原礦價格加速下跌 稀土“錢”景撲朔迷離
“江蘇企業(yè)為迎接9月的全國稀土核查，已經(jīng)停產(chǎn)接近1個月�！苯酉聛硗．a(chǎn)還將繼續(xù)，需待專項核查結(jié)束后，再綜合各項核查結(jié)果制定復產(chǎn)計劃。 8月8日上午，由工信部等六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展全國稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ椪涡袆拥耐ㄖ?/SPAN>(以下簡稱《通知》)。
《通知》要求自2011年8月1日至12月31日開展稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ椪涡袆�，對稀土礦山和冶煉分離企業(yè)無計劃、超計劃生產(chǎn)、收購和銷售非法開采的稀土礦產(chǎn)品等行為進行查處，其中8月11日至11月10日為檢查整治階段，11月11日至12月31日為檢查驗收階段。 超標開采成潛規(guī)則 今年3月，國土資源部發(fā)布《關(guān)于下達2011年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標的通知》，確定今年全國稀土礦開采總量控制指標為9.38萬噸，其中，輕稀土8.04萬噸，中重稀土1.34萬噸。業(yè)內(nèi)消息稱，截至7月底，上述稀土礦開采總量控制指標已基本用完。 據(jù)江西省工信委的數(shù)據(jù)顯示，今年1至4月，江西單一稀土金屬產(chǎn)量為5694噸，同比增長30.15%。按此進度，該省全年產(chǎn)量指標可能到八九月份就用完了。 中國商報筆者就指令性指標使用情況致電全國多個稀土廠家，他們的回答多是指標“基本用完”，或是“馬上用完”。
“省內(nèi)企業(yè)的指令性計劃的確已經(jīng)基本消耗殆盡，加之原料采購困難，目前企業(yè)都持觀望態(tài)度，等待國家有關(guān)政策明朗后再做打算�！苯魇∠⊥列袠I(yè)協(xié)會相關(guān)人士告訴中國商報筆者。 按理，指標用完就應該自動停止開采，但事實并非如此。“由于監(jiān)管不力，稀土開采超標成行業(yè)的常態(tài)。這次整治管不管用，還兩說著�！币晃徊辉腹_身份的業(yè)內(nèi)人士告訴中國商報筆者。眾所周知，目前稀土價格還處于高位，企業(yè)的產(chǎn)能遠遠高于指標，對企業(yè)來說肯定不夠用；而一些地方政府考慮到GP等因素，對指令性計劃實施并不嚴格，往往是睜一只眼閉一只眼，于是指令性開采指標往往形同虛設(shè)，超標開采就成了稀土行業(yè)的“潛規(guī)則”。
一組數(shù)據(jù)印證了以上這位人士的說法。資料顯示，自2005年開始，我國稀土產(chǎn)量連續(xù)5年超過10萬噸，而指令性生產(chǎn)計劃平均每年為8萬噸。據(jù)中國稀土學會粗略估計，2010年，我國稀土實際產(chǎn)量約13萬噸，而國土資源部設(shè)定的當年稀土開采總量控制指標為8.92萬噸。 五礦有色金屬股份有限公司不久前發(fā)出的停止超標開采的倡議書，也從側(cè)面說明超標開采已成難以杜絕的常規(guī)和“潛規(guī)則”了。
五礦有色的倡議指出，“稀土是我國少有的優(yōu)勢戰(zhàn)略資源，有效保護和合理利用稀土資源，對促進我國稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的意義。作為稀土行業(yè)工作者，我們深感責任重大。”并倡議：“為積極響應黨中央、國務院加強稀土行業(yè)管理的號召，嚴格執(zhí)行工信部有關(guān)稀土生產(chǎn)指令性計劃的要求，堅決按照工信部生產(chǎn)指令性計劃指標開展生產(chǎn)，拒絕違法生產(chǎn)和超計劃生產(chǎn)�！�
