日本海外能源暗戰(zhàn)：曲線參股緊盯油氣田稀土
釣魚島事件發(fā)生后，中日之間由多年的“政冷經(jīng)熱”轉(zhuǎn)向了“政冷經(jīng)冷”，但在兩國關(guān)系全面轉(zhuǎn)冷的背后，圍繞能源、礦產(chǎn)資源的爭奪，中日之間的“暗戰(zhàn)”卻一直沒有停頓。
日本是一個(gè)能源對外依賴度很高的國家，主要戰(zhàn)略資源如石油、煤、鐵礦石等的對外依賴程度多在90%以上，有的甚至達(dá)到100%，因此日本格外重視能源戰(zhàn)略。
隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國的能源對外依賴度也在日益提高，現(xiàn)在中國超過50%的石油消費(fèi)依賴進(jìn)口，預(yù)計(jì)到2015年將上升到60%~70%，中國已經(jīng)成為美國之后的全球第二大石油進(jìn)口國，除此之外，中國在鐵礦石、銅礦的獲得上也高度依賴進(jìn)口。
記者了解到，過去中日企業(yè)在面對海外能源、礦產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)采取的參與方式不同，雙方很少直接爭奪，但隱形的沖突不斷。隨著近年日元持續(xù)升值，日本政府高調(diào)鼓勵(lì)企業(yè)出海爭奪資源，以稀土紛爭為代表的中日資源紛爭開始日益擺上桌面。
隱形的沖突
日本的走出去與中國企業(yè)走出去在戰(zhàn)略上類似，而世界范圍內(nèi)的能源、礦產(chǎn)資源集中的地區(qū)無非非洲、北美、澳大利亞等地區(qū)，未來的交集會(huì)越來越多。
“日本在獲得海外能源的方式與中國不同，很少像中國企業(yè)這樣直接去收購國外的礦產(chǎn)和能源企業(yè)，他們一般采用參股的方式�！敝袊茉淳W(wǎng)首席信息官韓曉平在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從面上看不出中日之間有多么激烈的爭奪，不過在能源安全保障上，由于日本與美國關(guān)系密切，中國如何保障在動(dòng)亂地區(qū)的能源渠道安全是一個(gè)挑戰(zhàn)。
事實(shí)也是如此，多位在非洲投資礦產(chǎn)的民營企業(yè)家都對記者表示，他們在被收購企業(yè)中遭遇過日資，雖然沒有控股權(quán)的爭奪問題，但日本企業(yè)通過資本獲得的資源分享權(quán)實(shí)際上也影響到了中國走出去企業(yè)的利益。
“日資可能只占10%的股份，但他們可能擁有超過20%的資源優(yōu)先購買權(quán)，我們雖然控了股也要尊重他們的權(quán)利�！币晃徊辉竿嘎缎彰钠髽I(yè)家表示，作為控股方的中國企業(yè)要承擔(dān)所有的經(jīng)營負(fù)擔(dān)，性價(jià)比遠(yuǎn)不如日本企業(yè)。
雖然沒有直接的爭奪，但由于日本的能源完全依賴進(jìn)口，而中國作為后起的經(jīng)濟(jì)大國，對海外能源的需求日益強(qiáng)烈，中日在海外能源礦產(chǎn)市場的隱形沖突難以避免。
2011年核電危機(jī)發(fā)生后，日本政府在日元升值的背景下開始高調(diào)鼓勵(lì)企業(yè)走出去尋找能源、礦產(chǎn)。業(yè)內(nèi)專家指出，日本的走出去與中國企業(yè)走出去在戰(zhàn)略上類似，而世界范圍內(nèi)的能源、礦產(chǎn)資源集中的地區(qū)無非非洲、北美、澳大利亞等地區(qū)，未來的交集會(huì)越來越多。
2011年9月日本政府發(fā)布了《日元升值綜合對策》，明確表示，如果日元升值趨勢不改，不僅大型企業(yè)的海外轉(zhuǎn)移將繼續(xù)增加，而且中小企業(yè)的海外轉(zhuǎn)移也必將加速。
在此前的2011年8月，日本政府就專門設(shè)立了最高額度為1000億美元的“日元應(yīng)對緊急基金”，通過國際協(xié)力銀行將其以低利息貸給民間企業(yè)。企業(yè)可以利用該貸款再加自有資金進(jìn)行海外并購(國際協(xié)力銀行的融資為400億美元)，另外確保和開發(fā)海外的資源、能源(融資額為500億美元)。
而日本海外能源戰(zhàn)略的重點(diǎn)是油氣田和稀土一類的礦產(chǎn)資源，并專門指定“石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)”解決企業(yè)的資金問題。
隨后，日本企業(yè)即在北美和澳大利亞獲得大單，2011年11月日本伊藤忠商事與美國私募股權(quán)公司KKR合作、以超過70億美元的價(jià)格收購美國油氣企業(yè)Samson投資公司；2011年12月日本三菱商事獲得澳大利亞西部的頁巖氣的勘探權(quán)，這是日本企業(yè)首次涉足澳大利亞頁巖氣。
2012年5月三菱商事再次染指澳大利亞天然氣資源，5月2日三菱與三井集團(tuán)共同出資20億美元收購澳大利亞伍德塞德石油公司名下的Browse液化天然氣(LNG)項(xiàng)目14.7%的股權(quán)。
