中美機(jī)床刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析
全球刀具市場(chǎng)高速增長(zhǎng) 中美角逐競(jìng)爭(zhēng)力
全球通用機(jī)械、汽車(chē)、航空航天、能源、醫(yī)療、軌道交通、模具機(jī)床等行業(yè)都離不開(kāi)刀具裝備。從今后發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，全球刀具市場(chǎng)未來(lái)5年預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)3%~5%，按這樣的增長(zhǎng)速度，我們?nèi)匀环�(wěn)居世界第一把交椅。從國(guó)內(nèi)刀具的供應(yīng)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)刀具占據(jù)主流地位，達(dá)65%。這些年我們也成就了像株鉆這樣優(yōu)秀的企業(yè)，加上原來(lái)的四大工具廠等，大概有10家骨干企業(yè)，都從傳統(tǒng)的刀具走進(jìn)現(xiàn)代刀具行業(yè)，而且一年比一年發(fā)展得好，它們已進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期。這是一個(gè)非常好得表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)國(guó)產(chǎn)刀具生產(chǎn)總量為290億元，除供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，出口刀具70億元。同年，我國(guó)進(jìn)口刀具和國(guó)產(chǎn)刀具總銷(xiāo)售額達(dá)到330億元，居全球第一。中國(guó)的刀具2010年增長(zhǎng)了40%，前三個(gè)季度的增長(zhǎng)都超過(guò)了50%，2010年國(guó)外刀具企業(yè)在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售也增長(zhǎng)也非常好，沒(méi)有市場(chǎng)需求什么發(fā)展都談不上，有了市場(chǎng)需求，這就是我們最大的優(yōu)勢(shì)。
在330億元銷(xiāo)售中，進(jìn)口的110億元刀具全是現(xiàn)代高效刀具，220億元的國(guó)產(chǎn)刀具中，稱得上現(xiàn)代高效刀的僅有20億元左右，才占到10%~15%，而國(guó)外品牌刀具銷(xiāo)售額占到我國(guó)刀具消費(fèi)的1/3。這表明中國(guó)成為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ牡毒叽笫袌?chǎng)的同時(shí)，高端市場(chǎng)被跨國(guó)企業(yè)占據(jù)，這是一個(gè)大問(wèn)題。
2011年國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)，有望創(chuàng)造新的歷史最高點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅上半年國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)就實(shí)現(xiàn)了25%～30%的增長(zhǎng)，盡管自7月份開(kāi)始增速有所回落，但全年仍可實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)。相比較而言，近幾年國(guó)際刀具市場(chǎng)保持穩(wěn)定恢復(fù)，但年均增長(zhǎng)率保守估計(jì)僅保持在3%～5%左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)去年的高速增長(zhǎng)之后，也會(huì)逐步穩(wěn)定保持年均增長(zhǎng)率在10%～15%，因此，國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)容量增速會(huì)比國(guó)際市場(chǎng)快3倍以上。
中國(guó)已成為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ牡毒叽笫袌?chǎng)，而諸多跨國(guó)刀具集團(tuán)也在后危機(jī)時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略中，無(wú)一例外地都把擴(kuò)大在中國(guó)的刀具銷(xiāo)售作為首選，各企業(yè)的亞太總部、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、物流中心等紛紛落戶中國(guó)，從而以中國(guó)為中心輻射亞洲，更加直接便捷地服務(wù)于客戶，更好地滿足亞太地區(qū)客戶的特殊需求。