10月18日 國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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11062.78 |
-31.79 |
2468.77 |
33.39 |
5703.37 |
-23.84 |
6492.3 |
37.0 |
3827.37 |
8.20 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9899 |
-0.0044 |
1.5985 |
-0.002 |
1.3976 |
-0.0096 |
81.44 |
-0.01 |
6.6409 |
-0.0103 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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296.06 |
-3.87 |
76.96 |
0.38 |
1372 |
-5.60 |
81.25 |
-1.44 |
2762 |
-7 |
美股盤后─漲跌互見 道瓊收低31點(diǎn) Nasdaq收高33點(diǎn)
銀行股疲弱拖累道瓊收低，科技股則守住強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)Nasdaq指數(shù)收高，美國(guó)股市周五漲跌互見。三大主要指數(shù)本周則上漲，道瓊上漲0.5%，S&P 500上漲0.8%，Nasdaq指數(shù)大漲2.6%，為股市連續(xù)第二周上漲。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低31.79點(diǎn)或0.29%至11062.78。
Nasdaq指數(shù)收高33.39點(diǎn)或1.37%至2468.77。
S&P 500指數(shù)收高2.38點(diǎn)或0.20%至1176.19。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高2.29點(diǎn)或0.65%至357.12。
美國(guó)股市周五開盤走高，Fed主席伯南克說，由于高失業(yè)率與低通貨膨脹，央行有進(jìn)一步采取行動(dòng)，振興經(jīng)濟(jì)的空間。
但隨后，漲勢(shì)氣氛冷卻，投資人消化系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括消費(fèi)者支出上升，消費(fèi)者信心下降，及通貨膨脹溫和。
銀行股表現(xiàn)最差，因?yàn)殂y行業(yè)的停止抵押品贖回權(quán)的行為，遭到州與聯(lián)邦主管的抨擊。美國(guó)許多銀行已停止取消抵押品贖回權(quán)行動(dòng)，有官員要求全國(guó)性凍結(jié)此一行動(dòng)。
JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)，Bank of America (美國(guó)銀行)(BAC-US)與Wells Fargo (富國(guó)銀行)(WFC-US)均下跌約3%至5%。
分析師說，市場(chǎng)正評(píng)估銀行業(yè)情況，進(jìn)一步澄清其影響。
科技股表現(xiàn)較佳，Google漲勢(shì)領(lǐng)先，該大型科技公司公布第三季獲利強(qiáng)勁，獲得分析師的好評(píng)。
Google股價(jià)上漲11%至599.55美元。稍早，一度突破600美元，為自1月以來首度突破該關(guān)卡。
道瓊指數(shù)中，Hewlett Packard (惠普)(HPQ-US)，Cisco (思科)(CSCO-US)與Microsoft (微軟)(MSFT-US)表現(xiàn)最佳。
美元兌其它貨幣反彈，但仍疲弱。黃金與原油價(jià)格下跌。
周四，美國(guó)股市溫和收低，銀行股疲弱拖累了大盤。
Fed：伯南克說，持續(xù)的高失業(yè)率對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大威脅，央行需要評(píng)估價(jià)格疲弱的風(fēng)險(xiǎn)，而非將焦點(diǎn)置于通貨膨脹這傳統(tǒng)的擔(dān)憂。
該談話似乎為Fed于11月會(huì)議宣布買進(jìn)更多債券，做好了準(zhǔn)備。
