包鋼股份擬募資購大股東資產(chǎn) 獲稀土等資源

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

停牌2個月后，包鋼股份重大定增預案出爐，公司擬向大股東等發(fā)行股份募資不超過298億元，用于收購大股東的尾礦庫資產(chǎn)等，完善公司在稀土等有色金屬原料開發(fā)方面的產(chǎn)業(yè)布局。

12月30日晚間，包鋼股份公布的非公開發(fā)行A股股票預案顯示，公司擬以3.61元/股的價格，向公司控股股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司、招商財富資產(chǎn)管理有限公司等7名對象發(fā)行不超過82.55億股股份。發(fā)行對象已與公司簽訂附條件生效的股份認購合同，認購數(shù)量不超過82.55億股。

此次非公開發(fā)行募集資金總額不超過298億元，扣除發(fā)行費用后計劃投資于收購包鋼集團選礦相關資產(chǎn)、收購包鋼集團白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關資產(chǎn)、收購包鋼集團尾礦庫資產(chǎn) 、以及補充流動資金四大項目。其中，尾礦庫資產(chǎn)的預估值約為273億元。

包鋼集團所屬鐵、稀土等資源主要集中在白云鄂博地區(qū)，此前公司已完成對白云鄂博鐵礦西礦采礦權的收購，提高了公司除鐵以外的稀土、鈮等其他有色金屬資源方面的儲備量。而作為包鋼集團重要的資源保護設施，本次擬收購的尾礦庫資產(chǎn)中蘊藏了豐富的鐵、稀土、氟化物（螢石）、鈮、鈧、鈦等資源，且經(jīng)過選礦富集后的資源品位有所提高。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院2013年12月編制的《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包鋼白云鄂博鐵礦選礦尾礦資源儲量核實報告》，截至2013年11月30日，該尾礦庫的尾礦資源儲量為19712.49萬噸。

本次發(fā)行后，公司除了將直接擁有尾礦庫資產(chǎn)中富含的稀土、鈮、鈧、鈦等資源外，還將通過排他性購買權使公司成為包鋼集團下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石選鐵后尾礦資源的擁有者，從而使公司成為包鋼集團稀土、鈮等資源的主要載體。收購尾礦庫資產(chǎn)完善了公司在稀土等有色金屬原料開發(fā)方面的產(chǎn)業(yè)布局，有利于稀土資源的有效保護和開發(fā)利用。按照未來規(guī)劃，尾礦庫資產(chǎn)的尾礦資源開發(fā)利用工程將逐步開始實施，該工程以開發(fā)鐵、稀土、鈮等礦產(chǎn)資源為依托，提高資源綜合利用率，公司將從中獲取收益。

包鋼股份表示，本次發(fā)行后，公司將進一步實現(xiàn)對包鋼集團下屬礦產(chǎn)資源相關資產(chǎn)的整合，并向上游選礦業(yè)務延伸，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈；同時，本次發(fā)行有利于提升公司未來的發(fā)展?jié)摿�，實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提高公司的盈利水平。

銀河證券也曾指出，依據(jù)包鋼股份規(guī)劃，長期看主東礦將逐步萎縮并關停，西礦逐步擴張，稀土采選也將隨之調(diào)整。本次購買后公司控制了集團所有的礦石及稀土采選環(huán)節(jié)，即使主東礦不歸屬公司，也可以理解為替將來擴大西礦開采量、選西礦稀土做準備。2012年底包鋼稀土已經(jīng)開始對西礦稀土貧礦進行工業(yè)化試驗，未來公司資源價值的現(xiàn)象空間逐步打開。

包鋼股份股票將于2013年12月31日復牌，停牌前報3.92元。

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