中國打響稀土資源保衛(wèi)戰(zhàn) 率先入選礦產(chǎn)地國儲試點(diǎn)
站在包頭市政府門前的阿爾丁廣場，一眼就能看到鄧小平同志題寫的“中東有石油中國有稀土”幾個(gè)大字。稀土具有獨(dú)特的光、電、磁、熱等物理和化學(xué)特性，稀土新材料廣泛運(yùn)用于電子、信息、通訊、汽車、能源、航天航空等高科技領(lǐng)域。中國 稀土儲量世界第一，全球95%的稀土產(chǎn)自中國。然而，中國卻沒有稀土定價(jià)權(quán)，行業(yè)幾度陷入虧損困境。
最近，國家從實(shí)施收儲、制定行業(yè)規(guī)劃、打擊私挖濫采等方面，再次對行業(yè)進(jìn)行梳理。
儲備戰(zhàn)略試行
國家礦產(chǎn)地儲備戰(zhàn)略試點(diǎn)即將推出，首批試點(diǎn)將圍繞煤炭和稀土資源展開。在稀土供應(yīng)仍然過剩的背景下，此舉意義重大。
上周，一個(gè)消息被廣為傳播，醞釀4年之久的國家礦產(chǎn)地儲備戰(zhàn)略試點(diǎn)即將推出，首批試點(diǎn)將圍繞煤炭和稀土資源展開。在稀土供應(yīng)仍然過剩的背景下，國家對稀土進(jìn)行收儲意義重大。
其實(shí)，早在2008年未，包鋼稀土等就自發(fā)進(jìn)行了收儲。當(dāng)時(shí)，包鋼稀土聯(lián)合兩家子公司、包頭稀土高新區(qū)直屬的國有獨(dú)資公司高新控股公司以及另兩家從事稀土冶煉、分離的企業(yè)，共同設(shè)立內(nèi)蒙古包 鋼稀土國際貿(mào)易有限公司(下稱“國貿(mào)公司”)，旨在控制包頭稀土原料和下游產(chǎn)品，以穩(wěn)定全國稀土原料價(jià)格。國貿(mào)公司注冊資金為7億元，包鋼稀土出資 55%，高新控股公司為第二大股東，出資10%，另代持他人20%。
消息人士告 訴記者，當(dāng)時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)波及包鋼稀土。2008年上半年，包鋼稀土凈利潤為2.47億元，三季度凈利潤大幅降至3436萬元，第四季度更是虧損 1.12億元。在價(jià)格壓得很低仍然沒有訂單，而政府收儲需要層層審批程序難以快速啟動(dòng)的情況下，包頭高新區(qū)通過市場化模式，幫助包頭企業(yè)先行自救。
據(jù)透露，2009年一季度，國貿(mào)公司收儲2萬噸(以稀土氧化物計(jì)，簡稱REO)，而當(dāng)年國家下達(dá)給包頭的REO生產(chǎn)指令性計(jì)劃量為7萬噸。由于包頭 REO產(chǎn)量占全國一半，包頭的“自律”行為對穩(wěn)定市場價(jià)格起到了直接作用。資料顯示，稀土下游代表產(chǎn)品氧化鐠釹價(jià)格在2008年底探至最低點(diǎn)4.5萬/噸 后，逐漸攀升至2009年年中的5萬、6萬元。
但是，國貿(mào)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷的運(yùn)作模式也給其帶來了巨大的銷售壓力，這從公司存貨從2008年年末7.99億攀升至2009年中期的13.38億可見一斑。
2009年10月，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委上報(bào)了政府收儲方案——《內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土資源戰(zhàn)略儲備方案》。2010年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府批復(fù)該方案。方 案顯示，內(nèi)蒙古稀土收儲包括三個(gè)層面：一是礦石儲備，由包鋼集團(tuán)實(shí)施，數(shù)量位300萬噸；二是稀土精礦收儲，由包鋼稀土分5年實(shí)施，每年3萬噸；三是鑭、 鈰、鐠、釹稀土氧化物收儲，由國貿(mào)公司分2年實(shí)施，每年4萬噸。對于以上收儲行為，內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市政府分別給予年貼息1000萬元的財(cái)政支持，其余 由包鋼集團(tuán)提供貼息。