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝分析認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)之所以會(huì)受到如此的重視，主要原因在于中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售份額在其全球市場(chǎng)份額中占據(jù)的比例越來(lái)越大。為了牢牢抓住中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)外刀具制造企業(yè)都在仔細(xì)研究中國(guó)裝備業(yè)的需求，如山高刀具在今年成立了行業(yè)發(fā)展部，旨在以行業(yè)為研究對(duì)象，專(zhuān)注于提供行業(yè)典型零部件加工的解決方案。該部門(mén)的技術(shù)專(zhuān)家各自負(fù)責(zé)一個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、解決該行業(yè)刀具應(yīng)用的技術(shù)問(wèn)題、不定期為該行業(yè)客戶舉辦刀具應(yīng)用培訓(xùn)。
美國(guó)切削刀具協(xié)會(huì)（USCTI）會(huì)長(zhǎng)Steve Morency表示，“從全球來(lái)看，從北美到歐洲一些地區(qū)，以及亞洲的大部分地區(qū)，市場(chǎng)都相當(dāng)繁忙。在前不久舉行的EMO 2011機(jī)床展上，與會(huì)者似乎都在尋找能解決生產(chǎn)問(wèn)題的加工方案，而不只是隨便采購(gòu)。機(jī)床制造商在展會(huì)上的銷(xiāo)售似乎相當(dāng)強(qiáng)勁。許多行業(yè)都提供了增長(zhǎng)良機(jī)——航空（特別是商用飛機(jī)）、汽車(chē)、醫(yī)療和能源行業(yè)的發(fā)展都方興未艾�！�
USCTI會(huì)員企業(yè)報(bào)告的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表明，自2009年第二季度刀具銷(xiāo)售跌至谷底以來(lái)，復(fù)蘇情況非常不錯(cuò)。雖然2010年前幾個(gè)月的銷(xiāo)售增長(zhǎng)略有停滯，但全年的銷(xiāo)售值仍然增長(zhǎng)了24％。2011年的銷(xiāo)售增長(zhǎng)顯得更為強(qiáng)勁，到今年8月份為止，銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)超過(guò)了31％，達(dá)到11.34億美元。不過(guò)，Morency認(rèn)為，也存在一些抑制這種樂(lè)觀情緒的問(wèn)題和擔(dān)憂，其中之一是“美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，失業(yè)率高企”。此外，由于供給趨緊，原材料價(jià)格在不斷上漲，“在過(guò)去12－18個(gè)月里，硬質(zhì)合金的價(jià)格已經(jīng)上漲了40％－50％，而且人們擔(dān)心，今后可能還會(huì)進(jìn)一步上漲。”
然而，Morency對(duì)刀具市場(chǎng)前景看好，他預(yù)測(cè)說(shuō)，“我對(duì)明年的前景展望非常積極，刀具銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)應(yīng)該能達(dá)到兩位數(shù)，除非遇到重大挫折，增長(zhǎng)率可能會(huì)在15%－20%之間。”
美國(guó)制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略信息與研究的副會(huì)長(zhǎng)Patrick W. McGibbon相當(dāng)樂(lè)觀地認(rèn)為，美國(guó)機(jī)床行業(yè)在近期陷入另一次衰退的可能性不大。他表示，“這種可能性只有大約20％�，F(xiàn)在，我們的產(chǎn)品價(jià)格在世界上極具競(jìng)爭(zhēng)力——除了中國(guó)以外。而中國(guó)的勞動(dòng)力成本上升很快，因此，美國(guó)制造的機(jī)床——確切地說(shuō)，美國(guó)制造的所有產(chǎn)品——相比中國(guó)產(chǎn)品不久將會(huì)有更大的競(jìng)爭(zhēng)力�！�
McGibbon表示，美國(guó)機(jī)床制造商的復(fù)蘇勢(shì)頭一直強(qiáng)于預(yù)期，在某些機(jī)床市場(chǎng)尤其強(qiáng)勁�！拔覀兊娜笫袌�(chǎng)是汽車(chē)、工程機(jī)械和航空航天。工程機(jī)械市場(chǎng)正呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車(chē)行業(yè)年產(chǎn)量只有1,200萬(wàn)輛，但盈利卻在大幅增長(zhǎng)，與之相比，前些年產(chǎn)量為1,700萬(wàn)輛時(shí)，行業(yè)盈利卻很少。當(dāng)然，工資率的降低對(duì)盈利也有幫助�！�
McGibbon補(bǔ)充說(shuō)，“2012年的增長(zhǎng)率可能會(huì)比2011年稍差一些，這只是因?yàn)榻衲陮?shí)在太火了，目前我們已經(jīng)接近2007年的高峰水平�！�
五金工具作為裝備制造業(yè)的重要組成部分以及切削加工中的重要工藝裝備，決定著制造業(yè)中零件的加工效率、精度、質(zhì)量和成本。說(shuō)到與先進(jìn)技術(shù)的差距，羅百輝認(rèn)為，從用戶的角度看，最大的差距有兩個(gè)：一是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后，傳統(tǒng)的通用的標(biāo)準(zhǔn)刀具仍然占大部分，而且銷(xiāo)售很好，甚至還出現(xiàn)過(guò)所謂的“低合金高速鋼”刀片，低檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)變很慢，也存在假冒，這個(gè)問(wèn)題很?chē)?yán)重。目前我國(guó)的高、低端銷(xiāo)售都很好，這個(gè)現(xiàn)象值得思考。二是從總體上來(lái)看，裝備、技術(shù)和服務(wù)方面還有差距。雖然一些企業(yè)的裝備條件、技術(shù)都在提升，但還是不能滿足用戶的需求，問(wèn)題主要還在服務(wù)上，在解決方案上，說(shuō)明我們和用戶的結(jié)合還不夠好。以前提“產(chǎn)學(xué)研”，現(xiàn)在提“產(chǎn)學(xué)研用”，“用”字應(yīng)當(dāng)頭�，F(xiàn)代先進(jìn)制造技術(shù)是由用戶企業(yè)帶頭的，我國(guó)的用戶也要帶這個(gè)頭，從而帶動(dòng)一大批材料供應(yīng)商、機(jī)床供應(yīng)商的發(fā)展。
按照國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝的分析，加工一個(gè)工件大概的成本構(gòu)成：機(jī)床成本30%、固定間接成本25%、操作人員20%、原材料20%、刀具5%�？蛻暨x購(gòu)刀具，除了看重是否能夠完成加工質(zhì)量外，更看重如何降低工件成本并實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)品利潤(rùn)。但是從節(jié)省成本角度上，刀具所占的成本只有5%左右，相對(duì)而言是很低的。所以，刀具企業(yè)的服務(wù)意識(shí)要從刀具本身轉(zhuǎn)向工件的“整個(gè)價(jià)值鏈”，以大幅度降低客戶的生產(chǎn)成本。而著眼點(diǎn)放在工件的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，包括設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、最低廢品率、產(chǎn)量提高和高效的人員利用率。按照這個(gè)思路，刀具企業(yè)應(yīng)該為所有客戶構(gòu)建從采購(gòu)和計(jì)劃開(kāi)始，跨越整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程本身，直到刀具的廢棄處理和回收利用的品牌增值方案。這個(gè)方案有四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)模塊，包括規(guī)劃、生產(chǎn)與物流、維修、培訓(xùn)與專(zhuān)業(yè)知識(shí)。只占5%左右的刀具成本通過(guò)在不斷完善全過(guò)程服務(wù)方案，能夠降低20%到50%的生產(chǎn)成本，充分體現(xiàn)品牌的價(jià)值所在。
中國(guó)開(kāi)始專(zhuān)注高效高質(zhì)量刀具市場(chǎng)
近年來(lái)，我國(guó)多個(gè)高端制造領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展給刀具帶來(lái)了新的要求。如汽車(chē)刀具必須具有高效、高穩(wěn)定性和專(zhuān)用化的特點(diǎn)，而隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展前進(jìn)，新的要求應(yīng)運(yùn)而生，從技術(shù)上來(lái)看，主要有重載化、復(fù)合化、特殊化、標(biāo)準(zhǔn)化、高速化及品種多元化的趨勢(shì)。在航空航天制造領(lǐng)域，隨著鈦合金、高溫合金等難加工材料的廣泛應(yīng)用，如何正確選擇、合理使用刀具進(jìn)行高效高質(zhì)量切削加工已經(jīng)成為一個(gè)非常重要的行業(yè)性話題。
