稀土業(yè)“天價(jià)時(shí)代”生態(tài)調(diào)查
1.指令性生產(chǎn)
管制、囤積、走私和無法承受的成本之重
因“指令性生產(chǎn)”和“原料商囤貨”，稀土從“白菜價(jià)”走向“天價(jià)”。而這也催生了大量的非法稀土交易，并給下游應(yīng)用行業(yè)帶來了“無法承受的成本之重”。2011年下半年，這一狀況是否仍將繼續(xù)？
“你看，今天來參會(huì)的老板個(gè)個(gè)身家至少千萬，上億的也不在少數(shù)。”8月8日，在第三屆包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，來自深圳的稀土貿(mào)易商劉競(jìng)成，指著可容納300人的會(huì)場(chǎng)對(duì)本報(bào)記者說。
劉競(jìng)成的話并非玩笑。稀土，這種三年前還只能“賣出白菜價(jià)”的資源，如今身價(jià)已暴漲十倍以上，“烏雞變鳳凰”的造富神話自此上演。
全球最大輕稀土生產(chǎn)商、包鋼稀土（600111）總經(jīng)理張忠對(duì)本報(bào)記者表示，稀土的價(jià)格上漲，已經(jīng)使上游原料企業(yè)利潤(rùn)翻番，“今年上半年，雖然稀土產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降，但創(chuàng)造的利潤(rùn)是去年一整年的兩倍以上。”
在稀土價(jià)格持續(xù)上漲之際，中國(guó)稀土出口額也迅速上升。8月5日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)公布，今年上半年，在出口量沒有明顯增加的情況下，我國(guó)稀土金屬產(chǎn)品出口額達(dá)15.4億美元，同比增長(zhǎng)9.3倍。
不過，自8月1日以來，稀土開始結(jié)束上半年的暴漲行情，首次全線下跌。對(duì)此，張忠認(rèn)為，短暫的拋售行情可以理解，未來，稀土價(jià)格仍將在高位運(yùn)行。張忠的話，或許也道出了中國(guó)稀土業(yè)監(jiān)管層的期待。近年來，我國(guó)一系列稀土管控政策，幾乎都是圍繞“結(jié)束稀土‘白菜價(jià)’時(shí)代，使其價(jià)值回歸”這一目標(biāo)展開的。
不過，這一由“管制”開啟的“天價(jià)稀土?xí)r代”是否仍能繼續(xù)？雖然，2011年下半年密集出臺(tái)的政策，仍將進(jìn)一步強(qiáng)化稀土業(yè)的“指令性生產(chǎn)”，但屢禁不止的非法交易，以及下游應(yīng)用行業(yè)的激烈反彈，都將對(duì)其形成巨大的沖擊。
稀土價(jià)格在2011年上半年屢創(chuàng)新高，最直接的原因就是國(guó)家政策刺激。因此，今后的稀土政策走向，將對(duì)稀土未來的價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生重要影響。
張忠對(duì)本報(bào)記者透露，今年下半年將進(jìn)入“政策密集執(zhí)行階段”，政策性因素仍是影響稀土價(jià)格的主要原因。
而據(jù)工信部原材料工業(yè)司稀土辦公室主任賈銀松透露，下半年將出臺(tái)的政策包括，“指令性生產(chǎn)計(jì)劃的管理辦法，稀土行業(yè)準(zhǔn)入條例，稀土企業(yè)生產(chǎn)許可管理辦法，稀土礦山企業(yè)收購資質(zhì)認(rèn)證辦法，稀土金屬的管理?xiàng)l例等政策法規(guī)”。
8月1日，南方稀土龍頭企業(yè)五礦有色以“指令性生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)束”為由，倡議全國(guó)稀土分離冶煉企業(yè)在8月初立即停產(chǎn)，使得“稀土超指標(biāo)開采問題”再次受到市場(chǎng)關(guān)注。
不過，張忠對(duì)本報(bào)記者表示，包鋼稀土的開采指標(biāo)并沒有用完，因此不會(huì)響應(yīng)五礦有色的停產(chǎn)倡議。
中國(guó)稀土學(xué)會(huì)一位知情人士告訴本報(bào)記者，今年的開采指標(biāo)的確已用完，不過有將近一半的原料沒有流入市場(chǎng)，而是被企業(yè)儲(chǔ)備起來了。“只要不進(jìn)入市場(chǎng)，礦山超標(biāo)開采就不容易被發(fā)現(xiàn)”。
對(duì)此，國(guó)土資源部將進(jìn)一步細(xì)化“稀土指令性生產(chǎn)管理辦法”，將稀土開采總量控制指標(biāo)逐級(jí)分解到稀土礦山，并對(duì)稀土礦山生產(chǎn)的產(chǎn)品流向和數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，禁止超控制指標(biāo)開采。
