光伏業(yè)遭遇降價寒潮
光伏組件降價風(fēng)波波及到眾多廠商，一些中間商和小企業(yè)可能會因此而淘汰，但長遠(yuǎn)看，此次風(fēng)波將會使硅產(chǎn)業(yè)鏈得到一定程度的平衡。
三月是大地回暖的季節(jié)，正宜伸展拳腳籌劃未來，根據(jù)往年經(jīng)驗，這也是光伏產(chǎn)品銷售的旺季。然而三月剛剛開始，今年光伏組件銷售最旺盛的意大利市場就傳來了壞消息。
國內(nèi)光伏行業(yè)網(wǎng)站率先爆出消息，數(shù)以百兆瓦的中國光伏組件運抵意大利港口后，被買方拒絕收貨，要求降價30%。消息傳出的背景是無法確知的意大利光 伏補貼政策。意政府首批確定補貼8GW光伏裝機量，新簽署的一份政策稱，之中尚未裝機項目如要享受現(xiàn)行上網(wǎng)電價補貼政策，所有投資者要在5月31日前將光伏項目并網(wǎng)。當(dāng)?shù)卣?/SPAN>4月31日為此外項目確立新政策，勢必下調(diào)補貼額度。
據(jù)記者從多個光伏組件制造商處證實，終端出價雖沒有太大的跌幅，但也在10%到20%之間。意大利市場2010年占據(jù)全球裝機量的25%，僅次于德 國，且補貼額度遠(yuǎn)高于德國，德國削減補貼塵埃落定后，其表現(xiàn)尤為業(yè)界所倚重。在大幅下調(diào)電價補貼前，市場調(diào)整提前來到，這等于在終端市場的篝火中抽去了支 撐燃燒最高火焰的那根木柴，組件商按照原有成本控制水準(zhǔn)贏取高回報的日子不復(fù)從前。
國內(nèi)市場依舊看不到何時真正啟動，光伏產(chǎn)業(yè)受制于原料、市場“兩頭在外”，面對終端的變化必須自我調(diào)節(jié)。在歐洲市場冷鋒來襲之際，一方面國內(nèi)組件商不免傷風(fēng)感冒，自籌應(yīng)對之道；另一方面，它為硅片等上游價格虛高環(huán)節(jié)帶來調(diào)整的契機，硅產(chǎn)業(yè)鏈將得到一定程度的平衡。
組件廠：歐洲訂單沒了
3月10日上午，浙江紫金光伏一位生產(chǎn)部經(jīng)理還在為發(fā)往意大利的組件訂單忙碌，老板打來電話通知降低產(chǎn)量。他原計劃負(fù)責(zé)3月間產(chǎn)出8個集裝箱共計1兆瓦的組件，現(xiàn)在完成4集裝箱暫時停產(chǎn)，下半個月工期要另作安排。得知發(fā)往意大利的貨物遭拒收后，他向熟悉的光伏從業(yè)者詢問，發(fā)現(xiàn)訂單被要求降價后，很多組件廠停產(chǎn)了。
早在月初，已經(jīng)有企業(yè)拿不到歐洲訂單，一些規(guī)模大的組件廠不接受降低報價的訂單。山東力諾光伏的外貿(mào)部門經(jīng)理表示，當(dāng)前意大利方面的訂單量比起預(yù)期 下降不少，價格上也受影響，此時的買賣雙方處于心理博弈的階段，預(yù)計一至兩個月間市場會恢復(fù)正常。他手上在運作的是，去年下半年累積下的幾個意大利電站項 目，貨物已基本交付，由于正在收尾，這次事件并無影響。
IMS Research的光伏產(chǎn)業(yè)分析師王潤川認(rèn)為小組件廠在此事件中受損更為嚴(yán)重。中國大小組件廠滯壓在港口的量無法確認(rèn)，他認(rèn)為其中更多的是小組件廠的貨 物，它們的組件常規(guī)銷售流程是在客戶詢價達(dá)成合同，收預(yù)付款后發(fā)貨。這次組件滯港，很多客戶放棄預(yù)付款，直接取消訂單。訂單在行情好的時候多采取開口合 同，即價格、交貨期可修改的合約，所謂“鎖量不鎖價”。大組件廠如尚德通過代理定期發(fā)貨，其市價稍高，但源頭成本、出廠價相對低，中間利潤讓與代理商，這 種模式更為穩(wěn)固。