此一行動(dòng)，亦稱量化寬松政策，目的在降低長(zhǎng)期利率，振興經(jīng)濟(jì)。此一行動(dòng)亦可能使得美元進(jìn)一步疲弱，近幾周，美元兌其它貨幣下跌。
但伯南克并未說明這項(xiàng)計(jì)劃細(xì)節(jié)。
分析師說，我們?nèi)圆恢浪^的量化寬松政策細(xì)節(jié)，尤其Fed最終要買進(jìn)多少債券。
然而，許多投資人認(rèn)為伯南克的談話，是進(jìn)一步的證據(jù)，顯示Fed愿意提供更寬松的政策。
企業(yè)：道瓊成份公司GE (奇異)(GE-US)周五公布第三季獲利32億美元，或每股29美分。分析師預(yù)估該公司每股獲利27美分，去年同期為每股22美分。但該公司營(yíng)收下降幅度大于預(yù)期，其股價(jià)下跌5%。
玩具廠Mattel (MAT-US)亦宣布第三季獲利優(yōu)于華爾街預(yù)期。但該公司營(yíng)收大幅低于預(yù)期，其股價(jià)下跌6.3%。
Segate Technology (STX-US)上漲22%，預(yù)期該硬盤制造廠是并購(gòu)的目標(biāo)，帶來利多。
經(jīng)濟(jì)：周五，美國(guó)公布系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上升0.1%，分析師預(yù)估為上升0.2%。
扣除食品與能源，9月核心CPI持平，分析師預(yù)估為上升0.1%。
美國(guó)9月零售銷售上升0.6%至3677億美元，分析師預(yù)估為上升0.4%。
美國(guó)財(cái)政部公布，2010會(huì)計(jì)年度，美國(guó)預(yù)算赤字為1.3兆美元，較去年小幅下降。
世界市場(chǎng)：歐洲股市收盤錯(cuò)綜。德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.6%，法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲0.2%。英國(guó)FTSE-100指數(shù)則下跌0.4%。
在亞洲，股市收盤錯(cuò)綜。香港恒生指數(shù)下跌0.4%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.9%。上海綜合指數(shù)上漲3.2%。
商品與匯率：美元兌歐元與英鎊上漲，但美元兌日元持平。
12月黃金期貨下跌5.60美元，收于每盎司1372美元。
原油價(jià)格下跌1.30美元至每桶81.39美元。
公債：10年期公債價(jià)格上漲，殖利率下降至2.57%。
歐股盤后─銀行股 科技股走漲 家樂福大跌 歐股升0.1%
歐股周五 (15日) 大抵收高，但收斂了聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)主席伯南克發(fā)言后帶來的漲幅，零售商仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)。
泛歐道瓊Stoxx 600收高 0.1%至 265.83。
稍早Fed主席伯南克發(fā)表將推出進(jìn)一步謹(jǐn)慎的量化寬松的言論，投資者反應(yīng)此消息，推高大盤指數(shù)。
除了伯南克的發(fā)言，一連串經(jīng)濟(jì)消息包括零售銷售、制造業(yè)和消費(fèi)者物價(jià)等數(shù)據(jù)，均暫時(shí)推高了美股走勢(shì)。
但隨后上漲動(dòng)力消退，系因伯南克并未提供細(xì)節(jié)，且表示進(jìn)展細(xì)節(jié)如何定案尚有困難，此言論成為投資者關(guān)切重點(diǎn)。
CMC Markets分析師 Michael Hewson表示：「隨著市場(chǎng)邁向周末，此番謹(jǐn)慎的談話可能會(huì)刺激一波獲利了結(jié)的動(dòng)作。」
各地區(qū)指數(shù)：
英國(guó) FTSE 100 指數(shù)下滑 0.4%，收于 5703.37。法國(guó)CAC 40指數(shù)上升 0.2%至 3827.37。德國(guó)DAX 30 指數(shù)收高 0.6%至 6492.30。
