贛州稀土重組“羅生門”
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
對(duì)昌九生化的投資者們來說，從天堂到地獄的距離，就差了一個(gè)贛州稀土。11月4日，威華股份發(fā)布《重組預(yù)案》稱，擬向贛稀集團(tuán)發(fā)行股份，購買其持有的贛州稀土100%股權(quán)。這意味著，贛州稀土即將借殼威華股份上市。這則消息，導(dǎo)致昌九生化股價(jià)連續(xù)七個(gè)跌停。其原因在于，過去一年間，投資者通過解讀昌九生化的公告，認(rèn)為贛州稀土終將借殼昌九生化。
當(dāng)時(shí)，投資者們紛紛搶入昌九生化的股票，將這個(gè)基本面虧損嚴(yán)重的公司股價(jià)一路拉高。威華股份的重組預(yù)案使得昌九生化重組預(yù)期落空，隨著昌九生化股價(jià)跌去50%多，融資客們“爆倉”成為“負(fù)資產(chǎn)一族”。
11月15日，證監(jiān)會(huì)表示，正在對(duì)昌九生化相關(guān)問題進(jìn)行核查，“一旦發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，將采取監(jiān)管措施”。11月22日，證監(jiān)會(huì)稱，目前威華股份重大資產(chǎn)重組尚未正式提交有關(guān)行政許可申請(qǐng)。
贛州稀土引來眾多擁躉
昌九生化去年虧損1.45億，股民王茂亮說，購入昌九生化股票是沖著其“與贛州稀土的重組預(yù)期”。11日深夜11點(diǎn)多，王茂亮仍無睡意。他在火車上與幾個(gè)同行者商量著來日的安排。這趟火車，發(fā)自深圳，中途停靠南昌。
“我們是去江西維權(quán)的�！蓖趺琳f，此前，他們已經(jīng)在深交所門前活動(dòng)了幾天，并取得初步成效——受到了深交所工作人員的接待。公開資料顯示，昌九生化總部位于南昌，主營業(yè)務(wù)為塑料管材和丙烯酰胺的生產(chǎn)等。根據(jù)中報(bào)，今年上半年，昌九生化凈利潤為-4088萬元，每股凈資產(chǎn)為-0.06元，旗下4家子公司無一盈利。自2007年以來，昌九生化的業(yè)績(jī)就一直在盈虧線上掙扎，其業(yè)績(jī)最好年份的盈利不過898萬元，而去年的虧損高達(dá)1.45億元。
這樣的業(yè)績(jī)，顯然不是吸引王茂亮等人購入昌九生化股票的原因，“我們是沖著昌九生化與贛州稀土的重組預(yù)期去的”，王茂亮稱。
資料顯示，贛州稀土位于“稀土王國”江西贛州，成立于2005年。贛州市國資委是贛州稀土的實(shí)際控制人，持股25%；其余75%的股權(quán)，則歸贛州下屬8個(gè)縣屬國資辦所有。
有報(bào)道稱，贛州稀土持有43本采礦權(quán)證，掌握全國60%以上的離子型稀土配額生產(chǎn)量和稀土氧化物供應(yīng)量。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)則顯示，2011年稀土行情向上時(shí)，贛州稀土實(shí)現(xiàn)營收逾29億元，凈利潤則超過7億元。
“資源優(yōu)勢(shì)十分明顯，開采成本也低�！蓖趺琳f，炒股十余年的他，從聽聞贛州稀土有上市打算后，就一直對(duì)贛州稀土保持關(guān)注和興趣。
贛州稀土的上市之路始于2011年3月初。當(dāng)時(shí)，江西省政府辦公廳下發(fā)《贛州市稀土整治工作方案》，提出“從贛州稀土礦業(yè)公司現(xiàn)有礦權(quán)中拿出部分采礦權(quán)組建新企業(yè)，加快先行上市�！�
這家持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的稀土大鱷，迅速與多家上市公司扯上“緋聞”。2011年3月到4月間，先后有西南藥業(yè)、贛能股份等20余家上市公司，傳出將被贛州稀土借殼。