與此同時(shí)，中國企業(yè)在海外的能源礦產(chǎn)布局也越來越頻繁，尤其在非洲、拉丁美洲的投資勢頭良好。此外，澳大利亞和北美也是中國企業(yè)尋找能源礦產(chǎn)的重要區(qū)域。
中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查顯示，2011年中國在非洲礦業(yè)投資總額為151億美元，同比增長10倍左右；在拉美地區(qū)的礦業(yè)投資總額為22億美元，同比增長68%。
稀土未了局
2011年中日相關(guān)機(jī)構(gòu)曾協(xié)商成立“中日官民協(xié)議會(huì)”，繼續(xù)中日之間的稀土交流，但2012年中日關(guān)系跌入低谷，“中日官民協(xié)議會(huì)”也擱置。
稀土是中日之間的能源、礦產(chǎn)爭奪最為典型的例證之一。隨著中國以外的稀土供應(yīng)量已經(jīng)超預(yù)期的增長，中日在稀土問題上的博弈已看似平息，在釣魚島事件發(fā)生之前，日本媒體曾渲染中國的“稀土牽制”戰(zhàn)略，認(rèn)為中國會(huì)如上一次中日撞船事件后，對運(yùn)往日本的稀土進(jìn)行限制，但是從2011年開始，日本對中國的稀土資源需求明顯下降。
“除了走私獲得，日本也在需求稀土供應(yīng)的多元化。”11月28日中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)的一位要求匿名的專家對記者分析稱，過去日本一直在儲(chǔ)備中國的稀土資源，從2009年開始日本就已經(jīng)著手在其他國家尋找稀土，2011年的貿(mào)易情況說明日本的多元化戰(zhàn)略起作用了。
在2012年8月的稀土國際論壇上，中國稀土界也提出了中國稀土國際化的主張，以美國鉬公司為代表的海外稀土企業(yè)也表示愿與中國稀土企業(yè)合作開發(fā)新的稀土資源。
早在1988年中日就開始了稀土領(lǐng)域的交流，此后持續(xù)了20年，最終于2009年4月終止。隨著中國加強(qiáng)對稀土產(chǎn)業(yè)的管控，日本在稀土問題上頻頻指責(zé)中國，并在2009年與美國和歐盟共同對中國發(fā)起了WTO訴訟。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2011年中日相關(guān)機(jī)構(gòu)曾協(xié)商成立“中日官民協(xié)議會(huì)”，繼續(xù)中日之間的稀土交流，但2012年中日關(guān)系跌入低谷，“中日官民協(xié)議會(huì)”也擱置。
2012年11月12日日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相枝野幸男表示，預(yù)計(jì)從2013年下半年起，日本可從中國以外的市場，確保相當(dāng)于國內(nèi)需求量五成左右的稀土。而根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)，2011年日本進(jìn)口的稀土中約有90%來自中國，目前這一依賴比重已降到70%。中國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年前10個(gè)月中國稀土出口總量為11312噸，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。
11月16日，日本與印度簽署了一份印度向日本出口稀土的備忘錄。日本媒體稱豐田通商與印度核能廳的子公司等組建了合資公司，將從明年春季開始生產(chǎn)和出口稀土。如果日印聯(lián)合組建的稀土工廠滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，每年可向日本出口4000噸鑭、鈰和釹等稀土產(chǎn)品，可滿足日本每年稀土需求的15%。
此前的11月10日日本宣布，向哈薩克斯坦等國提供7億美元項(xiàng)目援助，而后者則允諾在稀土方面對日本提供出口方便；日本和越南的稀土聯(lián)合開發(fā)也取得相應(yīng)進(jìn)展，今年6月，兩國在河內(nèi)設(shè)立了稀土研究技術(shù)合作中心。
不過，雖然日本的稀土多元化戰(zhàn)略起到了一定的成效，但目前在世界范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的稀土多為輕稀土，對于珍貴的中重稀土，目前尚沒有確定的生產(chǎn)時(shí)間表。因此，業(yè)內(nèi)專家指出，日本對于中國稀土資源的依賴度在降低，但要完全擺脫也不現(xiàn)實(shí)，而中國的稀土應(yīng)用技術(shù)也需要日本的幫助，兩國的交流合作符合雙方利益。
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