中國(guó)鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策及未來(lái)趨勢(shì)
我國(guó)鈦行業(yè)現(xiàn)狀
我國(guó)鈦工業(yè)大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展期：即20世紀(jì)50年代的開創(chuàng)期，60-70年代的建設(shè)期和80-90年代的初步發(fā)展期。在新世紀(jì)，得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展，我國(guó)鈦工業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)快速成長(zhǎng)期。
1.生產(chǎn)情況
截止到2010年底，根據(jù)鈦行業(yè)主要14家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)：海綿鈦的產(chǎn)能達(dá)到了103500噸，實(shí)際產(chǎn)量57770噸，產(chǎn)能過(guò)剩79%。根據(jù)鈦行業(yè)23家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)：鈦錠的產(chǎn)能達(dá)到了89200噸，實(shí)際產(chǎn)量46262噸，產(chǎn)能過(guò)剩92.8%。根據(jù)鈦行業(yè)33家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材 38323噸。根據(jù)鈦行業(yè)11家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)：中國(guó)主要鈦設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)值達(dá)148992.7萬(wàn)元，用鈦量4738.9噸，制造設(shè)備臺(tái)數(shù)為1991臺(tái)。統(tǒng)計(jì)來(lái)看鈦產(chǎn)業(yè)鏈上、中游企業(yè)多，產(chǎn)能過(guò)剩。下游企業(yè)少，應(yīng)用不足，產(chǎn)值低。我國(guó)鈦材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下圖1所示：化工是第一消費(fèi)領(lǐng)域。 圖1 2010年我國(guó)的鈦應(yīng)用結(jié)構(gòu)比例（%） 2.對(duì)外貿(mào)易情況 2010年，我國(guó)進(jìn)口海綿鈦3370.58噸，出口3554.38噸，凈出口183.8噸；進(jìn)口鈦加工材6133.52噸，出口7551.3噸，凈出口 1417.79噸。從過(guò)程來(lái)看，2010年上半年，海綿鈦仍呈凈進(jìn)口狀況，下半年進(jìn)口下降，出口增加，實(shí)現(xiàn)了全年凈出口狀態(tài)。加工材則全年呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺的狀況。進(jìn)口鈦加工材的主要品種仍是鈦焊管和鈦薄板。 從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，2010年下半年，國(guó)外對(duì)海綿鈦的需求開始增加，這說(shuō)明國(guó)外對(duì)鈦制品的需求開始復(fù)蘇。 3.近5年鈦專利情況截至2011年2月，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局檢索2006-2010年的海綿鈦、鈦板、鈦管和鈦換熱器專利，共檢索到發(fā)明和實(shí)用新型專利 161項(xiàng)。其中海綿鈦108項(xiàng)，鈦板27項(xiàng)，鈦管19項(xiàng)，鈦換熱器7項(xiàng)。 圖2 2006-2010年鈦產(chǎn)業(yè)中國(guó)專利申請(qǐng)量統(tǒng)計(jì) 由圖2可以看到，鈦產(chǎn)業(yè)的中國(guó)專利申請(qǐng)量隨著前期大規(guī)模建設(shè)而大幅增長(zhǎng)，也伴隨行業(yè)周期性回落而大幅回落：鈦管專利申請(qǐng)量的增長(zhǎng)也正符合我國(guó)當(dāng)前鈦管大量進(jìn)口，急需國(guó)產(chǎn)替代的現(xiàn)狀。專利量的波動(dòng)可能也說(shuō)明鈦行業(yè)技術(shù)日趨成熟，當(dāng)前難有技術(shù)性突破。
國(guó)內(nèi)政策對(duì)鈦行業(yè)發(fā)展的影響
