12月14日 國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11428.56 |
18.24 |
2624.91 |
-12.63 |
5860.75 |
47.8 |
7029.39 |
23.22 |
3892.44 |
35.09 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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1.5867 |
0.0067 |
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83.28 |
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6.6664 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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319.87 |
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79.29 |
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1398 |
13.1 |
88.61 |
0.82 |
2076 |
-19 |
美股盤后─交易沉悶 三大股指漲跌互見 波動幅度小于1%
美股周一(13日)度過了一個沉悶的交易日，收盤三大股指漲跌互見。投資人考慮企業(yè)交易案、并靜待華府減稅案達成協(xié)議，是今日市場主要動態(tài)。
道瓊工業(yè)指數(shù)上揚 18.24 點或 0.16% 收11428.56點。
Nasdaq 指數(shù)下降 12.63 點或 0.48% 收 2624.91 點。
S&P 500 指數(shù)上升 0.06 點，收在 1240.46 點。
費城半導體指數(shù)下滑 3.49 點或 0.84% 報 413.20 點。
道瓊工業(yè)指數(shù)的30家企業(yè)中，15 家股價上揚，15 家股價下滑。在這當中，由 Caterpillar(CAT-US)、 Disney(DIS-US)、Chevron (CVX-US)領漲，美國銀行(BAC-US)、英特爾(INTC-US)、波音(BA-US)領跌。
上周美股收高，且在經(jīng)濟消息利多刺激、General Electric 上調股利預期的情況下，S&P 500 指數(shù)周五收在兩年高點。
S&P 首席投資長 Sam Stovall 在研究報告中指出， S&P 500 指數(shù)較 2009 年的低點上揚 83%，今年以來漲幅也超過 11%。
由于周一沒有能夠撼動市場的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，因此市場仍關注華府減稅案。上周初，華府一度達成布什時期減稅案延續(xù)兩年的協(xié)議，不過在周四時，眾議院民主黨員投下反對票。周一美東時間下午 3 點，參議員將針對此議題公開辯論，預計將維持數(shù)小時。
分 析師認為，盡管有來自眾議院民主黨員的阻力，但投資人仍押寶減稅措施將延續(xù)。分析師指出：「現(xiàn)在市場動能偏向多方，要減稅協(xié)議不過關其實不大可能。除非有 出乎意料的情勢發(fā)展，比如說兩韓沖突，才能夠壓過公司并購及收購消息的利多，不然在投資人持續(xù)上車的情況下，美股將持續(xù)上攻�！�
企業(yè)消息：企業(yè)的并購案，提振了投資人情緒。
General Electric(GE-US)出資 13 億美元收購 Wellstream Holdings ，該公司為海底油管運輸產(chǎn)品制造商。GE股價收盤走低 0.6%。
Thermo Fisher Scientific(TMO-US)則宣布，將以 21 億美元，或每股 118.50 美元收購Dionex(DNEX-US)，與12 月 10 日的收盤價相比，溢價幅度達 21%。 Dionex 為一色譜分析系統(tǒng)制造商。
戴爾(DELL-US)(DELL)以 9.6 億美元或每股 27.75 美元的的金額收購數(shù)據(jù)儲存商 Compellent Technologies Inc (CML-US)。兩者股價雙雙下滑。戴爾收低 3.8%、 Compellent 收低 2.5%。
聯(lián)邦快遞(FDX-US)(Fedex)股價則上揚1%。該公司正面臨快遞業(yè)年度業(yè)務最繁忙的一天，預計將在全球運送1600萬個貨物。
世界市場：亞股走高，上證指收高 2.9%、香港恒生指數(shù)收高 0.7%，日本日經(jīng)指數(shù)收高 0.8%。
