12月2日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11255.78 |
249.76 |
2549.43 |
51.2 |
5642.5 |
114.2 |
6866.63 |
178.14 |
3669.29 |
58.85 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9682 |
0.0083 |
1.5616 |
0.0047 |
1.3132 |
0.0122 |
84.21 |
0.62 |
6.6631 |
-0.0039 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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308.91 |
7.5 |
80.71 |
-0.49 |
1388.3 |
2.2 |
86.75 |
2.64 |
2096 |
-3 |
美股盤后─中美經濟均轉強 道瓊大幅收高249點
由于美國與中國經濟均展現強勢，減緩了歐洲債務危機擔憂，美國股市周三大幅上漲逾2%，道瓊盤中大漲逾270點，終場收高249點，創(chuàng)9月初以來最大單日漲幅。
道瓊工業(yè)平均指數收高249.76點或2.27%至11255.78。
Nasdaq指數收高51.20點或2.05%至2549.43。
S&P 500指數收高25.52點或2.16%至1206.07。
費城半導體指數收高12.95點或3.32%至403.07。
美國股市周三開盤大幅上揚，投資人反應利多的經濟數據，包括私人企業(yè)就業(yè)人數大幅增加，及汽車銷售優(yōu)于預期。
高盛公司分析師調高明年美國成長預測，由成長1.9%調高至2.7%，股市擴大漲幅。聯邦準備理事會(Fed) 最新經濟報告顯示，10月與11月美國經濟持續(xù)緩慢復蘇。
分析師說，投資人愈益認為經濟并不如三個月前反應的那么糟。錯綜的消息便足以使市場改變對二次衰退的反應，而現在獲得的是真正的利多消息。
美國經濟成長展望改善，蓋過了部份歐洲國家所面臨的債務問題。歐洲央行總裁的談話，引發(fā)投資人預期歐洲央行將進一步采取行動，支撐歐洲經濟，歐洲債務危機的緊張進一步減緩。
中國制造業(yè)數據強勁，拉抬了美國跨國企業(yè)股價，并支撐了工業(yè)股及原物料股。
道瓊30檔成份股均上漲。Home Depot (HD-US)上漲近5%，微軟與聯合科技股價亦上漲逾3%。
分析師說，股市的漲勢有可能恢復，未來幾天，漲勢能否持續(xù)，仍待觀察。但有證據顯示風險性交易已重返股市。
周二，美國股市下跌，房屋數據疲弱及擔憂歐洲債務危機，蓋過了優(yōu)于預期的消費者信心指數。
經濟：ADP公司數據顯示，美國11月私人企業(yè)就業(yè)人數意外增加9.3萬人，創(chuàng)三年來最多增加人數，亦大幅高于分析師預估的增加5.8萬人。ADP公司亦將10月新增就業(yè)人數由4.3萬人往上修正至8.2萬人。
ADP報告蓋過了Challenger公司公布的11月裁員報告。該裁員報告顯示，11月雇主計劃裁員人數為48711人，較10月高出28%，但較2009年11月仍減少3.3%。
美國供應管理協會(ISM)公布11月制造業(yè)指數小幅下降至56.6，10月為56.9。該數據高于50代表制造業(yè)擴張。
一份政府報告顯示，美國10月營建支出上升0.7%，高于分析師預估的下降0.5%。
Fed的褐皮書報告顯示，由10月初至11月中，美國大多地區(qū)成長持續(xù)改善。
世界市場：報告顯示中國經濟強勁，亞洲股市均收高。上海綜合指數上漲0.1%，香港恒生指數上漲1%，日經指數收高0.5%。
盡管歐元區(qū)債務緊張持續(xù)，歐洲股市仍隨亞洲股市走高。英國FTSE-100指數上漲2%，德國DAX指數走高2.6%，法國CAC-40指數上揚1.6%。
歐洲央行總裁Trichet的談話，促使投資人預期，在周四會議后，央行將宣布計劃買進更多資產，實施所謂量化寬松政策。歐洲股市因而上漲。
企業(yè)：初次公開發(fā)行股票不久的通用汽車公司公布11月汽車銷售較去年同期上升11%。
Ford (福特)(F-US)11月汽車銷售上升20%，Toyota (豐田)(TM-US)則下降3.2%。
科技股方面，Verizon (VZ-US)公布了第四代網絡詳情。
Bank of America (美國銀行)(BAC-US)股價上漲1.3%。該銀行駁斥了WikiLeaks持有能夠傷害該銀行的訊息的預期。美國銀行股價周二下跌3%。
匯率與商品：美元兌歐元與兌英鎊下跌，但美元兌日元則上漲。
1月原油上漲2.63美元至每桶86.73美元。
12月黃金期貨上漲2.20美元至每盎司1387.20美元。
公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至2.92%，周二為2.81%。
