鐵礦石競爭中的中國遺憾
近日,鐵礦石消息頻出。5月24日,青島董家口港區(qū)30萬噸級鐵礦石碼頭工程項目獲批;5月25日,中鋼協(xié)有關人士表示,該協(xié)會正在籌劃建立一個權威的中國鐵礦石價格指數。
聞之感慨頗深,其實,在鐵礦石銷售市場建設及價格參考方面我國曾占先機,但因內部紛爭耗盡精力,一誤再誤,現在,這些方面已經處于落后位置。
青島港曾經的機會
董家口港區(qū)建設由來已久,和巴西礦企淡水河谷公司聯系密切。為減少成本,克服巴西與亞洲距離遠的劣 勢,四五年前,淡水河谷訂購了19艘40萬噸的超大型礦砂運輸船,其中韓國船廠7艘、中國熔盛造船廠12艘;這批超大型礦砂船比起原有的20萬噸船,可以 節(jié)省23%的運輸成本。
按照淡水河谷的構想,要在亞洲建設鐵礦石分銷中心,分銷中心就像一座“虛擬礦山”,既能提高供貨時效性,避免產品庫存導致自身生產不暢,又能降低巴西到亞洲的運費。有了分銷中心,又有自己的運輸船隊,有助于淡水河谷與更加靠近亞洲用戶的澳大利亞鐵礦石公司競爭。
經過考察,淡水河谷看中了青島港董家口的天然深水港,以及青島港輻射下的周邊地區(qū)鐵礦石巨大消費量。
誠然,作為礦業(yè)公司,淡水河谷建立分銷中心固然是為了謀利,但同時也會降低運輸成本,提高運輸能力,實際上對鋼企也有利,有助于其鐵礦石供應量的保證,必然將降低鐵礦石的采購成本。
但淡水河谷礦企建立亞洲分銷中心的計劃,遭到了國內部分鋼廠的抵制;它們擔心淡水河谷在中國建立鐵礦石分銷中心,將進一步控制現貨市場價格,表示不應讓國際礦商把一個中國港口用作自己的現貨鐵礦石銷售基地。
這直接導致了該項目的流產。2010年4月,淡水河谷表示不參與青島港的40萬噸級鐵礦石航運碼頭開發(fā)項目,10月承認在青島設立鐵礦石分銷中心的計劃已失敗,黯然退出,轉向在馬來西亞設立同類型中心。
時至今日,公開消息稱青島港要建設30萬噸級別的鐵礦石接卸泊位,而碼頭卻是按照能靠泊40萬噸散貨船設計的。港口方面不愿直接承認建設的是40萬噸級別,而是羞羞答答地默認。
當前鐵礦石航運船舶多在20萬噸,除了淡水河谷的40萬噸級超大型礦砂船外,還沒聽說國內的航運公司訂購了這個級別的干散貨船�？磥�,港口方面不想再陷入爭議的風暴眼。
現在,長協(xié)(即長期協(xié)議)礦已然消亡。隨著印度等國鐵礦石出口關稅的提高,鐵礦石的成本高企,導致我國鋼企出現虧損,鋼鐵行業(yè)現在開始著手解決鐵礦石成本問題,在青島建立能停泊40萬噸級別的碼頭。
但這已經不是昔日的亞洲分銷中心,礦企的全球經營計劃已經發(fā)生改變:淡水河谷開始在阿曼和馬來西亞建立鐵礦石分銷中心,阿曼分銷中心即將投產,馬來西亞分銷中心將在2013年上半年投產。
青島的深水碼頭尚未建完,但淡水河谷的超大型礦砂船已經投入使用。有新消息稱,由韓國船廠建造的,命名為“巴西淡水河谷”的超大型礦砂船,裝載著39.1萬噸的鐵礦石已駛向中國的大連港。
青島董家口港區(qū)深水碼頭工程,缺少了客戶礦企的互動建設,不過是一個普通的�？扛劭�,而將來,若以馬來西亞作為轉運中心,鐵礦石的運輸成本必定比在青島港要高,而增加的成本,向來都不是只由礦企消化,必定會轉嫁到鋼廠身上。
中鋼協(xié)難有作為的價格指數
對于建立鐵礦石價格指數,國內各種力量的碰撞和對抗,從未停息。中鋼協(xié)歷次都站在叫停的隊伍中,但這次態(tài)度大轉彎,開始自己準備籌建。
其實,我們曾經擁有過中國的鐵礦石指數。2009年5月,日照國際鐵礦石交易中心成立,同時推出中國版鐵礦石價格指數——“日照指數”。但交易中心僅掛牌15天便被中鋼協(xié)、五礦商會和相關政府部門叫停,交易中心夭折的同時,鐵礦石價格指數也隨之流產。
但指數化的定價趨勢無法逆轉。2010年4月,淡水河谷與日本鋼廠達成季度指數化定價模式。消息傳到中國,中鋼協(xié)卻號召鋼廠、貿易商兩個月內不從三大礦山采購鐵礦石,堅決抵制指數化定價。