此后，部分涉事的上市公司，紛紛撇清關(guān)系。比如，贛能股份公告稱，公司不存在與贛州稀土或其他第三方洽談重組的情況。2012年7月，*ST宏盛明確表示，正在與贛州稀土就重組意向進(jìn)行洽談。不過，此重組最后不了了之。
押寶昌九生化重組預(yù)期
昌九生化的一條否認(rèn)公告，被投資者理解為，“條件具備后，贛州稀土肯定會(huì)注入昌九生化”。
“二十多家上市公司，要么否認(rèn)，要么沒結(jié)果。”王茂亮說，他逐個(gè)分析下來，發(fā)現(xiàn)“就剩昌九生化與贛州稀土重組的可能性最大了”。
2011年3月，昌九生化曾與贛州稀土有過短暫的傳聞。當(dāng)年3月24日，昌九生化發(fā)布公告稱，控股股東并沒有與第三方就公司重組、定增等事項(xiàng)進(jìn)行過商討。8個(gè)月后，昌九生化的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，再度引起了外界遐想。江西省國資委下屬的江西國控，擬將其持有的昌九生化母公司昌九集團(tuán)85.4%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給贛州工業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛工投”）。
資料顯示，與贛州稀土一樣，贛工投的實(shí)際控制人也是贛州市國資委。贛工投還一度持有過贛州稀土礦業(yè)公司15.08%和贛州稀土發(fā)展控股公司25%的股權(quán)。由此，部分投資者猜測(cè)，昌九生化控股股東的變更，或與贛州稀土注入有關(guān)。
2012年12月28日，昌九生化發(fā)布公告稱，贛工投特向贛州國資委請(qǐng)示要求明確贛州稀土資產(chǎn)注入問題，贛州市國資委回復(fù)表示：鑒于組建國家級(jí)南方稀土大型企業(yè)集團(tuán)的方向、途徑、方式等尚未確定，稀土產(chǎn)業(yè)整合工作尚未到位，市屬國有稀土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量等方面還不具備整合上市的條件�！耙虼�，沒有將市屬國有稀土資源、資產(chǎn)注入昌九生化的考慮�！惫娣Q。
“昌九生化突然拋出公告拿稀土說事，讓人感覺‘此地?zé)o銀三百兩’�！蓖趺琳f，“1228公告”被他和一些投資者理解為，“等到時(shí)機(jī)成熟、條件具備后，贛州稀土就肯定會(huì)注入昌九生化”。
多位投資者告訴記者，他們均是在看到“1228公告”后，建倉或加倉昌九生化的，“主要就是為了押以后的重組”。
今年7月，昌九集團(tuán)通過司法拍賣，向三方轉(zhuǎn)讓1800萬股。而按照原定計(jì)劃，此次拍賣標(biāo)的共3000萬股。最后，這1800萬股的成交價(jià)格共計(jì)3.5億元，均價(jià)從18.9元/股到21.4元/股不等。正是這次拍賣會(huì)，使李海明更為堅(jiān)定地看好贛州稀土注入的預(yù)期�！叭绻院蟛皇侵亟M預(yù)期，單憑昌九生化連年虧損的業(yè)績(jī)，怎么可能支撐得起20多塊的拍賣價(jià)？”
李海明是一名炒股十余年的老股民。但他稱，他買昌九生化時(shí)，已經(jīng)完全不看基本面，也不看技術(shù)指標(biāo)，就是看公告和政府新聞，“一點(diǎn)點(diǎn)的蛛絲馬跡都不放過”�！跋裰辛硕疽粯印�，李海明形容自己當(dāng)初研究昌九生化時(shí)的狀態(tài)。王茂亮也說，他對(duì)昌九生化的癡迷程度，“是局外人想象不到的”。
