礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高 全球礦業(yè)勘察步伐加快
從2011中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)的表現(xiàn)來看，金融危機(jī)并未抑制各國(guó)投資礦業(yè)的雄心。資源國(guó)在會(huì)議上的熱情和開放的政策顯示出他們歡迎‘資源變現(xiàn)’。投資者在追逐價(jià)格空間的同時(shí)也在發(fā)問：誰將成為下一個(gè)投資‘重地’？非洲還是拉美？金還是銅？或是其他？
事實(shí)上，全球礦企已經(jīng)開始了新一輪‘跑馬圈地’的投資，其中包括中國(guó)。中國(guó)礦企的海外布局呈現(xiàn)出一個(gè)明顯的特點(diǎn)——形成‘利益共同體’。很多參會(huì)的中國(guó)企業(yè)說，‘這是個(gè)不錯(cuò)的辦法’，并且他們正在這么做。
作為國(guó)際性的礦業(yè)盛會(huì)，本屆大會(huì)上最引人注目的是眾多非洲礦業(yè)人士參會(huì)。在過去的幾年中，非洲這片熱土成為各國(guó)礦業(yè)人集聚的地方。大宗商品的持續(xù)上漲、全球找礦行動(dòng)開展，都讓這片土地重新煥發(fā)新的活力，國(guó)際礦業(yè)市場(chǎng)的版圖也或?qū)⒁虼硕淖儭?/SPAN>
大宗商品漲聲一片
在此次大會(huì)上，國(guó)際大宗商品近年來的持續(xù)上漲無疑成為最大的焦點(diǎn)。其中“黃金”表現(xiàn)尤為明顯。今年黃金價(jià)格一度超過1900美元/盎司。同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁的還有銅礦，以2011年8月份為例，LME(倫敦金屬交易所)當(dāng)月期銅和三個(gè)月期銅均價(jià)分別為9091美元/噸和9061美元/噸，同比分別上漲29.19%和29.09%。2011年LME三月期銅價(jià)在2月下旬達(dá)到全年最高點(diǎn)10190美元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2010年12月份的9150美元/噸�？v觀全年，2011年依舊漲聲不斷。
中銀國(guó)際控股(亞洲)有限公司董事總經(jīng)理在會(huì)議當(dāng)天的礦業(yè)與金融資本論壇上表示：從資本市場(chǎng)來看，標(biāo)準(zhǔn)普爾500綜合指數(shù)[2036.96 1.72%]在本年度上漲3.43%，而金屬類公司股價(jià)平均漲幅為8.81%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大勢(shì)，采礦類企業(yè)的平均漲幅為4.57%。香港恒生指數(shù)在過去一年中漲幅為1.68%，金屬類股票平均漲幅為2.87%，采礦類股票平均漲幅與大市持平。上證綜合指數(shù)年內(nèi)平均漲幅為1.55%，金屬類和采礦類股票漲幅都大幅超過這一水平。
“大宗商品的價(jià)格走高一方面是經(jīng)濟(jì)基本面的恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)導(dǎo)致的需求增加，但也有很大因素與通貨膨脹居高導(dǎo)致的避險(xiǎn)和貨幣市場(chǎng)投機(jī)情緒強(qiáng)烈有關(guān)。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)推測(cè)，銅的價(jià)格應(yīng)該維持在5500美元/噸-6000美元/噸之間，價(jià)格很大程度取決于資本市場(chǎng)的投機(jī)和資金量。”
同時(shí)，各國(guó)央行成為黃金價(jià)格上漲的又一推手。各國(guó)央行成為近二十年來第一次黃金的凈買家。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2010年共有19個(gè)國(guó)家的央行買入黃金，其中俄羅斯凈買入139.7噸。新金融記者查閱世界黃金協(xié)會(huì)的資料發(fā)現(xiàn)，截止到2011年10月份，美國(guó)官方的黃金持有量為8134噸，占其全部外匯儲(chǔ)備的74.2%，其次是德國(guó)和國(guó)際貨幣基金組織，分別為3401噸和2814噸，中國(guó)為1054噸，排名第六。
