重啟增發(fā)購(gòu)大股東27億資產(chǎn) *ST中鎢成硬質(zhì)合金整合平臺(tái)
在兩次重組折戟后，*ST中鎢大股東湖南有色再次啟動(dòng)兌現(xiàn)對(duì)上市公司的注資承諾。此次重組成功與否，將直接關(guān)系到*ST中鎢能否重新恢復(fù)上市交易。
昨日早間，湖南有色在港交所宣布，*ST中鎢擬以9.02元/股向其發(fā)行3.03億股，購(gòu)買其擁有的株洲硬質(zhì)合金公司100%股權(quán)和自貢硬質(zhì)合金公司80%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總價(jià)27.64億元。其中，株洲100%股權(quán)評(píng)估值為23.06億元，自貢公司80%股權(quán)評(píng)估值為4.58億元。
*ST中鎢緊接著也在今日披露了重組預(yù)案，除上述內(nèi)容外，同時(shí)以同樣價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.01億股，配套募資不超過(guò)9.11億元，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施后，*ST中鎢的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為硬質(zhì)合金生產(chǎn)及加工銷售，其終端用戶主要是高端設(shè)備制造業(yè)、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊等行業(yè)，截至2011年12月31日，*ST中鎢的凈資產(chǎn)將由目前的3.33億元上升至23.53億元，凈資產(chǎn)收益率將由1.4%上升至9.92%；2012年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.88億元。而湖南有色的控股比例也將由目前的35.28%上升至72.6%。
據(jù)披露，兩家標(biāo)的公司均實(shí)力不俗。株洲、自貢公司的生產(chǎn)銷售規(guī)模在我國(guó)硬質(zhì)合金領(lǐng)域分別排名第1、3位，2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為37%。其中，株洲成立于1980年，主要生產(chǎn)金屬切削工具、礦山及油田鉆探采掘工具、硬質(zhì)材料、鎢鉬制品、鉭鈮制品、稀有金屬粉末制品等六大系列產(chǎn)品，截至2011年總資產(chǎn)61.34億元，2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.27億元、凈利潤(rùn)1.45億元，主要在建項(xiàng)目為鎢資源再生技改項(xiàng)目、高性能超細(xì)晶硬質(zhì)合金生產(chǎn)線技改項(xiàng)目；自貢公司1998年設(shè)立，擁有從鎢鉬冶煉到硬質(zhì)合金、硬面材料、鎢鉬制品及其工具配套的融研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷于一體的完整生產(chǎn)體系，產(chǎn)能達(dá)萬(wàn)噸，截至2011年總資產(chǎn)19.26億元，2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.31億元、凈利潤(rùn)4520.46萬(wàn)元，主要在建工程為硬質(zhì)合金精密刀具用高品質(zhì)棒材500噸擴(kuò)能升級(jí)項(xiàng)目、硬質(zhì)合金采掘工具技改項(xiàng)目、耐磨零件生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。
注入上述兩塊資產(chǎn)是湖南有色兌現(xiàn)在股改時(shí)對(duì)*ST中鎢的承諾。早在2007年和2008年，*ST中鎢的前身中鎢高新曾兩度欲通過(guò)重組將上述資產(chǎn)拿下，但均未成功。由于重組接連失敗，中鎢高新業(yè)績(jī)從2007年開(kāi)始連續(xù)三年下滑，公司股票因此在2010年4月9日被深交所實(shí)施暫停上市。或許意識(shí)到“保殼”對(duì)于自身的重要意義，在*ST中鎢2010年和2011年相繼實(shí)現(xiàn)盈利后，湖南有色再次啟動(dòng)重組，欲兌現(xiàn)其當(dāng)年的承諾。2012年6月25日，在香港上市的湖南有色宣布停牌，6月26日早間通過(guò)港交所發(fā)布相關(guān)公告并表示，通過(guò)將株洲和自貢公司注入*ST中鎢，以消除三家公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。通過(guò)整合硬質(zhì)合金冶煉、加工及銷售系統(tǒng)，有利于降低整體的管理成本，提升運(yùn)營(yíng)效能，實(shí)現(xiàn)湖南有色的戰(zhàn)略目的。
相比湖南有色的謹(jǐn)慎表態(tài)，*ST中鎢則高調(diào)表示，此番注資在解決公司硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)與湖南有色存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的同時(shí)，還使得公司成為五礦集團(tuán)旗下唯一的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，公司將力爭(zhēng)打造一家我國(guó)規(guī)模最大、世界一流的硬質(zhì)合金行業(yè)龍頭企業(yè)。
鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商：中鎢在線科技有限公司
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