3月18日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10733.67 |
47.69 |
2389.07 |
11.06 |
5644.63 |
24.20 |
6024.28 |
53.29 |
3957.89 |
18.94 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9228 |
0.0043 |
1.5327 |
0.0072 |
1.3741 |
-0.0034 |
90.25 |
0.02 |
6.8259 |
0.0002 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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270.79 |
-2.52 |
79.7 |
-0.52 |
1124.20 |
1.70 |
82.93 |
1.23 |
3498 |
-76 |
美股盤(pán)后─美日維持利率于低點(diǎn) 道瓊收高47點(diǎn)
美國(guó)與日本央行均決議維持利率于低點(diǎn)，且美國(guó)參院通過(guò)一項(xiàng)重要就業(yè)法案，支撐美國(guó)股市周三上漲，道瓊指數(shù)，Nasdaq與S&P 500指數(shù)均創(chuàng)新2010年收盤(pán)高點(diǎn)。股市早場(chǎng)溫和上揚(yáng)，下午交易中，因參院通過(guò)一項(xiàng)重要就業(yè)法案，加上美元疲弱引發(fā)了商品價(jià)格與商品股的漲勢(shì)，股市漲勢(shì)加速。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高47.69點(diǎn)或0.45%至10733.67。
Nasdaq指數(shù)收高11.08點(diǎn)或0.47%至2389.09。
S&P 500指數(shù)收高6.75點(diǎn)或0.58%至1166.21。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高4.19點(diǎn)或1.16%至364.06。
過(guò)去幾周，美國(guó)股市穩(wěn)健走高，過(guò)去十五個(gè)交易日，道瓊與S&P 500指數(shù)有十四天上漲，Nasdaq亦上漲了13天。
分析師說(shuō)，美國(guó)股市出現(xiàn)了技術(shù)性突破走勢(shì)，短期內(nèi)，可望持續(xù)上漲。昨日股市突破了重要關(guān)卡，引進(jìn)了新的買(mǎi)盤(pán)。過(guò)去五年間，由3月至5月，股市報(bào)酬率良好，目前正進(jìn)入了此一期間。
周二上漲后，S&P 500指數(shù)創(chuàng)新近18個(gè)月高點(diǎn)，Nasdaq指數(shù)創(chuàng)新18個(gè)月高點(diǎn)，道瓊則接近2010年高點(diǎn)。漲勢(shì)氣氛周三持續(xù)，美國(guó)公布2月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)下降 0.6%，創(chuàng)去年7月以來(lái)最大降幅，投資人以利多反應(yīng)。物價(jià)壓力持續(xù)偏低，可讓Fed維持利率于低點(diǎn)一段更長(zhǎng)時(shí)間。
日本央行決議維持利率于0.1%低點(diǎn)不變，并透過(guò)一項(xiàng)短期貸款計(jì)劃，讓銀行業(yè)可獲得的資金加倍，亦為美國(guó)股市利多。
漲勢(shì)再起：1月下半月與2月初，美國(guó)股市遭遇賣(mài)壓，而后投資人有買(mǎi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng)。但因缺少利多支撐，漲勢(shì)僅屬溫和，成交量亦偏低。在去年大幅的漲勢(shì)后，投資人等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更具體的證據(jù)，而后才愿進(jìn)場(chǎng)。
2009年，道瓊?cè)晟蠞q19%，自3月9日低點(diǎn)上漲了59%。
周二，Fed決議維持聯(lián)邦基金利率于接近零水平歷史低點(diǎn)不變，美國(guó)股市因而上漲。消息指出，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司決議不調(diào)降希臘的債務(wù)評(píng)等，有助減緩該歐元區(qū)國(guó)家無(wú)法履約的擔(dān)憂。
就業(yè)：參院周三通過(guò)176億美元的就業(yè)法案，并送交歐巴馬總統(tǒng)簽署成為法律。
此一法案包含稅率優(yōu)惠與公路計(jì)劃融資，過(guò)去幾周，在眾院與國(guó)會(huì)均經(jīng)歷了激烈辯論。這是系列中的第一項(xiàng)法案，用于協(xié)助降低目前達(dá)9.7%的失業(yè)率。