Seven Investment Management共同創(chuàng)辦人Justin Urquhart Stewart表示，市場(chǎng)看起來仍相較正面，但他指出，股市、債市和商品全都正邁向同樣的方向。他表示：「我猜，市場(chǎng)在謠言中買進(jìn)，看到事實(shí)而賣出。謠言 就是量化寬松，而事實(shí)就是過后呈現(xiàn)出來的東西�！顾A(yù)期，Fed作出正式宣布時(shí)，投資者會(huì)開始獲利了結(jié)。
全球第2大零售商、法國(guó) Carrefour(家樂福) (CA-FR) 大跌 4%，系因家樂福周四晚間宣布必須為巴西營(yíng)運(yùn)單位認(rèn)列進(jìn)一步的費(fèi)用。家樂福因巴西單位須支出新費(fèi)用，因此縮減全年預(yù)期至 1.80 億歐元 (2.54億美元)。
瑞典零售商Hennes & Mauritz (HMB-CH) 股價(jià)上升 0.2%。H&M公布，9月份同店銷售上升 8%，優(yōu)于分析師預(yù)期的 5.6%升幅，整體營(yíng)收成長(zhǎng) 16%，符合預(yù)期。
電信集團(tuán) Ericsson (ERICB-SE) 下滑 0.8%，系因與Sony的手機(jī)合資公司 Sony Ericsson 公布獲利與單位營(yíng)收略遜于市場(chǎng)預(yù)期。
銀行股大致上漲，由以英國(guó)銀行業(yè)為最，系因英國(guó)銀行業(yè)自過去幾個(gè)交易日大跌趨勢(shì)中反彈回來。Barclay PLC(巴克萊) (BARC-UK) 上漲 1.8%；Royal Bank of Scotland Group (皇家蘇格蘭銀行) (RBS-UK) 上漲 2.4%。
超微與Google 財(cái)報(bào)正面，激勵(lì)歐洲科技股走漲。Infineon Technologies (英飛凌) (IFX-DE) 上漲 3.4%；ASML (ASML-NL)上揚(yáng) 1.6%。
紐約匯市─伯南克談話 估貶勢(shì)難持續(xù) 美元轉(zhuǎn)升
周五 (15日)交易，美元兌歐元自 8個(gè)月低點(diǎn)上升，兌日元也自 15 年低點(diǎn)回?fù)P，技術(shù)指針顯示，過去 6 周美元的跌勢(shì)可能難以持續(xù)下去。
稍早，聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席伯南克表示，可能會(huì)核準(zhǔn)二度貨幣刺激政策，因?yàn)橥ㄅ蜻^低，且失業(yè)率過高。發(fā)言過后，美元兌歐元和日元一度均走跌，且貶值至與澳元相等，隨后美元轉(zhuǎn)升。
華盛頓貨幣經(jīng)紀(jì)商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市場(chǎng)分析師Omer Esiner表示：「他并沒有太過改變 Fed政策大綱，這個(gè)消息大部分已經(jīng)消化了�！�
紐約時(shí)間 4：29，美元兌歐元 4 日來首次上升，升值 0.8%至 1.3973，較昨日的 1.4084上揚(yáng)，稍早一度跌至 1.4159，為 1 月 26 日來最低點(diǎn)。美元兌日元為 81.44 日元，自15年低點(diǎn)80.88日元回?fù)P。歐元兌日元升值 0.9%至 113.79 日元，昨日為 114.76 日元。
歐元兌美元14日相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)下降至 70 以下，為 14 日以來首次。該指數(shù)高于 70 意味著，繼 8 月份以來上漲超過 9%的歐元將會(huì)下跌。
日元兌美元14日相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)仍高于 70，已持續(xù)第 6 日。
美國(guó)財(cái)政部延后公布一份國(guó)際貨幣報(bào)告，其中包括針對(duì)人民幣的報(bào)告，系因美政府正力促人民幣升值。根據(jù)財(cái)政部聲明，此報(bào)告將延后至 G20會(huì)議之后。
人民幣本周升值 0.4%，觸及 6.6404，為 1993 年以來最強(qiáng)。
澳元升值至 1.0004 美元，為 1983 年以來首次澳元價(jià)值超過美元，隨后澳元走跌 0.6%至 98.80 美分。
英鎊兌美元升值 0.6%至 1.6107 美元，為 1 月 29 日以來最高水平，隨后下滑至 1.5982 美元。
美元指數(shù)上升 0.4%至 76.988，先前一度觸及 76.144，為去年 12 月 11 日以來最低點(diǎn)。
