（2.7-2.11）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．欽南區(qū)著力打造以發(fā)展錳、鉻礦冶煉為主的產(chǎn)業(yè)加工基地
“中國民營企業(yè)最佳投資縣區(qū)”、“自治區(qū)招商引資先進(jìn)縣區(qū)”、廣西科學(xué)發(fā)展縣（區(qū)）……這一連串榮譽(yù)，是對欽州市欽南區(qū)發(fā)展的充分肯定。“我們抓住北部灣開放開發(fā)等重大機(jī)遇，依托欽州港臨海大產(chǎn)業(yè)，以配套大產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，實(shí)現(xiàn)在配套中發(fā)展的目標(biāo)。”欽南區(qū)委書記黃壽貴這樣概括。目前，欽南區(qū)已成為廣西北部灣臨海工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)加工基地，形成以制糖、制革、制藥、制陶、食品加工、修造船、林漿紙為主的臨港工業(yè)體系。
欽南區(qū)背靠主城區(qū)，南臨欽州港，處于北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市群的中心地帶。而欽州港國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是廣西北部灣地區(qū)核心臨海工業(yè)區(qū)，其產(chǎn)業(yè)的延伸和輻射，為欽南區(qū)發(fā)展臨海大工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)提供了得天獨(dú)厚的條件。從河?xùn)|工業(yè)園區(qū)到欽州港區(qū)的配套產(chǎn)業(yè)“走廊”， 這里布局、發(fā)展的產(chǎn)業(yè)企業(yè)共28家，都是與港口和大型臨海工業(yè)項(xiàng)目相配套的石化、建材、電子、物流等企業(yè)，已建成投產(chǎn)16家，去年前11個(gè)月完成工業(yè)產(chǎn)值 達(dá)11多億元，同比增長2.3倍。其中，欽州市興創(chuàng)制桶有限公司生產(chǎn)化工用品、食品油、機(jī)油等產(chǎn)業(yè)裝載品，其產(chǎn)品直接對接中石油煉廠及其下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)，年 產(chǎn)值達(dá)4800多萬元。
現(xiàn) 代物流是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要配套產(chǎn)業(yè)，欽州港吞吐量的迅速增長以及中石油欽州煉廠項(xiàng)目和金桂漿紙業(yè)等一批重大企業(yè)的投產(chǎn)，給欽南區(qū)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展帶來巨大發(fā) 展空間。以大田物流加工區(qū)為載體，欽南區(qū)及時(shí)布局一系列物流項(xiàng)目，目前已有5家物流企業(yè)簽約入園，先期入園的嘉華物流項(xiàng)目正處于熱火朝天建設(shè)中，德幫物 流、世誠石化物流等項(xiàng)目也在加快推進(jìn)。這里將是欽州市發(fā)展現(xiàn)代物流的重要平臺和服務(wù)港區(qū)大工業(yè)的物流集散地，年交易量將達(dá)500萬噸。
欽 南區(qū)主動(dòng)接受臨海大工業(yè)產(chǎn)業(yè)延伸，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，培育新的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)在配套中發(fā)展。進(jìn)口資源加工區(qū)欽南片區(qū)，是臨海大工業(yè)的產(chǎn)業(yè)延伸、輻射區(qū)， 規(guī)劃面積5.76平方公里，重點(diǎn)發(fā)展錳系、硅鐵、鎳、鉻、鈦釩等金屬干法冶煉產(chǎn)業(yè)，配套發(fā)展水泥添加劑、新型環(huán)保建筑材料等產(chǎn)業(yè)。目前，投資30億元的香 港銳豐集團(tuán)釩鈦鐵綜合利用項(xiàng)目等9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目已落戶園區(qū)，全部項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)百億元以上。“我們將加大招商引資力度，發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，擴(kuò)大工業(yè)在城區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的比重，為工業(yè)強(qiáng)區(qū)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”欽南區(qū)區(qū)長林海波說。
優(yōu)越的發(fā)展條件與科學(xué)的發(fā)展規(guī)劃，使欽南區(qū)成為名副其實(shí)的“聚寶盆”，成為國內(nèi)外企業(yè)“搶灘”的重點(diǎn)地區(qū)。去年1至11月，欽南區(qū)引進(jìn)工業(yè)園區(qū)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目達(dá)138個(gè)，合同投資56億元。
2．中天城投錳礦年中可申請辦理采礦權(quán)