中國經(jīng)濟成長強勁，引發(fā)市場將預期中國將升息的恐懼。近幾周來中國升息的傳言甚囂塵上，但北京當局尚未有動作。分析師指出，若中國升息，將放緩其經(jīng)濟成長。中國是全球經(jīng)濟要角，若其經(jīng)濟成長放慢，將影響全世界。
此外，周六北京公布、截至 11 月 30 日為止的 12 個月，中國 CPI 上揚 5.1%。10 月時中國 CPI 則上揚達4.4%。再一次的，食品成本飆升是物價上揚元兇，食品價格 11 月時上揚 11.7%。
歐股收高。英國 FTSE 100 指數(shù)上揚 0.9%、德國 DAX 30 指數(shù)收高 0.3%、法國 CAC 40 指數(shù)收漲 1%。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)：今日無重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)。聯(lián)準會將于周二展開貨幣政策會議。不過本周稍晚將有失業(yè)率、消費者物價指數(shù)、新屋建案數(shù)據(jù)將發(fā)布。
外匯及商品市場：美元兌英鎊、日元、歐元俱下滑。
1 月原油上揚 82 美分至每桶 88.61 美元。2 月黃金勁揚 13.10 美元至每盎司1398 美元。
債券：10 年期美國公債微幅收高，使殖利率下滑至 3.29%。
Stovall 指出，自從10 月到現(xiàn)在，美國公債殖利率上升近 100 個基點。他說，股市投資人對于美國政府愿意延長減稅、降低薪資稅、鼓勵投資資本感到鼓舞，但債券投資人可就笑不出來。
歐股盤后─中國未升息 銅價沖新高 連6日漲停
周一 (13 日) 歐洲股市連續(xù)第 6 個交易日走揚，將 2 年來最高收盤水平向上推升。因中國盡管在通貨膨脹升高的情況下，仍未宣布升息，刺激銅價沖上歷史新高，帶動礦企股領漲。同時數(shù)起并購交易，也有助今日歐股收高。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤上升 0.3 % 至 276.99 點，并創(chuàng)下 7 月份以來連續(xù)最長漲勢。所有 18 個的西歐國家股指中多達 15 個收高，其中法國 CAC 40 指數(shù)上漲 0.9%，英國富時 100 指數(shù)揚升 0.8%，德國 DAX 指數(shù)則小漲 0.3%。
中國人民銀行上周末并未如市場擔憂宣布升息，盡管 11 月中國通貨膨脹率躥升至 2 年多來新高。人行上周已宣布，將銀行的準備金比例要求提高 0.5 個百分點。
Hargreaves Lansdown Plc. 駐倫敦英國證券部主任 Richard Hunter 指出，中國決定不升息，為市場帶來些許解壓漲勢。不過，由于中國的通貨膨脹情況仍明顯，預期升息仍不可避免。因此市場信心無疑依舊脆弱，加上交易量低落，任何負面消息都可能拉低股指。
美國聯(lián)準會 (Fed) 預定周二召開今年最后一場政策會議。官員可能宣布，不排除擴大二度量化寬松 (QE2) 收購公債的規(guī)模，超越原本宣布的 6000 億美元，以刺激就業(yè)成長、避免通貨緊縮。
中國公布上個月銅礦及相關產(chǎn)品進口大增 29%。消息刺激周一倫敦金屬交易所銅價，飆上歷史新高。哈薩克最大銅礦企業(yè) Kazakhmys (KAZ-UK) 股價應聲勁揚 4.1%，全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 及全球主要礦企力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK)，股價亦各漲 1.4% 及 1.9%。
奇異 (GE，General Electric)(GE-US) 同意以每股 780 便士加上 6 便士特別股利的價格，收購主要在巴西營運的英國油田服務公司 Wellstream (WSM-UK)。后者股價聞訊勁揚 5.8%。
英國原油及天然氣服務公司 Wood Group (WG-UK) 同意，以總額 9.55 億美元價格收購同業(yè) PSN Ltd.，成立全球最大的廢棄工業(yè)區(qū) (brownfield) 生產(chǎn)服務供貨商。Wood Group 股價應聲上漲 6.7%。
紐約匯市─美債殖利率回跌 中國未升息 美元貶澳元漲
周一 (13 日) 美元兌 16 種主要對手貨幣中的大部分貶值，歐元兌美元漲勢持續(xù)。因美國公債殖利率自上周創(chuàng)下今年最大漲幅后回跌，刺激投資人將上周建立的美元部位平倉。美國聯(lián)準會 (Fed) 明天將舉行政策會議，討論利率及收購公債政策。加上大宗商品價格上漲，美元兌澳元及加元，各別已連續(xù) 3 個及 4 個交易日走貶。
紐約時間周一下午 4:16，美元兌歐元下挫 1.3% 至 1.3391 美元，兌日元亦貶 0.6% 至 83.43 日元。美元指數(shù)下挫 0.9%，盤中一度觸及 79.101 點，創(chuàng)本月 3 日以來新低。
