新材料“十二五”規(guī)劃即將出爐 尋寶先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
石墨烯、鋰電池隔膜、稀土永磁、聚酰亞胺、生物降解材料……一個個曾在資本市場掀起波瀾的名詞，其實它們都有個共同的名稱——新材料。
2010年9月，國務(wù)院審議并原則通過的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，確定戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將成為我國國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支 柱產(chǎn)業(yè)，新材料作為先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一將被重點培育，加快推進。為此，由工信部原料工業(yè)司等部門組織開展的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》編制工作便一直備受 外界關(guān)注。
近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從有關(guān)方面獲悉，《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》已確定于9月6日正式出臺，包括新能源材料、功能膜材料、碳纖維材 料、復(fù)合材料、稀土功能材料等將會在“十二五”期間得到國家政策的大力扶持。與此相關(guān)的上市公司有哪些，《每日經(jīng)濟新聞》今日將為投資者簡要解析。
規(guī)劃下周出爐
《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的編制工作始于去年，一度傳出將于今年6月正式推出。5月，A股市場上不少涉足新材料領(lǐng)域的上市公司股票已躍躍欲試，只等著發(fā)令槍響，可惜最終落空。
8月10日，工信部在北京組織召開《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專家論證會，專家組認(rèn)為，規(guī)劃已具備報批條件，建議對部分內(nèi)容和重點新材料產(chǎn)品目錄進一步修改完善后盡快發(fā)布實施，這無疑標(biāo)志著文件出臺的時間已經(jīng)臨近。
9月1日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從知情人士處獨家獲悉，《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》已確定將于9月6日在第一屆中國國際新材料產(chǎn)業(yè)博覽會上發(fā)布；9月7日，組織開展編制工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家將舉辦政策解讀會，對外詳細(xì)解讀這份關(guān)于新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。
據(jù)悉，對于新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”期間的發(fā)展方向，文件提出重點發(fā)展新型功能材料、先進結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維及其復(fù)合材料，推進碳纖維、半導(dǎo)體材料、 高溫合金材料、超導(dǎo)材料、高性能稀土材料、納米材料等研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。發(fā)展目標(biāo)則是到2015年突破一批國家建設(shè)亟須、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)，關(guān)鍵新 材料的自給率提高到70%。
國家將對重點支持的項目加大財稅金融等政策扶持力度，引導(dǎo)和鼓勵社會資金投入，并設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。有政策的強力支持，毫無疑問，涉足這些領(lǐng)域的上市公司將迎來巨大的發(fā)展機遇。
新材料都有哪些？
擺在非材料行業(yè)從業(yè)人員面前的一個難題是，什么是新型功能材料、先進結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維及復(fù)合材料？
北京大學(xué)深圳研究院的居學(xué)成博士向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，功能材料是指表現(xiàn)出力學(xué)性能以外的電、磁、光、生物、化學(xué)等特殊性質(zhì)的材料，新型功能 材料主要包括電子信息、能源、納米、生物醫(yī)用、高溫超導(dǎo)、金剛石薄膜等材料。其中，最被外界熟知的有磁性材料、鋰離子電池材料、太陽能電池材料等。
結(jié)構(gòu)材料指以力學(xué)性能為主的工程材料，以某種形式的結(jié)構(gòu)框架獲得其外形、大小和強度。鋼鐵、有色金屬等傳統(tǒng)材料都屬于此類。高性能結(jié)構(gòu)材料一般指具 有更高的強度、硬度、塑性、韌性等力學(xué)性能，并適應(yīng)特殊環(huán)境要求的結(jié)構(gòu)材料，例如高溫合金、新型鋁合金和鎂合金、高溫結(jié)構(gòu)陶瓷材料和高分子合金等。
高性能纖維比較好理解，深圳惠程(002168，收盤價15.85元)正在投資的聚酰亞胺纖維、中鋼吉炭(000928，收盤價12.10元)即將投產(chǎn)的碳纖維都屬于此類。
復(fù)合材料是由兩種或多種性質(zhì)不同的材料通過物理和化學(xué)復(fù)合，組成具有兩個或兩個以上相態(tài)結(jié)構(gòu)的材料。如博云新材(002297，收盤價16.95元)從事的碳/碳復(fù)合材料(C/C)，便是碳纖維增強碳基復(fù)合材料，由碳纖維和基體碳兩部分組成。
/行業(yè)細(xì)分/
五類新材料 最受益公司是誰
新能源材料
