光伏硅片切割輔料——碳化硅微粉市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查
光伏晶硅片切割是目前供料器線切割微分最大的市場(chǎng)，而碳化硅微粉作為晶硅片切割很重要的一種輔料，其市場(chǎng)需求隨著光伏行業(yè)的發(fā)展一直保持著旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而進(jìn)入5月份以來(lái)，碳化硅微粉市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，產(chǎn)品需求銳減，企業(yè)都不同程度的受到了影響。本期筆者通過(guò)調(diào)研將對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行解答：企業(yè)怎樣看待目前的碳化硅市場(chǎng)？行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)是否是導(dǎo)致這次市場(chǎng)波動(dòng)的誘因？碳化硅微粉的價(jià)格又會(huì)如何變化？未來(lái)的碳化硅微粉市場(chǎng)將朝向哪個(gè)方向發(fā)展？
行業(yè)人士曾這樣說(shuō)過(guò)：“碳化硅微粉是光伏企業(yè)手中的刀具，誰(shuí)擁有了最好的刀具，誰(shuí)就占有了最好的切割先機(jī)”。從這句話中不難看出碳化硅微粉在切片行業(yè)中的地位是舉足輕重的。隨著光伏行業(yè)的迅猛發(fā)展，該產(chǎn)業(yè)對(duì)于硅片的需求日漸升溫，數(shù)量越來(lái)越大，而碳化硅微粉做為生產(chǎn)晶硅片的重要輔料，對(duì)其需求量自然也日益增加。國(guó)內(nèi)碳化硅微粉主要分為黑碳化硅微粉和綠碳化硅微粉兩類(lèi)，由于黑碳化硅微粉和綠碳化硅微粉的工藝和成分有區(qū)別，致使市場(chǎng)上對(duì)于這兩種產(chǎn)品的需求也不相同。目前國(guó)內(nèi)主要還是以綠碳化硅微粉為主，因?yàn)樗旧淼奶刭|(zhì)決定了其更適合用于光伏、半導(dǎo)體晶硅片的切割刃料環(huán)節(jié)，所以綠碳化硅微粉的使用量要高于黑碳化硅微粉。我國(guó)是碳化硅生產(chǎn)和出口大國(guó)，2009年碳化硅總產(chǎn)量達(dá)53萬(wàn)噸多，占全球總量的56.3%，居世界第一。2010年碳化硅總產(chǎn)量達(dá)70萬(wàn)~80萬(wàn)噸，截至目前，2011年的碳化硅產(chǎn)量已達(dá)到30萬(wàn)~40萬(wàn)噸。
四種因素致使市場(chǎng)狀況不樂(lè)觀
受光伏行業(yè)不景氣的影響，碳化硅微粉這一備受青睞的產(chǎn)業(yè)，在進(jìn)入5月份后出現(xiàn)了疲軟，碳化硅微粉市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)價(jià)格松動(dòng)、需求銳減的態(tài)勢(shì)，很多碳化硅企業(yè)在產(chǎn)值和產(chǎn)品價(jià)格上都受到了不同程度的影響。在調(diào)查中，有個(gè)別廠家反映，目前的碳化硅微粉市場(chǎng)需求不樂(lè)觀，價(jià)格又太低，有點(diǎn)兒2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的味道。到底是什么原因造成目前的碳化硅微粉市場(chǎng)需求疲軟？筆者為此采訪了幾家規(guī)模不同的企業(yè)，看企業(yè)如何看待目前的市場(chǎng)現(xiàn)狀。
國(guó)內(nèi)最大的碳化硅微粉制造企業(yè)之一——江蘇大陽(yáng)微粉科技有限公司經(jīng)理陳棟針認(rèn)為，市場(chǎng)上的新砂供過(guò)于求，市場(chǎng)對(duì)碳化硅微粉的需求出現(xiàn)銳減，多半是由于企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)以及切割刃料的回收循環(huán)再利用造成的。從近期來(lái)看，實(shí)力強(qiáng)大的碳化硅微粉企業(yè)不會(huì)受到太大的影響，這些企業(yè)對(duì)于碳化硅市場(chǎng)還是很有信心的。江蘇大陽(yáng)公司只是在價(jià)格上稍有變動(dòng)，在產(chǎn)量上還是保持著全年10萬(wàn)噸的生產(chǎn)計(jì)劃，沒(méi)有減少，目前該公司的碳化硅微粉產(chǎn)量達(dá)到6萬(wàn)噸。
