11月17日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11023.5 |
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2469.84 |
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5681.9 |
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6663.24 |
-126.93 |
3762.47 |
-101.77 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9765 |
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1.5881 |
-0.0184 |
1.349 |
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83.27 |
0.235 |
6.6386 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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296.22 |
-9.8 |
79.21 |
0.68 |
1338.4 |
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82.34 |
-2.52 |
2219 |
-42 |
美股盤后─擔(dān)憂情緒難減 大盤收綠 道指挫178.39點
投資人擔(dān)憂歐洲和中國的經(jīng)濟發(fā)展，周二 (16日) 美國股市收盤大跌，道瓊工業(yè)指數(shù)盤中一度重挫超過 200 點，三大股指跌幅各逼近 2.0%。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)大跌 178.39 點或 1.59% 至 11024 點。
Nasdaq 指數(shù)重挫 43.98 點或 1.75% 至 2470 點。
S&P 500 指數(shù)萎縮 19.41 點或 1.62% 至 1178 點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)下滑 5.50 點或 1.45% 至 374.07 點。
華爾街交易商們近期怯于買入股票，望等待美國和歐洲經(jīng)濟狀況更加明朗化。
除了早盤的許多經(jīng)濟數(shù)據(jù)以外，投資人也密切關(guān)注如愛爾蘭等財務(wù)困頓國家的公債拍賣情況。
愛爾蘭總理 Brian Cowen 發(fā)言表示，該國政府正努力穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟，并削減赤字，并澄清并無打算申請外部金援。他宣稱：「愛爾蘭沒有計劃收受外部援助」。
Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 聲稱：「對于全球經(jīng)濟、以及愛爾蘭財務(wù)穩(wěn)健度的擔(dān)憂，顯然已回到臺面上。緊張壓力可見一班。」
Tuz 表示，全球之間緊繃的壓力，令美元身價上漲，而美元走高對商品價格產(chǎn)生壓力，能源類股亦同。
全球最大石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp.)(XOM-US) 收盤股價大跌 2.19%，在道瓊工業(yè)指數(shù)成分股中跌幅最大。另有諸多能源個股齊聲下挫。
Tuz 指出，能源類股的賣壓，主要來自投資人對中國政策的擔(dān)憂，中國緊縮壓制經(jīng)濟發(fā)展，對于能源價格和未來獲益前景有所傷害。
此外，因子間零售龍頭業(yè)者財報優(yōu)秀，帶動零售業(yè)類股上漲。
昨日美股收盤震蕩整理，早盤大型企業(yè)的并購正面消息，不敵爾后經(jīng)濟消息帶來的負面情緒。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)：美國勞工部公布，由于能源價格上漲推升，美國 10 月生產(chǎn)者物價指數(shù) (PPI) 上升 0.4%，不如市場分析師預(yù)期。扣除食品與能源后，10 月核心生產(chǎn)者物價指數(shù)下降 0.6%。
