11月9日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11406.84 |
-37.26 |
2580.05 |
1.07 |
5849.96 |
-25.39 |
6750.5 |
-3.7 |
3913.7 |
-3 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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1.0123 |
-0.0026 |
1.6138 |
-0.0046 |
1.3912 |
-0.0121 |
81.14 |
-0.18 |
6.6812 |
0.0254 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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315.25 |
1.69 |
77.05 |
0.47 |
1403.2 |
5.5 |
87.06 |
0.21 |
2482 |
-13 |
美股盤后─上周漲勢后回檔 道瓊收低37點
經(jīng)歷上周漲勢后，買盤縮手，美國股市周一回檔整理，終場收低，道瓊下跌37點。但以科技為主的Nasdaq指數(shù)小幅上揚1點。投資人焦點轉(zhuǎn)移至全球經(jīng)濟情況。商品價格上漲，為股市帶來小幅壓力，黃金上漲至新記錄高點，收于每盎司1403.20美元，亦創(chuàng)新收盤高點。緊張的投資人持續(xù)將黃金視為規(guī)避通貨膨脹風險的工具。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低37.24點或0.33%至11406.84。
Nasdaq指數(shù)收高1.07點或0.04%至2580.05。
S&P 500指數(shù)收低2.60點或0.21%至1223.25。
費城半導體指數(shù)收低0.14點或0.04%至391.88。
分析師說，經(jīng)歷了上周歷史性事件，今日進入了全新狀況。歷史上不見有與上周相同情況，投資人必須完全消化。
二件主要消息支撐了美國股市上周上漲。周二的期中選舉，共和黨贏得眾院控制權(quán)。周三，聯(lián)邦準備理事會(Fed)說，將在明年中之前，買進6000億美元公債，刺激經(jīng)濟。
分析師說，華爾街俗話說，別與Fed對抗。他們希望資產(chǎn)價格上漲，短期至中期，股票亦將因而獲利。
上周以美國國內(nèi)消息為主，本周投資人注意力則轉(zhuǎn)向國外。周二，全球主要經(jīng)濟體領(lǐng)袖--包括歐巴馬總統(tǒng)--將于南韓舉行為期二天的高峰會。預期20國集團將討論近來的匯率緊張及其它全球經(jīng)濟挑戰(zhàn)問題。
上周五，美國股市小幅收高，但仍支撐主要指數(shù)創(chuàng)新二年收盤高點。道瓊與S&P 500指數(shù)并創(chuàng)下逾二個月最大單周漲幅。上周五的一份報告顯示，美國10月就業(yè)人數(shù)增加15.1萬人，優(yōu)于預期，但股市僅小幅走高。
經(jīng)濟：今日開盤后，紐約Fed銀行發(fā)布報告指出，9月底為止，消費者債務總額為11.6兆美元，較2008年第三季高點下降7.4%，或9220億美元。
企業(yè)：今日開盤前，Sysco (SYY-US)公布每股獲利51美分，符合分析師預期。第三季凈利較前一季下降8.3%至2.29億美元，主要原因在稅務費用增加3900萬美元。Sysco股價下跌2.7%。
華爾街日報周一報導，AOL (美國在線)(AOL-US)已聘請財務顧問，探討與競爭對手Yahoo (雅虎)(YHOO-US)合并的可能性。
同時，華爾街日報亦報導，證券交易委員會(SEC)傳喚了幾位前花旗集團經(jīng)紀商，他們稱該銀行在具風險性債券基金上，誤導了投資人。
JDS Uniphase (JDSU-US)股價上漲4.7%。該公司于周四收盤后，公布年度第一季財報，營收為4.052億美元，低于分析師預估，但仍較去年同期成長36.3%。
Warner Chilcott (WCRX-US)下跌近14%。該藥廠公布第三季獲利低于預估，并調(diào)降全年營收預期。