江陰巨能微粉科技有限公司年產(chǎn)碳化硅微粉10000噸左右。巨能公司市場(chǎng)部楊一透露：“進(jìn)入5月份以來(lái)碳化硅市場(chǎng)行情冷淡，價(jià)格松動(dòng)的主要原因還是受光伏行業(yè)整體不景氣的影響�！碑吘咕G碳化硅微粉是得益于光伏行業(yè)的崛起而興起的，所謂牽一發(fā)而動(dòng)全身,目前的局勢(shì)便是如此。碳化硅微粉作為輔料主要用于晶硅片切割，所以市場(chǎng)對(duì)晶硅片需求量的大小牽動(dòng)著碳化硅微粉的市場(chǎng)走勢(shì)。據(jù)了解，市場(chǎng)下滑讓企業(yè)總產(chǎn)量下降，企業(yè)生存面臨很大的困境，“我們的下游客戶因?yàn)樯怆y做，出現(xiàn)拖欠資金的情況，這無(wú)疑讓我們的處境雪上加霜”！
河南新密市碳化硅廠屬于碳化硅企業(yè)中的中小企業(yè)，年生產(chǎn)綠碳化硅微粉10000噸，黑碳化硅微粉8000噸，該公司駐佛山辦事處市場(chǎng)部經(jīng)理李潔表示：“今年的市場(chǎng)讓人很費(fèi)解，變化太大了，而且總是忽高忽低�！�5月份之前，碳化硅微粉的市場(chǎng)銷(xiāo)量一直不錯(cuò)，進(jìn)入5月份后客戶的訂單忽然少了很多。此外，由于碳化硅微粉價(jià)格持續(xù)走低，很多下游小廠家擔(dān)心貨到手后價(jià)格會(huì)繼續(xù)下降，害怕不但沒(méi)有賺到錢(qián)反而賠了，所以他們大都不敢進(jìn)貨，這種心理造成公司產(chǎn)品銷(xiāo)路不是很好。事實(shí)證明，下游廠家的擔(dān)心并不是沒(méi)有道理的。現(xiàn)在新密市碳化硅廠已經(jīng)受到了影響，只能通過(guò)對(duì)碳化硅微粉減產(chǎn)來(lái)確保公司能度過(guò)這場(chǎng)市場(chǎng)危機(jī)。無(wú)獨(dú)有偶，臨沂市金蒙碳化硅有限公司市場(chǎng)部人員對(duì)目前的市場(chǎng)形勢(shì)也表達(dá)了同樣的看法：“5月份之后的碳化硅微粉市場(chǎng)不景氣，且在短期內(nèi)市場(chǎng)不是很樂(lè)觀，我們公司也受到了影響。”
部分企業(yè)認(rèn)為，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也是致使碳化硅市場(chǎng)不景氣的一個(gè)原因。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一直不曾消停，碳化硅微粉處于發(fā)展初期時(shí)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不可避免地會(huì)出現(xiàn)趨于集中的現(xiàn)象。碳化硅行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，大量企業(yè)和資本涌入，造成企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、比較分散的不良格局。企業(yè)要想在碳化硅行業(yè)生存和發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)自然是不可避免的。行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)雖然不是這次市場(chǎng)疲軟的主要誘因，但絕對(duì)是影響因素之一。
