（5.9-5.13）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．全國最大富錳渣生產(chǎn)線項目在靈丘奠基
總投資3億元的山西金地礦業(yè)有限公司2×320立方米的富錳渣生產(chǎn)線技改項目，5月11日在靈丘奠基。其冶煉富錳渣爐屬目前我國最大爐型。
項目建成后，年可生產(chǎn)富錳渣33.6萬噸、錳鐵5.6萬噸、粗鉛銀1800噸，高爐煤氣集中發(fā)電 3000萬千瓦時，年實現(xiàn)銷售收入10億元，上繳稅費1.2億元，實現(xiàn)利潤0.59億元，可安排下崗及農(nóng)村富余勞動力1000余人。特別是能耗比原來降低 近50%，年可節(jié)約能耗4500噸標煤、節(jié)電700萬千瓦時。
2．奧亮(00547)仍未就錳及鐵礦資產(chǎn)收購事宜訂立正式協(xié)議
奧亮集團(00547)公布收購錳及鐵礦資產(chǎn)之進展。該公司仍在向廣西有色及新思迪搜集資料,以便對收購目標進行盡職調(diào)查,而各方?jīng)]有達成任何協(xié)議,亦無任何確實意向根據(jù)收購守則提出要約。
奧亮早前宣布,與廣西有色及新思迪訂立框架協(xié)議,擬向廣西有色金屬及新思迪收購錳礦資產(chǎn)及鐵礦資產(chǎn)。正 式協(xié)議預期包括奧亮向廣西有色及新思迪購買 Super Mayer Investment Limited,總代價中約1.62億元以現(xiàn)金支付,其余藉發(fā)行共約67.37億股代價股份支付;及奧亮向廣西有色購買廣西有色金屬華柬發(fā)展,總代價中 3825萬元以現(xiàn)金支付,其余藉發(fā)行共約54.07億股代價股份支付。代價股份合計占擴大后股本約55.26%。交易完成后,奧亮將易名為廣西有色國際。
Super Mayer 間接擁有南非北開普省 Lomoteng 第669號錳礦之74%權(quán)益及 Lidino Trading 514 (Proprietary) Limited 100%權(quán)益;而廣西有色金屬華柬發(fā)展擁有位于柬埔寨 Kohkeo 及 Phnom Thmar 地區(qū)的兩個鐵礦之全部權(quán)益。
3．有色編譯：4月中國鐵合金日均產(chǎn)量環(huán)比下降
由于市場需求不足以及電力短缺，中國鐵合金日均產(chǎn)量3月創(chuàng)新高后，4月環(huán)比下降了2.1%。
通過國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，4月鐵合金日均產(chǎn)量76467噸，總產(chǎn)量229.4萬噸，同比增長了12.4%。
北京一位分析師稱，產(chǎn)量下降幅度小，主要是一些省限電導致錳合金廠停產(chǎn)。
自3月初開始，國內(nèi)錳合金市場價格開始下跌，由于價格跌過了成本，很多合金廠只能選擇減產(chǎn)或者停產(chǎn)。
而且，最近中國部分地區(qū)電力緊張迫使鋼鐵和鐵合金廠商降低產(chǎn)量。
一位湖南的生產(chǎn)廠家肯定了這種說法，由于電力緊張以及鋼鐵需求的下降，一些合金冶煉爐被限制生產(chǎn)或者直接被關(guān)停。
湖南是中國主要的電解錳片產(chǎn)地之一，在所有鐵合金廠被要求5月1日關(guān)停的消息發(fā)布后，電解錳廠的開工率在60-65%。
湖南的生產(chǎn)廠家預測，5月的產(chǎn)量將繼續(xù)有小幅下降。
國際統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前四個月，中國鐵合金產(chǎn)量669萬噸，同比上漲18.7%。
二、電解錳
本周電解錳價格仍有小幅上漲，盡管需求保持不變，但多數(shù)廠家報價上調(diào)，不愿低價出貨，惜售心態(tài)濃。目前南方市場電解錳價格18900-19000元/噸。
受電力緊張及秀山環(huán)保整頓消息的影響，出于對后市的樂觀判斷，持有電解錳現(xiàn)貨的廠家惜售態(tài)度明顯，本周電解錳現(xiàn)貨市場價格上漲，暫停報價的廠家 較多，但目前的市場需求仍然不好，價格反彈的力度不強。對于本次上漲，源自廠家心態(tài)的改變，不少廠家對于后市看法樂觀，持貨不出。當前限電仍在繼續(xù)，并且 電力不足的缺口難以修補，浙江地區(qū)的不銹鋼廠產(chǎn)量仍然受著較大影響，再加上當前不銹鋼行情平淡，對于電解錳需求短期難增加，電解錳價格上漲力度不夠，此次 價格上漲空間有限。