美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 表示，由于氣候不尋常地溫暖，公共事業(yè)使用度減少，10 月工業(yè)產(chǎn)值因此持平，同樣劣于預(yù)期。公共事業(yè)產(chǎn)值下滑 3.4%，9 月跌幅為 2.2%。
整體工業(yè)產(chǎn)能利用率持平為 74.9%，然而比去年同期低了 0.4%。
美國建商協(xié)會 (NAHB) 11月房屋市場指數(shù)顯示，美國當(dāng)月獨棟式房屋建商信心指數(shù)走高，但仍偏低。指數(shù)上升至 16，10 月公布值往下修正為 15。
紅皮書調(diào)查 (Redbook Research) 報告指出，11 月前兩周全美連鎖店銷售額月增 0.1%，優(yōu)于預(yù)期的下降 0.3%；年增 2.7%，低于預(yù)期的增幅 2.9%。
截至 11 月 13 日當(dāng)周，美國國際購物中心協(xié)會－高盛連鎖店銷售指數(shù)周線下降 0.1%，年升 3.4%。
企業(yè)消息：全球零售業(yè)龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US) 宣布，年度第三季獲利上升至 34.4 億美元，或每股 95 美分，去年同期為 31.4 億美元，或每股 81 美分。公司銷售額上增 2.6% 至 1012 億美元，去年同期為 987 億。
沃爾瑪同時調(diào)高今年度的獲利預(yù)期，收盤股價上漲 0.57%。
家用品零售商 Home Depot (HD-US) 公布第三季凈利上升 21%，銷售揚升 1.4%。當(dāng)季獲利 8.34 億美元，或每股 51 美分，去年同期為 6.89 億，或每股 41 美分。銷售上升至 166 億美元，去年同期為 163.6 億。
盡管當(dāng)季獲利，公司降低全年度的凈利預(yù)期值，股價仍收漲 1.02%。
通用汽車 (General Motors) 宣布，調(diào)升初次公開募股 (IPO) 的目標(biāo)股價和售股規(guī)模。股價范圍現(xiàn)由 26-29 美元升至 32-33 美元，因此通用售股總金額，現(xiàn)據(jù)估計將逼近 160 億美元。
服飾零售商 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 宣布第 3 季財報獲利每股 56 美分，超越分析師預(yù)期，股價揚升 0.77%。
世界市場：歐洲股指收盤下跌，法國 CAC-40 指數(shù)挫低 2.5%。英國 FTSE-100 指數(shù)萎縮 2.3%，德國 DAX 指數(shù)也收黑 1.8%。
亞股收盤同樣下滑，上海綜合指數(shù)因通膨壓力持續(xù)而跌幅慘重，重挫將近 4.0%，日本日經(jīng)指數(shù)收黑 0.3%，香港恒生指數(shù)則挫低 1.4%。
美元和商品：美元兌歐元、日元和英鎊價格均呈上漲。觀測美元對應(yīng)主要外國貨幣價格走勢的美元指數(shù)，收盤上揚 0.4%。過去一周由于全球經(jīng)濟陷入動蕩不穩(wěn)，美元價格飆漲約 3% 之多。
美元走強拉低能源售價，12 月交割的原油期貨價格，挫低 2.52 美元或 3% 至每桶 82.34 美元。12 月 COMEX 期金價格大跌 28.50 美元，至每盎司 1340 美元。
公債：10 年期基準(zhǔn)公債價格收盤幾無變動，公債殖利率由昨日 2.91% 小增至 2.92%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─擔(dān)憂中國經(jīng)濟及愛爾蘭困境 大幅收低
歐洲股市周二大幅收低。擔(dān)憂中國經(jīng)濟及不確定愛爾蘭是否會接受紓困，引發(fā)了沉重賣壓。
歐洲Stoxx 600指數(shù)大跌6.10點或2.24%至266.26。
英國FTSE-100指數(shù)下跌138.51點或2.38%至5681.90。
德國DAX指數(shù)下跌126.93點或1.87%至6663.24。
