12月13日 國際金融快訊
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美股盤后─經(jīng)濟(jì)面轉(zhuǎn)佳 GE調(diào)高股利 道瓊收高40點(diǎn)
美國公布10 月貿(mào)易赤字意外縮小，明年經(jīng)濟(jì)成長展望樂觀，報告顯示美國12消費(fèi)者信心指數(shù)亦上升，且GE (奇異)(GE-US)調(diào)高股利，各項(xiàng)利多因素支撐美國股市周五上漲，S&P 500指數(shù)創(chuàng)新二年收盤高點(diǎn)。本周，道瓊指數(shù)上漲0.4%，S&P 500指數(shù)上漲1.3%，Nasdaq收高1.5%。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高40.26點(diǎn)或0.35%至11410.32。
Nasdaq指數(shù)收高20.87點(diǎn)或0.80%至2637.54。
S&P 500指數(shù)收高7.40點(diǎn)或0.60%至1240.40。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高0.29點(diǎn)或0.07%至416.69。
奇異為漲幅最大的道瓊成份股，上漲3.4%。該集團(tuán)調(diào)高季度股利17%至每股14美分。
分析師說，貿(mào)易數(shù)據(jù)讓人意外，顯示第四季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)可能優(yōu)于預(yù)期。但中國大陸的消息影響可能更大。
中國央行進(jìn)一步調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，以冷卻通貨膨脹，避免經(jīng)濟(jì)重著陸。此一行動引發(fā)投資人預(yù)期，中國央行明年可能升息。
分析師說，中國持續(xù)穩(wěn)健步向緊縮政策，他們必須將經(jīng)濟(jì)成長緩慢下來。
另一份報告顯示，中國11月貿(mào)易盈余下降16%，出口較10月大增35%。
本周稍早，華盛頓似乎接近達(dá)成妥協(xié)，延長布什減稅政策二年，投資人咸感振奮。但眾院民主黨議員周四投票，反對此一減稅協(xié)定，該協(xié)議并將延長失業(yè)金給付及提供所得稅優(yōu)惠。
分析師說，減稅最終結(jié)果是股市主要的不確定性。
周四，美國股市收盤錯綜。美元走強(qiáng)拖累了商品類股，金融股與科技股則走堅。
展望未來，投資人預(yù)期股市將持續(xù)走高。
經(jīng)濟(jì)：美國公布10月貿(mào)易赤字縮小13%至387億美元。9月為446億。分析師預(yù)估為445億。
10月貿(mào)易赤字下降至九個月低點(diǎn)，出口上升3.2%至1587億美元，創(chuàng)2008年8月以來最高，進(jìn)口下降0.5%至1974億美元。
密西根大學(xué)12月初消費(fèi)者信心指數(shù)上升至74.2，11月為71.6。分析師預(yù)估為上升至72.5。
世界市場：亞洲股市收盤錯綜。上海綜合指數(shù)上漲1.1%，香港恒生指數(shù)下跌近0.1%，日經(jīng)指數(shù)下降0.7%。
中國11月貿(mào)易盈余下降至229億美元，較10月減少16%。出口增加34.9%，或173億美元。
中國央行說，將于12月20日調(diào)高存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)。這是今年以來第六度升息，目的在抑制日益增加的貸款及上升的通貨膨脹。
歐洲股市錯綜。德國DAX指數(shù)上漲0.5%，英國FTSE-100與法國CAC-40指數(shù)則接近持平。
企業(yè)消息：GE宣布計劃發(fā)放第四季股利，每股14美分，原定發(fā)放12美分。該公司并說，預(yù)期明年可能買回自家股票。
Community Health Systems (CYH-US)周四宣布，將以每股6美元并購較小競爭對手Tenet Healthcare (THC-US)，較Tenet周四收盤價溢價40%。Community Health Systems股價上漲13%，Tenet大漲55%。
周四收盤后，Green Mountain Coffee (GMCR-US)公布第四季凈利為2700萬美元，或每股20美分，符合預(yù)估。去年同期為凈利1410萬美元，或每股11美分。但其股價下跌10%。
匯率與商品：美元兌歐元與兌日元上漲，但美元兌英鎊則下跌。
1月原油下跌58美分至每桶87.79美元。
2月黃金期貨下跌6.40美元，收于每盎司1386.40美元。
公債：公債價格錯綜。10年期公債價格下跌，殖利率上升至3.3%。
歐股盤后─歐債憂慮暫歇 美消費(fèi)者信心增 連2周走揚(yáng)