但業(yè)內(nèi)普遍反映，從日前公布的《通知》可以看出，國家將以前所未有的力度向行業(yè)“潛規(guī)則”施壓。若發(fā)現(xiàn)企業(yè)超量生產(chǎn)，將不排除采取勒令停產(chǎn)、甚至關(guān)停的方式進行整頓。 專項核查的內(nèi)容還包括流通秩序在內(nèi)，重點檢查分離稀土企業(yè)所使用的稀土原礦來源。我國稀土市場交易混亂，充斥著各種走私及倒賣，不開具增值稅發(fā)票，難以有效監(jiān)管。目前雖然還沒有權(quán)威數(shù)字統(tǒng)計這種“不帶票”的交易在總交易量中所占的比重，但多位業(yè)內(nèi)人士對筆者稱，這種交易數(shù)量龐大，不容小覷。 冶煉分離企業(yè)對稀土原礦的采購也是如此。正是因為這種地下交易，每年超出指令性計劃的稀土原礦得以順利產(chǎn)出并脫手。若流通領(lǐng)域的秩序核查得以全面鋪開，將對之前的倒賣行為形成震懾，并對控制稀土原礦及氧化物的實際產(chǎn)量起到支持作用。 價格走勢反常 按常理，要整頓超標開采，開采量將減少， 價格應該上漲，但實際情況正好相反，國家整頓之風放出后，稀土原礦價格卻應聲而落。
“7月20日，連續(xù)高漲的稀土價格開始出現(xiàn)了少有松動，出現(xiàn)兩周內(nèi)連續(xù)下跌，而8月1日跌幅巨大更是出人意料�！壁M州一位不愿具名的稀土貿(mào)易商告訴中國商報筆者。7月29日贛州稀土原礦成交價為29萬元至32萬元/噸，較4天前的40萬元至45萬元/噸下跌了大約33%。他曾經(jīng)在33萬元/噸時大量進貨，導致他虧損嚴重。但他還是持樂觀態(tài)度，“相信稀土還是會漲回來�！�
亞洲金屬數(shù)據(jù)顯示，氧化銪99.99%市場疲軟，8月1日最新價格由7月20日的3000萬元/噸下降至2500萬元/噸，下降幅度達17%。而北方稀土市場價格降幅更大，北方部分貿(mào)易商擔心市場價格會大幅下跌，愿以23000至25000元/公斤的價格出售氧化銪99.99%。 該網(wǎng)站數(shù)據(jù)還顯示，7月25日，碳酸稀土即北方輕稀土價格為84600元/噸，較4天前下降了15400元/噸，降幅為15.4%，回到今年5月水平。 這一波稀土及稀土產(chǎn)品價格的下跌讓人始料未及，因為從去年2月開始，南方重稀土原礦的價格從12萬元/噸上漲到40萬元/噸。而分離的單一產(chǎn)品，也就是稀土單一氧化物的價格更是漲了10倍。如7月上旬，氧化鋱的市場價為2000萬元/噸，氧化銪的市場價2900萬元至3000萬元/噸，而去年早些時候，這些產(chǎn)品的價格僅在200萬元至300萬元/噸之間。 是什么原因?qū)е陆谙⊥羶r格下跌呢？ “贛州幾乎所有分離企業(yè)為了應對稀土核查而停產(chǎn)，從而導致對稀土原礦的需求幾乎為零�！睕]有需求自然價格會大跌。
這位人士的說法，在筆者接下來的采訪得到了印證�！靶率⒛壳耙呀�(jīng)停產(chǎn)，正在全力爭取環(huán)評達標�！� 而贛州規(guī)模中小的民營分離廠家多與新盛命運相同。
“到目前我們還沒有停產(chǎn)，但自今年2月以來沒有再進過原礦，用的是去年囤積的原礦儲備。”據(jù)這位人士介紹，像紅金稀土這樣有實力的大企業(yè)在贛州是少數(shù)，現(xiàn)在贛州中小規(guī)模的民營分離廠因為沒有資金買礦，幾乎全部停產(chǎn)。而另一方面，南方稀土整合拉開大幕以來，對稀土非法貿(mào)易抓得很緊，民營企業(yè)不敢再從私礦主手中買原礦，導致貿(mào)易商手里的稀土無法出售。另一方面，稀土原礦價格在前一年持續(xù)走高，也使很多分離企業(yè)買不起原礦，整個贛州現(xiàn)在處于行業(yè)的封凍期，民營企業(yè)沒錢買礦也買不到礦，貿(mào)易商囤積了大量礦卻無法出售，慘遭跌價。而貿(mào)易商手中的原礦將來要通過何種途徑再脫手也無從得知�！巴稒C嚴重也是導致稀土價格大起大落的重要原因之一�！苯衲暌詠�，很多稀土貿(mào)易商囤積氧化物，導致市價遠遠高于理性價值。而稀土分離廠家看到這樣的情況，也紛紛加入囤貨的行列，導致稀土產(chǎn)業(yè)鏈上稀土氧化物分離環(huán)節(jié)的利潤最大，大于上游采礦和下游的稀土深加工環(huán)節(jié)。下游企業(yè)壓力增大 由于稀土深加工產(chǎn)品價格暴漲，其下游風電、空調(diào)等永磁、電機消耗企業(yè)已難以承受稀土原材料暴增的成本壓力。作為風電機組核心原材料的釹鐵硼價格比去年同期上漲10倍，全國多家風電機組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度停產(chǎn)。