環(huán)保整頓，也是今年下半年稀土行業(yè)的重頭戲。張忠向本報(bào)記者透露，稀土辦公室將聯(lián)合監(jiān)察、國(guó)土、環(huán)保等六部門深入開展稀土專項(xiàng)整治。
實(shí)際上，環(huán)保部目前已對(duì)稀土行業(yè)開展環(huán)保稽查工作，江西、四川、廣東等地的一批環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)整頓。上述中國(guó)稀土學(xué)會(huì)知情人士告訴本報(bào)記者，由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)，江西銅業(yè)（600362）在四川冕寧縣的稀土分離廠目前已全部停產(chǎn)。
“嚴(yán)格來說，我國(guó)90%以上的稀土企業(yè)環(huán)保不達(dá)標(biāo)，包括包鋼稀土、五礦這樣的龍頭企業(yè)。”上述知情人士稱。
在張忠看來，下半年即將密集出臺(tái)的一系列細(xì)化政策，將對(duì)稀土原料的供給造成直接沖擊，“資源稅、國(guó)家收儲(chǔ)、環(huán)保保證金、稀土專用發(fā)票等政策陸續(xù)發(fā)布及執(zhí)行，都將使得國(guó)內(nèi)的稀土供給趨于緊張。”
2.囤礦稀土礦
稀土價(jià)格暴漲，除了政策因素，還與市場(chǎng)供需矛盾有關(guān)，而上游原料企業(yè)囤礦惜售則加劇了供需矛盾。
盡管張忠以“商業(yè)秘密”為由拒絕對(duì)本報(bào)記者透露包鋼稀土的庫存，但本報(bào)記者實(shí)地調(diào)研獲悉，自去年下半年開始，包鋼稀土開始加大力度儲(chǔ)備原料。“現(xiàn)在，我們的產(chǎn)品幾乎不對(duì)外銷售，全部拉入倉庫。”包鋼稀土一位內(nèi)部人士告訴本報(bào)記者。
在8月8日的包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇間隙，一位稀土下游應(yīng)用商甚至直接對(duì)張忠發(fā)難稱：“在市場(chǎng)上，我們基本找不到你們的貨。”
上述包鋼稀土內(nèi)部人士告訴本報(bào)記者，公司庫存目前已處于前所未有的高水平，“目前，我們?nèi)霂煲呀?jīng)很困難了”，而在國(guó)家下大力氣整頓市場(chǎng)之前，公司基本沒有庫存。
中國(guó)稀土學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)張安文對(duì)本報(bào)記者表示，包鋼稀土目前擁有全球輕稀土60%的市場(chǎng)份額，在國(guó)家管制稀土生產(chǎn)的前提下，包鋼稀土對(duì)輕稀土市場(chǎng)供需關(guān)系的調(diào)控能力較強(qiáng)。
此外，五礦有色、中色珠江等企業(yè)也儲(chǔ)備了大量原料。“庫存是挺充足的，現(xiàn)在大家手中都囤著貨。”甘肅稀土集團(tuán)的一位管理人士對(duì)本報(bào)記者表示。
除了上游原料企業(yè)“囤貨”，稀土貿(mào)易商的庫存雖然目前呈下降趨勢(shì)，但依然處于較高水平。張忠對(duì)本報(bào)記者坦承，上半年稀土價(jià)格暴漲有囤積炒作的因素，但張忠強(qiáng)調(diào)，目前的稀土價(jià)格“不存在虛高，而是體現(xiàn)了稀土資源價(jià)值回歸的趨勢(shì)”。
值得注意的是，知情人士告訴本報(bào)記者，國(guó)家儲(chǔ)備已于兩個(gè)月前開始，目前正在有序進(jìn)行。本報(bào)記者也從包鋼稀土冶煉廠獲悉，作為國(guó)家儲(chǔ)備的2號(hào)倉庫目前已經(jīng)啟動(dòng)。
張安文表示，由于國(guó)內(nèi)大型企業(yè)資源集中度增強(qiáng)，一定程度上可以利用調(diào)控供需關(guān)系來穩(wěn)定價(jià)格，“下半年的價(jià)格應(yīng)該不會(huì)大跌，包鋼稀土他們會(huì)想辦法穩(wěn)住現(xiàn)在的價(jià)格水平”。
3.非法攪局者
管制、囤積、走私和無法承受的成本之重
指令性生產(chǎn)和原料商囤貨，成為了稀土價(jià)格維持高位的兩大保證。不過，指令性之外的稀土流入市場(chǎng)，卻成為其最大的威脅。
多位貿(mào)易商對(duì)本報(bào)記者表示，他們非常希望了解“包鋼稀土及內(nèi)蒙古政府部門整頓非法開采、出口稀土”的進(jìn)展。“如果非法流入市場(chǎng)的產(chǎn)品越來越多，價(jià)格就很難穩(wěn)定，甚至?xí)蟮?/SPAN>”一位貿(mào)易商表示。