近水樓臺(tái)先得月，國(guó)產(chǎn)刀具本應(yīng)在為上述制造領(lǐng)域提供刀具服務(wù)中具有天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢(shì)。但實(shí)際上，進(jìn)口刀具基本上占據(jù)了機(jī)加工行業(yè)的高端用戶，特別是在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造車(chē)間、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)機(jī)加工車(chē)間或汽輪機(jī)制造車(chē)間，高效、高精度的機(jī)加工刀具中幾乎被進(jìn)口刀具壟斷，很難看到國(guó)產(chǎn)刀具的蹤影。而國(guó)產(chǎn)刀具大多應(yīng)用在中、低要求的客戶群里，如農(nóng)業(yè)機(jī)械、摩托車(chē)、農(nóng)用車(chē)、通用機(jī)械及中低檔的機(jī)械制造工業(yè)。
不僅如此，制造業(yè)粗放式發(fā)展導(dǎo)致機(jī)床和刀具的發(fā)展極不平衡，據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝介紹，目前國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床和刀具的消費(fèi)比為2:1，而國(guó)內(nèi)的比例過(guò)低，刀具消費(fèi)總額還不到機(jī)床消費(fèi)總額的1/5。很多制造企業(yè)花大價(jià)錢(qián)購(gòu)買(mǎi)機(jī)床，卻在刀具消費(fèi)上縮手縮腳，舍不得購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)高效刀具，傳統(tǒng)刀具的市場(chǎng)需求長(zhǎng)期居高不下，這也是國(guó)內(nèi)很多刀具企業(yè)不愿進(jìn)入先進(jìn)高效刀具生產(chǎn)的重要原因。
同時(shí)，必須正視中國(guó)刀具企業(yè)和國(guó)外企業(yè)間的差距，包括基礎(chǔ)技術(shù)、創(chuàng)新能力、推廣能力和服務(wù)能力等。應(yīng)該讓用戶需求和刀具企業(yè)成為創(chuàng)新主導(dǎo)，龍頭企業(yè)應(yīng)在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域做好帶頭示范作用。不過(guò)國(guó)內(nèi)部分重點(diǎn)骨干企業(yè)和新型優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展現(xiàn)代高效刀具方面跨出了非常可喜的一步，如株洲鉆石、廈門(mén)金鷺以及阿諾刀具等，這些企業(yè)重視技術(shù)進(jìn)步，將服務(wù)放在首位，在相關(guān)領(lǐng)域取得了明顯成效。
刀具行業(yè)在數(shù)控機(jī)床已成為制造裝備主流的今天，肩負(fù)著為制造業(yè)提供關(guān)鍵裝備——數(shù)控刀具的重任。制造業(yè)的加工技術(shù)水平受刀具行業(yè)整體水平的影響較大，而制造業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)刀具行業(yè)的發(fā)展。羅百輝認(rèn)為，未來(lái)多功能復(fù)合刀具、高速高效刀具將成為刀具發(fā)展的主流，面對(duì)日益增多的難加工材料，刀具行業(yè)必須改進(jìn)刀具材料、研發(fā)新的刀具材料和更合理的刀具結(jié)構(gòu)。
1、硬質(zhì)合金材料及涂層應(yīng)用增多。細(xì)顆粒、超細(xì)顆粒硬質(zhì)合金材料是發(fā)展方向；納米涂層、梯度結(jié)構(gòu)涂層及全新結(jié)構(gòu)、材料的涂層將大幅度提高刀具使用性能；物理涂層（PVD）的應(yīng)用繼續(xù)增多。
2、新型刀具材料應(yīng)用增多。陶瓷、金屬陶瓷、氮化硅陶瓷、PCBN、PCD等刀具材料的韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)合日趨增多。
3、切削技術(shù)快速發(fā)展。高速切削、硬切削、干切削繼續(xù)快速發(fā)展，應(yīng)用范圍在迅速擴(kuò)大。
4、刀具研發(fā)更具針對(duì)性。刀具制造商研發(fā)的重點(diǎn)不再是通用品牌和通用結(jié)構(gòu)。面對(duì)復(fù)雜多變的應(yīng)用場(chǎng)合和加工條件，研發(fā)針對(duì)性更強(qiáng)的刀片槽形結(jié)構(gòu)、牌號(hào)及相應(yīng)配套刀具取代通用的槽形、牌號(hào)的刀片及刀具。
5、刀具制造商角色轉(zhuǎn)變。從單純的刀具生產(chǎn)、供應(yīng)，擴(kuò)展至新切削工藝的開(kāi)發(fā)及相應(yīng)成套技術(shù)和解決方案的開(kāi)發(fā)，為用戶提供全面的技術(shù)支持和服務(wù)。
6、信息化程度提高，刀具制造企業(yè)合作增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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