“上半年創(chuàng)業(yè)板那么多機(jī)會(huì)，我都沒去看，就是在等待昌九生化和贛州稀土的重組�！崩詈Ｃ鞣Q，他曾估計(jì)，一旦重組成功，昌九生化的股價(jià)“至少能上200元”，“碰到大盤走牛，沖到300元也不是沒可能”。
7個(gè)跌停融資客變“老賴”
威華股份與贛州稀土的重組，使得昌九生化的重組預(yù)期落空，連續(xù)7個(gè)跌停后其股價(jià)遭腰斬。
9月6日，《關(guān)于擴(kuò)大融資融券標(biāo)的股票范圍的通知》出臺(tái)。據(jù)此文件，昌九生化入圍上交所新增104只融資融券標(biāo)的股。所謂融資融券，即是投資者可向券商借錢購買股票，或向券商借股票賣出。分析稱，業(yè)績(jī)不佳的昌九生化，之所以可以成為融資融券標(biāo)的股，主要是因?yàn)槠浣灰谆钴S。
自“1228”公告發(fā)布后，在投資者強(qiáng)烈重組預(yù)期的助推下，昌九生化股價(jià)一路上揚(yáng)。數(shù)據(jù)顯示，去年12月27日，昌九生化報(bào)收16.61元，而到今年9月6日時(shí)，其股價(jià)漲至27.22元。其間，昌九生化曾在5月份創(chuàng)出過40.6元的最高價(jià)。
獲得融資融券資格，為昌九生化股價(jià)上揚(yáng)又加了一把“柴火”。李海明透露，他在股價(jià)30元左右時(shí)，向券商融資50多萬；王茂亮則稱，9月底，他融資百萬元以上加倉昌九生化；一位北京的投資者也稱，他向券商融資20多萬元。數(shù)據(jù)顯示，9月16日，昌九生化融資融券余額為3832.8萬元。而到11月1日時(shí)，該數(shù)據(jù)已經(jīng)增長到3.54億元。于融資客們而言，到此時(shí)，似乎已是萬事俱備，只待重組成功。
11月3日，位于廣東的威華股份發(fā)布了《重組草案》。根據(jù)該草案，威華股份擬向贛稀集團(tuán)發(fā)行14.76億股，發(fā)行價(jià)格為每股5.14元，購買贛稀集團(tuán)所持有的贛州稀土100%的股權(quán)，交易總價(jià)為75.85億元。重組完成后，贛州市國資委將成為威華股份的實(shí)際控制人，持股75%；而威華股份原有的中纖板等資產(chǎn)將被剝離，其主營業(yè)務(wù)變?yōu)橄⊥痢?/SPAN>
“剛聽到贛州稀土借殼威華股份的消息，我簡(jiǎn)直不敢相信�！崩詈Ｃ鞣Q，他起先判斷，昌九生化至多會(huì)有兩個(gè)跌停，“等到跌停板一打開，我就出逃”。市場(chǎng)的反應(yīng)，遠(yuǎn)超李海明的預(yù)期。11月4日，昌九生化開盤即遭一字跌停；11月5日，昌九生化再次跌停。直到11月13日，昌九生化已連續(xù)7個(gè)交易日跌停，股價(jià)跌去52%。
“一個(gè)跌停，我就損失十幾萬�！蓖趺练Q，走到第四個(gè)和第五個(gè)跌停的時(shí)候，他就“爆倉”了。據(jù)報(bào)道，持有昌九生化80.3萬股的第六大股東劉敏鵬稱，他每天都要“虧幾百萬”。在股吧里，有人舉例稱，一個(gè)融資客有100萬自有資金、融資100萬，總計(jì)200萬全倉昌九生化，而七個(gè)跌停下來，賬戶中還剩60萬，“客戶的實(shí)際資產(chǎn)就是-40萬”。
北京的投資者介紹，目前券商天天打電話讓他繳納保證金，“我都是負(fù)資產(chǎn)了，沒錢繳了”。而在昌九生化投資者的QQ群中，有股民稱，在券商眼中，他現(xiàn)在跟“老賴”沒什么區(qū)別。據(jù)悉，按相關(guān)規(guī)則，假設(shè)券商所設(shè)定的補(bǔ)倉線為150%、平倉線為130%，當(dāng)賬戶資產(chǎn)跌至150萬時(shí)，融資客需要追繳保證金，而跌至130萬時(shí)，券商就能強(qiáng)制平倉。
