（11.29-12.03）硅市一周綜述
（一）業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)
1．節(jié)能減排目標(biāo)完成鋼鐵業(yè)復(fù)產(chǎn)在即
國(guó)家發(fā)改委官員對(duì)“十一五”減排目標(biāo)提前完成的表態(tài)，讓受限電限產(chǎn)壓制的鋼鐵行業(yè)有了強(qiáng)烈的復(fù)產(chǎn)預(yù)期。雖然目前鋼廠并未收到當(dāng)?shù)卣脊?jié)能減排工作已結(jié)束的明確通知，但業(yè)內(nèi)估計(jì)，12月15日左右，各地原本被限產(chǎn)的鋼廠將陸續(xù)完成復(fù)產(chǎn)，鋼價(jià)或?qū)㈤_始承壓。
“目前還沒有收到限電限產(chǎn)結(jié)束的通知，但實(shí)際上各個(gè)企業(yè)的壓力已經(jīng)大大小于9、10月份。”河北省一家民營(yíng)鋼企人士對(duì)記者說(shuō)。河北部分地方曾屢次下發(fā)限電限產(chǎn)文件，并一度采取強(qiáng)制拉閘的方式限制企業(yè)生產(chǎn)。記者從當(dāng)?shù)仄髽I(yè)了解到，目前河北絕大部分地區(qū)的鋼廠已經(jīng)復(fù)工，限產(chǎn)壓力緩解。
由于北方已經(jīng)入冬，建筑鋼材的終端需求將逐步由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱。加之節(jié)能減排的逐步結(jié)束，到12月15日前后，大部分鋼廠將基本復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)品將于元旦前陸續(xù)到達(dá)各地市場(chǎng)。資源供應(yīng)的增加將使得目前漲勢(shì)正好的鋼材價(jià)格受到一定壓力。
2．生產(chǎn)巨頭稱多晶硅不過(guò)剩 明年下半年價(jià)格會(huì)回落
從多晶硅市場(chǎng)行情看，今年4月多晶硅價(jià)格仍在每公斤50美元左右，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)回暖，價(jià)格一路上揚(yáng)，進(jìn)入9月份，多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)突破每公斤90美元。10月份之后，國(guó)外的現(xiàn)貨價(jià)格更是達(dá)到每公斤100美元～110美元，價(jià)格將近翻了一倍。
多晶硅價(jià)格的飆漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)外企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能，未來(lái)三年將進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，業(yè)內(nèi)分析人士因此擔(dān)憂，在全球光伏市場(chǎng)的需求難以大幅增加的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)供大于求，價(jià)格會(huì)出現(xiàn)大跌。
李宗煒表示，英利目前的產(chǎn)能只有1000MW，而接到的訂單超過(guò)4000MW，因此這其中有巨大的缺口，目前在積極的擴(kuò)充產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年能增長(zhǎng)60%。“給我們的好處就是單子多了，話語(yǔ)權(quán)就大了，可以去選擇價(jià)格了”。
他 也表示，多晶硅價(jià)格一定是會(huì)下來(lái)的，因?yàn)楝F(xiàn)在太陽(yáng)能市場(chǎng)是靠政府補(bǔ)貼，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政府沒有補(bǔ)貼，只能做一個(gè)個(gè)零零星星的項(xiàng)目。未來(lái)太陽(yáng)能大規(guī)模的發(fā)展一定是 成本下降到和火電價(jià)格差不多之后，政府不需要補(bǔ)貼只要推動(dòng)發(fā)展就可以了，這時(shí)候市場(chǎng)潛力是無(wú)限大的，所以在這一天來(lái)臨之前，價(jià)格一定是會(huì)逐步下降的。“所 以這個(gè)并不可怕，在價(jià)格那一天誰(shuí)可以存活下來(lái)就看誰(shuí)的成本能最快降到那一步。在中國(guó)的話，根據(jù)現(xiàn)在的技術(shù)預(yù)測(cè)，應(yīng)該是在兩三年之后。”