周五 (10 日) 歐洲股市歷經(jīng)一日震蕩，收盤勉力上揚(yáng)，順利寫下連續(xù)第 2 周漲勢。主要因投資人揣測，企業(yè)獲利將會克服主權(quán)債信危機(jī)，加上美國本月消費(fèi)者信心升幅優(yōu)于預(yù)期，提供多頭動力。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤上升 0.1 % 至 276.13 點(diǎn)；本周總結(jié)上揚(yáng) 1.9%，創(chuàng) 10 月以來首見連續(xù) 2 周走高。今日 18 個開市的西歐國家股指中共 10 個收高，其中德國 DAX 指數(shù)上揚(yáng) 0.5%，而英國富時 100 指數(shù)及法國 CAC 40 指數(shù)漲幅皆不及 0.1%。
Capital Group Holdings 駐倫敦交易員 Jonathan Sudaria 指出，歐債憂慮被認(rèn)為過度炒作。雖然歐洲邊緣國家的憂慮仍存在，但無法阻礙歐洲大型經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善的趨勢，尤其是德國。
路透社及密西根大學(xué)今日公布，12 月美國消費(fèi)者信心指數(shù)初值，由前月底的 71.6 躍升至 74.2，升至 6 個月來新高，并高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 72.5。
今日美國還公布，10 月份美國貿(mào)易赤字縮減幅度大于預(yù)期，因美元走軟，加上國外經(jīng)濟(jì)成長強(qiáng)勁，刺激美國出口額大增至 2 年來最高點(diǎn)。
瑞銀 (UBS) 將歐洲最大 GPS 制造商 TomTom NV (TOM2-NL) 股票評等，由「中立」上調(diào)至「買進(jìn)」，刺激該股勁揚(yáng) 7.3% 收 7.88 歐元。
美國銀行美林 (BofA Merrill Lynch) 將英國第三大銀行渣打 (Standard Chartered)(STAN-UK) 股票評等，由「買進(jìn)」下調(diào)至「中立」。該股應(yīng)聲下挫 2.6% 收 1762.5 便士。
紐約匯市─德法反對增加紓困金 美出口大增 美元漲歐元貶
周五 (10 日) 歐元兌大部分主要對手貨幣走貶，因德國及法國領(lǐng)袖同聲表示，反對擴(kuò)大歐洲紓困基金規(guī)模，也不贊成創(chuàng)設(shè)歐元公債。同一時間，美國公布 10 月份出口躍升至 2 年來新高，美元兌歐元及日元應(yīng)聲走強(qiáng)。另外由于市場擔(dān)憂中國升息，刺激本周澳元兌美元貶值。
紐約時間周五下午 5:03，歐元兌美元小貶 0.2% 至 1.3239 美元，對挪威克朗貶值 0.6% 至 7.9458 歐元，貶幅最大；兌日元則幾乎持平在 110.98 日元。本周歐元兌美元累積下貶 1.4%。今日美元兌日元則升值 0.3% 至 83.76 日元。
歐盟領(lǐng)袖將于下周四 (16 日)、五舉行高峰會議。德國總理梅克爾 (Merkel) 與法國總統(tǒng)薩科齊 (Sarkozy) 今日先舉行雙邊會談。
梅克爾于會后表示，歐元區(qū)存在「結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)」，必須解決；不過，歐元將續(xù)存，此點(diǎn)「毋庸置疑」。她堅定表示，「一旦歐元倒下，歐洲也會倒下」。
今日西班牙及意大利公債價格下跌，與德國同期公債間的殖利率差擴(kuò)大，因投資人擔(dān)心，下周各國標(biāo)售公債時，借貸成本將走揚(yáng)。
美國今日公布，10 月份貿(mào)易赤字減少 13% 至 387 億美元，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，并創(chuàng) 1 月以來新低。因美元走弱，加上國外經(jīng)濟(jì)成長強(qiáng)勁，刺激美國出口額大增至 2 年來最高點(diǎn)。
路透社及密西根大學(xué)今日公布，12 月美國消費(fèi)者信心指數(shù)初值，由前月底的 71.6 躍升至 74.2，升至 6 個月來新高，并高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 72.5。
今日美國 10 年期公債躥升至 3.28%，接近 6 個月來最高點(diǎn)，同時也是本月 8 日創(chuàng)下的 3.33%。
另一方面，中國央行今日將銀行準(zhǔn)備金要求提高 0.5 個百分點(diǎn)，盼削減銀行體系內(nèi)的流動性，并降低中國的通貨膨脹壓力。
由于市場擔(dān)憂中國明天公布的通貨膨脹數(shù)據(jù)，將支持央行決定升息，使得本周澳元兌美元下貶，由上周五的 99.31 美分貶至 98.37 美分。
紐約債市—公債價格下滑,收益率上升可能成為短期趨勢
* 對沖以及強(qiáng)于預(yù)期的數(shù)據(jù)重燃債市跌勢
* 10年期公債收益率本周升幅將為去年8月來最大
* 美聯(lián)儲購買公債計劃可能正在虧錢
美國公債價格周五下滑,本周拋售非常激烈,受經(jīng)濟(jì)成長前景改善刺激,令過去六周的跌勢保持完整.
債市交易商也拋售公債,以鎖定下周將承銷的公司債收益率,而在美國公布國際貿(mào)易和消費(fèi)者信心數(shù)據(jù),顯示第四季經(jīng)濟(jì)成長將強(qiáng)于預(yù)期后,投資人也減持公債倉位.