伯南克：這位Fed主席于周三下午在眾院金融服務(wù)委員會(huì)，針對(duì)央行監(jiān)督銀行業(yè)議題，進(jìn)行聽(tīng)證會(huì)。前Fed主席伏克爾亦參與了此次聽(tīng)證會(huì)。
物價(jià)壓力偏低：美國(guó)公布2月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)下降0.6%，創(chuàng)去年7月以來(lái)最大降幅，預(yù)估為下降0.2%。1月PPI為下降1.4%。
扣除食品與能源后，2月核心PPI上升0.1%，一如預(yù)期。1月核心PPI為上升0.3%。
美元與商品：美元兌歐元與兌日元上漲。
紐約4月原油上漲1.23美元，收于每桶82.93美元。
4月黃金上漲1.70美元，收于每盎司1124.20美元。
公債：10年期公債價(jià)格少有變動(dòng)，殖利率報(bào)3.65%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。
世界市場(chǎng)：全球股市對(duì)Fed的利率決議，以利多看待。在歐洲，英國(guó)FTSE-100上漲0.4%，法國(guó)CAC-40上漲0.5%，德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.9%。
亞洲股市亦上漲，日本放寬貨幣政策行動(dòng)，支撐了亞洲股市。日經(jīng)指數(shù)上漲1.2%，恒生指數(shù)大漲1.7%。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數(shù)多過(guò)下跌家數(shù)，約為7比3，成交量為6.80億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多過(guò)上漲家數(shù)，約為2比1，成交量為17.1億股。
歐股盤(pán)后—Fed延長(zhǎng)低利政策 穩(wěn)定信心 歐股站上17個(gè)月新高
周三歐股連續(xù)第 2 日走揚(yáng)，并一舉登上 17 個(gè)月來(lái)最高點(diǎn)。主要受到美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 昨日決議，將空前低利率政策再延長(zhǎng)一段時(shí)間，以確保經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。消息刺激礦業(yè)類股帶頭領(lǐng)漲。
今日泛歐 Stoxx 600 指數(shù)上揚(yáng) 0.9% 收 261.34 點(diǎn)，為 2008 年 10 月 3 日以來(lái)最高點(diǎn)。18 個(gè)西歐國(guó)家股指除了希臘以外皆收高，其中德國(guó) DAX 指數(shù)漲 0.9%，法國(guó) CAC 40 指數(shù)漲 0.5%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)上揚(yáng) 0.4%。但希臘 ASE 指數(shù)則下挫 1.1%。
Fed 周二決定，將銀行間隔夜拆款目標(biāo)利率維持在 0%-0.25% 的空前低點(diǎn)，并表示盡管經(jīng)濟(jì)正在改善中，但仍未將政策聲明文中，讓利率維持在空前低點(diǎn)「再持續(xù)一段時(shí)間」的文字拿除。這意味聯(lián)準(zhǔn)會(huì)意圖等到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確定，才會(huì)考慮升息，此舉有助穩(wěn)定市場(chǎng)信心。
今日倫敦交易市場(chǎng)銅價(jià)連續(xù)第 2 天走揚(yáng)，全球第三大礦業(yè)集團(tuán)力拓 (Rio Tinto) (RIO-UK) 股價(jià)也勁揚(yáng) 1.8% 至 3767 便士，全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 股價(jià)上漲 1.5% 至 1182.5 便士。
哈薩克副總理 Aset Isekeshev 表示，該國(guó)計(jì)劃將銅礦產(chǎn)量提高約 25% 或 9.5 萬(wàn)公噸，消息刺激該國(guó)最大銅礦企業(yè) Kazakhmys (KAZ-UK) 股價(jià)揚(yáng)升 2.4% 收 1532 便士。
意大利最大銀行─意大利聯(lián)合信貸 (UniCredit)(UCG-IT) 周三公布財(cái)報(bào)，第 4 季獲利達(dá) 3.71 億歐元，遠(yuǎn)優(yōu)于分析師預(yù)估中值虧損 2600 萬(wàn)歐元。該股聞?dòng)崉艙P(yáng) 6.3% 收 2.17 歐元，達(dá) 10 個(gè)月來(lái)最高收盤(pán)價(jià)位。
瑞士富豪資產(chǎn)管理銀行 EFG International (EFGN-CH) 亦公布，去年全年獲利達(dá) 1.011 億瑞郎，優(yōu)于分析師預(yù)期的 6750 萬(wàn)瑞郎。該股應(yīng)聲大漲 12% 收 18.6 瑞郎。