相關(guān)人士稱，內(nèi)蒙的稀土收儲是一種長期戰(zhàn)略，它將起到“蓄水池”的作用，價(jià)格低時(shí)收儲“蓄水”，價(jià)格高時(shí)投放市場，以平抑過高價(jià)格，利于下游企業(yè)生產(chǎn)。
稀土地位特殊
中國稀土雖然儲量第一、產(chǎn)量第一、出口第一，卻沒有取得稀土的定價(jià)權(quán)。
在四年磨一劍的國家礦產(chǎn)地收儲戰(zhàn)略中，稀土能拔得頭籌，緣于其特殊的地位。
站在包頭市政府門前的阿爾丁廣場，一眼就能看到鄧小平同志題寫的“中東有石油中國有稀土”幾個(gè)大字。
稀土是一組金屬元素的簡稱。像鐵、銅、鋁一樣，稀土也是一種原料，只是由于其結(jié)構(gòu)特殊性，使其具有諸多其他元素不具備的光、電、磁、熱等物理和化學(xué)特 性�；谶@些特點(diǎn)，稀土、稀土合金以及由此制成的含有稀土元素的許多稀土新材料，性能十分獨(dú)特，被廣泛運(yùn)用于電子、信息、通訊、汽車、能源、航天航空等領(lǐng) 域。甚至有些領(lǐng)域由于稀土的應(yīng)用而發(fā)生了革命性的變化，如以稀土制造的永磁材料，磁性能高出普通永磁材料4至10倍。
根據(jù)美國地質(zhì)研究局?jǐn)?shù)據(jù)，世界稀土基礎(chǔ)儲量為154000千噸，儲量排名依次為中國、俄羅斯、美國、澳大利亞和印度，其中中國占據(jù)57.7%。內(nèi)蒙包頭 白云鄂博東、西礦稀土儲量合計(jì)4350萬噸，是我國第一大稀土礦。四川涼山冕寧縣輕型稀土儲備僅次于包頭。而江西省中重型離子稀土儲量占中國離子型稀土資 源儲量的40%左右，其中90%在贛州。
憑借資源優(yōu)勢，上世紀(jì)90年代以來，全球稀土開采與分離冶煉生產(chǎn)能力逐漸向中國集中。統(tǒng)計(jì)顯示，2008年，全球12.4萬噸REO中，95%左右來自中國。
中國稀土雖然儲量第一、產(chǎn)量第一、出口第一，卻沒有取得稀土的定價(jià)權(quán)。由于開采、提取稀土礦技術(shù)含量不高，采礦工藝、流程簡單，開采成本低，無序的開采 與冶煉，導(dǎo)致中國稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，最多時(shí)過剩超過40%。2009年，全球稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量為12.94萬噸，消費(fèi)為9萬噸，我國為7.4萬噸，整體 仍供大于求。
整合，成為稀土行業(yè)的關(guān)鍵字。
包頭整合模式
“統(tǒng)購統(tǒng)銷”方式有效控制了原料供應(yīng)量和產(chǎn)成品銷售，提高了對上游資源的控制力。
包鋼稀土設(shè)立國貿(mào)公司，意義不僅在收儲，實(shí)際上還起著整合的作用。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沁@樣的：礦石，經(jīng)選礦成為精礦；精礦通過酸或堿化成為碳酸稀土；再經(jīng)分離成為氧化物或化合物；氧化物分離成金屬。
以包鋼集團(tuán)所有的內(nèi)蒙古白云鄂博礦為例。包鋼選完白云鄂博礦的鐵礦后，包鋼稀土以一個(gè)很低的價(jià)格，購入含稀土的中尾礦進(jìn)行選礦、分離冶煉。母公司給予的 價(jià)格優(yōu)惠非常豐厚，原料采購成本非常低廉。以2009年為例，包鋼稀土從集團(tuán)采購的中礦和尾礦共計(jì)4300萬元，僅占銷售收入的1.7%。
2006年之前，包鋼稀土直接提供稀土精礦給地方企業(yè)和民營企業(yè)，再由其分離成氧化物銷售給下游客戶。2006年開始采用總量控制，2007年又開始實(shí) 施“易貨貿(mào)易”，即給分離企業(yè)100噸稀土氧化物，須返還6噸氧化釹，剩余產(chǎn)品才能由生產(chǎn)企業(yè)自行銷售。2008 年，國貿(mào)公司組建后，實(shí)施統(tǒng)購統(tǒng)銷，將稀土精礦賣給國貿(mào)公司的成員，條件是必須將分離的氧化物全部銷售給國貿(mào)公司，并由國貿(mào)公司統(tǒng)一銷售。“統(tǒng)購統(tǒng)銷”方 式有效控制了原料供應(yīng)量和產(chǎn)成品銷售，提高了公司對上游資源的控制力。
