（4.11-15）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．新疆兵團(tuán)農(nóng)二師硅錳鐵合金冶煉項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)
中廣網(wǎng)庫(kù)爾勒消息，新疆華銳冶金有限公司硅錳鐵合金冶煉項(xiàng)目昨天在新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)西工業(yè)園區(qū)開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目投資15億元，計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)分3期建設(shè)。
今年開(kāi)工建設(shè)一期工程總投資6億元，預(yù)計(jì)今年年底建成兩條生產(chǎn)線，年產(chǎn)硅錳鐵合金達(dá)到8萬(wàn)噸，可實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)值7.5億元。
新疆華銳冶金有限公司總經(jīng)理鄭磊介紹：這些項(xiàng)目是為現(xiàn)代化鋼廠做儲(chǔ)備的，所有的電、鐵合金、焦炭都是為了將來(lái)在這里形成一個(gè)規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)噸的鋼廠。
據(jù)了解，新疆華銳冶煉有限公司在未來(lái)5年將投資54億元建設(shè)四大項(xiàng)目，包括120萬(wàn)噸焦化煤、500萬(wàn)噸鑄鐵、30萬(wàn)噸硅錳鐵合金和2×12.5兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于加快農(nóng)二師新型工業(yè)化建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)二師發(fā)展后勁將發(fā)揮重要作用。
2．湘一企業(yè)將在黑水開(kāi)發(fā)錳礦產(chǎn)電解錳
今日從黑水縣政府獲悉，湖南鎧榕電解錳有限公司計(jì)劃在黑水縣設(shè)計(jì)總產(chǎn)能6萬(wàn)噸的電解錳，產(chǎn)值達(dá)10億元以上。其中第一期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能3萬(wàn)噸，產(chǎn)值5億元以上，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)建成投產(chǎn)。
在去年第十一屆西博會(huì)上，黑水縣成功與湖南榿榕投資集團(tuán)簽定了6萬(wàn)噸電解金屬錳投資合作協(xié)議。今年3月21日至26日，榿榕投資集團(tuán)公司組織專家組趕赴黑水縣，就錳礦資源開(kāi)發(fā)作進(jìn)一步磋商，雙方正式簽訂了《投資協(xié)議書(shū)》。在“十二五”規(guī)劃中，黑水縣提出了“一園兩支柱四體系六大工程”為主的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，其中錳礦資源開(kāi)發(fā)是“重頭戲”，明確提出，在2015年將建成電解錳產(chǎn)業(yè)鏈，年產(chǎn)電解金屬錳6萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值10億元的目標(biāo)。
3．湖南吉首加快錳鋅企業(yè)整合促產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)
作為全國(guó)電解金屬錳先發(fā)地區(qū)的湖南省吉首市日前全面安排部署錳鋅企業(yè)整合工作，加快錳鋅企業(yè)整合步伐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
據(jù)悉，今年以來(lái)，湖南省吉首市全面啟動(dòng)錳鋅企業(yè)整合工作，全市錳鋅整合區(qū)域布局規(guī)劃為“錳東遷、鋅入園”，即在河溪鎮(zhèn)建設(shè)錳工業(yè)園，在乾州吉莊工業(yè)園內(nèi)建設(shè)“鋅產(chǎn)業(yè)區(qū)”。為整合優(yōu)勢(shì)資源，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，打造湘西旗艦企業(yè)，該市計(jì)劃總投資6億元，在河溪鎮(zhèn)集中建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)9萬(wàn)噸電解錳工業(yè)園區(qū)，投產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值16-20億元；同時(shí)在吉莊工業(yè)園建設(shè)集中建設(shè)“鋅產(chǎn)業(yè)加工區(qū)”，計(jì)劃年總產(chǎn)能達(dá)10 萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)20億元。錳鋅企業(yè)整合項(xiàng)目，力爭(zhēng)到2012年底建成投產(chǎn)。據(jù)吉首市委副書(shū)記、市長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)介紹，錳鋅企業(yè)整合工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面 廣、工作難度大的系統(tǒng)工程，必須高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)各部門要重點(diǎn)圍繞資源綜合開(kāi)發(fā)和合理利用，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)錳鋅企業(yè)整合，發(fā)展壯大錳鋅產(chǎn)業(yè)集 群，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