希臘財(cái)長(zhǎng)周三宣布，參與政府 280 億歐元流動(dòng)性支持計(jì)劃的國(guó)內(nèi)銀行，不準(zhǔn)支付根據(jù)去年獲利的現(xiàn)金股利。消息使得希臘主要銀行股價(jià)應(yīng)聲重挫，前三大銀行─希臘國(guó)家銀行 (National Bank of Greece)(ETE-GR)、EFG Eurobank (EUROB-GR) 及 Alpha Bank (ALPHA-GR)，股價(jià)分別收挫 2.9%、2.4% 及 3.4%。
紐約匯市─德國(guó)打壓希臘紓困預(yù)期 美行寬松政策歐元美元齊貶
周三歐元兌美元自 5 周以來(lái)最高點(diǎn)回跌，賣(mài)壓來(lái)自德國(guó)總理梅克爾 (Angela Merkel) 所屬政黨發(fā)言人表示，希臘若需要金援，應(yīng)該去找國(guó)際貨幣基金組織 (IMF)。
另外美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 周二決定將基準(zhǔn)利率維持在空前低點(diǎn)，并重申相同低利政策將再續(xù)行一段時(shí)間；加上今日日本央行為了對(duì)抗通貨緊縮，宣布將優(yōu)惠貸款計(jì)劃擴(kuò)大一倍。高收益資產(chǎn)需求受到激勵(lì)攀升，導(dǎo)致今日日元及美元雙雙走貶，紐元及南非幣等貨幣走強(qiáng)。
由于油價(jià)及股市亦攜手走高，今日加元兌美元也受到提振，升值至 2008 年 7 月以來(lái)最高價(jià)位。
紐約時(shí)間周三下午 5 點(diǎn)，歐元兌美元下貶 0.2% 至 1.3738 美元；不過(guò)稍早一度升值至 1.3818 美元，觸及 2 月 9 日以來(lái)最高價(jià)位。歐元兌日元亦貶值 0.2% 至 124.06 日元。美元兌日元?jiǎng)t持平在 90.31 日元。
德國(guó)執(zhí)政黨議員及首席金融事務(wù)發(fā)言人 Michael Meister 周三表示，在缺乏 IMF參與下嘗試提供希臘紓困，將會(huì)是「非常大膽的實(shí)驗(yàn)」；因?yàn)槌?/SPAN> IMF 以外，沒(méi)有其它人有工具能協(xié)助希臘重建其金融市場(chǎng)融通管道。
梅克爾稍早亦于下議院發(fā)言指出，對(duì)于可能威脅歐元區(qū)穩(wěn)定的成員國(guó)家，應(yīng)該讓其驅(qū)除于歐元區(qū)列為可能選項(xiàng)。且不應(yīng)就提供紓困輕率作出決定。
消息刺激歐元兌美元自昨日的高點(diǎn)下貶，兌 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣中更多達(dá) 15 個(gè)走貶。
Fed 昨日再度決定將銀行間隔夜拆款目標(biāo)利率維持在 0%-0.25% 的空前低點(diǎn)，維持自 2008 年 12 月以來(lái)一貫政策。使得今日美元兌 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣中的 11 個(gè)下貶。
日本央行周三決定，將提供的 3 個(gè)月期優(yōu)惠貸款機(jī)制金額，提高至 20 兆日元 (2220 億美元)。日元也聞?dòng)嵪麓臁?/SPAN>
今日油價(jià)勁揚(yáng) 1.5%，達(dá)到接近每桶 83 美元價(jià)位。以原油為最主要出口產(chǎn)品的加拿大貨幣加元，兌美元應(yīng)聲升值至 1.0071 加元價(jià)位，為 2008 年 7 月 23 日以來(lái)最高點(diǎn)。由于油價(jià)持續(xù)走揚(yáng)，使得過(guò)去 14 個(gè)交易日中，多達(dá) 13 個(gè)交易日出現(xiàn)加元兌美元走強(qiáng)。
另外由于 Fed 的決定激勵(lì)投資人對(duì)于新興市場(chǎng)高收益資產(chǎn)的需求，今日紐元兌美元?jiǎng)艙P(yáng) 1.1% 至 71.79 美分，為今年 1 月 21 日以來(lái)最高點(diǎn)；墨西哥披索兌美元也一度觸及 12.4367 兌 1 美元價(jià)位，為 16 個(gè)月來(lái)最高點(diǎn)。
紐約債市—長(zhǎng)期公債價(jià)格上揚(yáng),因通脹壓力溫和
* PPI指數(shù)錄得七個(gè)月最大月度跌幅
* 2/10年期公債收益率曲線為自去年年底以來(lái)最平
* 成交清淡,價(jià)格陷于近期區(qū)間內(nèi)
美國(guó)較長(zhǎng)期公債價(jià)格周三上揚(yáng),因投資者將生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)大幅回落視為美聯(lián)儲(chǔ)近期不會(huì)升息的進(jìn)一步證據(jù).
但公債價(jià)格升幅受限,因股市上揚(yáng)削弱了公債的避險(xiǎn)吸引力.
公債價(jià)格稍早走高,之前公布的數(shù)據(jù)顯示,2月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)回落0.6%,超過(guò)預(yù)期,為七個(gè)月以來(lái)最大月度跌幅.