對(duì)于未來的大宗商品走勢(shì)，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理表示，由于銅需求增速超過供給增速，今明兩年銅礦產(chǎn)量仍將無法滿足全球需求，南非標(biāo)準(zhǔn)銀行預(yù)計(jì)2011年銅金屬供需缺口將達(dá)到38.5萬噸，而2012年將達(dá)到56.2萬噸，供需不平衡的狀態(tài)將持續(xù)至2013年。新興市場(chǎng)國(guó)家加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及發(fā)達(dá)國(guó)家恢復(fù)制造業(yè)增長(zhǎng)這兩大主題，是推動(dòng)今后銅消耗量增大及銅價(jià)上漲的主要因素。“我們預(yù)計(jì)2012年銅價(jià)仍將繼續(xù)維持上漲勢(shì)頭，但隨著各國(guó)銅礦項(xiàng)目的逐步建成投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，上漲幅度將會(huì)出現(xiàn)循序漸進(jìn)的狀況。”
英國(guó)CRU國(guó)際有限公司有色金屬部總經(jīng)理認(rèn)為，中期來看，金屬需求依然比較強(qiáng)勁，但是金屬的供應(yīng)增長(zhǎng)有限。
全球找礦
加拿大金屬經(jīng)濟(jì)集團(tuán)最新發(fā)布的《公司勘查戰(zhàn)略》顯示：2010年全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入達(dá)到112億美元，為歷史第二高位，僅次于2008年132億美元的紀(jì)錄。在全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑，國(guó)際流動(dòng)性依然充裕的情況下，國(guó)際大宗商品依然保持高位震蕩。隨著未來世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不確定性因素的增多，部分大宗礦產(chǎn)品價(jià)格不排除進(jìn)一步創(chuàng)出新高的可能。因此，在這次的論壇上，很多大中型公司都表示將不同程度地增加勘查投資。
以中國(guó)為例，截至2011年三季度末，固體礦產(chǎn)勘查投入同比增長(zhǎng)33.3%，年開采設(shè)計(jì)規(guī)模同比增長(zhǎng)5%；與此同時(shí)，全國(guó)固體礦產(chǎn)探礦權(quán)登記面積75萬平方公里，采礦權(quán)登記面積10.5萬平方公里，從數(shù)據(jù)上看基本與往年持平。另據(jù)國(guó)土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司司長(zhǎng)劉連和介紹，從今年前三季度看，礦產(chǎn)資源開發(fā)領(lǐng)域的年度新立探礦權(quán)與采礦權(quán)個(gè)數(shù)呈下降趨勢(shì)。全國(guó)探礦權(quán)34500個(gè)，累計(jì)減少11%。我國(guó)新立固體礦產(chǎn)探礦權(quán)同比減少51%，采礦權(quán)同比減少27%。全國(guó)采礦權(quán)設(shè)計(jì)規(guī)模目前總共145億噸。
為了加快找礦進(jìn)程，國(guó)土資源部已在全國(guó)設(shè)立首批47片找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)整裝勘查區(qū)，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善礦業(yè)權(quán)管理促進(jìn)整裝勘查的通知》(下稱《通知》)。《通知》確保新增設(shè)礦種的礦業(yè)權(quán)都要按照不同標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)國(guó)土資源部批準(zhǔn)備案，才能新設(shè)礦業(yè)權(quán)。同時(shí)，還對(duì)采礦權(quán)的準(zhǔn)入條件、采礦權(quán)審批的程序、要件和具體要求，進(jìn)行細(xì)化和進(jìn)一步規(guī)范。國(guó)土資源部計(jì)劃今年年底前全部完成整裝勘查區(qū)礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案審核，隨后將陸續(xù)向市場(chǎng)投放新的礦業(yè)權(quán)。