歐股盤后─歐債降溫 中國數據佳 創(chuàng)3個月最大漲幅
周三 (1 日) 歐洲股市自 8 周來最低點強勁反彈，創(chuàng) 3 個月來最大漲幅。因市場預期，歐洲中央銀行 (ECB) 可能會采取措施，來限制歐元區(qū)主權債信危機擴散，趨勢銀行類股樂觀走揚。加上中國制造業(yè)連續(xù)第 4 個月擴張，帶動礦企股。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數收盤大漲 2% 至 267.11 點，創(chuàng) 9 月 1 日以來單日最大漲幅，一反過去連續(xù) 3 個交易日收低。18 個西歐國家股指全數收高，西班牙、意大利及希臘股指皆漲逾 2%。甚至連標準普爾 (Standard & Poor’s) 警告可能調降信評的葡萄牙，股指也大漲 3%。
今日歐洲公債及企業(yè)債券的信用違約成本自高點回降，由葡萄牙及愛爾蘭債券領跌，比利時、意大利及西班牙的公債違約成本，也都自史上最高點降溫。歐元兌美元及日元亦反彈。因投資人預期，ECB 官員在周四召開的政策會議上，將再度延后緊急流動性措施的退場時間。
Knight Capital Europe Ltd. 駐倫敦主任 Ioan Smith 指出，有鑒于歐股近期沉重跌幅，因此今日反彈并不令人意外。市場的焦點依舊在債市變化上，由 ECB 下一步行動預測所牽動。現在是相當重要的時刻，這將決定未來一年情勢會怎么走。
今日歐洲金融類股次指數創(chuàng) 4 個月來最大漲幅。其中西班牙兩大銀行─Santander (Banco Santander)(SAN-ES) 及 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)(BBVA-ES)，分別跳漲 7.2% 及 7.3%。希臘第二大銀行 EFG Eurobank (EUROB-GR) 更勁揚 11%。
中國官方今日公布，11 月制造業(yè)采購經理人指數 (PMI) 由前月的 54.7 升至 55.2，創(chuàng) 7 個月來新高，并優(yōu)于經濟學家預期的 54.8。
消息刺激金屬價格上揚，由銅價領漲。全球兩大礦企─必和必拓 (BHP Billiton)(BLT-UK) 及力拓 (Rio Tinto)(RIO-UK)，股價各別應聲勁揚 3.4% 及 3.1%。
紐約匯市─預期ECB出手 歐元反彈 制造業(yè)佳音拉抬成長貨幣
周三 (1 日) 歐元兌美元及日元創(chuàng) 4 個交易日以來首度反彈，因市場益發(fā)揣測，歐洲中央銀行 (ECB) 將于明日政策會議上，將示意愿意采取行動，以打壓歐洲債信危機擴散。
歐元利多消息，還來自《路透社》引述美國官員透露，美方已準備好透過國際貨幣基金組織 (IMF) 機制，提供資金協助歐洲紓困基金擴大規(guī)模。此外，ECB 總裁特理謝 (Jean-Claude Trichet) 昨日也表示，歐洲金融穩(wěn)定仍毋庸置疑，且不排除央行可能收購更多債券。
紐約時間周三下午 4:31，歐元兌美元勁揚 1.2% 至 1.3141 美元，盤中一度觸及 1.3182 美元高點；兌日元更漲 1.8% 至 110.64 日元。美元兌日元則升值 0.6%，由 83.69 日元反彈至 84.19 日元。
曼氏 (MF Global) 駐芝加哥分析師 Jessica Hoversen 指出，上述消息對歐元是大利多，由于先前歐元跌勢廣泛，因此市場有理由預期 ECB 將采取行動。
今日美元指數也出現 4 個交易日來首度下跌，降 0.6% 至 80.676 點。即便美國聯準會 (Fed) 公布褐皮書產業(yè)報告顯示，美國大部分地區(qū)經濟活動力成長。
今日全球股市大漲，因中國、美國及歐洲皆傳出制造業(yè)擴張數據。MSCI 全球指數應聲勁揚 2.1%，美股標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數上躥 2.2%。路透杰富瑞 CRB 原物料指數更漲 2.5%。
中國 11 月采購經理人指數 (PMI) 連續(xù)第 4 個月上升，由前月的 54.7 漲至 55.2，優(yōu)于經濟學家預期的微升至 54.8。
消息刺激南非幣、加元及澳元等與經濟成長關系較密切的貨幣，攜手勁揚。其中南非幣兌美元上漲 1.4% 至 7.0008 南非幣，來到 1 周以來最高價位；加元亦漲 0.9% 至 1.0176 兌 1 美元；澳元也漲 1% 至 96.86 美分。
紐約債市—經濟數據和對歐洲的臆測打壓公債,10年期公債收益率測試3%
* 美國經濟數據穩(wěn)健和對歐洲債信危機得以解決抱有希望,打壓公債的興致
* 公債價格12月開局下跌,此前11月表現不佳
* 投資者從公債轉投股市和風險資產
* 10年期公債價格跌穿支撐位,其收益率測試3%水準
美國公債價格周三下跌,指標10年期公債收益率(殖利率)測試3%水準,因經濟數據穩(wěn)固和對歐元區(qū)經濟較弱的國家提供更多援助的臆測降低了對公債的需求.