當前廠家雖然有意挺價，奈何市場成交量不多，價格難以上漲。據(jù)了解，雖然電力緊張，當前電解錳工廠開工率變化不大，現(xiàn)貨供應(yīng)沒有出現(xiàn)緊缺。預計電解錳短期需求仍然不佳，價格持穩(wěn)為主。
原料方面，本周碳酸錳礦價格保持穩(wěn)定，二氧化硒價格略有下調(diào)。本周國內(nèi)硒價繼續(xù)有所松動，最近二氧化硒市場很清淡，雖然價格較之前下調(diào)了一些，但買家并沒有因此采購興趣大增。當前98%二氧化硒價格在860-870元/千克。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2011.5.9-2011.5.13）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳系合金行情平穩(wěn)運行，價格波動不大，由于電力緊張以及淘汰落后產(chǎn)能影響，廠家報價趨穩(wěn)。當前南方硅錳6517價格在7700-8000元/噸，硅錳6014價格在6700-6800元/噸，高錳65在7300-7500元/噸左右。
受電力緊張及淘汰落后產(chǎn)能的影響，本周硅錳行情得到支撐，價格穩(wěn)定，個別地區(qū)由于合金廠停產(chǎn)減產(chǎn)，現(xiàn)貨趨緊。當前個 別地區(qū)硅錳現(xiàn)貨采購開始變得困難，市場心態(tài)出現(xiàn)略微改變，部分人認為硅錳價格有上漲可能，近期的市場采購詢盤略有增加。當前下游鋼材市場對錳合金的需求難 有明顯增加，持穩(wěn)的可能性大，而硅錳廠家近期的產(chǎn)量基本也是穩(wěn)定，個別地區(qū)現(xiàn)貨緊張，供應(yīng)與需求都沒多少改變，只是消息面的限電及淘汰落后產(chǎn)能等有利消息 使得市場心態(tài)向好。預計近期硅錳價格仍然是趨穩(wěn)的走勢。
錳鐵價格本周趨穩(wěn)，略有下調(diào)。當前市場需求沒有增加，市場成交情況一般，現(xiàn)貨充足，價格上漲仍然困難，鋼廠的采購不多，錳鐵庫存消耗緩慢。
當前南方已進入豐水季節(jié)，但湖南、貴州等地仍然降雨很少，水電缺乏，再加上當前電力緊張的影響，使得錳合金工廠開工率仍然不高，其中湖南地區(qū)受影響較大，電力尤為緊張。
據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，4月粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)新高至193.1萬噸。綜合媒體5月10日報道，中國鋼鐵工業(yè)協(xié) 會旬報顯示，4月全國累計粗鋼日產(chǎn)量為193.1萬噸，環(huán)比3月191.2萬噸增加1%左右，月度日產(chǎn)量為同口徑歷史最高水平。盡管限電風潮此起彼伏，但 對粗鋼產(chǎn)量影響有限。從4月粗鋼數(shù)據(jù)看出，鋼材市場對于錳合金需求基本穩(wěn)定，原料價格下降較多、市場現(xiàn)貨充足是當前錳合金價格受壓制的主要因素。
政策方面，中國人民銀行決定從2011年5月18日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點，達到21%。央行上調(diào)存款準備金，資金流動繼續(xù)緊縮，流動成本繼續(xù)上升。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.5.9-2011.5.13）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
73 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
70 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
65 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
62 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2011.5.10-2011.5.16）