對(duì)于未來(lái)的市場(chǎng)行情，李宗煒認(rèn)為，明年上半年多晶硅的價(jià)格將持續(xù)穩(wěn)定，而在下半年會(huì)逐步降下來(lái)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)外新增產(chǎn)能會(huì)集中釋放，所以原料會(huì)比較充足。
3．十二五節(jié)能減排將增加脫硝指標(biāo)
“十 二五”期間我國(guó)將加大節(jié)能減排力度，其突破口很可能落在“脫硝”上。中國(guó)化工信息中心副總工程師、全國(guó)化工節(jié)能減排中心原副主任徐京生昨天透露，在“十二 五”節(jié)能減排范圍將增加“脫硝”這一約束性硬指標(biāo)。預(yù)計(jì)“十二五”和“十三五”期間，國(guó)家在這一領(lǐng)域的投資需求分別高達(dá)萬(wàn)億元。
徐京生是在昨天由中國(guó)化工網(wǎng)和國(guó)際貿(mào)促會(huì)化工分會(huì)聯(lián)合主辦的“十二五”中國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上透露上述信息的。
“節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)位列七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)等各方面，未來(lái)的投資額將不斷擴(kuò)大。”徐京生說(shuō)，“今年，國(guó)家在節(jié)能領(lǐng)域的投資已達(dá)883億元，'十二五’期間有望達(dá)到4500億元。”
而環(huán)保在“十二五”期間的投資需求則更加巨大。這其中，她認(rèn)為最值得關(guān)注的環(huán)保新要求是“脫硝”。“'十一五’期間，我國(guó)已對(duì)'脫硫’、'除塵’進(jìn)行了強(qiáng)制性規(guī)定，'十二五’期間'脫硝’會(huì)被納入環(huán)保的硬指標(biāo)。”徐京生說(shuō)。
4．金屬硅出口量今年將恢復(fù)至金融危機(jī)前水平
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，目前國(guó)內(nèi)金屬硅出口FOB報(bào)價(jià)跟隨現(xiàn)貨漲勢(shì)繼續(xù)上漲。而得益于今年金屬硅出口量總體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)金屬硅全年總出口量有望突破60萬(wàn)噸。
同日，上海一家大型金屬硅貿(mào)易公司業(yè)務(wù)部人員告訴記者，目前公司的外貿(mào)出口情況比較理想，“今年的訂單比較穩(wěn)定，我們的很多老客戶并沒有明顯縮減采購(gòu)量”。
另?yè)?jù)海關(guān)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，1-10月份中國(guó)金屬硅累計(jì)出口量50.41萬(wàn)噸，其中，10月份金屬硅（含硅量<99.99%）出口量首破6萬(wàn)噸，達(dá)6.03萬(wàn)噸，較9月份環(huán)比增加5,586噸。
一位長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)金屬硅出口貿(mào)易企業(yè)密切聯(lián)系的行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，近幾個(gè)月，大部分出口貿(mào)易商出口量基本保持平穩(wěn)，且多數(shù)已完成了全年訂單量。
據(jù)悉，10月份中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)首破年內(nèi)最高出口量值，同時(shí)也是年內(nèi)出口FOB價(jià)格最高的月份。“如此高企的金屬硅價(jià)格，出口量也突破了年內(nèi)新高，可想而知海外金屬硅采購(gòu)商按需采購(gòu)的剛性需求。”12月2日，上海有色網(wǎng)（SMM）分析師王燕美向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
他說(shuō)，今年前三季度，金屬硅出口量超過(guò)44萬(wàn)噸，平均每月出口量為5.5萬(wàn)噸。“若11月、12月出口量維持在5萬(wàn)噸以上，全年金屬硅總出口量突破60萬(wàn)噸已無(wú)懸念。”
