(diào)2012年重點合同煤價格有利于縮小2011年電煤合同價與現(xiàn)貨價格差，彌補2011年重點合同電煤價格未漲給相關(guān)煤炭企業(yè)帶來的損失，提高煤企生產(chǎn)積極性，確保電煤的供應(yīng)。
綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、國內(nèi)煤炭供給與需求變化趨勢、行業(yè)政策等因素，2012年煤炭行業(yè)供需總體平衡，煤炭價格下跌空間有限。
運輸： 瓶頸依舊
鐵路方面，“十二五”規(guī)劃煤炭中心進一步西移，我國煤炭產(chǎn)量增長主要來自三西地區(qū)。而既有鐵路潛力接近上限，經(jīng)過近十年的挖潛改造，西煤東運幾條主要鐵路線運力已發(fā)揮到接近極致，上升空間也非常有限。
大秦線，截至2011年11月10日，大秦鐵路累計運煤炭量已達到3.76億噸，預(yù)計2011年全年完成運量接近4.4億噸，同比增長9%左右。朔黃線，2011年，運力大約1.8億噸，“十二五”計劃達到2.5億噸（遠期規(guī)劃運力達到3.5億噸以上，但是短期仍然受制于上游神朔線的瓶頸）。預(yù)計2012年大秦線和朔黃線運力分別增長2000萬噸左右，其余擴能改造線路大多數(shù)處于投產(chǎn)初期，運力增長總體有限。侯月線，預(yù)計2011年完成1.83億噸，亦接近其能力上限。
進入2011年冬季以來，關(guān)于南方尤其是華中地區(qū)“煤荒”的報道不斷，造成南方地區(qū)每年都會出現(xiàn)煤炭供應(yīng)緊張的根源在于煤炭運輸布局不合理所造成的鐵路運力不足。
2011年9月15日，國家發(fā)改委會同鐵道部及江西、湖北、湖南等省召開座談會，研究構(gòu)建北煤南運大能力直達通道，以便較好地解決湘鄂贛3省的煤炭運輸問題。
據(jù)了解，蒙西至華中地區(qū)鐵路煤運通道項目起于內(nèi)蒙古浩勒報吉，止于江西吉安，在吉安、贛州可順接在建贛龍廈深鐵路。預(yù)計該項目2012年啟動，2017年建成發(fā)揮效益。這也就意味著，2012年中國鄂湘贛等南方地區(qū)的“煤荒”仍不能得到有效緩解。
在疆煤外運通道規(guī)劃上，總體思路為“一主兩輔”的框架方案�！爸鳌笔侵柑m新第二雙線規(guī)劃以客為主、客貨兼顧的鐵路，全長1776千米，同時將既有線改建為可以適應(yīng)萬噸的重載線路，煤炭外運能力逐步達到2億噸。
近年來，盡管鐵路部門對蘭新線路進行了大規(guī)模的更新改造，特別是鋪通復線、區(qū)域路段電氣化和六次提速改造，使得年貨運力達到7000萬噸左右。但是，蘭新鐵路運營負荷日漸加重，貨物運營成本高、線路設(shè)計水平低、進出疆車輛調(diào)度擁擠等瓶頸矛盾日益凸顯。
“兩輔”中的北翼為臨哈線，目前臨河—策克段已經(jīng)建成運營，全長755千米，哈密—策克段（全長695千米）已完成可行性研究。
疆煤外運的問題仍是出區(qū)的運輸距離過長，其超過2000公里的運輸線就給新疆煤炭資源開發(fā)提出了難題。按鐵道部計劃，大規(guī)模疆煤外運，可能會在更久的2020年以后。
此外，內(nèi)蒙古正規(guī)化建設(shè)一條自己的出海大通道—蒙冀鐵路（包頭-曹妃甸），預(yù)計2015年才能完工。山西中南部出海大通道（呂梁—日照鐵路），預(yù)計2014年竣工。
港口方面，從目前的秦皇島、唐山等港口運輸能力來看，港口運能遠沒有適應(yīng)鐵路運能的提高的需要，北方港口堆場小、緩沖能力低，與大秦線的大批量、大規(guī)模、均衡性運輸產(chǎn)生尖銳矛盾。
以秦皇島港、黃驊港、天津港、曹妃甸港等幾個渤海灣港口為核心的鐵水聯(lián)運系統(tǒng)明顯存在過度集中的特點。
