7月8日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10018.28 |
274.66 |
2159.47 |
65.59 |
5014.82 |
49.82 |
5992.86 |
51.88 |
3483.44 |
60.08 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8657 |
0.015 |
1.5194 |
0.0057 |
1.2641 |
0.0023 |
87.755 |
0.255 |
6.7774 |
-0.0031 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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258.24 |
4.44 |
83.91 |
-0.19 |
1203.5 |
8.4 |
74.07 |
2.09 |
2018 |
-109 |
美股盤(pán)后─銀行股點(diǎn)燃亮麗漲勢(shì) 道瓊大幅收高274點(diǎn)
由于State Street公司公布獲利改善，在近來(lái)沉重的賣(mài)壓后，投資人重返股市，美國(guó)股市周三大幅收高，道瓊盤(pán)中一度上漲達(dá)283點(diǎn)，創(chuàng)6月10日以來(lái)最大單日漲點(diǎn)與百分比漲幅。歐元走強(qiáng)有助推升商品股，并冷卻歐洲債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高274.66點(diǎn)或2.82%至10018.28。
Nasdaq指數(shù)收高65.59點(diǎn)或3.13%至2159.47。
S&P 500指數(shù)收高32.21點(diǎn)或3.13%至1060.27。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高16.72點(diǎn)或5.05%至347.87。
分析師說(shuō)State Street事先公布獲利報(bào)告，引發(fā)了股市的樂(lè)觀。雖然該公司并不會(huì)受到金融改革法案的影響，但該公司畢竟是一家金融公司，助漲了金融股。
State Street股價(jià)上漲9%。KBW銀行股指數(shù)則上漲3.5%。
近來(lái)的賣(mài)壓使得主要指數(shù)自4月底所創(chuàng)高點(diǎn)下跌了逾15%，今日亦因而反彈。上周，主要指數(shù)下跌5%，收于八個(gè)月低點(diǎn)。
近來(lái)因擔(dān)憂(yōu)美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入二次衰退，股市下跌，該跌勢(shì)至周二始受阻。由于股市已技術(shù)性超賣(mài)，因而反彈。該反彈走勢(shì)是否能演變成大幅漲勢(shì)，將視S&P 500能否收于技術(shù)性關(guān)卡之上，并守住該關(guān)卡。
市場(chǎng)走高的能力亦依賴(lài)歐洲銀行業(yè)壓力測(cè)試的結(jié)果，及美國(guó)企業(yè)的獲利預(yù)估。未來(lái)幾周，美國(guó)企業(yè)界將陸續(xù)公布季報(bào)。
季報(bào)：State Street (STT-US)說(shuō)，該公司第二季每股獲利92美分，營(yíng)收為22億美元。市場(chǎng)預(yù)估該公司每股獲利74美分，營(yíng)收為22億美元。
該地方性銀行亦說(shuō)，提撥了每股50美分的一次性費(fèi)用，提供旗下資金管理部門(mén)State Street Global Advisors充當(dāng)信托基金。
下跌股票方面，Family Dollar Stores (FDO-US)預(yù)估第四季獲利范圍低于分析師平均預(yù)估，因經(jīng)濟(jì)展望錯(cuò)綜，且受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Wal-Mart Stores的沖擊。
其它股票中，卡車(chē)股與鐵路股亦上揚(yáng)，拉抬道瓊運(yùn)輸股指數(shù)上漲2.5%。
今日漲勢(shì)廣泛，道瓊30檔股票全數(shù)上漲。除了金融股外，其它類(lèi)股亦大漲，包括Boeing (波音)(BA-US)，Caterpillar (CAT-US)。
債務(wù)：美國(guó)銀行協(xié)會(huì)的一份報(bào)告顯示，第一季消費(fèi)者延遲支付債務(wù)案件下降至八年低點(diǎn)。
持續(xù)的高失業(yè)率及對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂(yōu)，使得消費(fèi)者減少支出，銀行則減少提供貸款。
世界市場(chǎng)：歐洲股市上漲，英國(guó)FTSE-100指數(shù)上漲1%，德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.9%，法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲1.8%。