記者了解到，在金融危機(jī)爆發(fā)之前，中國(guó)金屬硅出口量常年保持在60萬(wàn)噸以上，而受金融危機(jī)影響，去年出口量下滑至42萬(wàn)噸，今年受海外需求拉動(dòng)出口有望恢復(fù)到金融危機(jī)之前的水平。
同日，廈門某不具名金屬硅出口貿(mào)易貿(mào)易公司人員向記者表示，“目前，國(guó)外很多金屬硅采購(gòu)商們希望能在年前進(jìn)行明年一季度用量的采購(gòu)，在圣誕節(jié)、元旦節(jié)前，中國(guó)的金屬硅出口市場(chǎng)依然會(huì)維持比較穩(wěn)定的需求。”
（二）行情回顧
1．硅鐵
圖1：本周國(guó)內(nèi)主要地區(qū)75硅鐵價(jià)格（元/噸）
本周國(guó)內(nèi)硅鐵市場(chǎng)繼續(xù)下滑，市場(chǎng)弱勢(shì)較明顯。截止周末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)75#硅鐵主流出廠報(bào)價(jià)在8000-8200元/噸，72#硅鐵出廠報(bào)價(jià)在7800-8000元/噸。
國(guó) 內(nèi)硅鐵市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)孱弱不堪，硅鐵廠家且戰(zhàn)且退，報(bào)價(jià)步步下調(diào)，下游鋼廠采購(gòu)不多，市場(chǎng)對(duì)后市一致看空，導(dǎo)致采購(gòu)商多觀望為主，等待后期廠家恢復(fù)生產(chǎn)帶來(lái) 的價(jià)格進(jìn)一步下滑。另外對(duì)一些剛需的客戶來(lái)說(shuō)，其也只是按需采購(gòu)，并盡量壓價(jià)，所以市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)與報(bào)價(jià)也有一定距離。
一山西金屬鎂廠家表示其向一內(nèi)蒙廠家采購(gòu)了一批75#硅鐵，由于他們是老客戶，內(nèi)蒙廠家也是為了鞏固長(zhǎng)期合作關(guān)系，對(duì)價(jià)格進(jìn)行大幅優(yōu)惠，合同價(jià)定在了7400元/噸，并表示當(dāng)前75#硅鐵實(shí)際成交價(jià)在7800—8000元/噸左右，后期這個(gè)價(jià)格還要往下跌。
一寧夏客戶表示當(dāng)?shù)卣嬷?/SPAN>12月中旬可以開爐，只是口頭告知，并沒有正式通知。該客戶因此表示其估計(jì)在12月中旬開爐。
目前下游金屬鎂市場(chǎng)也一跌再跌，表現(xiàn)相當(dāng)弱勢(shì)，觀望情緒濃厚，成交放緩。從目前種種跡象來(lái)看，硅鐵市場(chǎng)仍將緩慢下沉，離市場(chǎng)底部應(yīng)還有些許距離。
出口市場(chǎng)方面，因?yàn)轭A(yù)計(jì)后期硅鐵價(jià)格會(huì)進(jìn)一步走低，目前許多國(guó)外買家推遲了采購(gòu)，因此目前硅鐵出口市場(chǎng)顯的有些冷清，但是75#硅鐵的價(jià)格持穩(wěn)在中國(guó)離岸價(jià)1,750-1,770美元噸。
2．金屬硅
圖2：本周國(guó)內(nèi)主要地區(qū)金屬硅553#價(jià)格（元/噸）
本周金屬硅市場(chǎng)表現(xiàn)較平靜，漲勢(shì)放緩，價(jià)格上行乏力。截止周末，553#報(bào)價(jià)為13700-13900元/噸左右，441#為14600-14800元/噸，3303#報(bào)15200-15400元/噸，2202#報(bào)16300-16500元/噸。
金 屬硅市場(chǎng)在經(jīng)歷了一波上漲后近期價(jià)格開始有所走穩(wěn)，由于下游需求并未出現(xiàn)猛增現(xiàn)象，國(guó)外采購(gòu)商觀望市場(chǎng)致使國(guó)內(nèi)采購(gòu)熱情降溫，市場(chǎng)成交乏力，除國(guó)內(nèi)終端用 戶有接受外，大多數(shù)市場(chǎng)人士觀望市場(chǎng)。在目前金屬硅生產(chǎn)成本高企，且部分廠家關(guān)停爐子的背景下，料金屬硅價(jià)格仍將高位運(yùn)行。
目前國(guó)內(nèi)金屬硅出口FOB報(bào)價(jià)跟隨現(xiàn)貨漲勢(shì)繼續(xù)上漲。而得益于今年金屬硅出口量總體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)金屬硅全年總出口量有望突破60萬(wàn)噸。
同日，上海一家大型金屬硅貿(mào)易公司業(yè)務(wù)部人員告訴記者，目前公司的外貿(mào)出口情況比較理想，“今年的訂單比較穩(wěn)定，我們的很多老客戶并沒有明顯縮減采購(gòu)量”。