企業(yè)間的較量無(wú)非是經(jīng)濟(jì)實(shí)力、公司規(guī)模、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略和產(chǎn)品質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。首先，擁有一定規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，其資金投入一般很大，畢竟資金可以決定企業(yè)的規(guī)模，也是企業(yè)生存的先決條件。資金越雄厚企業(yè)規(guī)模就越大，企業(yè)的市場(chǎng)占有率才會(huì)越高；其次是公司的營(yíng)銷(xiāo)策略。一套好的營(yíng)銷(xiāo)策略可以把企業(yè)推向制高點(diǎn)，提高企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的知名度與地位；最后，產(chǎn)品是企業(yè)的王牌，企業(yè)要想在碳化硅行業(yè)嶄露頭角，要想不斷開(kāi)發(fā)新客戶、新市場(chǎng)還得用產(chǎn)品來(lái)說(shuō)話。產(chǎn)品的優(yōu)劣直接關(guān)系到企業(yè)的生存，這是企業(yè)打開(kāi)市場(chǎng)的敲門(mén)磚。另外，降低產(chǎn)品價(jià)格也是企業(yè)獲得市場(chǎng)份額、提高合作幾率的重要營(yíng)銷(xiāo)策略。
歸納起來(lái)，“不樂(lè)觀”是企業(yè)對(duì)目前碳化硅微粉市場(chǎng)的形象概括。造成目前碳化硅微粉市場(chǎng)需求疲軟、價(jià)格混亂且下滑的原因可以歸納為四點(diǎn)：一是受光伏產(chǎn)業(yè)不景氣的影響，碳化硅市場(chǎng)需求銳減；二是企業(yè)間的盲目擴(kuò)產(chǎn)，造成產(chǎn)能過(guò)剩；三是廢砂漿的高回收占據(jù)了新砂市場(chǎng)；四是企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)所致。
市場(chǎng)“以舊換新”價(jià)格下滑
因?yàn)樘蓟栉⒎坌袠I(yè)本身屬于微利行業(yè)，目前受多方面因素影響，預(yù)計(jì)該行業(yè)利潤(rùn)還將進(jìn)一步下降，企業(yè)要贏利就需不斷地降低成本。部分光伏企業(yè)為了生存和發(fā)展，對(duì)廢砂漿進(jìn)行回收再利用，這雖然可以使企業(yè)在使用切割液和碳化硅微粉上降低至少50%的成本，但利用回收的廢砂漿生產(chǎn)出的產(chǎn)品其質(zhì)量大打折扣�；厥盏膹U砂漿一定程度上搶占了新砂漿的市場(chǎng)份額，使市場(chǎng)上對(duì)于新砂漿的需求遠(yuǎn)低于回收的廢砂漿，擾亂了砂漿的市場(chǎng)價(jià)格。其實(shí)這不但使碳化硅行業(yè)面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，也使下游光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到影響。
一直以來(lái)市場(chǎng)上砂的價(jià)格形態(tài)迥異，沒(méi)有準(zhǔn)確的價(jià)格數(shù)據(jù)，有業(yè)內(nèi)人士透露“砂的質(zhì)量不同價(jià)格也不同，現(xiàn)在好多摻回收砂的，所以價(jià)格比較亂”。楊一對(duì)碳化硅微粉價(jià)格分析道：“由于市場(chǎng)波動(dòng)，碳化硅微粉不但產(chǎn)量下降，就連碳化硅微粉的價(jià)格也受上游原料的影響而變動(dòng)。碳化硅微粉價(jià)格有浮動(dòng)周期，最短平均每半個(gè)月價(jià)格波動(dòng)一次，最長(zhǎng)也超不過(guò)一個(gè)月，且每次波動(dòng)價(jià)格都呈下滑趨勢(shì)，到目前為止并沒(méi)有太大的好轉(zhuǎn)�！苯衲�6月份，綠碳化硅較3月份每噸下降了近千元，截至目前價(jià)格還在走跌。最常用的碳化硅微粉1500#1200#的回收價(jià)是13000~15000元/噸，新砂價(jià)是18000~20000元/噸左右，還有企業(yè)提供的常規(guī)砂價(jià)格大約在24000元/噸左右。
專家表示，生產(chǎn)碳化硅微粉的企業(yè)必須具備三點(diǎn)：第一，資金要足夠大；第二，質(zhì)量要有保障；第三，要有固定的客戶。唯有這樣才能保證企業(yè)做大做強(qiáng)，才能擁有利潤(rùn)增長(zhǎng)的空間。江蘇大陽(yáng)陳經(jīng)理表示：“這三點(diǎn)是不可置否的，但還有一點(diǎn)是必須具備的，那就是服務(wù)。只有多層次、持續(xù)地滿足客戶需求，并最大程度地為客戶創(chuàng)造更多的附加價(jià)值，才能擁有忠實(shí)的客戶和持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)�！币胱屘蓟栉⒎凼袌�(chǎng)健康有序的發(fā)展，碳化硅企業(yè)還需要開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間，有效地進(jìn)行整合。目前太陽(yáng)能級(jí)多晶硅、光伏電池板及多晶硅的價(jià)格都在下滑，這并不是壞現(xiàn)象，反而能把行業(yè)各環(huán)節(jié)帶到更理性的發(fā)展軌道上，希望此次市場(chǎng)波動(dòng)能夠讓碳化硅微粉行業(yè)更加理性的發(fā)展。