隨著2008年國貿(mào)公司開始經(jīng)營，加之政府收儲等因素，氧化鐠釹價(jià)格穩(wěn)步上漲。2010年5月14日，上海氧化鐠價(jià)格為17.3萬至17.7萬元/噸，氧化釹價(jià)格為17.5萬至18萬元/噸。
南方整合之路
國土資源部上周五提出，將于今年6月至11月組織開展一次勘查、開采秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對稀土等礦產(chǎn)違法違規(guī)和亂采濫挖行為進(jìn)行集中打擊。
上周五，國土資源部召開全國稀土等礦產(chǎn)開發(fā)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)視頻會議。國土資源部提出，將于今年6月至11月組織開展一次勘查、開采秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對稀土等礦產(chǎn)違法違規(guī)和亂采濫挖行為進(jìn)行集中打擊。
會上，江西省贛州市人民政府副市長劉琮、廣東省河源市委常委、副市長葉常濃、廣西平南縣政府副縣長龐紹貴先后被點(diǎn)名發(fā)言。劉琮提出，今年將實(shí)行年度計(jì)劃和動(dòng)用礦塊申報(bào)審批制度；實(shí)行生產(chǎn)計(jì)劃配額卡管理措施；對稀土原礦產(chǎn)品實(shí)行集中入庫，定點(diǎn)存放；在稀土礦山生產(chǎn)出口處，實(shí)行實(shí)時(shí)攝像監(jiān)控，憑準(zhǔn)運(yùn)證放行。
用包頭一位從事稀土工作20年的人士的話來說，中國稀土整合搞了20年。
南方的中重稀土資源雖然儲量不大，但是品種在全球非常稀有，經(jīng)濟(jì)價(jià)值很高。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，江西、廣東、福建、廣西、湖南、四川、云南等7省區(qū)均發(fā)現(xiàn)了稀土，共有104個(gè)采礦權(quán)證，其中89個(gè)在江西，而88個(gè)又集中在贛州地區(qū)。最近幾年，江西在稀土整治方面下了很大工夫。2004年底，全市88個(gè)稀土礦山 的采礦權(quán)統(tǒng)一整合到贛州稀土礦業(yè)有限公司，但這并沒有從根本上遏制私挖濫采行為。有稀土界人士告訴記者，贛州稀土礦業(yè)有限公司雖然每年將國家下達(dá)的限產(chǎn)指 標(biāo)分到每個(gè)采礦點(diǎn)，但實(shí)際上，各采礦點(diǎn)除了完成限產(chǎn)指標(biāo)外，都會超產(chǎn)。
為此，贛州正在效仿包頭的做法，開始轉(zhuǎn)變對當(dāng)?shù)氐V山的管理方式。此前，贛州礦業(yè)公司作為采礦證所有者代表，僅僅征收采礦權(quán)收益(占私營礦主銷售收入的3%至5 %)，而目前公司開始采取委托加工的模式，即在私營礦主的開礦成本上加一定加工費(fèi)來收購礦主的所有稀土礦產(chǎn)量，并統(tǒng)一銷售，價(jià)格隨市場波動(dòng)，每月調(diào)整，一 般比現(xiàn)貨市場價(jià)格低5%。
華泰證券葉洮認(rèn)為，稀土行業(yè)礦業(yè)開采冶煉向大中型企業(yè)集中的趨勢較為明顯。目前，五礦集團(tuán)搶占了江西市場，江銅集團(tuán)搶占了四川市場，包鋼稀土掌控了北方市場，廣晟有色金屬集團(tuán)控制著廣東市場。
2008年7月，五礦集團(tuán)與江西省贛州市政府、贛州稀土礦業(yè)有限公司正式簽署關(guān)于共同發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)的框架協(xié)議，將出資組建一家“五礦贛州稀土股份有限公 司”，投資20億元，聚焦于稀土功能材料及應(yīng)用產(chǎn)品項(xiàng)目。2009年，五礦集團(tuán)收購了贛州兩個(gè)分離企業(yè)，控制了當(dāng)?shù)丶s1/4 產(chǎn)能。