今日美國 10 年期公債殖利率自 6 個月最高點回跌，下滑 4 個基點或 0.04 個百分點，降至 3.28%。Fed 公開市場委員會 (FOMC) 明天會議，可能會暗示不排除擴大公債收購規(guī)模，超越上回宣布的 6000 億美元，以刺激就業(yè)成長、避免通貨緊縮。
Brown Brothers Harriman & Co. 駐紐約外匯策略師 Mark McCormick 指出，美國公債殖利率下降，跟隨美元利率交易的比重也降低。Fed 明天將重申，會持續(xù)大規(guī)模收購資產(chǎn)，因此市場不愿意讓公債過度拋售。
另一方面，歐洲中央銀行 (ECB) 表示，上周完成收購 26.67 億歐元債券，金額增至 7 月以來新高，并遠高于前周收購的 19.65 億歐元。消息刺激今日歐洲貨幣兌美元升值，由瑞郎及挪威克朗領漲。
中國政府上周末宣布，11 月通貨膨脹年率達 5.1%，高于預期，并創(chuàng) 2 年多來新高。盡管如此，中國人民銀行并未同時宣布升息，出乎市場意料。但消息也刺激大宗商品價格勁揚，路透/杰富瑞 CRB 原物料指數(shù)上漲 1.2%。
澳洲的最大貿易伙伴是中國，消息帶動今日澳元兌美元勁揚 1% 至 99.53 美分，紐元兌美元亦升值 0.9% 至 75.50 美分。
商品出口國加拿大的貨幣加元，兌美元同樣因此上漲 0.1% 至 1.0082 加元，使得本月累積漲勢增至 1.9%，離平價只差 0.5 美分。
紐約債市—公債賣盤枯竭,價格午后反彈
* 價格回落吸引買家,尤其是中期公債
* 稍早的跌勢推動公債收益率升至六個月高位
* 美聯(lián)儲購債引發(fā)公債價格在午盤逆轉走勢
美國公債價格周一在稍早回落后反彈,稍早的跌勢推動收益率(殖利率)升至六個月高位,并吸引買家在近期價格大跌后進場.
周一稍早的拋售延續(xù)了上周的跌勢,上周美國總統(tǒng)奧巴馬與民主黨議員就延長減稅達成一致,引發(fā)對聯(lián)邦預算赤字膨脹的擔憂,以及有關延長減稅將提振美國經(jīng)濟成長的觀點.
但指標10年期公債收益率高于3.375%吸引買家,且逆轉了稍早的走勢.該水平被視為關鍵技術價格支撐位.
今日午盤,美聯(lián)儲購買了77.9億美元2016和2017年到期的公債,公債價格開始逆轉跌勢.這扶助提振類似年期的公債價格上揚.
不久后買盤擴散到所有年期的公債,推動所有公債價格升穿平價水平,但七年期公債價格升幅最大.
七年期公債US7YT=RR價格上揚15/32,收益率回落至2.64%,低于上周五尾盤的2.72%.
指標10年期公債US10YT=RR價格上漲8/32,收益率從上周五尾盤的3.33%回落至3.30%,稍早升至3.39%,為6月初以來最高.
能源盤后─中國未升息 OPEC維持產(chǎn)量 油反彈0.9%
周一 (13 日) 紐約原油期貨價格上揚，因中國停止升息，鼓勵市場暫時不再擔憂，原物料需求恐會受到打壓，進而影響大宗商品價格。
今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤上漲 82 美分或 0.9%，收每桶 88.61 美元；盤中一度沖破 90 美元關卡。
北京當局上周五宣布，調升銀行準備金比例要求，刺激市場擔憂周末可能宣布升息。結果并未成真。
OptionsXpress 資深商品分析師 Mike Zarembski 指出，中國并未升息，紓解了市場緊張，支撐今日油價。盡管如此，一旦屆時升息，交易員恐怕會認為，油價每桶 90 美元有點過高。
周末宣布的中國通貨膨脹率及工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，顯示經(jīng)濟成長快速，暗示當局仍可能調升基準放款利率。
中國 11 月消費者物價漲幅加快至 5.1%。加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Brian Jackson 表示，這暗示未來數(shù)周及數(shù)月，中國政府可能采取更緊急的政策響應。
今日催高油價的另一個消息，是石油輸出國組織 (OPEC) 上周六維持原本生產(chǎn)配額。摩根大通 (J.P. Morgan) 能源分析團隊在報告中指出，OPEC 似乎將焦點，放在原油庫存降低。
另外今日美元先漲后貶，有助商品價格上揚。美元指數(shù)由上周五晚的 80.067 點降至 79.3 點。
今日其它能源產(chǎn)品價格：1 月交貨汽油價格則小漲 1 美分，收每加侖 2.32 美元。1 月交貨熱燃油價格同樣小漲 1 美分，收每加侖 2.47 美元。1 月交貨天然氣價格持平在每百萬英熱 (Btu) 4.42 美元。
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