本周進口錳礦價格仍有小幅下滑，港口錳礦庫存仍然巨大，盡管南方港口錳礦成交略有增加，但庫存的消耗仍然很慢，進口 錳礦庫存依然很高，市場競爭大，行情難有上漲，價格走勢仍是趨弱。南方進入豐水期，個別地區(qū)的錳合金廠在電價下調(diào)的情況復工，對進口錳礦的采購略有增加。 受電力緊張的影響，在當前市場價格不高的情況下，錳合金廠開工率還是不高，港口錳礦需求增加有限。
目前Mn38Fe5南非半碳酸塊國內(nèi)港口價格在43元/噸度左右，45%澳錳塊價格在45元/噸度左右。
四、國際行情回顧
錳合金方面。受需求不足影響，近期印度硅錳市場運行十分遲緩，60/14硅錳出廠價格報在50,000-52,000印度盧比/噸。一位60/14硅錳年產(chǎn)量在1000噸的廠家透露出口市場同樣低迷，當前出口價格始終穩(wěn)定在1,100-1,150美元/噸 FOB。
電解錳方面，外盤需求變化不大，國內(nèi)市場電解錳行情趨穩(wěn)，當前中國電解錳FOB出口價格在3700-3750美元/噸。
國際市場，根據(jù)MB英國金屬導報最新報價，電解錳報3375-3450美元/噸，歐洲高碳錳鐵報 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標準級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報1310-1350美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標準 級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報 0.6-0.62美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤24403美元/噸，較上周跌348美元/噸。本周上�，F(xiàn)貨金川鎳1#均價為187700美元，庫存11732噸。
本周佛山聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價13420元/噸,周最高價13700元/噸,周最低價13300元/噸。本周佛山200系產(chǎn)品走勢有小幅上漲，價格未受倫鎳疲軟行情影響價格下滑，主要是在于市場聯(lián)眾資源較為緊缺，價格有所支撐。
2.鋼材行情
在最近一周內(nèi)，國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場的走勢總體趨弱。隨著鋼價漲至高位，市場需求開始轉(zhuǎn)弱，高價位的鋼材資源成交不佳，市場迅速轉(zhuǎn)入觀望氣氛之中，報價趨穩(wěn)，部分出貨意愿較強的商家小幅降價以求出貨。中國鋼材價格再入拉鋸狀態(tài)，集聚的風險待釋放。
本周建材市場弱勢盤整為主，部分市場回調(diào)明顯。周一在期鋼回調(diào)及出貨量較差影響，多個市場價格回落，其中西安市場受“世園會”等影響，商家心態(tài)較弱，回調(diào)幅度較大，在70-90元/噸不等。西北地區(qū)，除西安市場外，多維持弱勢盤整態(tài)勢，期間雖有小幅波動，但在周末已基本與周初價格一致，目前市場處于倒掛狀態(tài)。東北地區(qū)，本周成交量繼續(xù)保持較好狀態(tài)，整體持穩(wěn)，高線資源在鋼廠上調(diào)拉動下，價格有所上漲。
整體來看，受期鋼頻繁大幅振蕩影響，終端采購操作謹慎，但各地庫存壓力均不大，故商家心態(tài)尚可，而目前成本支撐仍較強，短期內(nèi)大幅下跌動力不足。綜合考慮，料下周漲勢難啟，或以弱勢盤整為主。
六、后市預測
電解錳：近期需求不佳，雖然電力緊張，當前電解錳工廠開工率變化不大，現(xiàn)貨供應(yīng)沒有出現(xiàn)緊缺。預計電解錳短期需求仍然不佳，價格持穩(wěn)為主。
錳合金：當前下游鋼材市場對錳合金的需求難有明顯增加，持穩(wěn)的可能性大，而硅錳廠家近期的產(chǎn)量基本也是穩(wěn)定，個別地區(qū)現(xiàn)貨緊張，供應(yīng)與需求都沒多少改變，只是消息面的限電及淘汰落后產(chǎn)能等有利消息使得市場心態(tài)向好。預計近期硅錳價格仍然是趨穩(wěn)的走勢。
錳鐵需求平淡，鋼廠的采購不多，成交情況一般，高中碳錳鐵現(xiàn)貨庫存消耗緩慢，價格上漲仍然困難。
進口錳礦：港口錳礦庫存保持高位，后市價格上漲仍然困難，預計繼續(xù)持弱。
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