市場寒潮下的組件廠面對危機已經(jīng)著手應(yīng)對。浙江金山股份[9.60 0.00% 股吧]的董經(jīng)理稱，組件銷售部門除了更主動爭取市場外，還可以多在東南亞、澳洲、非洲、南美下功夫，中小型組件廠多接些國內(nèi)外的路燈工程、小型離網(wǎng)工程訂單。成本控制在市場寒潮下作用凸顯，力諾光伏調(diào)整布局，在塑造垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈上投諸精力。
上游價格預(yù)期回落
新補貼政策出臺之前，意大利市場今后走向無法預(yù)測，期間歐洲光伏系統(tǒng)應(yīng)用客戶持觀望態(tài)度，光伏設(shè)備銷售由此陷入停滯，行業(yè)進(jìn)入陣痛調(diào)整期，同時也為硅片等上游價格虛高環(huán)節(jié)帶來調(diào)整的契機，由多晶硅至組件這條硅產(chǎn)業(yè)鏈將得到一定程度的平衡。
考慮到積壓在意大利的存貨，以及國內(nèi)組件廠商的庫存，今后意大利市場價格將一路下跌，從而帶動上游硅料、硅片價格下調(diào)。終端銷售的乏力最終傳導(dǎo)至上游，擠榨出自去年下半年以來積聚的泡沫。
在IMS Research光伏分析員王潤川看來，硅產(chǎn)業(yè)鏈的上游利潤過高，多晶硅、硅片價格畸形，存在很大擠壓空間。2010年被稱作光伏業(yè)“最賺錢的年份”，組件生產(chǎn)線的大量上馬使得硅片供應(yīng)略顯緊張，這時的硅片生意吸引了眾多中間商的身影。
這是一個市場自動調(diào)節(jié)的過程，硅片商賣給電池片商的利潤豐厚，可達(dá)30%，一線硅片商毛利率高至40%。自去年9月開始，156mmx156mm硅片一直缺貨，如價格維持30元以上的硅片每降一塊錢，采購量在1兆瓦的電池片商賬上就等于多了100萬利潤。
一些非硅片生產(chǎn)企業(yè)的其他機構(gòu)，王潤川透露，其中包括他認(rèn)識的身邊朋友，轉(zhuǎn)行進(jìn)入囤積硅片。缺貨時，大電池片商如尚德、晶澳可以長協(xié)價從硅片商賽維 LDK、保利協(xié)鑫以及OCI、REC、MEMC等國際廠商拿貨，而眾多小電池片商因供求信息不對稱就面臨無米下鍋。由于硅片供應(yīng)不足，去年一些五十乃至上 百兆瓦的電池片廠有的只生產(chǎn)了不到10兆瓦的產(chǎn)品。
本來硅片的產(chǎn)能可以滿足終端市場安裝的需求，但它必須先流到組件再供給終端。去年中國組件產(chǎn)能達(dá)20GW，遠(yuǎn)超市場需求量，中間商囤積的硅片高價流入了這一環(huán)節(jié)。
據(jù)IMS Research預(yù)計組件價格將下降15%至20%。國外光伏設(shè)備安裝商為保持一定利潤率，補貼下調(diào)時，必然擠壓上游。這意味著，組件商要么接受下調(diào)價格無利可圖無路可走，要么爭取上游硅料、硅片降價贏得生產(chǎn)空間。
日前，從電池片商處傳來消息，上游價格略有松動。光伏行業(yè)網(wǎng)站Solarzoom負(fù)責(zé)價格監(jiān)測的楊小姐稱，由于組件需求受政策面影響訂單狀況不佳，上游原料價格得不到支撐，正在回落。根據(jù)3月第二周數(shù)據(jù)顯示，硅料硅片價格有較快的下滑。
王潤川認(rèn)為，此次風(fēng)潮導(dǎo)致的一個結(jié)果將是硅產(chǎn)業(yè)鏈將得到一定程度的平衡。組件價格大幅下降的同時，必然要上游電池片、硅片降價，擠掉上游虛高的利潤，囤積的中間商會大量離開市場。放在全局考慮，這是一件有助于捋順產(chǎn)業(yè)鏈的事情。
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