另?yè)?jù)海關(guān)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，1-10月份中國(guó)金屬硅累計(jì)出口量50.41萬(wàn)噸，其中，10月份金屬硅（含硅量<99.99%）出口量首破6萬(wàn)噸，達(dá)6.03萬(wàn)噸，較9月份環(huán)比增加5,586噸。
一位長(zhǎng)期與國(guó)內(nèi)金屬硅出口貿(mào)易企業(yè)密切聯(lián)系的行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，近幾個(gè)月，大部分出口貿(mào)易商出口量基本保持平穩(wěn)，且多數(shù)已完成了全年訂單量。
據(jù)悉，10月份中國(guó)金屬硅出口數(shù)據(jù)首破年內(nèi)最高出口量值，同時(shí)也是年內(nèi)出口FOB價(jià)格最高的月份。“如此高企的金屬硅價(jià)格，出口量也突破了年內(nèi)新高，可想而知海外金屬硅采購(gòu)商按需采購(gòu)的剛性需求。”
（三）國(guó)際行情回顧
1.硅鐵
本周歐洲硅鐵有所上揚(yáng)，根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)報(bào)價(jià)，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià)，硅鐵自然塊Si75%本周最高價(jià)格1550歐元/噸，最低價(jià)格1450歐元/噸，周均價(jià)1500歐元/噸，較上周均價(jià)上調(diào)32歐元/噸。
本周美國(guó)硅鐵價(jià)格平穩(wěn)，進(jìn)口貨美國(guó)自由市場(chǎng)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨，硅鐵自然塊Si75%本周最高報(bào)價(jià)1.15美元/磅，最低報(bào)價(jià)1.1美元/磅，周均價(jià)1.125美元/磅，較上周均價(jià)持平。
出口方面，根據(jù)MB金屬導(dǎo)報(bào)報(bào)價(jià)，本周中國(guó)硅鐵FOB有所下滑，在1750—1800美元/噸。
2.金屬硅
根據(jù)MB金屬導(dǎo)報(bào)報(bào)價(jià)，本周歐洲金屬硅最高價(jià)格2650歐元/噸，最低價(jià)格2580歐元/噸，周均價(jià)2615歐元/噸，較上周上調(diào)55歐元/噸。
出口方面，本周金屬硅98.5%中國(guó)主要港口FOB價(jià)格為2650-2580美元/噸。
（四）下游市場(chǎng)
1．鋼材
本 周國(guó)內(nèi)建材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。這周市場(chǎng)平靜的讓人難耐，南方市場(chǎng)：雖有華東主導(dǎo)鋼廠沙鋼的小幅上調(diào)政策，但已難以刺激“高成本低庫(kù)存”的常態(tài)市場(chǎng)，成交不溫不 火，市價(jià)處于“上漲不易下跌難”的境地；個(gè)別市場(chǎng)穩(wěn)中小幅調(diào)整后與出廠價(jià)持平。而北方市場(chǎng)在這周走出一條不尋路，隨著“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的提前完成， 受限電限產(chǎn)壓制的鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)預(yù)期，拉動(dòng)原料上漲，導(dǎo)致在需求逐漸萎縮之時(shí)，建材市場(chǎng)驚現(xiàn)止跌反彈跡象。北方市場(chǎng)上漲的另一主要原因是首鋼12 月20日將搬遷至唐山，徹底停產(chǎn)，屆時(shí)北京地區(qū)將出現(xiàn)15萬(wàn)噸的資源缺口，導(dǎo)致京津地區(qū)成交放量，市價(jià)上行。但畢竟已入冬，需求的萎縮不容忽視，同時(shí)鋼廠 復(fù)產(chǎn)勢(shì)必打破目前供需平衡局面，資源壓力又現(xiàn)。且資金面方面，美國(guó)實(shí)施的第二輪量化寬松政策，更加劇熱錢的流入，流動(dòng)性愈加泛濫，國(guó)內(nèi)通脹壓力加大，政策 的不確定性仍是影響螺線走勢(shì)的最重要因素。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)仍維持高位平穩(wěn)過(guò)渡。
2．金屬鎂