世界市場：歐洲股市尾盤跌回漲幅。英國FTSE-100指數(shù)下跌0.4%，德國DAX指數(shù)與法國CAC-40指數(shù)下跌0.1%。
亞洲股市收高。上海綜合指數(shù)上漲1%，香港恒生指數(shù)上漲0.4%，日經(jīng)指數(shù)收高0.7%。
匯率與商品：美元兌歐元與兌英鎊走強，但美元兌日元則下跌。
12月原油上漲36美分，收于每桶86.85美元。
黃金突破1400美元關(guān)卡，創(chuàng)新收盤高點至每盎司1403.20美元。稍早，黃金創(chuàng)新記錄高點至1408.70美元。
棉花期貨周一早場創(chuàng)新歷史高點，消息指出，因主要產(chǎn)區(qū)自然災害，今年中國棉花收成可能下降5%。
公債：美國10年期公債價格小幅走低，殖利率上升至2.56%，上周五為2.54%。
歐股盤后─缺乏明確動力 股指一日平淡 泛歐道瓊持平
歐股漲勢回復平靜，投資人出售防守型股票 (defensive stock)，大盤指數(shù)缺乏明確指標，周一 (8日) 泛歐道瓊指數(shù)幾乎無所變動。
北京時間 00:28，泛歐道瓊 600 指數(shù)微挫 0.02% 至 271.91 點，本月指數(shù)累積漲幅已達 2.2%，且上周五飆升逼近 52 周新高點。
Killik & Co 合伙人 Paul Kavanagh 表示：「上周市場實在非常忙碌，所有數(shù)據(jù)傾巢而出，而今日感覺平淡許多。市場陷入稍嫌疲軟無力的境地�！�
Kavanagh 指出，金融類股可能在近期帶動泛歐道瓊上漲，周二英國第 3 大銀行巴克萊 (Barclays Plc)(BARC-UK)(BCS-US) 發(fā)布財報，或?qū)⒊蔀槭袌銎鸱拇呋瘎?/SPAN>
英國 FTSE 100 股指小跌 25.39 點或 0.43%，收報 5850 點。
德國 DAX 30 股指收黑 3.70 點或 0.05%，報 6751 點。
法國 CAC 40 股指下滑 3.03 點或 0.08%，收報 3914 點。
希臘 ASE 綜合指數(shù)上漲 19.12 點或 1.27% 至 1527 點。
希臘周日展開地方選舉，總理 George Papandreou 執(zhí)政黨險勝，顯示選民仍支持財政緊縮的立場。
英國車商勞斯萊斯 (Rolls-Royce)(RR-UK) 是今日股市焦點所在，上周澳洲航空公司 (Qantas Airways) 的空中巴士 A380 客機空中引擎爆炸，而事故源頭據(jù)稱為勞斯萊斯所制造之引擎，上周公司股價猛然暴跌。今日收盤回拉 2.71% 至 607 便士。
勞斯萊斯表示，目前正和空中巴士母公司 EADS (EAD-FR) 密切合作，進行一系列的調(diào)查和檢測。
德國第 2 大銀行 Commerzbank AG (CBK-DE) 第 3 季財報小幅轉(zhuǎn)虧為盈，然而結(jié)果不如分析師預期，同時投資銀行部門營收下滑，公司股價因此挫低 5.08% 至 6.29 歐元。
公共事業(yè)方面，德國電力公司 E.ON AG (EOAN-DE) 遭野村證券調(diào)降股權(quán)評等，由「買入」降至「中立」；同時《星期泰晤士報》(Sunday Times) 報導指出，公司正計劃對外資團體賣出旗下英國網(wǎng)絡(luò)部門產(chǎn)業(yè)，換取 35 億英鎊 (56 億美元) 資金。E.ON 股價今日收跌 1.19% 到 22.35 歐元。
媒體報導指出，歐洲最大電機公司西門子 (Siemens AG)(SIE-DE) 即將和中國城市簽訂合約，提供電動車充電的設(shè)施建設(shè)，公司股價收紅 1.48%，報 85.18 歐元。
法國龍頭出版業(yè)者 Lagardere ScA (MMB-FR) 宣稱，今年前 9 個月同比銷售額 (like-for-like sales) 揚升 2.5%，但表示廣告營收增長的速度，在第 4 季可能將放緩，公司股價因而下跌 2.21% 至 31.02 歐元。
歐洲最大航空公司法航 (Air France-KLM)(AF-FR) 表示，10 月客流量增長 3.1%，且調(diào)升冬季載客量 3.3%，公司股價上漲 0.84% 至 13.74 歐元。
紐約匯市─愛爾蘭葡萄牙主權(quán)債務疑慮 歐元大跌 美元反漲