新能源包括太陽能、核能、風(fēng)能等一次能源以及二次能源中的氫能等。新能源材料則是指實現(xiàn)新能源的轉(zhuǎn)化和利用所要用到的關(guān)鍵材料，如以鈷酸鋰正極為代表的鋰離子電池材料、以硅半導(dǎo)體材料為代表的太陽能電池材料等。
投資者應(yīng)該非常熟悉鋰離子電池，它由正電極、負(fù)電極、隔膜和電解液四部分組成，因為正電極、隔膜對電池性能的影響最大，所以二者成本和毛利率也相對較高。正極材料約占鋰電池制造成本的40%，毛利率超過30%；隔膜約占成本的20%，毛利率超過50%。
A股市場上，目前投身于正極材料的企業(yè)有杉杉股份 (600884，收盤價16.16元)、中國寶安(000009，收盤價18.67元)、橫店東磁(002056，收盤價26.60元)、當(dāng)升科技 (300073，收盤價13.79元)、拓邦股份(002139，收盤價17.89元)、六國化工(600470，收盤價9.32元)、澄星股份 (600078，收盤價12.83元)等。
我國在鋰電池隔膜的研究與開發(fā)方面起步較晚，高端產(chǎn)品仍依賴進口，目前滬深兩市僅有佛塑科技(000973，收盤價12.69元)量產(chǎn)，正在投資的 則有南洋科技(002389，收盤價27.32元)、大東南(002263，收盤價10.55元)、滄州明珠(002108，收盤價9.21元)、中材科 技(002080，收盤價13.96元)以及云天化(600096，收盤價23.69元)等。
與正極材料相比，負(fù)極材料占鋰電池成本比重較低，幾乎全部實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。其中電解液生產(chǎn)技術(shù)難度比較高，目前僅新宙邦(300037，收盤價40.75元)、天津金牛等少數(shù)廠家有供應(yīng)。
稀土功能材料
稀土被譽為21世紀(jì)新材料的“寵兒”，由于具有特殊的光、電、磁和催化性能，已在國民經(jīng)濟和現(xiàn)代科學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
稀土功能材料主要包括稀土發(fā)光材料、稀土永磁材料、稀土儲氫材料、稀土催化劑材料、稀土陶瓷材料、稀土超導(dǎo)材料、稀土原子能材料等，其中稀土永磁材 料分為釤鈷永磁體和釹鐵硼系永磁體。由于稀土金屬占其成本比例達(dá)70%~80%，釹鐵硼永磁材料價格約為鐵氧體永磁材料價格的20~30倍。
目前兩市生產(chǎn)永磁材料的上市公司主要為中科三環(huán) (000970，收盤價26.64元)、寧波韻升(600366，收盤價20.46元)和銀河磁體(300127，收盤價22.23元)。
碳纖維材料
碳纖維作為高性能纖維的一種，具有碳材料的固有特性，又兼具紡織纖維的柔軟可加工性，抗腐蝕性強、韌性大、電磁性能好、電阻率高，主要用于體育器材、航空航天、風(fēng)力發(fā)電、汽車、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，應(yīng)用較普遍的是聚丙烯腈碳纖維和瀝青碳纖維。
2010年全球碳纖維總用量約為3.1萬噸，同比增長15%，行業(yè)人士預(yù)計今后將每年增長15%~20%。目前全世界只有少數(shù)企業(yè)掌握了碳纖維生產(chǎn)的核心技術(shù)，我國進口依賴率超過80%，但也預(yù)示著進口替代空間巨大。
其中，中鋼吉炭最受關(guān)注，改性塑料龍頭金發(fā)科技也有200噸高性能聚丙烯腈碳纖維項目，但進度比較慢。
功能膜材料
功能膜包括鋰電池隔膜、光學(xué)薄膜、光伏薄膜、水處理滲透膜、高阻隔包裝膜等，種類很多，目前是塑料制品中發(fā)展最快的。
光學(xué)薄膜是指附著在光學(xué)器件表面的厚度薄而均勻的介質(zhì)膜層，以目前主流的液晶面板為例，產(chǎn)品中包括防反射膜、偏光片、廣視角膜、棱鏡片、擴散膜、反射膜等，大多是聚酯薄膜(BOPET)。
由于對原料質(zhì)量、設(shè)備、加工環(huán)境要求極苛刻，棱鏡片和偏光片中的PVA膜(聚乙烯醇薄膜)、TAC膜(三醋酸纖維素薄膜)，國內(nèi)尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，深 紡織A(000045，收盤價9.56元)和佛塑科技正在試圖攻關(guān)；擴散膜技術(shù)門檻稍低，康得新(002450，收盤價27.73元)已準(zhǔn)備進入。
光伏薄膜主要包括背膜和Eva膠膜，背膜由含氟膜、聚酯薄膜構(gòu)成，含氟膜我國尚不能產(chǎn)業(yè)化；Eva膠膜技術(shù)門檻較低，鑫富藥業(yè)(002019，收盤價15.20元)、紅寶麗(002165，收盤價16.08元)正在研發(fā)。
聚酯薄膜成熟度相對略高，國內(nèi)東材科技(601208，收盤價27.02元)、常州裕興的產(chǎn)品已經(jīng)通過下游國外大客戶認(rèn)證，大東南、南洋科技等都準(zhǔn)備進入。
至于水處理滲透膜方面，時代沃頓是國內(nèi)最大的復(fù)合反滲透膜專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，南方匯通(000920，收盤價9.56元)持有時代沃頓42%的股權(quán)。碧水源是國內(nèi)MBR(膜生物反應(yīng)器)領(lǐng)域的領(lǐng)先者，占據(jù)國內(nèi)60%以上的市場份額。
復(fù)合材料
復(fù)合材料按用途主要可分為結(jié)構(gòu)復(fù)合材料和功能復(fù)合材料兩大類。結(jié)構(gòu)材料通常按基體的不同分為聚合物基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料、碳基復(fù)合材料和水泥基復(fù)合材料等，碳/碳復(fù)合材料(C/C)就是其中一種。
在樹脂基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、碳/碳復(fù)合材料以及陶瓷基復(fù)合材料等四大類復(fù)合材料中的研究與應(yīng)用水平僅次于樹脂基復(fù)合材料，已經(jīng)全面走向工程 應(yīng)用階段，上市公司有博云新材(002297，收盤價16.95元)投身于此行業(yè)。鑫科材料(600255，收盤價9.89元)則是金屬基復(fù)合材料的代 表。
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