Fed在9月21日政策會(huì)議后聲明，「倘若有必要，已準(zhǔn)備好再度提供量化寬松政策」以支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，自當(dāng)日以來，美元指數(shù)已下滑 4.3%。
伯南克今日談及央行可能擴(kuò)大資產(chǎn)收購(gòu)，或改變聲明用詞，同時(shí)也表示「非常規(guī)政策」有成本與限制。
傅國(guó)銀行貨幣政策主管Nick Bennenbroek 表示：「市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)了最初的反應(yīng)，顯示Fed進(jìn)一步收購(gòu)公債的行為已經(jīng)是市場(chǎng)普遍預(yù)期中的事情�！�
美元兌歐元連續(xù)第 5 周走跌，本周跌幅 0.2%。
美元兌日元第 4 周走跌，本周跌幅 0.6%，自9月15日，日本出手干預(yù)日元漲勢(shì)以來，美元兌日元仍大跌 5%。
紐約Mizuho Financial Group資深貨幣交易員Hidetoshi Yanagihara表示：「大家都相當(dāng)謹(jǐn)慎關(guān)注，看日本央行是否會(huì)在近期內(nèi)再度干預(yù)市場(chǎng)。美元走弱已經(jīng)很長(zhǎng)一段時(shí)間了。」
紐約債市—較長(zhǎng)期公債價(jià)格下滑,因預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)力圖刺激通脹
* 通脹料在美聯(lián)儲(chǔ)努力下上升
* 貝南克講話支撐量化寬松政策預(yù)期
* 五年期/30年期、10年期/30年期收益率曲線為紀(jì)錄最陡
美國(guó)較長(zhǎng)期公債價(jià)格周五下滑,令部分公債收益率曲線升至紀(jì)錄最陡水準(zhǔn),此前美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))主席貝南克講話令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將力圖刺激通脹的預(yù)期升溫.
這令在當(dāng)前低收益率持有30年期公債,乃至10年期公債的吸引力降低,因未來通脹會(huì)推高利率,蠶食這些公債的價(jià)值.
較長(zhǎng)期公債價(jià)格也繼續(xù)受到昨日30年期公債標(biāo)售需求不佳拖累.較短期公債價(jià)格則受到美聯(lián)儲(chǔ)在公開市場(chǎng)購(gòu)買公債支撐.
"長(zhǎng)債繼續(xù)受到昨日標(biāo)售需求乏力打壓,且由于美聯(lián)儲(chǔ)力圖營(yíng)建通脹環(huán)境,對(duì)較長(zhǎng)期公債而言不是很有利."Action Economics全球固定收益分析部門董事總經(jīng)理Kim Rupert表示.
30年期長(zhǎng)債US30YT=RR跌1-6/32,收益率報(bào)3.99%,周四尾盤報(bào)3.92%,今日盤中高見4.02%,為五周最高,勢(shì)將錄得去年8月來最大周度升幅.
較長(zhǎng)期公債收益率上升也令公債收益率曲線大幅趨陡,五年期/30年期公債收益率差以及10年期/30年期公債收益率差都擴(kuò)闊至紀(jì)錄最寬水準(zhǔn).
貝南克的講話基本上是證實(shí)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將大規(guī)模購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)期,RBS Securities利率策略師John Briggs表示,"這意味著美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)刺激通脹可能更為積極,這對(duì)30年期公債不利."
貝南克講話后,交易商沽出長(zhǎng)債和10年期公債.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌17/32,收益率由周四尾盤的2.51%升至2.57%.
另外,數(shù)據(jù)顯示9月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)升幅小于預(yù)期.