據(jù)了解，秦皇島港暫時無新投產(chǎn)碼頭計劃，2012年上半年國投京唐港將新投運能1000萬噸，但新增量有限。神華和天津港合作經(jīng)營的天津神華煤二期碼頭年煤炭吞吐能力3500萬噸，但由于無鐵路專線支持等原因，該碼頭運輸能力和煤炭吞吐量將受影響。設(shè)計能力達5000萬噸的曹妃甸煤一期續(xù)建和5000萬噸的煤二期工程，由于兩項5000萬噸級煤碼頭均將于2012年下半年先后投產(chǎn)，年內(nèi)合計完成煤炭吞吐量只能達到2000萬噸左右，沿海動力煤外運數(shù)量仍顯不足。朔黃線對應(yīng)的黃驊港煤三期碼頭按工期要在2013年中期投產(chǎn)，其余北方港口基本無新增運力。
公路方面，作為鐵路和水路運輸?shù)闹匾a充，公路主要承擔著煤炭生產(chǎn)地本省和周邊省份的短距離運輸或鐵路、港口等煤炭中轉(zhuǎn)港腹地的集輸運輸。
較為便捷的公路通道大堵車經(jīng)常出現(xiàn)，大量運煤車往往要擁堵在路上，如從陜西神木運煤到山西長治，來回一趟多則需要10天以上，少則一個星期左右。除了公路運輸本身高成本外，路上大量的時間、人力、物力浪費、效率極低都是煤炭公路運輸?shù)臉O大阻礙。
從新疆的區(qū)域位置來看，依托公路運輸解決煤炭外運可行性不高，因為公路煤運距離在低于1000公里的范圍內(nèi)有一定的市場，這對與內(nèi)地煤炭消費市場有數(shù)千公里的新疆來說，公路運輸所占的比例幾乎少之又少，在支撐煤炭外運的綜合交通體系中意義很小。
受煤炭產(chǎn)能的不斷西移、運輸成本不斷上升、鐵路投資增速明顯下滑、推遲在建鐵路項目的投運期等因素影響，2012年國內(nèi)煤炭運力瓶頸仍將持續(xù)。
煤層氣： 深負厚望
由國家能源局牽頭制定的《煤層氣開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》于2011年12月31日對外發(fā)布。該《規(guī)劃》提出，2015年煤層氣產(chǎn)量達到300億立方米，其中地面開發(fā)160億立方米，基本全部利用；煤礦瓦斯抽采140億立方米，利用率60%以上。細觀今年煤層氣行業(yè)動態(tài)和國家相關(guān)政策，2012年煤層氣的勘探開發(fā)、抽采利用水平有望大幅提高。
煤層氣（又名煤礦瓦斯）是一種以吸附狀態(tài)賦存于煤層中的非常規(guī)天然氣，作為一種新型接替潔凈能源，它的勘探和開發(fā)引起了世界主要產(chǎn)煤國的高度重視。很多國家已投入煤層氣的勘探與開發(fā)，美國、加拿大、澳大利亞的煤層氣開發(fā)已形成工業(yè)化規(guī)模。
我國煤層氣資源量約36.8萬億立方米(2000米以淺) ，居世界第三�！笆晃濉逼陂g，我國煤層氣開發(fā)從零起步，施工煤層氣井5400余口，形成產(chǎn)能31億立方米。2010年煤層氣產(chǎn)量15億立方米，商品量12億立方米。煤層氣開發(fā)有利于煤礦安全生產(chǎn)，減少煤礦瓦斯事故，可有效減少污染，保護大氣環(huán)境，改善我國能源結(jié)構(gòu)。煤層氣產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。
2012年，我國重視煤層氣開發(fā)工作的勢頭定會有增無減，并將加大勘察資金投入。自2006年6月國家發(fā)改委頒布《煤層氣(煤礦瓦斯)開發(fā)利用“十一五”規(guī)劃》以來，國務(wù)院辦公廳頒發(fā)《關(guān)于加快煤層氣(煤礦瓦斯)抽采利用的若干意見》，規(guī)定了一系列鼓勵優(yōu)惠政策，提出了一些煤層氣勘探開發(fā)和利用的有力措施。