行業(yè)整合之勢(shì)凸顯
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011年的光伏市場(chǎng)由于受?chē)?guó)外光伏補(bǔ)貼政策搖擺不定和光伏裝機(jī)容量下降的雙重影響，市場(chǎng)庫(kù)存激增，使得光伏行業(yè)遇冷。雖然經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的市場(chǎng)調(diào)節(jié)，各國(guó)補(bǔ)貼下調(diào)幅度也趨于緩和，光伏市場(chǎng)有回暖跡象，但是總體局勢(shì)還不容樂(lè)觀。目前歐洲對(duì)于組件的需求量相比去年呈下降趨勢(shì)，這直接影響著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的發(fā)展，而光伏行業(yè)又是影響碳化硅微粉市場(chǎng)冷暖的主要因素，所以看待碳化硅微粉市場(chǎng)還是要從短期和長(zhǎng)期來(lái)區(qū)分看待。近期來(lái)看，由于今年受到光伏行業(yè)的影響，市場(chǎng)對(duì)于碳化硅的需求量在30萬(wàn)~40萬(wàn)噸左右，相比于去年70萬(wàn)~80萬(wàn)噸的需求量，差距較大。楊一表示：“從9月份到年底碳化硅微粉市場(chǎng)的需求不會(huì)太大，目前的市場(chǎng)局勢(shì)將會(huì)持續(xù)到明年的4、5月份，之后會(huì)有好轉(zhuǎn)。”
當(dāng)前的碳化硅微粉市場(chǎng)需求萎靡不振，是目前整個(gè)光伏行業(yè)遇冷的一個(gè)縮影�？傮w來(lái)說(shuō)是由于國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)不景氣、企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇所至。業(yè)內(nèi)人士指出，這并不是什么壞事，行業(yè)進(jìn)入整合期對(duì)于碳化硅微粉產(chǎn)業(yè)的未來(lái)是有利的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于碳化硅微粉的需求量將以15%~20%的速度遞增，隨著光伏行業(yè)的逐漸回暖，碳化硅微粉市場(chǎng)的前景依然被看好。
碳化硅微粉市場(chǎng)也會(huì)走光伏行業(yè)的整合之路，這是事物發(fā)展的必然規(guī)律。每個(gè)行業(yè)發(fā)展都會(huì)經(jīng)過(guò)摸索、研究，最后走上健康有序的市場(chǎng)發(fā)展軌道。在這期間，市場(chǎng)波動(dòng)或整合給企業(yè)帶來(lái)的損失也都是正常的，只是讓中小企業(yè)面臨一定的困境，因?yàn)槠洳徽撛诩夹g(shù)還是產(chǎn)品品質(zhì)上，都缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。5月份以來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)已經(jīng)促使一些碳化硅中小企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)的跡象，市場(chǎng)整合過(guò)程中所產(chǎn)生的連帶反應(yīng)不容小覷，希望企業(yè)在面臨這種狀況時(shí)，能夠有足夠的耐力度過(guò)危機(jī)，而不只是曇花一現(xiàn)成為市場(chǎng)整合中的犧牲品。
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