“國(guó)內(nèi)鈦工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展‘十二五’規(guī)劃”提出了“十二五”期間鈦的發(fā)展重點(diǎn)和趨勢(shì)，明確了重大質(zhì)量專項(xiàng)和重點(diǎn)工程。 中國(guó)的大飛機(jī)計(jì)劃（大客和大運(yùn)）、嫦娥工程、軌道站計(jì)劃、核電站計(jì)劃、海洋工程（艦船制造、海洋石油開采和海水淡化等）以及中國(guó)持續(xù)發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)都對(duì)鈦及其合金材提出了更高的質(zhì)量，更大的數(shù)量的要求。因此，努力提高鈦制品的質(zhì)量，努力開發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材和型材等新產(chǎn)品，以滿足國(guó)家建設(shè)的需要，是目前中國(guó)鈦行業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)。 1.重大質(zhì)量專項(xiàng) 名稱：航空航天、艦船、核電、醫(yī)療、化工等領(lǐng)域用鈦制品質(zhì)量升級(jí)專項(xiàng)。內(nèi)容：通過(guò)提高海綿鈦、鈦錠等鈦制品質(zhì)量，開發(fā)鈦型材、管材和帶材新品種，全面提高中國(guó)鈦制品質(zhì)量，基本實(shí)現(xiàn)鈦制品的升級(jí)換代，促進(jìn)鈦行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移。 2.重點(diǎn)工程 海綿鈦的質(zhì)量升級(jí)工程 通過(guò)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，以及嚴(yán)格的過(guò)程控制，降低海綿鈦的能耗，提高海綿鈦的質(zhì)量，使其零級(jí)鈦達(dá)到70%以上，95鈦達(dá)到35%以上，工業(yè)化地生產(chǎn)90 鈦，并形成自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 鈦合金錠的質(zhì)量升級(jí)工程 通過(guò)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，以及嚴(yán)格的過(guò)程控制，工業(yè)化地生產(chǎn)化學(xué)和組織成分均勻、基本上無(wú)冶金夾雜缺陷的優(yōu)質(zhì)鈦合金錠，并形成自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 鈦擠壓型材和管材的裝備和技術(shù)開發(fā) 通過(guò)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新，以及嚴(yán)格的過(guò)程控制，批量地生產(chǎn)航空用典型的鈦合金型材，滿足國(guó)家的急需，并形成自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 大卷重鈦帶的裝備和技術(shù)開發(fā) 通過(guò)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新，以及嚴(yán)格的過(guò)程控制，工業(yè)化地生產(chǎn)大卷重鈦帶，以滿足國(guó)內(nèi)的急需，并形成自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 成立國(guó)家鈦產(chǎn)品表征與評(píng)價(jià)中心 該中心應(yīng)承擔(dān)以下功能，以促進(jìn)中國(guó)鈦制品質(zhì)量的全面提高，大力促進(jìn)鈦制品的新應(yīng)用。 （a）承擔(dān)各種鈦產(chǎn)品的檢測(cè)任務(wù)，代表行業(yè)與國(guó)家的最高水平。（b）檢測(cè)范圍廣，測(cè)量精度高�？蓽y(cè)試鈦及其合金、含鈦化合物，可測(cè)試原料、半成品、成品；可測(cè)試不同狀態(tài)的產(chǎn)品：致密件、多孔件、粉末、纖維、涂層等；可進(jìn)行物理（熱聲電光等）、化學(xué)、力學(xué)（各種機(jī)械性能）、微觀組織及結(jié)構(gòu)的測(cè)試；能承擔(dān)某些極端條件下（如超高溫）的性能測(cè)試等。（c）與使用單位共同確定鈦材料的使用條件和參數(shù)。（d）參與鈦制品的行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制訂或修訂。（e）承擔(dān)檢測(cè)人員的培訓(xùn)及檢測(cè)資格的認(rèn)證事宜。（f）鈦及其合金性能及使用情況的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。 從國(guó)家政策可以看出，未來(lái)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)在高端鈦材的技術(shù)研發(fā)和工業(yè)生產(chǎn)，行業(yè)可能面臨整合，占有鈦資源的企業(yè)將具備成本優(yōu)勢(shì)。