該數(shù)據(jù)鞏固了通脹近期不對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅的觀點(diǎn),同時(shí)也支撐了消費(fèi)者面臨的價(jià)格壓力不大的看法.
"只有在明年前后才會(huì)開(kāi)始感受到衰退導(dǎo)致的通脹幅度降低的壓力,這一趨勢(shì)將迫使美聯(lián)儲(chǔ)在較預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持利率不變,"Capital Economics的美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Dales表示.
指標(biāo)10年期公債價(jià)格上揚(yáng)3/32,收益率從周二尾盤(pán)的3.65%回落至3.64%.兩年期公債價(jià)格持平,收益率持穩(wěn)在0.92%.
2/10年期公債收益率差收窄至272個(gè)基點(diǎn),為年內(nèi)最窄水平.
另外,10年期公債與10年期通膨保值債券的收益率差持穩(wěn)在約2.24個(gè)基點(diǎn),暗示投資者預(yù)計(jì)長(zhǎng)期通脹將保持溫和.
美聯(lián)儲(chǔ)周二重申將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持短期利率在接近零水平的承諾,公債價(jià)格上揚(yáng).
根據(jù)ICAP提供的數(shù)據(jù),今日成交量低于平均水平,且價(jià)格陷于近期區(qū)間內(nèi).
"沒(méi)有令人信服的理由令價(jià)格突破近期區(qū)間.美聯(lián)儲(chǔ)的聲明沒(méi)有新內(nèi)容,"MFC Global Investment的投資組合經(jīng)理Jeff Given表示.
對(duì)公債的買(mǎi)盤(pán)周三受限,部分因股市走強(qiáng).道指連續(xù)第七日收漲,收在17個(gè)月最高收位.
周四將公布2月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),屆時(shí)投資者將獲得更多有關(guān)通脹的信息.
另外,五年期公債價(jià)格回落2/32,收益率從周二尾盤(pán)的2.36%升至2.37%.30年期公債價(jià)格上漲13/32,收益率從4.59%回落至4.57%.
能源盤(pán)后─美元走貶 OPEC維持油產(chǎn) 油價(jià)接近83美元
周三原油價(jià)格持續(xù)受到昨日美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 維持低利政策激勵(lì)，在美元走貶的情況下，再度勁揚(yáng) 1.5%，收在接近每桶 83 美元價(jià)位。
此外石油輸出國(guó)組織 (OPEC) 決議維持現(xiàn)有產(chǎn)量限額，以及上周美國(guó)原油庫(kù)存低于市場(chǎng)預(yù)期，也有助支撐今日油價(jià)。
周三紐約期貨交易市場(chǎng) 4 月交貨原油價(jià)格上漲 1.23美元或 1.5%，收每桶 82.93 美元。
Fed 周二決定將基準(zhǔn)利率維持在空前低點(diǎn)，并重申相同低利政策將再續(xù)行一段時(shí)間；加上今日日本央行也追隨 Fed，決定繼續(xù)維持原本的擴(kuò)大流動(dòng)性政策立場(chǎng)。周三油價(jià)一開(kāi)盤(pán)便走高。
Tyche Capital Advisors經(jīng)理人 Tariq Zahir 指出，近期能源市場(chǎng)出現(xiàn)些許持續(xù)漲勢(shì)，動(dòng)力來(lái)自美元走貶，以及預(yù)期全球需求將復(fù)蘇。
OPEC 周三于維也納油產(chǎn)會(huì)議中，決定維持會(huì)員國(guó)現(xiàn)有的各別產(chǎn)油限額。目前 OPEC 每日總產(chǎn)油限額為 2484.5 萬(wàn)桶，但普氏能源信息 (Platts) 統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)觀點(diǎn)，認(rèn)為 1 月份該組織會(huì)員國(guó)確實(shí)遵守限額的比例僅 54.4%。
OPEC 今日亦于聲明中指出，該組織擔(dān)憂非 OPEC 國(guó)家的產(chǎn)油量增加，會(huì)抵銷全球原油需求上升的利多因素。
美國(guó)能源信息局 (EIA) 周三公布，上周美國(guó)原油庫(kù)存量增加 100 萬(wàn)桶，低于分析師預(yù)期的增加 190 萬(wàn)桶。汽油及燃油庫(kù)存則各減少 170 萬(wàn)桶及 150 萬(wàn)桶。 不過(guò) Zahir 認(rèn)為，無(wú)論 OPEC 聲明或 EIA 數(shù)據(jù)，都未令市場(chǎng)真正感到意外。油價(jià)走揚(yáng)是受到經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)期帶動(dòng)。
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