湖南省湘西州是全國(guó)電解金屬錳先發(fā)地區(qū)，生產(chǎn)歷史悠久，錳產(chǎn)業(yè)既是湖南省50個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一，又是“國(guó)家錳深加工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地”，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先，在國(guó)內(nèi)行業(yè)中占有重要的地位；電解鋅作為湘西州的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，從上世紀(jì)九十年代初開(kāi)始，電解鋅逐步形成了采、選、冶和綜合利用開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品的格局。截止目前，湘西州現(xiàn)有電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)53戶，年產(chǎn)能51.6萬(wàn)噸，分布在花垣、吉首、瀘溪等6個(gè)縣市。電解鋅生產(chǎn)企業(yè)14戶，年產(chǎn)能34.5萬(wàn)噸，分布在在吉首、瀘溪、花垣等4個(gè)縣市。錳、鋅已成為湘西州名副其實(shí)的主導(dǎo)產(chǎn)品及重要的支柱產(chǎn)業(yè)。
二、電解錳
本周電解錳市場(chǎng)以穩(wěn)為主，價(jià)格略有上調(diào)，變化很��；市場(chǎng)需求沒(méi)有突破，仍然不佳。本周倫鎳大幅回落，國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)受到重創(chuàng)，價(jià)格普遍下跌，行情疲軟，不銹鋼市場(chǎng)銷售旺季不旺，對(duì)于電解錳的需求難以上漲，保持低位。當(dāng)前電解錳南方報(bào)價(jià)在19300-19500元/噸。
近日個(gè)別地區(qū)電解錳廠家報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，由于成本高，行情持續(xù)不佳，廠商挺價(jià)心態(tài)明顯。但是當(dāng)前下游需求仍然不好，不高的市場(chǎng)成交量不足以支持價(jià) 格上漲。本周個(gè)別地區(qū)的電解錳廠商報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，市場(chǎng)整體的價(jià)格運(yùn)行穩(wěn)定，當(dāng)前市場(chǎng)看漲看跌心態(tài)各異，廠商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，但是需求方接貨意向仍然不強(qiáng)，從當(dāng)前 的情況看，價(jià)格上漲還是缺乏動(dòng)力。
近期下游電解錳需求還是一般，本周倫鎳大幅回落，不銹鋼市場(chǎng)回升再受打擊。本周電解錳低價(jià)貨源大幅減少，成交價(jià)格在19300元/噸的水平，由于當(dāng)前市場(chǎng)需求沒(méi)有增加，下游采購(gòu)還是按需進(jìn)行，采購(gòu)量不是很多，而且采購(gòu)價(jià)格仍然不高，供需雙方較為僵持。
原料方面，本周碳酸錳礦與二氧化硒價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)前98%二氧化硒價(jià)格仍然保持在880-890元/千克。由于電解錳行情持弱，二氧化硒需求平淡，硒價(jià)也較穩(wěn)定，近期二氧化硒難有太多波動(dòng)。
圖1：全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.4.11-2011.4.15）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場(chǎng)繼續(xù)持弱運(yùn)行，硅錳價(jià)格趨穩(wěn)波動(dòng)不大，高、中碳錳鐵價(jià)格持續(xù)小幅下滑，整個(gè)錳系合金的需求還是比較低迷，成交量比上周沒(méi)有改善。當(dāng)前南方硅錳6517價(jià)格在7700-8000元/噸。
目前錳合金市場(chǎng)成交疲軟，改善不大，生產(chǎn)成本高、價(jià)格低仍然是合金廠家面對(duì)的主要問(wèn)題，整個(gè)市場(chǎng)的錳合金工廠開(kāi)工率較低。上游進(jìn)口錳礦市場(chǎng)走勢(shì)仍舊低迷，雖然近期下游鋼材行情有所回升，但隱患猶存，鋼材庫(kù)存還是大，3月粗鋼日產(chǎn)量下降，鋼廠對(duì)錳合金的采購(gòu)需求還沒(méi)改善。預(yù)計(jì)近期錳合金市場(chǎng)仍然弱勢(shì)難改。