劉連和在礦業(yè)權(quán)政策解讀論壇上介紹道：“目前國(guó)內(nèi)已有31個(gè)省區(qū)市建成省一級(jí)礦業(yè)權(quán)交易機(jī)構(gòu)。全國(guó)各省份的地市一級(jí)礦業(yè)權(quán)有形市場(chǎng)建設(shè)正在積極推進(jìn)，目前已經(jīng)有接近7成的地市基本建成了有形市場(chǎng)。”
熱投非洲
在素有“世界原料庫”之稱的非洲大陸上，金、金剛石、銅、鈾等重要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量均居世界首位，鉻、錳、鈷、鋁土礦，以及鎳、石油和天然氣等礦產(chǎn)資源也非常豐富，在礦產(chǎn)資源及其生成條件方面稱得上是世界上最富饒的地區(qū)。難怪有人調(diào)侃：“在非洲國(guó)家磕倒了，嘴巴都能沾上礦。”
非洲巨大的礦產(chǎn)儲(chǔ)備時(shí)刻挑逗著各國(guó)投資者的神經(jīng)。尼日利亞駐華大使阿米努•巴希爾•瓦利表示：“尼日利亞是一個(gè)礦藏十分豐富的國(guó)家，而世人大多只知道南非而不知道尼日利亞。我們甚至擁有比南非更多的銅礦，尼日利亞在輕金屬上的礦藏是超過南非的。”同時(shí)，阿米努•巴希爾•瓦利表示他們?cè)敢馀c民間資本在任何方面進(jìn)行合作，希望投資者來開采。
非洲的資產(chǎn)價(jià)格具有投資價(jià)值，對(duì)于尋找較低成本資產(chǎn)的企業(yè)來說將是一大機(jī)遇。
為迎合國(guó)外投資需求，許多西非國(guó)家奉行礦業(yè)開放政策，落實(shí)了一系列促進(jìn)外商投資的改革措施。比如：本國(guó)企業(yè)與外國(guó)企業(yè)一視同仁；承諾與礦業(yè)投資有關(guān)的法規(guī)在一定時(shí)間內(nèi)保持不變；征收較低的土地使用費(fèi)等。同時(shí)，許多非洲國(guó)家還在財(cái)務(wù)稅制上出臺(tái)優(yōu)惠政策予以鼓勵(lì)。包括：與礦產(chǎn)勘查、開發(fā)有關(guān)的機(jī)械設(shè)備免征進(jìn)口關(guān)稅，降低企業(yè)所得稅；在礦山企業(yè)投產(chǎn)初期，免交企業(yè)營(yíng)業(yè)稅若干年；允許勘探成本記入礦山生產(chǎn)成本等。有的西非國(guó)家取消了外匯限制；允許利潤(rùn)自由或交納預(yù)提稅后可自由匯出；允許外幣自由兌換；允許外方建立外匯賬戶等；允許外資股份占多數(shù)的合資公司或獨(dú)資公司向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)借款。
目前全球礦業(yè)投資者都在涌向非洲這塊最后的礦石大餐。據(jù)南非報(bào)道，不少礦業(yè)企業(yè)已經(jīng)制定了增產(chǎn)計(jì)劃，如泛非資源集團(tuán)計(jì)劃斥資1.2億蘭特(1美元約合6.8蘭特)對(duì)其擁有的金礦礦渣進(jìn)行再提煉，加拿大礦業(yè)公司Endeavour在西非布基納法索的黃金產(chǎn)量今年第二季度提高了8%。今年到目前為止，必和必拓、力拓、淡水河谷和中國(guó)鋁業(yè)[8.48 1.56%]計(jì)劃在西非的項(xiàng)目上投資達(dá)100億美元。
在全球投資者聚焦非洲的同時(shí)，也有投資者表示出對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心。這些擔(dān)心不無道理，非洲在今年多次出現(xiàn)政治風(fēng)險(xiǎn)。寧波金田銅業(yè)集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略投資部副經(jīng)理沈良在接受記者采訪時(shí)說道：“因?yàn)檫@兩年銅礦價(jià)格急速上漲，為了控制上游成本，我們也投資了美國(guó)等一些國(guó)家的礦產(chǎn)，但是目前覺得在非洲的投資風(fēng)險(xiǎn)還是很大，政權(quán)和政策不確定性很大，有可能面臨進(jìn)得去出不來的困境，所以還要謹(jǐn)慎而行。”
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