中 天城投今日公告稱，接到子公司遵義小金溝錳業(yè)開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)來貴州省地礦局102地質(zhì)大隊(duì)小金溝錳礦項(xiàng)目部《遵義市紅花崗區(qū)小金溝錳礦階段成果》的報(bào)告。 截至2010年12月31日，遵義市紅花崗區(qū)小金溝錳礦已完成勘察工作量的90%左右，已初步查明的錳礦體資源量和臨界品位資源量估算合計(jì)約1863萬 噸。中天城投表示，從目前看，遵義市紅花崗區(qū)小金溝錳礦屬于國內(nèi)錳礦礦體資源量較大的礦，該礦預(yù)計(jì)在2011年中期可以申請辦理采礦權(quán)。
3．2010年烏克蘭錳鐵出口量巨幅提高
統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年烏克蘭鐵合金產(chǎn)品出口量環(huán)比上漲3.9%，達(dá)到85220噸，但同比卻有所下降（2009年同期出口量88310噸）。2010年 12月該國出口創(chuàng)收9860萬美元，同、環(huán)比皆有增長。2010年12月，烏克蘭出口硅錳58930噸，較11月60570噸的出口量有小幅減少，出口硅 鐵5870噸，環(huán)比有所減少。
從 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來看，2010年12月烏克蘭硅錳出口的主要目的地為土耳其、俄羅斯以及加拿大；錳鐵主要供應(yīng)國為伊朗、俄羅斯以及韓國；硅鐵出口目的地為土耳 其和烏茲別克斯坦。2010年全年烏克蘭鐵合金產(chǎn)品出口增幅43%，達(dá)到110.5萬噸。其中硅錳出口量734830噸，較2009年有所增長；錳鐵出口 量160950噸，相比去年63630噸的出口數(shù)量有巨幅提高；硅鐵出口量86370噸，也較去年增加。
烏克蘭是世界最大的鐵合金生產(chǎn)國及出口國。該國有四家大型鐵合金生產(chǎn)廠，鐵合金產(chǎn)品年產(chǎn)能約200萬噸。2010年該國鐵合金產(chǎn)量相比去年增長38%，達(dá)到143萬噸。
二、電解錳
春節(jié)假期剛剛結(jié)束，新年的第一周電解錳市場表現(xiàn)穩(wěn)定，由于工廠開工率不高，市場現(xiàn)貨資源偏少，個(gè)別生產(chǎn)商略為提高價(jià)格，當(dāng)前南方主產(chǎn)區(qū)電解錳價(jià)格在18900元/噸左右，整體成交量不多。
本 周電解錳市場運(yùn)行趨穩(wěn)，由于假期剛結(jié)束，個(gè)別地區(qū)廠商尚未返回市場正常生產(chǎn)，而且下游消費(fèi)需求也還沒有完全恢復(fù)市場正常水平，因此當(dāng)前市場需求較弱，成交 量低，廠商貿(mào)易商還處于觀望中。目前市場電解錳現(xiàn)貨不多，原料成本繼續(xù)偏高，市場價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中略有上升的走勢，但是較低的需求使得價(jià)格波動(dòng)不大。
原料方面，碳酸錳礦目前價(jià)格保持穩(wěn)定；本周二氧化硒價(jià)格上漲，最近海外硒粉價(jià)格上漲較多，國內(nèi)硒粉價(jià)格受此影響大幅上漲，目前硒粉主流價(jià)格已經(jīng)漲至1020-1050元/千克，98%二氧化硒價(jià)格也隨著上漲，價(jià)格在730元/千克左右。由于現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，目前市場上多數(shù)供應(yīng)商都看漲后市硒價(jià)。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢圖（2011.2.7-2011.2.11）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本 周錳合金價(jià)格整體趨穩(wěn)，由于春節(jié)假期剛結(jié)束，市場成交量較少，還有一些廠商貿(mào)易商在放假，盡管價(jià)格全國普遍小幅上漲，但是由于下游需求較少，價(jià)格上漲幅度 有限。目前南方硅錳6517價(jià)格在8100元/噸左右，北方硅錳6517價(jià)格在8300元/ 噸左右，全國硅錳6014價(jià)格在7200元/噸左右，硅錳6517出口FOB報(bào)價(jià)1480-1530美元/噸。
本 周硅錳合金價(jià)格小幅上漲，一方面由于生產(chǎn)廠家沒有達(dá)到正常開工水平，現(xiàn)貨資源相對不多，另一方面也是由于當(dāng)前電力供應(yīng)緊張，運(yùn)輸困難，成本仍然較高，因此 春節(jié)后各地硅錳合金價(jià)格都有小幅上調(diào)。預(yù)計(jì)此種情況將持續(xù)到2月末，錳合金價(jià)格將保持趨穩(wěn)略有上漲的走勢。當(dāng)前硅錳市場成交并不多，鋼廠生產(chǎn)尚未恢復(fù)正 常，而且2月份鋼廠的采購價(jià)格不是很高，硅錳價(jià)格上調(diào)幅度有限。
據(jù)我們了解，2月份鋼廠硅錳合金招標(biāo)價(jià)格比1月略有上漲，整體招標(biāo)價(jià)并不太高，均價(jià)在8300元/噸左右，由于鋼廠采購時(shí)間正好趕上春節(jié)，采購量不算大。
錳 鐵市場在節(jié)后的表現(xiàn)較穩(wěn)，目前高碳錳鐵廠商小幅上調(diào)高錳價(jià)格，不過由于錳鐵市場尚未全面恢復(fù)，市場消費(fèi)還不是很積極，恢復(fù)正常生產(chǎn)的廠家報(bào)價(jià)不多，整個(gè)錳 鐵市場表現(xiàn)平靜，仍處于觀望。目前高錳65C7低磷價(jià)格在7800-8000元/噸左右，由于貨源不多，個(gè)別廠家報(bào)價(jià)偏高。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢圖（2011.2.7-2011.2.11）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