由于昌九生化連續(xù)無量跌停，券商也無法強(qiáng)制平倉。“遇到這種情況，我們也沒有什么好對(duì)策�！鄙綎|的一位融資融券業(yè)務(wù)員稱。有券商業(yè)務(wù)員則對(duì)媒體表示，未來不排除用司法途徑，向不愿償還券商債務(wù)的融資客追討。
王茂亮和李海明擔(dān)心，日后其房產(chǎn)可能會(huì)被查封，“可以說會(huì)傾家蕩產(chǎn)”。數(shù)據(jù)顯示，11月14日，昌九生化融資償還額為175萬元，而融資余額則高達(dá)2.9億元。據(jù)報(bào)道，目前已有40多家券商，將昌九生化調(diào)出融資融券標(biāo)的范圍。
昌九生化否認(rèn)“做局”
在連連遭遇股民質(zhì)疑后，昌九生化董事長姚偉彪表示，如果投資者對(duì)其確實(shí)不信任，他“非常愿意讓賢”。12日抵達(dá)南昌后，王茂亮等人前往江西省證監(jiān)局，“我們最終的訴求，就是昌九生化能夠長期停牌，并查出問題”。在大多數(shù)融資客看來，他們?nèi)缃瘛柏?fù)資產(chǎn)”的狀態(tài)，完全是“中了昌九生化的騙局”。而這個(gè)局的開端，就是“1228公告”——“那是一個(gè)文字游戲”。
“‘1228’公告中，提了三個(gè)條件。這容易讓投資者理解為，條件滿足了，贛州稀土就會(huì)和昌九生化重組�！币环菝麨椤恫派p騙案始末》的材料，舉出“1228公告”的10大疑點(diǎn)反問，昌九生化為何不在公告中直截了當(dāng)?shù)胤穸�？同時(shí)，該材料還提出，今年10月前，各交易軟件均將昌九生化劃入稀土板塊，但昌九生化卻從未進(jìn)行過澄清，“為什么昌九生化說一句‘與稀土無關(guān)’的話，那么難？”
王茂亮亦認(rèn)為，他受到了昌九生化“一步步地誤導(dǎo)”。
11月9日，昌九生化在回復(fù)上交所的《問詢函》中，全盤否認(rèn)了外界和投資者“設(shè)局”的指責(zé)。昌九生化稱，自贛工投成為實(shí)際控制人后，其“及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行各項(xiàng)信息披露工作”，“贛工投從未謀劃過昌九生化資產(chǎn)重組事宜，市場(chǎng)上關(guān)于公司重組的有關(guān)傳聞都是失實(shí)的”。
11月15日，昌九生化及贛州市國資委舉辦網(wǎng)絡(luò)說明會(huì)，就相關(guān)問題進(jìn)行在線回復(fù)。針對(duì)股民所廣泛質(zhì)疑的“1228”公告誤導(dǎo)投資者的說法，贛州工投負(fù)責(zé)人黃郁梅稱，該公告“是根據(jù)市場(chǎng)傳言和股價(jià)波動(dòng)，向贛州市國資委請(qǐng)示，并及時(shí)披露贛州市國資委的相關(guān)回復(fù)”。
贛州市國資委新聞發(fā)言人謝斌則稱，贛州市國資委在“贛州稀土不注入昌九生化問題”上，“態(tài)度是明確的、前后一致的”，而“股民對(duì)公告文字進(jìn)行過度解讀，甚至曲解意思”。
昌九生化董事長姚偉彪表示，“我深切擔(dān)憂此事件將對(duì)昌九生化未來產(chǎn)生深遠(yuǎn)不利影響�！币ケ肷踔琳f，如果投資者對(duì)其確實(shí)不信任，他“非常愿意讓賢”。15日下午的證監(jiān)會(huì)例會(huì)上，證監(jiān)會(huì)也對(duì)昌九生化連跌一事作出回應(yīng)。證監(jiān)會(huì)表態(tài)，正在對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行核查，“一旦發(fā)生違法違規(guī)行為，將采取監(jiān)管措施”。
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