本周錳鐵需求惡化，高、中碳錳鐵市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，本月成交量相比3月份進(jìn)一步下降。目前錳鐵需求保持低水平，廠家訂單減少，現(xiàn)貨難銷售，廠家生產(chǎn)積極性下降，錳鐵廠家現(xiàn)貨庫(kù)存仍然不少，高錳65C7一組價(jià)格在7500元/噸左右。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：BHP下調(diào)5-6月對(duì)中國(guó)錳礦報(bào)價(jià)，港口錳礦市場(chǎng)一片悲觀，價(jià)格面臨下滑。對(duì)于當(dāng)前本就不好的錳合金行情，這一消息利空作用明顯，錳合金原料成本支撐作用減弱。
出口方面，近期央行加息使得人民幣間接升值，錳合金出口成本增加，出口的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降，對(duì)國(guó)內(nèi)錳合金市場(chǎng)形成利空。
宏觀方面，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不是非常有利，國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控，抑制通貨膨脹，緊縮資金流動(dòng)，控制經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，鋼材行業(yè)發(fā)展歸于穩(wěn)定趨緩，對(duì)于鋼材原料的需求收緊。
圖2：全國(guó)主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.4.11-2011.4.15）
2. 錳礦及外盤(pán)行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
76 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
73 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
57 |
南非 |
連云港、上海港 |
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鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
68 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
65 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.4.12-2011.4.18）
本周進(jìn)口錳礦市場(chǎng)詢盤(pán)有所增加，但成交情況改善不大，當(dāng)前國(guó)內(nèi)錳礦庫(kù)存在370多萬(wàn)噸，相比4月初小幅增加�，F(xiàn)在港口錳礦市場(chǎng)仍是供大于求，由于外盤(pán)錳礦價(jià)格下調(diào)，國(guó)內(nèi)大庫(kù)存的局面難改善。當(dāng)前國(guó)內(nèi)北方港口45澳塊價(jià)格在49-50元/噸度，BHP調(diào)整后的5月對(duì)華報(bào)價(jià)44澳塊成本在43元/噸度左右，港口錳礦后市難言樂(lè)觀。
BHP正式發(fā)布2011年5-6月發(fā)往中國(guó)的錳礦裝船價(jià)格，品位為44%澳大利亞錳塊礦報(bào)價(jià)為5.3美 元/噸度，比3-4月份的價(jià)格下調(diào)了0.7美元/噸度，降幅 11.67%；43%澳大利亞錳籽礦報(bào)價(jià)為5.1美元/噸度，比3-4月份的價(jià)格下調(diào)了0.4美元/噸度；48%澳籽礦和38.5%南非半碳酸錳礦報(bào)價(jià)分 別為5.4和4.8美元/噸度，比3-4月份分別下調(diào)0.8和1美元。
此消息對(duì)于當(dāng)前進(jìn)口錳礦市場(chǎng)的打擊巨大，外盤(pán)價(jià)格下滑，加息促使人民幣間接升值，這些因素使得進(jìn)口錳礦的成本下降。豐水期電價(jià)使得錳合金廠家開(kāi)工積極性上升，對(duì)錳礦的需求增加，未來(lái)港口錳礦的庫(kù)存壓力將繼續(xù)增大。
四、國(guó)際行情回顧
錳合金方面，近期由于市場(chǎng)需求小，美國(guó)錳鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格逢低。現(xiàn)在高碳錳鐵的價(jià)格已經(jīng)從1280-1320美元/長(zhǎng)噸降低到1250-1300美元/長(zhǎng)噸。由于美國(guó)鋼廠保持85%-90%的產(chǎn)能利用率，高碳錳鐵的消耗量在減少。然而，由于必和必拓公司向美國(guó)傾銷產(chǎn)品導(dǎo)致美國(guó)庫(kù)存上漲。美國(guó)市場(chǎng)已面臨著錳鐵的供過(guò)于求。