愛爾蘭和葡萄牙主權(quán)債務問題重新點燃憂慮，周一 (8日) 歐元身價大幅下滑，美元兌歐元和其它貨幣價格則反向看漲。
評估美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數(shù)，北京時間 05:07 揚升 0.65% 至 77.05 點，上周五則為 76.582 點。
愛爾蘭和葡萄牙主權(quán)債務擔保成本，在今日上升到歷史新高點。
歐元兌美元價格下跌 0.9466% 至 1.3918 美元，上周五原為 1.4039 美元，盤中一度下看 1.3886 美元的低點。
歐元兌日元身價挫低 0.9% 至 113.01 日元，兌瑞士貨幣則小跌 0.3% 至 1.3445 瑞士法郎。
Bank of New York Mellon 資深貨幣策略分析師 Michael Woolfolk 指出：「只要如愛爾蘭和希臘等歐洲邊緣地區(qū)，持續(xù)拖累整體局面，歐洲地區(qū)主權(quán)債務問題再度成為市場焦點，也只是時間上的問題�！�
近期貨幣交易商們的目光焦點，均集中在美國聯(lián)準會 (Fed) 的新一輪量化寬松政策，但 FxPro 策略分析師表示，這樣的市況已開始改變。
分析師們警告到，投資人擔憂葡萄牙和愛爾蘭的債務壓力日增，可能將為市場帶來更多波動和混亂。
Guggenheim Securities 新興市場部門主管 Andrew Brenner 指出：「愛爾蘭危機將持續(xù)威脅歐洲地區(qū)，歐元身價太高，可能會經(jīng)歷慘跌�！�
英鎊兌美元身價挫低 0.4137%，報 1.6128 美元，由上周五的 1.6202 美元萎縮。歐元兌英鎊價格挫低 0.6% 至 86.32 便士。
美元兌日元價格下跌 0.1231% 至 81.14 日元，上周五為 81.35 日元。
日本財務大臣野田佳彥 (Yoshihiko Noda) 表示，日本必須致力投入努力預防日元持續(xù)上漲，并聲稱：「如購買外國資產(chǎn)等動作，應被高度肯定進行�！�
日元兌美元目前仍維持在歷史高點，打破 1995 年 4 月創(chuàng)下的 79.75 日元可觀紀錄，多數(shù)市場分析師皆不認為，近期日元身價有望迅速下滑。
紐約債市—多數(shù)公債價格回落,但30年期公債表現(xiàn)強于較短期公債
* 30年期公債表現(xiàn)出眾,10/30年期公債收益率曲線趨緩
* 10/30年期公債收益率曲線盤中觸及紀錄最陡
* 320億美元的三年期公債標售獲強勁需求
美國公債價格周一回落,因交易商在新債供應前壓低價格,但近幾周遭受重創(chuàng)的30年期公債表現(xiàn)強于較短期公債,因交易商最終在較長期公債中尋獲部分相對價值.
今日稍早,美國公債收益率曲線錄得紀錄最陡,因投資者考慮到美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)的購債計劃中幾乎不買入最長年期的公債,紛紛規(guī)避30年期公債.
但對收益率曲線趨陡交易的獲利了結(jié)最終令較長期公債價格跌勢放緩,10/30年期公債收益率差小幅收窄.
今日進行的320億美元三年期公債標售獲良好需求,一如預期.
斯坦福RBS Securities的美國利率策略師John Briggs稱,三年期公債標售結(jié)果"良好",且表示,交易商吸收了大部分新債,如果交易商壓低價格出售這些債券,可能有助于令收益率曲線趨平.
斯坦福CRT Capital Group的公債策略部主管David Ader稱,標售前價格被壓低令標售基調(diào)強勁.他指出,3.26的投標倍數(shù)"很不錯".
分析師稱,市場目前受到新債供應和美聯(lián)儲購買公債計劃這兩大因素的影響.
"交易商將樂于在財政部發(fā)債時購買公債,并在未來七個月美聯(lián)儲購債時賣出,"紐約Jefferies & Co的貨幣市場分析師Thomas Simons稱.
出脫為對沖公司債發(fā)行交易而建立的頭寸是今日交易的另一大特點,市場人士稱.
根據(jù)湯森路透旗下的IFR,美國企業(yè)本周預計將發(fā)售至少300億美元的債券.
這波公司債發(fā)行浪潮導致部分交易商購買利率互換合約,以鎖定其承銷的公司債的收益率.這導致互換利差走闊,中間利差較上周五走闊0.50-2.25個基點.