Action Economics全球固定收益分析部門董事總經(jīng)理Kim Rupert表示,周五公債遭拋售意味著公債收益率本周升幅將為去年8月來最大,走勢可能為公債短期交易確立基調(diào).
"收益率將繼續(xù)走強(qiáng),但不會是直線上升."Rupert表示,指因美國財政赤字前景以及經(jīng)濟(jì)成長前景更為強(qiáng)勁.
周五收益率攀升,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR大跌一個大點(diǎn),收益率由周四尾盤的3.21%升至3.33%.
"看來在下周公司債供應(yīng)前,市場出現(xiàn)鎖定利率的拋售活動.這往往是非常強(qiáng)勁的."Cantor Fitzgerald利率交易部門主管Brian Edmonds表示.
本周迄今,美國投資級別公司債發(fā)售總計約180億美元,根據(jù)湯森路透旗下IFR,這是今年發(fā)售規(guī)模第四高的一周.
本周,10年期公債收益率推升至六個月高位3.33%,因在總統(tǒng)奧巴馬和國會共和黨議員就延長減稅和重啟失業(yè)救濟(jì)達(dá)成一致的消息公布后,投資人擔(dān)心美國財政前景,遂結(jié)清倉位.
本周收益率攀升也重燃抵押貸款利率以及其它消費(fèi)者貸款成本上升的憂慮,這些利率是以公債收益率為參考的.
"鑒于收益率上升遭遇的阻力很小,公債將遭遇進(jìn)一步壓力."Morgan Stanley Smith Barney首席固定收益策略師Kevin Flanagan表示.
Flanagan預(yù)計10年期公債收益率未來六個月將在2.50-3.50%區(qū)間內(nèi)交投,期間可能因持續(xù)擔(dān)憂歐洲財政問題而引發(fā)間歇性避險升勢.
"長期而言,目前我不會看多公債."他表示.
收益率上升看來給美聯(lián)儲帶來一些賬面損失.如果以美聯(lián)儲11月12日第二輪量化寬松計劃下的首次購買公債表現(xiàn)為指引,美聯(lián)儲迄今可能已因購買公債累積了10億美元或更多的賬面損失.
美聯(lián)儲周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月12日購買了16種不同的債券,總值超過72億美元,Reuters Insider的分析顯示,平均價格跌幅約2.9%,個別債券跌幅介乎逾2%至逾4%.今日預(yù)估賬面損失約2億美元.
紐約聯(lián)儲周五表示,美聯(lián)儲將在12月13日至1月11日透過18次操作,購買約1,050億美元美國公債和通膨保值債券.
能源盤后─憂中國升息 油跌破88美元 本周跌1.6%
周五 (10 日) 紐約原油期貨價格下跌，跌破每桶 88 美元關(guān)卡。投資人一方面等待本周末石油輸出國組織 (OPEC) 舉行的油產(chǎn)會議結(jié)果；另一方面，也擔(dān)憂中國可能最快在本周末，就宣布升息。
今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格收盤下跌58 美分或 0.7%，收每桶 87.79 美元；但盤中一度沖上 89.07 美元高點(diǎn)。本周油價總結(jié)下跌 1.6%，一反前兩周連續(xù)漲勢。單單上周便勁揚(yáng) 6.5%。
OPEC 成員國本周六于厄瓜多舉行會議。盡管外界普遍預(yù)期，OPEC 領(lǐng)袖不會宣布重大油產(chǎn)額度變動，不過交易員關(guān)心的，是各個產(chǎn)油國部長談?wù)摰挠蛢r預(yù)期。
另一方面，中國央行今日將銀行準(zhǔn)備金要求提高 0.5 個百分點(diǎn)，盼削減銀行體系內(nèi)的流動性，并降低中國的通貨膨脹壓力。
此外，中國今日公布強(qiáng)勁的貿(mào)易數(shù)據(jù)，刺激市場預(yù)期，北京當(dāng)局可能即將升息，進(jìn)而導(dǎo)致能源需求減緩。
今日稍早國際能源署 (IEA) 上修明年全球原油需求預(yù)估，每日增加 26 萬桶至每日 8880 萬桶。今年原油需求預(yù)估也提高 13 萬桶，至每日 8740 萬桶。
IEA 表示，全球原油供應(yīng)也增加，主要來自 OPEC 以外國家，尤其是巴西、加拿大及哈薩克。上個月全球原油供應(yīng)量每日增加 40 萬桶，達(dá)每日 8810 萬桶。其中 OPEC 產(chǎn)油每日增加 4.5 萬桶，達(dá)每日 2920 萬桶。
今日其它能源產(chǎn)品價格同樣下跌。其中 1 月交貨天然氣價格小跌 2 美分或 0.4%，收每百萬英熱 (Btu) 4.42 美元；本周總結(jié)上漲 1.6%。今日 1 月交貨汽油價格則下跌 3 美分或 1.3%，收每加侖 2.31 美元；本周下挫 1.7%。今日 1 月交貨熱燃油價格小跌 1 美分，收每加侖 2.46 美元；本周下跌 1.2%。
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