同時(shí)，美國(guó)已經(jīng)從南非，南韓和墨西哥進(jìn)口錳鐵。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月美國(guó)市場(chǎng)的錳鐵供應(yīng)量將持續(xù)上升。
電解錳方面，中國(guó)電解錳出口市場(chǎng)依然冷清，在交易稀少的情況下，中國(guó)電解金屬錳片出口價(jià)格為3600-3780美元/噸 FOB。本周雖然國(guó)內(nèi)電解錳價(jià)格堅(jiān)挺，不過(guò)國(guó)外需求仍然不高。
國(guó)際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3450-3550美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào) 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1310-1330美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國(guó)硅錳報(bào) 0.57-0.6美元/磅。價(jià)格與上次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
4月14日，倫鎳收于25978美元/噸，較上一交易日下跌272美元/噸，截止周四已連續(xù)三個(gè)交易日下跌，但LME鎳庫(kù)存減少876噸至121182噸。
201方面，本周因原料價(jià)格較為平穩(wěn)使得佛山市場(chǎng)201主流報(bào)價(jià)較平穩(wěn)。吳航、金匯、東溢、友誼、瑞田 等鋼廠一直趕交期貨訂單，現(xiàn)貨資源較少，而貿(mào)易商庫(kù)存量也相對(duì)比較穩(wěn)定。據(jù)了解，本周201熱軋鋼帶市場(chǎng)低銅不含稅價(jià)格報(bào)在9450-9600元/ 噸，201高銅價(jià)格報(bào)在9500-10050元/噸。據(jù)部分壓延廠反映本周201鋼帶的走勢(shì)還是比較穩(wěn)定，下游老客戶的需求量也較穩(wěn)定，因此他們每月定量 會(huì)采購(gòu)一批201熱軋鋼帶，市場(chǎng)成交也是較為滿意。預(yù)計(jì)短期內(nèi)佛山帶市201鋼帶的走勢(shì)還是以穩(wěn)運(yùn)行。
2.鋼材行情
國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)5 周下降，季節(jié)性需求恢復(fù)是庫(kù)存下降的主要因素，隨著春季回暖，下游需求開(kāi)始釋放，預(yù)計(jì)4-5 月份庫(kù)存將繼續(xù)維持下降趨勢(shì)。截止上周末，鋼材社會(huì)庫(kù)存總量1688 萬(wàn)噸，較前一周1727 萬(wàn)噸下降39 萬(wàn)噸。3 月鋼材出口量為491 萬(wàn)噸，環(huán)比增加97.98% (2 月的出口量為248 萬(wàn)噸)，國(guó)際鋼材需求的有所回暖。庫(kù)存的快速下降有望改善國(guó)內(nèi)鋼材供需格局。
本周建材市價(jià)繼續(xù)推高。本周初，在期鋼走高和鋼廠紛紛上調(diào)廠價(jià)的推動(dòng)和引導(dǎo)下，建材市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，空前繁榮，似乎整個(gè)行情得以逆轉(zhuǎn)，然實(shí)際情況并不像預(yù)期那樣，在周末期鋼進(jìn)入振蕩調(diào)整后，整體市場(chǎng)開(kāi)始觀望，而周五主力螺低開(kāi)后大幅跳水更使得部分敏感市場(chǎng)應(yīng)激下跌。
西北地區(qū)，在本地主導(dǎo)鋼廠提價(jià)推動(dòng)下，漲幅在60元/噸左右，目前市場(chǎng)仍處于倒掛狀態(tài)，商家下調(diào)意愿較 弱。東北地區(qū)，鑒于前期市場(chǎng)多處于休眠狀態(tài)，現(xiàn)本地天氣轉(zhuǎn)暖，加之主導(dǎo)鋼廠持續(xù)上調(diào)，同時(shí)又有外圍市場(chǎng)的上漲氛圍，本地商家拉漲心切，漲幅較大，在80元 /噸左右，目前主力二級(jí)大螺價(jià)格在4790元/噸左右，處于全國(guó)的中高位。
綜合來(lái)看，雖商家目前多有釋放風(fēng)險(xiǎn)的情緒，但考慮成本支撐較強(qiáng)，料下周多弱勢(shì)盤(pán)整下行。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：目前不銹鋼市場(chǎng)銷售旺季不旺，對(duì)于電解錳的需求難以上漲，而電解錳原料價(jià)格穩(wěn)定，預(yù)計(jì)近期電解錳行情繼續(xù)趨穩(wěn)為主。
錳合金：錳合金市場(chǎng)利空因素復(fù)雜，需求持弱，預(yù)計(jì)錳合金后市仍然弱勢(shì)難改，價(jià)格仍有下滑可能。
進(jìn)口錳礦：BHP下調(diào)5-6月對(duì)中國(guó)錳礦報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)庫(kù)存難以下降，供大于求的局面難改，價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整。
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