《煤層氣開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》對煤層氣勘探和開發(fā)分別詳細列出了“十二五”期間具體的實施表，在煤層氣勘探、地面開發(fā)、井下抽采、煤層氣輸送和利用方面都做出明確指示和規(guī)劃。同時，鼓勵民間資本參與煤層氣勘探開發(fā)、煤層氣儲備及長輸管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
另外，在《國家能源科技“十二五”規(guī)劃》勘探與開采技術(shù)領(lǐng)域中，也將煤層氣開發(fā)明確列入5個能源應(yīng)用技術(shù)和工程示范重大專項中，意味著“十二五”期間煤層氣產(chǎn)業(yè)將迎來諸多發(fā)展機遇，但同時也面臨諸多挑戰(zhàn)。
國家將加大地面煤層氣勘探與開發(fā)技術(shù)研發(fā)，形成完善的煤層氣勘探與開發(fā)技術(shù)，為煤層氣地面開發(fā)產(chǎn)量達到90億立方米提供技術(shù)支撐。加強煤礦區(qū)煤層氣規(guī)模開發(fā)技術(shù)攻關(guān)，形成煤礦區(qū)煤層增透、煤層氣安全集輸及低濃度煤層氣濃縮技術(shù)體系，使煤礦區(qū)礦井煤層氣抽采率提高到50%，抽采量達到120億立方米，利用率達到60%以上。拓寬煤層氣加工利用技術(shù)研發(fā)平臺，為提高我國礦區(qū)煤層氣抽采率和利用率提供技術(shù)支撐，實現(xiàn)低濃度煤層氣加工成非常規(guī)天然氣的工業(yè)化生產(chǎn)，在安全性和經(jīng)濟性得到保障的同時大幅度提高礦區(qū)低濃度煤層氣的利用率，緩解我國天然氣供需不平衡的矛盾。在做好煤層氣開發(fā)利用示范工程方面，使煤層氣探明地質(zhì)儲量新增8900億立方米，實現(xiàn)煤礦區(qū)煤層氣與煤炭的協(xié)調(diào)開發(fā)，使礦井煤層氣抽采率達到70%，利用率達到85%。
而煤層氣和煤炭資源礦業(yè)權(quán)重疊的問題也急需解決。國家要求煤礦開采煤炭必須進行瓦斯預(yù)先抽采，同時還要兼顧后期的煤炭開采。為保障國家政策得到貫徹落實，應(yīng)建立煤炭生產(chǎn)管理企業(yè)負責煤層氣開采管理的制度，由煤礦企業(yè)在取得煤炭資源礦權(quán)的同時取得煤層氣資源礦權(quán)，對煤層氣的生產(chǎn)和開發(fā)實行統(tǒng)一規(guī)劃。同時，盡快制定出臺煤層氣抽采行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)范和標準，對抽采企業(yè)進行統(tǒng)一規(guī)劃。
我國煤層氣儲層特征相對復雜，勘探與開發(fā)難度頗大。不合理的煤層氣井鉆、完井方式會對儲層造成傷害，影響煤層氣的產(chǎn)出。實踐表明，技術(shù)進步對煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著巨大的推動作用。我國煤層氣勘探開發(fā)處于正起步階段，需要進一步加強對國外成熟技術(shù)的消化和吸收，以及對新型工藝技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新。應(yīng)在國家政策的鼓勵扶持下，加大研發(fā)力度，推進勘探開發(fā)工程技術(shù)的進步。這將大大促進煤層氣產(chǎn)業(yè)的成形和快速發(fā)展，將對緩解我國能源短缺的局面發(fā)揮越來越重要的作用。
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