法國CAC-40指數(shù)下跌96.87點或2.51%至3767.37。
金融股與礦業(yè)股遭到重創(chuàng)。
分析師說，因全球經(jīng)濟的擔(dān)憂再度重燃，投資人爭相出場。
愛爾蘭債務(wù)問題的擔(dān)憂可能進一步惡化，有關(guān)其情況嚴重性的傳言一直不斷。預(yù)期北京將采取新的行動，減緩經(jīng)濟成長，亦增加了市場的利空。
紐約匯市─歐洲財長會議進行 美元兌歐元上漲至七周高點
美元兌歐元上漲至七周高點，歐洲財政部長在布魯塞爾舉行會議，愛爾蘭領(lǐng)袖說，愛爾蘭并未要求外援，投資人亦懷疑希臘的經(jīng)濟健康情況。
因擔(dān)憂財政部長可能無法達成支撐愛爾蘭的協(xié)議，愛爾蘭債券下跌，二日的漲勢反轉(zhuǎn)，歐元兌日元與兌美元均走低。
由于投資人失去風(fēng)險胃口，股市與商品均下挫。美元兌日元觸及六周高點。
分析師說，今日影響市場主要因素，系歐洲的利空消息。歐洲債券遭遇賣壓，歐元亦下跌。
美元上漲0.8%至1.3484兌1歐元，昨日為1.3587，盤中觸及1.3448，創(chuàng)9月28日以來最高水平。美元上漲0.3%至83.35日元，歐元下跌0.4%至112.41日元。
英鎊兌美元創(chuàng)三個月來最大跌幅，跌破1.60美元，擔(dān)憂歐洲主權(quán)債務(wù)危機將惡化，壓低了股市。
英鎊下跌達1.3%至1.5864美元，創(chuàng)8月11日以來最大跌幅。英鎊下跌0.4%至84.96便士兌1歐元。
奧地利財長Proell說，他考慮停止提供希臘下一部份的紓困資金，因為雅典政府未能達成增加收入的目標(biāo)。希臘于5月幾乎違約，引發(fā)了歐洲主權(quán)債務(wù)危機。
愛爾蘭正與歐盟與國際貨幣基金進行磋商，討論紓困，支撐愛爾蘭金融，補充該國銀行業(yè)資金。
但愛爾蘭總理Cowen告訴國會說，目前并未要求外援，目標(biāo)在尋求一個可信，有效，且可行的解決方式，才能提供市場保證。
分析師說，目前問題不在愛爾蘭是否需要紓困，而是市場是否強迫他們接受紓困計劃，扭轉(zhuǎn)目前空頭氣氛日益增加的情況。
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)今日購買54億美元美國公債。美國政府將買進6000億美元公債，進行量化寬松政策。
分析師說，美國方面的主要擔(dān)憂，在于二次量化寬松對美元的影響。
紐約債市—公債價格大漲,投資者看到債市企穩(wěn)跡象
* 公債價格大漲,投資者看到債市企穩(wěn)跡象
* 30年期公債有望錄得8月以來最大單日漲幅
* 如果市場進一步出脫QE2交易,公債價格有進一步走弱的風(fēng)險
美國公債價格周二跳升,走勢震蕩,收益率上揚吸引買家入場,部分投資者和分析師看到價格在兩日大跌后可能企穩(wěn)的跡象.
30年期公債價格在收益率隔夜觸及4.42%的六個月高位后錄得最大單日漲幅,因基金,銀行和其它投資者出脫美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)11月3日宣布新一輪6,000億美元公債購買計劃前建立的多頭頭寸.此計劃被稱為QE2.
"我認為這是反彈性上揚.債市受壓已有一段時間,我認為,隨著年底的臨近,將會有部分買盤進場,投資者正在清賬,"紐約Halyard Asset Management的主管Michael Kastner稱.
美國公債克服了與德債走弱相關(guān)的短暫跌勢.市場擔(dān)心任何對愛爾蘭的救助可能給德國帶來的成本,這打壓德債.德債走軟一度令美國公債承壓.
美國股市全面走低,部分是因擔(dān)憂歐洲債務(wù)問題.債務(wù)問題可能刺激了對美國公債的需求.
10年期和30年期公債收益率升穿關(guān)鍵技術(shù)位,部分投資者看到公債收益率攀升的勢頭可能持續(xù)的跡象,至少目前是如此.
"投資者對收益率目前的水平感到更為寬慰,"RBC Capital Markets駐紐約的利率策略師Keith Blackwell稱,"市場很可能在目前的水準(zhǔn)企穩(wěn),未來市場可能將陷于區(qū)間內(nèi)."
10年期公債US10YT=RR價格上漲1-3/32點,收益率為2.84%.此前曾測試支撐位2.97%,此為8月初以來的最高收益率水準(zhǔn).