75 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
71 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
59 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
70 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
64 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.1.25-2011.1.31）
本 周錳礦市場較為平靜，不少人陸續(xù)返回市場，本周五港口錳礦報(bào)盤有所增加，當(dāng)前庫存量相比節(jié)前變化不大，價(jià)格穩(wěn)定，錳合金價(jià)格近日雖然上調(diào)，但鋼廠招標(biāo)價(jià)格 仍然不高，進(jìn)口錳礦市場保持觀望。當(dāng)前錳礦庫存還是較高，相信進(jìn)入3月，下游消費(fèi)的帶動(dòng)必然對進(jìn)口錳礦的庫存進(jìn)行有效的消耗，給錳礦行情的好轉(zhuǎn)帶來積極信 號。
四、國際行情回顧
錳合金方面，據(jù)業(yè)內(nèi)了解，由于鋼材市場需求顯弱，供應(yīng)商爭相釋放硅錳庫存，過去幾周歐洲硅錳現(xiàn)貨價(jià)格從之前的1,080-1,120 歐元/噸下滑了10%至1000-1015歐元/噸。交易商透露，雖然東歐及獨(dú)聯(lián)體硅錳價(jià)格強(qiáng)勁，但本季度或至中期南歐尤其是意大利及西班牙等市場卻有不 同程度的下滑。未來幾個(gè)月南歐建筑行業(yè)可能將持續(xù)疲軟態(tài)勢，北歐市場表現(xiàn)雖不是很佳但仍優(yōu)于南歐。去年12月份價(jià)格一陣下滑之后，受鋼材市場新一輪需求預(yù) 期支撐，1月份硅錳價(jià)格持穩(wěn)。然而鋼廠實(shí)際需求并沒有如預(yù)期般大增，且去年最后一季度硅價(jià)上漲對硅錳市場的支撐作用也逐漸消失，硅錳由此衰落。
國 際市場，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3400-3475美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo) 準(zhǔn)級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報(bào)1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級，匹茲堡倉庫交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1100歐元 /噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價(jià))，美國硅錳報(bào)0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
2月10日倫鎳電3跌265，收28135，結(jié)算價(jià)28010，庫存131898減432，場內(nèi)鎳跌525，收27875。
本 周，無錫聯(lián)眾201/2B板規(guī)格1mm周均價(jià)12133元/噸,周最高價(jià)12400元/噸,周最低價(jià)12000元/噸；佛山聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm 周均價(jià)13066元/噸，周最高價(jià)13200元/噸，周最低價(jià)13000元/噸。本周受倫鎳以及原料價(jià)格上漲的影響，無錫市場聯(lián)眾200系普遍上漲，為春 節(jié)后不銹鋼200系行情起了個(gè)好頭，市場對后市抱很大期望。
2.鋼材行情
本周建材市場尚處節(jié)后恢復(fù)期，但在鋼廠上調(diào)出廠價(jià)帶動(dòng)下，開市商家看漲心切，但整體報(bào)-價(jià)較亂。
西北方面，西安、蘭州兩大主導(dǎo)市場目前已基本開市，在酒鋼、龍鋼鋼廠拉漲推動(dòng)下，整體市場混亂上行。
東北方面，多數(shù)商家仍在休息中，但多數(shù)商家后市信心較好。
整體來看，年后首個(gè)工作日的央行“加息”對 市場影響有限，而成本上漲依然是推高市價(jià)的重要因素，目前需求基本無跟進(jìn)，多為有價(jià)無市的虛漲，這種情況下雖多有對后市高位回落風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，但各方心態(tài)較 好，加之原料價(jià)格堅(jiān)挺，故短期上行意愿仍將持續(xù)，料下周上半周仍以盤整上行為主，周末若需求持續(xù)不現(xiàn)，則市場或有回調(diào)可能。
六、后市預(yù)測
電解錳：當(dāng)前市場開工率不高，下游還在陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)中，需求不多，近期電解錳價(jià)格波動(dòng)不會太大。
錳合金：目前錳合金生產(chǎn)運(yùn)輸成本依然較高，下游鋼廠尚未完全恢復(fù)生產(chǎn)，市場整體消費(fèi)成交不多，預(yù)計(jì)短期內(nèi)錳合金價(jià)格以穩(wěn)為主。
錳礦：礦商正在陸續(xù)返回市場，錳合金走勢還有待確定，近期錳礦行情仍以穩(wěn)為主。
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