10/30年期公債收益率差US10YT=RRUS30YT=RR盤中觸及159個基點的紀錄最闊,后出現(xiàn)獲利了結(jié),且交易商開始購買相對于其它年期的公債具吸引力的較長期公債.
在美聯(lián)儲上周表示將購買6,000億美元公債提振經(jīng)濟后,債市將對兩種因素作出調(diào)整,一是對美聯(lián)儲的計劃將最終導致通脹過高的擔憂,另一個因素是相對于較短期公債,美聯(lián)儲購買30年期公債的規(guī)模非常小,新澤西州的Prudential Fixed Income的首席投資策略師Robert Tipp表示.
他表示,如果市場認為10年和30年期公債間的"龐大的風險溢價"不足以抵消美聯(lián)儲計劃可能出錯的風險,10/30年期公債收益率差可能開始收窄.
30年期公債表現(xiàn)周一強于其它公債,為美聯(lián)儲聲明公布以來首見.
Stifel Nicolaus的首席市場技術(shù)分析師Marty Mitchell稱,部分公債交易商已開始進行與美聯(lián)儲周三聲明相關(guān)的押注.周三的聲明中將披露6,000億美元購債計劃的細節(jié).
"五年期公債可能是美聯(lián)儲購買較多的券種,"Mitchell稱.
五年期公債US5YT=RR價格回落7/32,收益率報1.13%,上周五收報1.09%.
指標10年期公債US10YT=RR價格下跌6/32,收益率攀升至2.56%,上周五收報2.55%.
30年期公債價格漲4/32,收益率回落至4.11%,上周五收報4.12%.
能源盤后─黃金白銀同飆漲 原油報87.06美元 創(chuàng)2年新高
因如黃金和白銀等其它商品價格上漲，帶動原油價格走高，原油期價周一 (8日) 竄升上漲至 2008 年 10 月以來僅見的高水位。
今日黃金期價再創(chuàng)歷史新高，白銀價格也達到 30 年首見的巔峰，投資人持有貨幣的動力減退，原油和貴金屬價格趁機看漲。
紐約商品交易所 12 月原油價格上漲 0.21 美元，報每桶 87.06 美元，由于美元價格重新獲得上漲動力，早盤油價一度跌至 86 美元以下。上周原油價格竄升 6.7%，漲幅創(chuàng)自 2 月以來新高。
12 月倫敦布蘭特原油期貨漲價 35 美分或 0.4%，報每桶 88.46 美元。
投資顧問公司 PFGBest 分析師 Phil Flynn 指出：「石油價格受到其它市場的激勵看漲，油價漲勢跟隨在黃金和商品之后。」
衡量美元對應 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數(shù)，上漲 0.64% 至 77.04。
紐約證交所 Arca 石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index) 下跌 0.60% 至 1129 點。
紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index) 上漲 0.23% 到 567.96 點。
費城石油服務業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index) 增加 1.16%至 225.19 點。
石油服務公司 Halliburton (HAL-US) 股價收盤上漲 0.01% 至 33.43 美元。
能源業(yè)者 EOG Resources (EOG-US) 股價揚升 0.13% 到 89.61 美元。
媒體報導指出，歐洲第 2 大之英國石油公司 (BP Plc)(BP-UK) 和中國龍頭海上石油開采商中海油 (Cnooc Ltd)(00883-HK)(CEO-US)，本周將宣布中國南海地區(qū)的一項離岸石油勘采計劃。
英國石油今日股價收跌 0.02% 至 43.23 美元。中海油 (Cnooc Ltd)(00883-HK)(CEO-US) 美國 ADR 股價收盤小挫 0.15% 至 233.67 美元。
美國能源商 Quicksilver Resources Inc (KWK-US) 第 3 季凈利揚升至 2180 萬美元或每股 13 美分，遠勝于去年同期的 70 萬美元獲利；調(diào)整后凈利則下滑至每股 17 美分。公司股價收盤上漲 1.87% 至 15.29 美元。
電力供貨商 Dynegy Inc (DYN-US) 表示，顧問公司 Institutional Shareholder Services 建議投資人投票贊同黑石 (Blackstone Group)(BX-US) 對公司的收購，Dynegy 股價收漲 0.16% 到 4.46 美元。
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