對(duì)此，張忠對(duì)記者坦承，市場(chǎng)上的確有非法產(chǎn)品流入，但其沒有透露具體數(shù)量。
西省稀土學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)孟慶江對(duì)本報(bào)記者表示，稀土非法開采、出口走私依然屢禁不止，導(dǎo)致稀土產(chǎn)品產(chǎn)量、消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)家控制指標(biāo)，相關(guān)主管部門目前也是無能為力。“其主要原因是，計(jì)劃控制目標(biāo)與市場(chǎng)需求不相適應(yīng)”。
本報(bào)記者從中國(guó)稀土學(xué)會(huì)的多位專家處了解到，目前，稀土“出口走私”問題沒有解決，又出現(xiàn)了“進(jìn)口走私”的新問題。
知情人士告訴本報(bào)記者，由于國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格已高出越南、馬來西亞等周邊國(guó)家，南方地區(qū)的貿(mào)易商和企業(yè)開始從越南等地走私進(jìn)口稀土，并且數(shù)量在持續(xù)上升。
另一個(gè)在業(yè)內(nèi)飽受質(zhì)疑的現(xiàn)象是，稀土的“變相出口”。即，部分日本企業(yè)通過與國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)成立合資公司，將不受出口配額限制、不征收關(guān)稅的甩帶片運(yùn)出國(guó)外。
據(jù)記者了解，甩帶片是一種稀土合金，用來加工稀土釹鐵硼，大約含30%-40%的稀土元素。早期商務(wù)部考慮到甩帶片有一定技術(shù)含量，因此沒有將其納入稀土配額管理，也不征收任何出口關(guān)稅。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)記者，國(guó)內(nèi)越來越多企業(yè)通過增加甩帶片產(chǎn)能，向日本等國(guó)出口稀土。目前，在國(guó)內(nèi)有合資工廠、出口甩帶片最多的，一個(gè)是由日本昭和電工株式會(huì)社、東海貿(mào)易株式會(huì)社與包鋼稀土在包頭的合資公司“包頭昭和稀土高科新材料有限公司”，另一家是，贛州昭日稀土新材料有限公司，該公司控股方也是昭和電工株式會(huì)社和東海貿(mào)易株式會(huì)社，中方參股公司主要有贛州虔東稀土集團(tuán)、中國(guó)五礦集團(tuán)等。
知情人士稱，上述兩家公司甩帶片年產(chǎn)量超過1萬噸，如果全部出口日本，也就意味著，每年向日本出口稀土超過3000噸。今年7月，昭和電工株式會(huì)社還宣布，將在華合資公司的稀土合金產(chǎn)量提高1000噸。
一位中國(guó)稀土學(xué)會(huì)人士告訴本報(bào)記者，業(yè)內(nèi)已將該問題反映至商務(wù)部，今年下半年將出臺(tái)一個(gè)稀土合金管理細(xì)則，商務(wù)部正在考慮將甩帶片納入配額管理。不過，這位人士也坦言，一旦將甩帶片納入配額管理，中日之間的貿(mào)易關(guān)系將進(jìn)一步緊張，考慮到WTO訴訟方面的壓力，商務(wù)部對(duì)這一問題將會(huì)慎重考慮。
4.下游“崩潰”
稀土原料價(jià)格暴漲，幾家歡喜幾家愁。
上游礦山獲益自然不在話下，而對(duì)中游分離冶煉企業(yè)來說，原材料價(jià)格上漲必然導(dǎo)致中游稀土產(chǎn)品有一定基數(shù)的漲價(jià)。張忠認(rèn)為，“雖然將成本轉(zhuǎn)移到下游企業(yè)需要一個(gè)過程，但對(duì)于中游企業(yè)來說，稀土價(jià)格上漲是絕對(duì)有利的”，“唯一不利的，是購買原材料的流動(dòng)資金加大了，采購原材料會(huì)困難一些”。
但對(duì)部分稀土下游應(yīng)用行業(yè)而言，這卻是一個(gè)無法承受的成本之重。
在8月8日的稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，本報(bào)記者注意到一個(gè)細(xì)節(jié)：湖南科力遠(yuǎn)（600478）集高技術(shù)有限公司總裁羅韜在講到稀土漲價(jià)對(duì)產(chǎn)業(yè)下游影響時(shí)，用了“威脅”一詞，而其講稿上的原話是“面臨崩潰”。
一位熟悉羅韜的人士告訴本報(bào)記者，羅之所以在公開場(chǎng)合改變措辭，是顧及包鋼稀土等上游原料企業(yè)的感受。