鋼廠依然故我,沒見一噸礦石少進入中國。這怨不得鋼廠,不采購原材料,企業(yè)豈不停產？另外,更關鍵 的是,我國每天的鋼材消耗量達200萬噸,鋼廠大幅減產或停產,下游行業(yè)也要受到大面積影響,這將給中國經濟帶來巨大打擊。抵制季度指數化定價,鋼協(xié)簡單 地叫停采購,很可笑。
另外,當年采取的其他措施照樣沒有成效。整頓鐵礦石市場秩序,制定三條行業(yè)性政策,今日看來,也都淪為了妄談。
時隔兩年,中鋼協(xié)提出建立自己的鐵礦石指數,已難有大的作為。
如今的鐵礦石價格指數隊伍龐大,不光有三大鐵礦石供應商早就認可的普氏指數,還有環(huán)球鋼訊的TSI指數、金屬導報的MBIO指數,而國內“我的鋼鐵”網、聯合金屬網及新華社等機構,均有自己的鐵礦石指數。
關鍵在于,要想成為交易參考的指數,嚴格來講應由第三方建設,獨立性是起碼要求,不能與供求雙方及 其他團體有利益瓜葛,這樣能提高指數的公信度。就是第三方的普氏指數,都受到了很多方面的質疑,采集信息缺乏科學性和準確性,采集過程并不透明,以及貿易 商通過操縱價格來影響指數定價等。
如果向礦企推廣中鋼協(xié)的鐵礦石價格指數,難度可想而知。僅就供求雙方接受程度而言,中鋼協(xié)籌建的指數,遠遜于兩年前民間版本的“日照”指數,但可憐的是,日照指數剛問世就遭到“封殺”,失去了寶貴的推廣時間。
行業(yè)保護下的紛爭
上述兩個事件已經暴露出,我國鐵礦石市場定價能力偏弱,根源在于行業(yè)保護下的各方利益紛爭。
為什么拒絕巴西礦企的港口參建提議,說白了,不過是國有鋼鐵企業(yè)不想將便宜鐵礦石大面積引導到國內,這樣中小鋼廠便享有同樣的競爭優(yōu)勢,從而削弱了大型鋼廠相對中小企業(yè)的采購、貿易優(yōu)勢而已。
日照指數何以先發(fā)后至,蹉跎了兩年的時間,理由同樣——由于擔心進口鐵礦石貿易興起后,導致鐵礦石企業(yè)放棄長協(xié)礦,中鋼協(xié)力主廢掉日照國際鐵礦石交易中心,指數缺少了市場交易的依托。
我們的鋼廠實在是低估了形勢,國際礦企棄長協(xié)礦已定,自己仍抱著幻想不根據時局采取措施,不想著如何采取市場對策,建立良好的貿易關系,組團建立海運渠道等方式,竟然采取了下下策的內部打擊和外部對抗,白白浪費了兩年的時間。
中國鋼鐵行業(yè)的出路在哪里？鋼材市場已經實現了高度競爭,但作為主體的鋼鐵企業(yè),卻依然處在行政保護之下,部分國有鋼廠、貿易商守著既有利益,干擾政策,成為了行業(yè)發(fā)展中的頑疾。
盡管積重難返,但寬慰欣喜之處在于,我國鋼鐵行業(yè)已經展現了生機,惡劣的環(huán)境沒有阻擋這個行業(yè)的造富運動。
2010年,沙鋼集團在全國民營企業(yè)500強中蟬聯榜首,成為全國最大的民營企業(yè),并且成為世界500強企業(yè)之一。另外,日照鋼鐵、復星集團等企業(yè),也通過整合上下游,在夾縫中生活得相當滋潤。
不要將雞蛋放進一個籃子里。我國鋼鐵行業(yè)潛在的新生力量已經涌動。
進口鐵礦石價格下跌預期走強
近日,國內多家鋼廠陸續(xù)接到力拓、必和必拓和淡水河谷的三季度鐵礦石報價,基本上和二季度的價格持 平,稍微下調了1至2美元。力拓三季度62%的BP粉礦到岸價大概在177美元/噸,淡水河谷三季度卡拉加斯品位66%粉礦協(xié)議礦到岸價格約為198美元 /噸。而采用月度定價模式的必和必拓,給鋼廠6月份的報價約為175美元/噸。
5月26日,國內市場上63.5%的印度粉礦到岸報價為180美元/噸,較月初回落了近10美元;截至5月30日,中國港口鐵礦石庫存(沿海25港口)9307萬噸,比上周增61萬噸,環(huán)比升0.66%。
中信證券監(jiān)測顯示,鐵礦石加權價格已下跌約34元/噸,其中印度現貨價比上周繼續(xù)下跌約30元/噸,創(chuàng)下八周以來新低;港口鐵礦石庫存則創(chuàng)歷史新高,達9245萬噸,其中印度礦與非澳洲、巴西傳統(tǒng)進口礦庫存上周分別增加152萬和592萬噸,為有史以來最大增幅。
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