對全球經濟改善及為有債務和財政問題的歐洲國家提供額外援助抱有希望,刺激了投資者對投股市和風險資產的興致.美國三大股指日內大漲逾2%.
市場在12月首個交易日也失守技術支撐,暗示公債未來一個月將再次度面臨困難.根據巴克萊資本,11月公債總回報指數下跌0.70%,得自3月以來表現最差的一個月.
"當前根據公債的技術圖表,顯示公債價格將再下跌.公債收益率有短期上行趨勢,"Raymond James首席市場技術分析師Art Huprich說,"機率是有利股市多于有利債市."
亞洲和歐洲經濟數據較預期強勁,引發(fā)公債在海外交易時段最初下跌.一報告顯示美國11月民間就業(yè)人數錄得三年以來最大升幅,提振投資者對就業(yè)市場的信心后,公債跌勢加劇.周五,美國將公布就業(yè)報告.
對歐洲債務危機將得到解決的樂觀情緒升溫,因消息稱美國可能準備透過國際貨幣基金組織(IMF)提供額外資金承諾,支持歐洲金融穩(wěn)定機構(EFSF).
10年期公債US10YT=RR收益率迫近的水準,可能令該收益率錄得自2009年6月以來最大的單日升幅.10年期公債價格跌穿關鍵支持位,以收益率計算升至2.97%,且一度高見2.99%,此為7月底以來最高位.
30年期公債US30YT=RR收益率觸及4.24%,但低于在11月中觸及的六個月高位4.42%,因和美聯儲第二輪量化寬松政策有關的押注結清部位.
**就業(yè)報告公布前震蕩走勢**
分析師表示,周三公債遭拋售是近期由短線交易,而不是較長期策略主導的震蕩走勢的縮影,因銀行和基金經理人在年底前準備結賬.
鑒于這種短線交投的態(tài)度,交易商正為周五美國公布11月非農就業(yè)數據做準備.這將為就業(yè)市場提供最新依據,可能證實近期顯示經濟在夏季放緩后,在年底前加速的其它指標.
路透訪查的分析師預計11月美國非農就業(yè)人口增加14萬,10月為增加15.1萬人.但增幅預計無法拉低失業(yè)率,10月失業(yè)率為9.6%.
"有證據顯示今年招聘增多.這證實了顯示經濟再度加速的其它指標."LPL Financial投資策略師John Canally表示.
Canally警告稱,如果歐洲債務危機向不利的方向發(fā)展,周三令人鼓舞的經濟數據可能很快被投資人遺忘.這可能激活對美國公債的避險買盤,拖累指標公債收益率重回2.90%區(qū)域.
能源盤后─全球制造業(yè)數據樂觀 油價大漲3% 遠破86美元
周三 (1 日) 全球主要經濟體紛紛傳出正面經濟數據，加上美元走軟，為油市帶來龐大利多，刺激價格大漲逾 3%，絲毫未受美國原油庫存意外增加打擊。
今日紐約期貨交易市場 Comex 1 月交貨原油價格大漲 2.64 美元或 3.1%，收每桶 86.75 美元，不僅飆上 2 周以來最高點，且創(chuàng)下 2 個多月來單日最大漲幅。同一時間，汽油價格更激漲逾 5%，升破接近 6 個月來最高價位。
美國今日上修第 3 季生產力成長值，并公布最新民間就業(yè)數據成長，且制造業(yè)活動擴張速度也僅微幅下降。
此外，英國公布制造業(yè)擴張至 16 年來新高，中國 11 月制造業(yè)活動指數更上升至 7 個月來最高點。
加上歐元區(qū)也公布，11 月 16 個成員國 Markit 制造業(yè)采購經理人 (PMI) 由前月的 54.6 升至 55.3，創(chuàng)下 4 個月來新高。
種種消息激勵美股大漲逾 200 點。歐元今日亦一反近期顯著跌勢反彈，美元應聲下貶，美元指數下跌 0.6% 至 80.70 點。有利油價上揚。
今日數項利空消息，也并未阻礙油價漲勢。先是美國供應管理協會 (ISM) 公布，11 月制造業(yè)指數降至 56.6，遜于市場預期的 56.8。
稍后美國能源信息局 (EIA) 公布，上周原油庫存增加 110 萬桶，遠遜于市場預期的減少 114 萬桶。
今日 1 月交貨汽油價格大漲 11 美分或 5.2%，收每加侖 2.30 美元，創(chuàng) 5 月 4 日以來最高收盤價。1 月交貨熱燃油價格亦勁揚 8 美分或 3.5%，收每加侖 2.41 美元。1 月交貨天然氣亦漲 9 美分，收每百萬英熱 (Btu) 4.27 美元。
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