羅韜稱，當(dāng)前，稀土價(jià)格非理性上漲，“嚴(yán)重影響了（下游）行業(yè)的發(fā)展，甚至威脅行業(yè)生存，若不及時(shí)采取措施，必將會(huì)大大削弱我國(guó)重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。”
以電動(dòng)汽車所用的鎳氫電池為例，稀土是鎳氫電池的最重要的材料之一，在負(fù)極所用的儲(chǔ)氫合金中占有30%-40%的比例。羅韜表示，稀土價(jià)格猛漲帶來的最大打擊是，不利于中國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車，使得節(jié)能減排戰(zhàn)略大打折扣，自然對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域剛剛啟動(dòng)的市場(chǎng)造成不小的沖擊。
“如果稀土繼續(xù)非理性上漲，將造成整個(gè)儲(chǔ)氫電池行業(yè)的崩潰，造成國(guó)家重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的大倒退。”羅韜對(duì)本報(bào)記者稱。
張安文也對(duì)本報(bào)記者表示，稀土從“白菜價(jià)”走向“天價(jià)”，從一個(gè)極端走向另一個(gè)極端，是不合情理的，也是不可持續(xù)的。“天價(jià)之下，多年來含辛茹苦培育的以稀土永磁為代表的四大應(yīng)用行業(yè)日見萎縮，不少稀土下游應(yīng)用企業(yè)被迫不用稀土而尋求替代品。”
江蘇省春蘭集團(tuán)副總經(jīng)理周曉明對(duì)本報(bào)記者證實(shí)，由于價(jià)格太高，空調(diào)業(yè)已經(jīng)開始尋找稀土產(chǎn)品的替代品。
不過，張忠認(rèn)為“下游應(yīng)用行業(yè)面臨崩潰”的說法有點(diǎn)夸大，“對(duì)于下游企業(yè)來講，面臨稀土原材料漲價(jià)之潮，會(huì)有階段性的陣痛，但經(jīng)過半年原材料上漲的傳導(dǎo)周期后，下游將逐漸可以接受和消化上漲成本。”
張忠認(rèn)為，具有代表性的應(yīng)用企業(yè)中科三環(huán)（000970）2011年上半年的業(yè)績(jī)就證明，上游漲價(jià)能夠被下游消化。中科三環(huán)預(yù)計(jì)，其上半年的業(yè)績(jī)將增長(zhǎng)75%-125%。但中科三環(huán)的一位高管對(duì)本報(bào)記者表示，雖然公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)增，但在行業(yè)內(nèi)并不具代表性，因?yàn)樵摴?/SPAN>90%是附加值高的產(chǎn)品，“稀土價(jià)格上漲，還是吃掉了公司的部分利潤(rùn)”。
應(yīng)用行業(yè)萎縮直接導(dǎo)致了稀土需求下降。
在一次稀土貿(mào)易商聚會(huì)中，貿(mào)易商們抱怨得最多的就是價(jià)格過快上漲導(dǎo)致客戶流失。“我們6月份跟日本日立談價(jià)格，他們要求按照3月份的價(jià)格執(zhí)行合同，但當(dāng)時(shí)價(jià)格都漲了兩三倍了，怎么可能？結(jié)果就是，人家干脆不買了。”一位深圳的貿(mào)易商對(duì)本報(bào)記者表示。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2011年1-5月，中國(guó)稀土出口總量較上年同期下降8.8%。張安文表示，國(guó)內(nèi)的需求也有大幅下降。
不過，張忠依然看好稀土下游需求，他認(rèn)為，“十二五”期間，國(guó)內(nèi)稀土消費(fèi)量將保持10%的增長(zhǎng)，而2015年之前，國(guó)內(nèi)稀土供應(yīng)將繼續(xù)緊張，而供需緊張，將為稀土價(jià)格提供支撐。
中國(guó)稀土學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)林東魯對(duì)本報(bào)記者表示，稀土價(jià)格上漲是不可逆的趨勢(shì)，但政府和行業(yè)將會(huì)重視下游企業(yè)的成本壓力，并采取措施形成理性價(jià)格機(jī)制。“今后的價(jià)格機(jī)制不會(huì)像現(xiàn)在這樣一刀切，將細(xì)化各個(gè)下游行業(yè)的價(jià)格供應(yīng)機(jī)制，并建立產(chǎn)業(yè)上下游之間的合作關(guān)系。”
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