多晶硅需求變臉 半年間由嚴(yán)重過剩到鬧饑荒
“6月天,孩子臉。”這句用來形容天氣變化無常的俗語眼下也適用于形容國內(nèi)多晶硅市場的境況——半年之間,此前被認(rèn)為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,并被政府視作調(diào)控對象的多晶硅行業(yè)一下突然暴熱,不僅多晶硅價格持續(xù)猛漲近一倍,甚至鬧起了供應(yīng)荒。
作為新興行業(yè)的多晶硅市場這種行情,讓不少多晶硅生產(chǎn)企業(yè)和其下游的光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)對于行業(yè)的未來走勢,難以把準(zhǔn)脈
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多晶硅概念股連日來成為市場熱點。10月19日,多晶硅板塊指數(shù)上漲幅度位居兩市板塊第三位。昨日早盤,多晶硅板塊平均漲幅達1.55%,位居兩市前列。而多晶硅板塊之所以在二級市場上受投資者追捧,則與近幾個月來多晶硅行業(yè)持續(xù)升溫的市場狀況密不可分。
在過去的一年多時間里,多晶硅價格猶如坐上了過山車。2008年9月,多晶硅價格最高時曾接近每公斤500美元,為避免原材料價格進一步上漲造 成更大損失,當(dāng)時不少光伏企業(yè)為此紛紛大規(guī)模囤積多晶硅。但隨后當(dāng)年年底,多晶硅供需狀況全面扭轉(zhuǎn),價格由此一路跌至每公斤150美元左右。此后多晶硅價 格持續(xù)走低,到今年4月仍徘徊在每公斤50美元左右,不少多晶硅生產(chǎn)企業(yè)由此經(jīng)歷了一場生死考驗。
與此同時,認(rèn)為多晶硅行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩的聲音也頻頻出現(xiàn)。2009年8月底,國務(wù)院總理溫家寶主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上,多晶硅與鋼鐵、 水泥等一起被認(rèn)為是產(chǎn)能過剩,重復(fù)建設(shè)問題突出的行業(yè)之一。之后,中央又公布了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,規(guī)定 3000噸以下多晶硅項目今后不再審批。
然而,新的大扭轉(zhuǎn)再度迅速到來。2010年,隨著歐洲市場需求突然大增,光伏市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長,作為光伏組件原料的多晶硅的價格也由此自低谷 急速反彈飆漲。進入9月,多晶硅現(xiàn)貨報價突破每公斤90美元,國慶之后,國外的現(xiàn)貨價格更是已達到每公斤100美元-110美元,半年間漲幅近一倍。
嚴(yán)重過剩急變鬧“饑荒”
而在多晶硅價格飆漲的同時,不少分析人士認(rèn)為,隨著光伏產(chǎn)業(yè)的急劇擴張,多晶硅甚至將鬧起“饑荒”。根據(jù)預(yù)測,明年國內(nèi)晶體硅電池產(chǎn)能要到23GW,產(chǎn)量約為16GW,按照產(chǎn)量核算,明年中國至少需要16萬噸的硅料。
“但根據(jù)國內(nèi)的產(chǎn)能,多晶硅產(chǎn)量到極限,也就是5.5萬噸左右。”日前某多晶硅生產(chǎn)企業(yè)該高管表示,國內(nèi)明年或需要進口10萬噸左右,但國際上多晶硅的年產(chǎn)量就是6萬-7萬噸,其中還有一部分要給半導(dǎo)體廠商,“所以明年很多下游廠家可能都要缺料,而不得不停產(chǎn)”。
而事實上,一些光伏企業(yè)眼下已經(jīng)對多晶硅供應(yīng)緊張有所感受。“9月份的時候確實(原料)有點緊。”昨日,拓日新能(002218,股吧)證券事 務(wù)代表任英在接受《證券日報》記者采訪時說道,“這段時間還好一些。”她同時表示,雖然目前多晶硅價格有了較大幅度的上漲,但公司之前簽訂了一些多晶硅供 應(yīng)的長單,價格相對平穩(wěn),所以對公司影響尚不大。
而當(dāng)記者問及對于未來多晶硅可能價格持續(xù)上漲與供應(yīng)吃緊公司有何應(yīng)對措施時,任英表示:“到時候就跟國外的原料廠商直接聯(lián)系采購,國外的價格肯定會更便宜。事實上,我們已經(jīng)在和國外的廠商聯(lián)系了。”
市場“變臉”太快企業(yè)把脈難
“現(xiàn)在多晶硅價格上漲對各方股東都是有利的事情。雖然我們兩個產(chǎn)能為3000噸的企業(yè)實際上還在調(diào)試生產(chǎn),產(chǎn)量并不是特別穩(wěn)定,包括產(chǎn)品質(zhì)量也不太穩(wěn)定,暫時還不會給股東帶來太多收益。”昨日,天威保變(600550,股吧)董秘尹曉南在接受本報記者采訪時道。
作為國內(nèi)光伏、風(fēng)電設(shè)備制造商龍頭企業(yè),天威保變旗下目前已控股或參股三家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。其中包括天威保變直接控股51%股權(quán)的產(chǎn)能為 3000噸的天威四川硅業(yè)科技有限責(zé)任公司;總投資額高達21.76億元,產(chǎn)能3000噸/年,天威保變持股49%的樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司; 以及天威保變持股35.66%,產(chǎn)能設(shè)計為1260噸/年的四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司。
然而,對于眼下整個行業(yè)的一派樂觀,尹曉南卻并不以為然。“現(xiàn)在這個市場是新興市場,大家對它把脈都不會太準(zhǔn)。之前大家還都說多晶硅是過剩的, 認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)都要降價,不降價就得倒閉。但從四月份開始,這個行情又慢慢調(diào)過來了�，F(xiàn)在又說硅料緊張,價格還要持續(xù)上漲。”因此他坦言,對于多晶硅生產(chǎn)企 業(yè)來說,這個市場供需變化的脈搏很不容易把握。
“后續(xù)階段對多晶硅的發(fā)展如何規(guī)劃還要再研究。”但在尹曉南看來,雖然市場瞬息萬變,但天威保變卻可以不變應(yīng)萬變,仍將“堅定要發(fā)展多晶硅” ——這一是公司自身產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展的要求,二則是因為作為光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料,多晶硅具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,對我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的戰(zhàn) 略意義。
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