“公司的稀土永磁機組確實停了。原來訂單我們用庫存原材料來完成，長期來看稀土原料高價格我們受不住�！毕⊥猎V價格雖然降了，而稀土深加工產(chǎn)品價格卻仍然高得出奇，并沒有降價的跡象。 數(shù)據(jù)顯示，2010年1月，稀土金屬釹的價格為17.55萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）為69.5元/公斤。2010年6月30日，金屬釹和燒結(jié)釹鐵硼（N35）價格分別為25.25萬元/噸和92.5元/公斤。到2011年1月初，金屬釹的價格也只上漲到32.9萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）也只為107.5元/公斤，漲幅分別為87.46%和54.68%，上漲幅度并不明顯。 今年以來，隨著行業(yè)調(diào)整政策不斷出臺，稀土加工品價格快速上漲。到2011年3月底，金屬釹現(xiàn)貨價格漲至70萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）達222.5元/公斤。截至2011年6月30日，金屬釹價格已上漲到180萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）為617.5元/公斤，今年上半年，金屬釹和燒結(jié)釹鐵硼（N35）的價格分別上漲5.47倍和5.74倍；第二季度上漲也高達2.57倍和2.78倍。
而作為風電龍頭的金風科技同樣承受著巨大成本壓力。中金公司報告指出，“受釹鐵硼永磁材料價格上漲推動，永磁機組成本較年初每千瓦上升了200至300元，大大壓縮了公司的毛利率�！苯痫L科技1.5MW永磁直驅(qū)發(fā)電機大約消耗掉1MT永磁材料。稀土約占永磁體原材料成本的30%，而稀土價格今年上半年持續(xù)上漲，目前來看仍處于長期上升趨勢。永磁材料現(xiàn)貨價格從每公斤100元飆升至700元，相當于每臺1.5MW永磁直驅(qū)機型成本每千瓦增加400元。 “如果全部在現(xiàn)貨市場采購，壓縮毛利率超過10百分點。”中金預計：“除非金風能夠找到應對措施，金風2011年至2013年的綜合毛利率將大幅下滑至12.9%至12.3%�！�
釹鐵硼是第三代稀土永磁材料，具有能夠?qū)⑵胀姍C78%的能效提高至97%、節(jié)能30%的功能。當釹鐵硼價格暴漲10倍后，許多企業(yè)開始用衫鈷磁鐵作為替代品了�！拔覀儸F(xiàn)在都不用釹鐵硼了，我估計如果持續(xù)漲下去，風電都會用衫鈷磁鐵了�！扁S鐵硼價格暴漲10倍后，其性價比已低于第二代衫鈷磁鐵。事實上，衫鈷磁鐵的耐腐蝕性和連續(xù)工作高溫環(huán)境下的性能都比釹鐵硼好得多。歐洲的直驅(qū)風機，很多都用衫鈷。 中國商報筆者在采訪中了解到，稀土深加工產(chǎn)品的價格暴漲也直接影響到了家電業(yè)。作為空調(diào)壓縮機必備材料的釹鐵硼永磁材料，以前釹鐵硼只占空調(diào)成本比例幾個百分比，價格暴漲后達20%多。隨之而來的是，空調(diào)壓縮機的大幅漲價，漲幅從20%至40%不等。 大金空調(diào)已宣布從7月11日起開始漲價，幅度在10%以上�！皧W克斯則直接減少訂貨量，此前還直接發(fā)生過向上游供貨商退貨事件，覺得直流變頻現(xiàn)在用釹鐵硼太貴了�！� 稀土深加工產(chǎn)品暴漲也已影響到了照明產(chǎn)業(yè)。
據(jù)了解，LE熒光粉方面是最早暴露出停產(chǎn)、更換材料的行業(yè)。節(jié)能照明為稀土熒光粉的主要應用領(lǐng)域。稀土價格飆升，稀土熒光粉價格半年上漲近十倍：由1月的250元/公斤上漲到6月的3000元/公斤。節(jié)能燈配件毛管中三基色熒光粉的主要原料，稀土占原料的比重達75%。業(yè)內(nèi)研究人士指出，在三基色熒光粉漲價前，熒光粉在節(jié)能燈的成本中只占10%，而漲價后，占比上升到了60%至70%。
“原料上漲導致終端產(chǎn)品節(jié)能燈價格上漲，產(chǎn)品的出口價格優(yōu)勢盡失，出口訂單減少。無序競爭開始出現(xiàn)，部分企業(yè)不惜壓低出口價，有些則用性能不及三基色熒光粉的鹵粉以次充好，部分則開始減產(chǎn)運營�！闭憬彰麟娖鞯纫慌髽I(yè)，生產(chǎn)車間已經(jīng)為“半開”狀態(tài)，而且即使有訂單也少接，有些能緩期交貨的也就緩一緩。
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