鈦行業(yè)發(fā)展分析
1.需求恢復(fù)增長(zhǎng)，看好高端鈦材 從世界鈦材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看（圖3），未來(lái)我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅攸c(diǎn)轉(zhuǎn)向航空航天以及軍工消費(fèi)。 圖3 世界鈦金屬消費(fèi)結(jié)構(gòu) “十二五”期間，我國(guó)航空航天、船艦、海洋工程、甚至醫(yī)療和體育休閑等國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門對(duì)鈦的需求都將迎來(lái)新的發(fā)展時(shí)期。中國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目、嫦娥工程、航空母艦和新一代戰(zhàn)斗機(jī)、海洋工程、核電站計(jì)劃等都將逐漸迎來(lái)對(duì)高端鈦材需求爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)期。 圖4 各主流機(jī)型耗鈦材量（噸）資料來(lái)源：RTI 圖5 2009-2028中國(guó)民航業(yè)需要新飛機(jī)3770架 圖6 海綿鈦需求預(yù)測(cè)來(lái)源：東邦鈦2009年報(bào) 由圖4、5、6可以看出，未來(lái)鈦行業(yè)將迎來(lái)復(fù)蘇，需求將恢復(fù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)未來(lái)重點(diǎn)將在軍工和航空航天方面帶來(lái)高端鈦材的巨大需求。 2.鈦產(chǎn)品價(jià)格未來(lái)看漲 圖7 鈦礦進(jìn)出口數(shù)量（噸） 目前全球主要鈦礦供應(yīng)國(guó)是澳大利亞、印度、越南，三者約占據(jù)全球鈦礦貿(mào)易份額的50%以上。中國(guó)原料鈦中約有一半左右依賴進(jìn)口，而澳洲、印度、越南更是約占據(jù)了80%以上。鈦精礦供應(yīng)國(guó)逐步控制出口致鈦礦價(jià)格上漲。 鈦礦進(jìn)口量2010年較2008年增長(zhǎng)了一倍，隨著國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)能的釋放，未來(lái)鈦礦的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，而越南、印度對(duì)鈦礦出口的限制進(jìn)一步推高了鈦礦緊張。伴隨國(guó)內(nèi)鈦礦價(jià)格的走高，海綿鈦價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了一定的上漲，但國(guó)內(nèi)低端鈦材產(chǎn)能的過(guò)�？赡芤种柒伈膬r(jià)格的上漲。加之日本地震導(dǎo)致日本產(chǎn)能的減少，未來(lái)海綿鈦及高端鈦材價(jià)格看漲，并可能拉大與低端鈦材的價(jià)格差。 圖8 2010年至今鈦精礦價(jià)格出現(xiàn)一輪快速上漲（單位：元/噸） 從圖7、8來(lái)看，由于鈦礦價(jià)格的上漲，成本推動(dòng)下，未來(lái)鈦加工材價(jià)格看漲。 3.日本地震或?qū)⑼苿?dòng)海綿鈦市場(chǎng) 歐洲和美國(guó)航空制造對(duì)鈦材的需求在全球鈦材需求總量中所占的比重較大，而美國(guó)航空業(yè)注重質(zhì)量和技術(shù)，消費(fèi)商都傾向于從日本采購(gòu)海綿鈦和鈦材，所以日本出口的海綿鈦大都運(yùn)往了美國(guó)。
同時(shí)。世界上最大的飛機(jī)制造廠，如波音和空客今年都大大增加了鈦材品的采購(gòu)量，因此今年對(duì)海綿鈦的需求也有增無(wú)減。受日本大地震、海嘯以及目前核輻射的影響，日本東邦鈦業(yè)已經(jīng)暫停東部的海綿鈦生產(chǎn)線，已經(jīng)關(guān)閉的生產(chǎn)線年產(chǎn)能為5000-7000噸。國(guó)外用戶無(wú)法在日本采購(gòu)到足夠的海綿鈦，或?qū)⑾ＭD(zhuǎn)投到中國(guó)，因此受日本地震影響，中國(guó)海綿鈦出口市場(chǎng)有望被推高。
全球?qū)＞d鈦的需求不斷增長(zhǎng)，但是供應(yīng)緊張，這使得海綿鈦市場(chǎng)變得緊俏，因此價(jià)格也會(huì)隨之走高。
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