"諷刺的是,今日公布的通脹數(shù)據(jù)非常溫和,核心CPI持平."MF Global公債交易部門主管Rich Bryant表示.
"通常這對(duì)長(zhǎng)債預(yù)示良好,但我認(rèn)為這實(shí)際上拖累了長(zhǎng)債... 因美聯(lián)儲(chǔ)正非常專注于刺激通脹."
美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹的行動(dòng)最有可能是包括新的公債購(gòu)買計(jì)劃,這是債市交易商幾周來一致預(yù)期的.
通膨保值債券(TIPS)的交易也支持了拋售是基于通脹預(yù)期的觀點(diǎn).
10年期TIPS和10年期公債的收益率差觸及2.14個(gè)百分點(diǎn),為約五個(gè)月最寬.8月24日,該收益率差僅為1.50個(gè)百分點(diǎn).
較短期公債價(jià)格小漲,受美聯(lián)儲(chǔ)在公開市場(chǎng)上買入約47億美元公債支撐.
三年期公債US3YT=RR升2/32,收益率由周四尾盤的0.62%降至0.60%.
能源盤后─量化寬松未見細(xì)節(jié) 美元轉(zhuǎn)升 紐約期油跌1.7%
紐約期油周五 (15日) 收低，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)對(duì)石油需求的樂觀預(yù)期，并不能蓋過美國(guó)黯淡的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，且上周庫(kù)存報(bào)告有一些令人擔(dān)憂的細(xì)節(jié)，以及聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)主席伯南克發(fā)表審慎的量化寬松發(fā)言后，美元回升。
11月交貨的原油價(jià)格下滑 1.44美元或 1.7%，至每桶 81.25 美元，一日間吞噬本周所有漲幅，轉(zhuǎn)跌 1.7%。過去 2 周，石油價(jià)格均在每桶80美元以上，但投資者開始擔(dān)心此動(dòng)力將終止。
伯南克發(fā)言后，美元收復(fù)稍早跌幅，進(jìn)而支撐商品。美元指數(shù)上升 0.5%至 77.02。
Tyche Capital Advisors公司管理者之一的Tariq Zahir表示，從近來數(shù)據(jù)可看出，原油庫(kù)存供應(yīng)相當(dāng)充足，美元轉(zhuǎn)強(qiáng)是原油價(jià)格下滑的主要因素。
Zahir表示：「近來 3 個(gè)交易日中，原油一直與美元很緊密的牽連著。因此今日美元獲得一些上漲力道后，我們就可看到原油價(jià)格跌至交易日低點(diǎn)，在每桶 81 美元至 84 美元之間波動(dòng)�！�
Zahir認(rèn)為，由于缺乏明確的量化寬松環(huán)境，加上11月大選在即，因此原油價(jià)格近期內(nèi)唯一的催化劑就是美元貶值。
Commerzbank分析報(bào)告：「目前仍沒有供應(yīng)短缺的跡象，供應(yīng)端的狀況在OPEC會(huì)議后并未受到影響。」
周五稍早，投資者評(píng)估一連串總經(jīng)數(shù)據(jù)，包括通膨、零售銷售和制造業(yè)報(bào)告，以及消費(fèi)者信心指數(shù)。
9月費(fèi)消費(fèi)者物價(jià)上升 0.1%，核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)不變。紐約制造業(yè)10月份上升。零售銷售 9 月份上升 0.6%，8月份修正后為上升 0.7%。路透─密西根大學(xué)的調(diào)查顯示，10月份消費(fèi)者信心下滑。
受到原油收低的影響，其它能源產(chǎn)品也下跌。
11月交貨的汽油價(jià)格下滑 3 美分或 1.5%，收每加侖 2.10美元，本周跌幅約 2%。11月交貨的天然氣價(jià)格下滑 12美分或 3.3%，收每百萬(wàn)Btu 3.535 美元，本周跌幅約 3.2%。
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