本周鎂錠市場(chǎng)十分冷淡，盡管廠家試圖降價(jià)銷貨，但是買家看跌情緒甚濃，壓低價(jià)格的同時(shí)觀望心態(tài)濃厚，截止至當(dāng)前陜西99.9%鎂錠報(bào)價(jià)降到了17，300-17，500元/噸，山西99.9%鎂錠也降至17，600-17，800元/噸。
山西一鎂廠人士表示：“現(xiàn)在需求十分清淡，購(gòu)買商觀望情緒甚濃，廠家都在等待需求回暖，市場(chǎng)價(jià)格也持續(xù)報(bào)低，我們的價(jià)格也降到了17，700元/噸”
“因主要的原料硅鐵市場(chǎng)行情走弱，鎂錠報(bào)價(jià)也難以維持，市場(chǎng)一片跌勢(shì)中，中下游觀望氣氛甚濃，大家都在等，”上述人士說(shuō)道。
另一寧夏鎂廠也表達(dá)了相同觀點(diǎn)，市場(chǎng)冷淡，需求不佳，其周五維持報(bào)價(jià)17，900元/噸的報(bào)價(jià)，但是一些急于出貨套現(xiàn)的廠家還是選擇下降報(bào)價(jià)。
出口市場(chǎng)也很不暢，99.9%金屬鎂FOB出口價(jià)下降至2，920-3，100美元/噸，下跌大幅走跌，增添了海外購(gòu)買商看跌情緒。后市料繼續(xù)下降。
（五）下游動(dòng)態(tài)
1．中鋼協(xié)：11月中旬粗鋼日產(chǎn)量小增 因節(jié)能減排力度放松
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)旬報(bào)周一顯示，11月中旬國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)窄幅回升,期內(nèi)粗鋼日產(chǎn)量160.7萬(wàn)噸，較上旬環(huán)比增加0.4%，因節(jié)能減排力度有所放松。
中鋼協(xié)旬報(bào)并顯示，11月中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1,337.5萬(wàn)噸，日產(chǎn)量為133.8萬(wàn)噸，環(huán)比上旬增加0.8萬(wàn)噸；全國(guó)粗鋼產(chǎn)量估算值為1,606.7萬(wàn)噸。
分析師胡艷平表示，上中旬全國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比逐步回升，與部分省市鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排力度在進(jìn)入11月份有所放松有較大關(guān)系,但絕對(duì)增量有限。從現(xiàn)有態(tài)勢(shì)來(lái)看，部分地區(qū)節(jié)能減排仍在繼續(xù)。
她預(yù)計(jì)，執(zhí)行限產(chǎn)政策再加上常規(guī)檢修，11月總產(chǎn)量料仍將保持較低水平，日產(chǎn)量不超過(guò)170萬(wàn)噸。
中鋼協(xié)此前數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)11月份上旬粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比上升2%至160.1萬(wàn)噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局此前公布，中國(guó)10月粗鋼產(chǎn)量為5,030萬(wàn)噸，同比下降3.8%。
（六）后市預(yù)測(cè)
目前市場(chǎng)日益臨近敏感的時(shí)間窗口，后期逐步恢復(fù)生產(chǎn)廠家數(shù)量的增多意味著硅鐵市場(chǎng)重回價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，據(jù)了解到的情況是寧夏地區(qū)預(yù)計(jì)在12月中旬恢復(fù)生產(chǎn)，加上目前下游金屬鎂市場(chǎng)也一直弱勢(shì)運(yùn)行，對(duì)硅鐵市場(chǎng)也形成了很大下行壓力，硅鐵后市繼續(xù)看空。
金屬硅市場(chǎng)在經(jīng)歷了一波上漲后近期價(jià)格開始有所走穩(wěn)，由于下游需求并未出現(xiàn)猛增現(xiàn)象，國(guó)外采購(gòu)商觀望市場(chǎng)致使國(guó)內(nèi)采購(gòu)熱情降溫，市場(chǎng)成交乏力，除國(guó)內(nèi)終端用 戶有接受外，大多數(shù)市場(chǎng)人士觀望市場(chǎng)。在目前金屬硅生產(chǎn)成本高企，且部分廠家關(guān)停爐子的背景下，料金屬硅價(jià)格仍將高位運(yùn)行。
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