大多亞洲股市收低。日經(jīng)指數(shù)下跌0.6%，香港恒生指數(shù)下跌1.1%，上海綜合指數(shù)上漲0.5%。
商品：美國(guó)8月原油上漲2.32美元至每桶74.30美元。
紐約8月黃金上漲8.40美元至每盎司1203.50美元。
公債：美國(guó)公債價(jià)格下跌，10年期公債殖利率上升至2.98%，周二為2.93%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數(shù)多過(guò)下跌家數(shù)，約為5比1，成交量為8.30億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多過(guò)下跌家數(shù)，約為2比1，成交量為16.2億股。
歐股盤(pán)后─銀行壓力測(cè)試展望樂(lè)觀 歐股升1.4%
歐洲銀行正進(jìn)行壓力測(cè)試，因?yàn)轭A(yù)期壓力測(cè)試的結(jié)果可能不如想象中那么糟糕，有助于推升銀行股，周三歐股收升。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)上升 1.4%至 246.06。
Evolution Securities 經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Gary Jenkins 表示：「隨著財(cái)報(bào)季節(jié)到來(lái)，企業(yè)獲利的消息可能有助于安撫市場(chǎng)，但這也同時(shí)因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)于主權(quán)債務(wù)和歐洲銀行的擔(dān)憂(yōu)降低。」他補(bǔ)充，必須盡快找出一套銀行壓力測(cè)試的方法。
周三的報(bào)告顯示，用以測(cè)量歐洲銀行健康程度的標(biāo)準(zhǔn)較原先設(shè)想來(lái)得寬厚，根據(jù)2項(xiàng)報(bào)告，壓力測(cè)試假設(shè)銀行持有的希臘公債之價(jià)值受到17%的沖擊，根據(jù)《彭博社》，壓力測(cè)試假設(shè)西班牙削債(haircut)3%，均遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期。
金融產(chǎn)業(yè)上漲的部份包括那些對(duì)歐洲周邊國(guó)家有大規(guī)模曝險(xiǎn)的銀行。Societe Generale (GLE-FR) 大漲7%，西班牙的Santander上漲 6.5%。
地區(qū)而言，法國(guó)CAC-40指數(shù)上揚(yáng) 1.8%，收于3483.44。德國(guó)DAX指數(shù)上升 0.9%，收于5992.86。英國(guó) FTSE 100 指數(shù)上升 1%，收于 5014.82。西班牙的 ibex 35指數(shù)上揚(yáng) 3.7%至 9971.00。
企業(yè)消息：
英國(guó)百貨公司經(jīng)營(yíng)商Marks & Spencer(馬莎百貨) (MKS-UK) 下跌 2.6%，系因馬莎百貨表示，仍對(duì)消費(fèi)者支出抱持謹(jǐn)慎的展望。馬莎百貨公布第1季英國(guó)同店銷(xiāo)售上升 3.6%。
建材集團(tuán) CRH (CRH-UK) 公布上半年稅前獲利幾乎損益兩平，較去年同期獲利 1 億歐元的情形相差甚多，股價(jià)大跌5.8%。
PSA Peugeot Citroen (標(biāo)致雪鐵龍) (UG-FR) 大漲 3%，其新車(chē)上半年的銷(xiāo)售量大增近17%至 186 萬(wàn)輛紀(jì)錄。
導(dǎo)航設(shè)備大廠(chǎng) TomTom (TOM2-NL) 跳漲 9.5%，美銀美林調(diào)升該公司股票評(píng)價(jià)，自遜于「市場(chǎng)表現(xiàn)」升為「中立」。
紐約匯市─全球股市漲 削弱避險(xiǎn)需求歐元漲至7 周來(lái)的高點(diǎn)
美股持續(xù)上漲，美元兌歐元和英鎊周三走貶，歐元兌美元上漲至 7 周來(lái)的高點(diǎn)。
美元對(duì)紐元和巴西real 下跌，系因美國(guó)零售銷(xiāo)售的展望正面，降低投資人的安全需求。
稍早的交易美元曾一度上漲，股市表現(xiàn)疲弱時(shí)，低殖利率的美元和日元容易受惠，因?yàn)橥顿Y者偏向保值需求，而非風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)。
美元指數(shù)自周二稍晚的 84.113下降至 83.900。
歐盟公布銀行壓力測(cè)試的細(xì)節(jié)，紓緩市場(chǎng)對(duì)主權(quán)債務(wù)危機(jī)恐惡化的擔(dān)憂(yōu)，歐元兌美元隨之走漲。加拿大和澳元兌美元也上漲，顯示美國(guó)正從經(jīng)濟(jì)衰退中復(fù)蘇的證據(jù)提振了商品。
華盛頓外匯交易公司Tempus Consulting分析師 John Doyle 表示：「美元視風(fēng)險(xiǎn)情緒進(jìn)行交易，股市上漲，許多人認(rèn)為這是買(mǎi)進(jìn)的時(shí)機(jī)�！�
北京時(shí)間 4：16，美元兌紐元自昨日的 69.39下跌 1.4%至 70.34，美元兌巴西real 貶值 0.8%至 1.7647。
澳元升值 1.4%至 86.48 美分，加元升值 0.6%至 1.0478 加元兌 1 美元。
根據(jù)紐約銀行的 iFlow數(shù)據(jù)，投資者不斷退出美元部位，自美元撤出的累計(jì)資金總額已是前一年平均數(shù)據(jù)的 2 倍。
歐元升值 0.2%至 1.2649 美元，一度達(dá) 1.2665 美元，日元兌美元貶值 0.2%至 87.70，歐元兌日元升值 0.4%至 110.93 日元。
歐盟表示正對(duì) 91家銀行進(jìn)行壓力測(cè)試，這些銀行代表該地區(qū) 65%的銀行產(chǎn)業(yè)，其中包括 27 家西班牙銀行、14家德國(guó)銀行和 6家希臘銀行，其測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)為假設(shè)希臘公債價(jià)值流失 17%，以及西班牙公債價(jià)值損失 3%。
德國(guó)經(jīng)濟(jì)部表示，5月份工廠(chǎng)訂單經(jīng)過(guò)季調(diào)和通膨調(diào)整后，下降 0.5%，降幅超過(guò)分析師預(yù)期，歐元稍早下跌。
東京 T&D 資產(chǎn)管理公司首席分析師 Yuichi Onsen 表示：「歐元還需要一段時(shí)間才能重新獲得投資者的全部信心，部份歐元區(qū)國(guó)家的主權(quán)債務(wù)問(wèn)題尚沒(méi)有浮現(xiàn)明顯的全面解決方式�！�
紐約債市—公債價(jià)格下滑,因股市大漲吸引投資人
* 股市大漲打壓對(duì)避險(xiǎn)美國(guó)公債的需求
* 美國(guó)最近一周抵押貸款需求跳升至九個(gè)月高位
* 連鎖店銷(xiāo)售顯示消費(fèi)者支出韌性
美國(guó)公債價(jià)格周三下滑,因股市勁揚(yáng)吸引投資人投入較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),撤離避險(xiǎn)的美國(guó)公債市場(chǎng).
更多連鎖店銷(xiāo)售和抵押貸款需求利多數(shù)據(jù),鼓勵(lì)債市交易商在近期公債升勢(shì)鎖定獲利.
"因全球和美國(guó)投資人承受風(fēng)險(xiǎn)意愿上升,債市下滑."Pacific Income Advisers投資長(zhǎng)兼董事長(zhǎng)Lloyd McAdams表示.
美股三大指數(shù)均勁升約3%,因道富銀行(STT.N: 行情)發(fā)布利多財(cái)測(cè),在業(yè)績(jī)期前鼓舞了投資人.
但債市回落并不意味著對(duì)美國(guó)可能出現(xiàn)雙底衰退的擔(dān)憂(yōu)煙消云散.近期就業(yè)和樓市數(shù)據(jù)不由得讓投資人有上述擔(dān)憂(yōu).
這種觀點(diǎn)令一些債市投資人確信,美聯(lián)儲(chǔ)將維持短期利率在近零水準(zhǔn)直至進(jìn)入2011年下半年.
盡管投資人再度青睞股市,打壓了債市,但一策略師表示,周期循環(huán)中會(huì)出現(xiàn)公債和股市一道走強(qiáng)的情況.
"復(fù)蘇初期,當(dāng)收益率曲線(xiàn)極度陡峭,非常寬松的聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策和低通脹壓力等因素會(huì)對(duì)股市和債市都有利."Prudential Fixed Income董事總經(jīng)理兼首席投資策略師Robert Tipp表示.
"比如經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)改善對(duì)股市有利,但也意味著政府收入增加,這有助于控制聯(lián)邦預(yù)算赤字,從而對(duì)公債也有利."他指出.
多數(shù)分析師仍相信美國(guó)經(jīng)濟(jì)再度萎縮的可能性不大.
交易商表示,這種觀點(diǎn)可能令指標(biāo)公債收益率(殖利率)在上周觸及14個(gè)月低點(diǎn)后不再進(jìn)一步下滑.
對(duì)美國(guó)公債的需求也可能持續(xù).
中國(guó)國(guó)家外匯管理局周三的熱點(diǎn)問(wèn)答明確解釋了中國(guó)外儲(chǔ)投資美國(guó)國(guó)債的重要性和必要性,并指出增持或減持美國(guó)國(guó)債屬于行動(dòng)態(tài)優(yōu)化和調(diào)整操作,外界不必政治化解讀.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌16/32,報(bào)104-10/32,收益率由周二尾盤(pán)的2.94%升至2.99%.
上周,10年期公債收益率差觸及14個(gè)月低點(diǎn)2.88%,兩年期公債US2YT=RR收益率一直徘徊在一周前觸及的0.59%紀(jì)錄低點(diǎn)附近.