江銅集團(tuán)則早在2008年出資4.3億元取得四川冕寧縣牦牛坪稀土礦的采礦權(quán)。江銅集團(tuán)將在6年的時(shí)間內(nèi)出資36億，建設(shè)以稀土深度加工和應(yīng)用產(chǎn)品為龍頭的開采、冶煉分離、深加工三位一體的生產(chǎn)基地，打造稀土產(chǎn)業(yè)高科技基地。該項(xiàng)目已于2010年1月8日開工。
此外，廈門鎢業(yè)亦已宣布與龍巖工貿(mào)合資設(shè)立龍巖市稀土開發(fā)有限公司，開發(fā)福建龍巖地區(qū)已探明的8.4萬噸稀土礦。
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃力挺
即將頒布的稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將有利于優(yōu)勢資源集中到重點(diǎn)企業(yè)，控制開采量，以達(dá)到量減價(jià)增的效果。
有關(guān)部門也在力促整合。
繼《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件(征求意見稿)》發(fā)布后，國家工信部牽頭制定的《稀土工業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃(2009-2015年)》和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》即將頒布。
據(jù)業(yè)界人士透露，按照規(guī)劃，我國稀土礦分為南、北、西三大區(qū)。輕稀土將重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)蒙古和四川、有條件地發(fā)展山東；重稀土則重點(diǎn)發(fā)展江西、廣東和福建。在 開采上，將嚴(yán)格執(zhí)行指令性計(jì)劃。在出口方面，將對出口進(jìn)一步實(shí)施細(xì)分管理，調(diào)減初級產(chǎn)品出口比例，鼓勵(lì)稀土新材料和應(yīng)用器材產(chǎn)品出口。在產(chǎn)業(yè)重組方面，提 高準(zhǔn)入門檻，2009年至2015年，國家將不再批準(zhǔn)新稀土礦采礦權(quán)；新建冶煉分離企業(yè)，由省一級核準(zhǔn)轉(zhuǎn)為工信部核準(zhǔn)，取消市級應(yīng)用加工企業(yè)審批權(quán)；并規(guī) 定規(guī)模1億元以上的加工應(yīng)用項(xiàng)目須報(bào)工信部核準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)兼并方面，從技術(shù)、環(huán)保和管理水平等方面對現(xiàn)有稀土企業(yè)篩選，達(dá)不到要求的強(qiáng)制淘汰；冶煉分離企業(yè)由 100家減為20家；扶持大型企業(yè)，鼓勵(lì)稀土產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合重組，逐漸構(gòu)建以若干大型企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)的稀土產(chǎn)業(yè)格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，走集約化發(fā)展的道路。
業(yè)內(nèi)人士稱，規(guī)劃將有利于優(yōu)勢資源集中到重點(diǎn)企業(yè)，控制開采量，以達(dá)到量減價(jià)增的效果。長期來看，規(guī)劃將改變國內(nèi)稀土行業(yè)無序競爭、產(chǎn)能過剩、盈利水平低的狀況，利好行業(yè)發(fā)展。
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