30年期公債US30YT=RR價格上升2-15/32,有望創(chuàng)下8月中旬以來的最大單日升幅.收益率為4.27%.
美國公債市場最初上揚的動力來自亞洲一些央行、中東基金、日本中長期投資大戶及地區(qū)性銀行的買盤,此前美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲,FED)官員為其新一輪量化寬松作出辯解.
"大多數(shù)買盤都是在美聯(lián)儲官員杜德利和葉倫解釋美聯(lián)儲有理由(購買公債)之后出現(xiàn)的."紐約Guggenheim Partners固定收益利率交易主管Thomas di Galoma稱,他指的是美聯(lián)儲在2011年中期前將購買6,000億美元美國公債的計劃.
紐約聯(lián)邦儲備銀行總裁杜德利表示,美國退出寬松貨幣政策可能還要等數(shù)年以后,而美聯(lián)儲副總裁葉倫則為美聯(lián)儲近日同意購債計劃作出了辯解.
瑞銀證券美國利率策略師Chris Ahrens表示,如果投資者在年前出脫多頭倉位進行獲利了結(jié)的話,美債可能再次走軟.
他說,債市上揚可能部分因為出現(xiàn)空倉回補,而不是因為投資者建立新的多頭倉位.
"比起美聯(lián)儲這個堅決而有計劃的買家而言,市場上還有許多蠢蠢欲動的賣家."
美聯(lián)儲周二購買了54.2億美元公債,并且將會幾乎每天購入公債,直到12月中旬.
"我認為這意味著,市場仍然存在許多套牢的多頭倉位,這些倉位將視數(shù)據(jù)和時機而動."Ahrens說道.
能源盤后─歐元區(qū)紓困 中國政策緊縮 原油收低2.52美元
原油期貨周二擴大跌幅，下跌至二周低點。擔(dān)憂歐元區(qū)紓困案，及中國貨幣政策緊縮，為市場利空。
12月原油收低2.52美元，或3%，至每桶82.34美元，創(chuàng)10月29日以來最低收盤水平。布倫特原油下跌2.15美元，或2.5%，至每桶84.61美元。
原油于上周上漲至二年高點后，周二為連續(xù)第三天下跌。
擔(dān)憂歐元區(qū)會員國的金融健康情況，引發(fā)了對這些國家需求的憂心。該不確定性使得歐元下跌至1.3484美元。
美元走強通常會壓低原油價格，因為以美元計價的商品，對持有其它貨幣的投資人而言，價格變得更貴。
華爾街日報報導(dǎo)，歐洲財政部長周二針對國際緩助愛爾蘭計劃，進行談判。此一協(xié)議價值可能達1000億歐元，包括歐元區(qū)及國際貨幣基金(IMF)貸款。
擔(dān)憂中國可能升息，抑制通貨膨脹，周二再度對投資人構(gòu)成壓力。展望貨幣政策緊縮的擔(dān)憂，使得中國股市大幅下挫。南韓周二宣布，因擔(dān)憂通貨膨脹，央行調(diào)高利率一碼。
投資人憂心，利率上升，尤其中國--世界第二大經(jīng)濟體--可能抑制經(jīng)濟成長與原油需求。
分析師說，中國可能減緩經(jīng)濟成長，可能是引發(fā)原油走低的因素。
周三，美國能源部將公布上周能源庫存報告，可能影響原油市場方向。近來，美國能源庫存高于平均水平，使得原油價格受到抑制。但過去二周，美國能源部公布原油與燃料油庫存下降，顯示庫存高點可能已經(jīng)出現(xiàn)。
分析師預(yù)期，美國上周原油庫存減少10萬桶。汽油庫存減少60萬桶，蒸餾油庫存--包含柴油與熱燃油--減少220萬桶。
12月新配方汽油下跌3.93美分，或1.8%，收于每加侖2.1557美元。12月熱燃油收低6.19美分，或2.6%，至每加侖2.3090美元。
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