兩年期公債和10年期公債收益率差由周二的231基點(diǎn)擴(kuò)闊至236基點(diǎn),反映市場(chǎng)預(yù)期經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩和低通脹.
上周四,該收益率差收窄至227基點(diǎn),為去年9月來(lái)最低.
在數(shù)據(jù)方面,美國(guó)抵押貸款銀行協(xié)會(huì)(MBA)周三公布,抵押貸款利率接近歷史低點(diǎn),刺激了再融資需求,將上周美國(guó)抵押貸款申請(qǐng)推高至九個(gè)月最多.
但購(gòu)買(mǎi)房屋貸款需求減少,反映自4月購(gòu)房稅惠到期后,地產(chǎn)市場(chǎng)狀況疲弱.
另有報(bào)告顯示周度美國(guó)連鎖店銷(xiāo)售有不俗升幅,暗示盡管失業(yè)率高企,消費(fèi)者支出并未凍結(jié).
交易商表示,鑒于低通脹環(huán)境,周四將標(biāo)售的120億美元10年期通膨保值債券可能吸引力不大.
能源盤(pán)后─EIA上修全球石油需求 紐約期油止跌 漲2.9%
紐約期油周三交易，7個(gè)交易日來(lái)首次收漲，系因美國(guó)能源信息局 (EIA) 上修全球石油需求預(yù)期。
8月紐約期油上漲 2.09 美元或 2.9%，收每桶 74.07 美元，為一周來(lái)首次收在每桶 74 美元以上。天然氣期貨下跌 2.5%。
EIA 表示，仍預(yù)期今明兩年全球石油需求增加每日 150 萬(wàn)桶，但一開(kāi)始低估了去年的石油消耗量，因此 EIA 對(duì)今明兩年的石油需求將較上個(gè)月公布的數(shù)據(jù)提升。
過(guò)去幾周以來(lái)，由于投資者擔(dān)心中美兩國(guó)可能造成全球成長(zhǎng)放緩，因此大賣(mài)股票和商品，造成石油價(jià)格連續(xù)下跌，周三終于收回部份失土。周二8月期油收低于每桶 72 美元，為一個(gè)月以來(lái)頭一次。
巴克萊資本石油分析師Costanza Jacazio 表示：「石油價(jià)格在連續(xù)幾周經(jīng)濟(jì)信心惡化以來(lái)，已經(jīng)跌到很低的程度，除了這個(gè)原因以外，基本面并沒(méi)有太大的改變足以解釋今日的上漲。」他認(rèn)為每桶 73美元仍是「合適的范圍」。
投資者也期待供應(yīng)量數(shù)據(jù)，原油庫(kù)存預(yù)期將大幅下降。美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API) 將于 4：30 公布數(shù)據(jù)，EIA將于周四公布庫(kù)存月報(bào)。
接受普氏能源調(diào)查的分析師預(yù)期，7月2日結(jié)束的一周，美國(guó)商用原油庫(kù)存將下降 350 萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存增加 130 萬(wàn)桶，蒸餾油增加 190 萬(wàn)桶。煉油廠(chǎng)開(kāi)工率預(yù)期仍為 88.4%不變。
分析師Sucden Financial 表示：「投資者可能仍會(huì)保持謹(jǐn)慎，并等待全球股市和匯率走勢(shì)更明朗，今天即將公布的庫(kù)存報(bào)告能提供短期內(nèi)的一些曙光�！�
根據(jù) PFG Best，一份報(bào)告指出，中國(guó)將撥1000億美元資本支出在能源相關(guān)的項(xiàng)目上，此消息亦有助于推升能源市場(chǎng)。
8月交貨的天然氣期貨價(jià)格周三下滑 12 美分或 2.5%，收在每百萬(wàn)Btu 4.57 美元。
MF Global能源部門(mén)副總Mike Fitzpatrick認(rèn)為，天然氣價(jià)格下跌系因東北方天然氣的使用預(yù)期將較溫和。上周天然氣在一個(gè)交易日里大漲5%之多，系因投資者預(yù)期熱浪來(lái)襲之際，用于冷氣運(yùn)轉(zhuǎn)的能源將增加。Fitzpatrick表示：「預(yù)估熱浪來(lái)襲會(huì)使用的天然氣，其程度已過(guò)度估計(jì)，現(xiàn)在我們看到市場(chǎng)賣(mài)出。」
EIA周四也將公布天然氣的庫(kù)存報(bào)告。接受普氏能源調(diào)查的分析師預(yù)期，7月2日結(jié)束的一周，天然氣庫(kù)存凈增加700億至 740億立方英呎。
另外，8月交貨的配方汽油價(jià)格上升 5 美分或 2.7%至每加侖 2.03 美元。
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