1月24日-28日錳市周評(píng)
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．烏克蘭大型鐵合金工廠Zaporozhye一月份減產(chǎn)一半
烏克蘭鐵合金生產(chǎn)商聯(lián)合會(huì)表示，由于能源供應(yīng)問(wèn)題，烏克蘭鐵合金工廠Zaporozhye一月份減產(chǎn)一半。
Zaporozhye地區(qū)的能源供應(yīng)商拒絕工廠續(xù)租發(fā)電站，認(rèn)為工廠不能滿足合同簽訂的150 million kWh的年消耗量。盡管2010年鐵合金產(chǎn)量增長(zhǎng)三分之一，產(chǎn)能仍處于低位，因此能耗降低。
烏克蘭鐵合金生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（UkrFA）透露，年初以來(lái)，該工廠產(chǎn)能已從去年底的70％降至35％，或每月約15,000噸。該冶煉廠的電力成本已經(jīng)上升了UAH0.10-0.12/kWh。
與此同時(shí)烏克蘭最大的冶煉廠Nikopol鐵合金廠迫于壓力減少排放，并自上周以來(lái)進(jìn)行環(huán)境檢查。
烏克蘭三大合金廠Nikopol, Zaporozhye和Stakhanov十二月鐵合金產(chǎn)量119,600噸，包括79,200噸硅錳，21,600噸錳鐵和18,800硅鐵。十二月硅錳生產(chǎn)較前一個(gè)月穩(wěn)定，而錳鐵產(chǎn)量同比下降2％，硅鐵產(chǎn)量比11月上漲10％。
十二月份的數(shù)據(jù)使得2010年三大工廠鐵合金總產(chǎn)量達(dá)1,416,000噸，比2009的1,021,600噸增長(zhǎng)38.6％。十二月烏克蘭錳精礦產(chǎn)量153,900噸，2010年總產(chǎn)量接近159萬(wàn)噸，比2009年提高70.5％。
2010年鐵合金主產(chǎn)品硅錳的產(chǎn)量上升到了940,000噸，同比去年的741,900噸增長(zhǎng)近27％。個(gè)體鐵合金和錳礦生產(chǎn)商的產(chǎn)量詳列如下。
UkrFA目前正與律師起草文書(shū)，使烏克蘭的硅錳能夠免163％的反傾銷稅出口到美國(guó)。這個(gè)舉措緊隨去年與美國(guó)商務(wù)部進(jìn)行的建設(shè)性討論。
UkrFA執(zhí) 行總監(jiān)Sergei Kudryavtsev告訴Metal-Pages，除了實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算公式基礎(chǔ)上的新合約的底價(jià)，另一恢復(fù)免稅出口到美國(guó)的選擇是由 Stakhanov鐵合金廠供應(yīng)合金產(chǎn)品。該工廠并沒(méi)有涉及從1994年至2004年期間烏克蘭硅錳的反傾銷稅調(diào)查，因?yàn)樗鼉H從2004年開(kāi)始生產(chǎn)硅錳。 去年該冶煉廠生產(chǎn)了83,700噸鐵合金。
同時(shí)，該協(xié)會(huì)正卷入國(guó)內(nèi)和進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)，進(jìn)口貨物降低了價(jià)格。該協(xié)會(huì)正準(zhǔn)備就政府決定對(duì)進(jìn)口到烏克蘭的硅錳不征收反傾銷稅申請(qǐng)司法審查。
Kudryavtsev 說(shuō)，12月25日政府在官方公報(bào)上公布決定不采取措施，然而經(jīng)濟(jì)部認(rèn)定做出的決定沒(méi)有理由。我們已經(jīng)準(zhǔn)備提出上訴，很可能提交法院尋求司法審查。
去年，烏克蘭從格魯吉亞，印度，南非，哈薩克斯坦，韓國(guó)和東歐的進(jìn)口量增加，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商抱怨說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額遭受損失，迫使他們降低產(chǎn)能。
2．湘潭電化：錳礦資源注入帶來(lái)高毛利空間
2011年 1月26日，公司發(fā)布公告：董事會(huì)就擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買大股東湘潭電化（002125）集團(tuán)錳礦及錳粉加工相關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)，新簽署兩項(xiàng)《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，主要內(nèi)容是：1、標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格調(diào)減為182，544，600元；2、相關(guān)期間目標(biāo)資產(chǎn)的利益在大股東享有后，將同時(shí)等額調(diào)減目標(biāo)資 產(chǎn)的交易價(jià)格。上述兩項(xiàng)協(xié)議將提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本次新簽署的補(bǔ)充協(xié)議，體現(xiàn)了本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易充分遵循公允、合理的原則，更傳遞出相關(guān)事項(xiàng)正在推進(jìn)的積極信號(hào)。公司是全球生產(chǎn)規(guī)模最大的電解二 氧化錳生產(chǎn)企業(yè)之一，主要產(chǎn)品是用于鋼鐵行業(yè)的金屬錳和用于一次電池和二次鋰電的電解二氧化錳。本次擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2400萬(wàn)股用于購(gòu)買大股東的錳 礦，將使公司突破資源瓶頸，有效提升毛利水平，并增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性。此外，公司大力發(fā)展錳酸鋰用二氧化錳，該產(chǎn)品10000 噸/年的技改項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2011年產(chǎn)生效益。金屬錳方面，國(guó)家抬高準(zhǔn)入門檻將使行業(yè)集中度提高，公司產(chǎn)能也將得到有效釋放。我們看好公司在錳酸鋰用二氧化 錳的發(fā)展前景，以及錳礦資源注入帶來(lái)的高毛利空間，建議投資者積極關(guān)注。
3．喀麥隆2011年加大發(fā)展錳礦開(kāi)采等項(xiàng)目
喀麥隆2011年將重點(diǎn)發(fā)展的大型工礦項(xiàng)目于1月21日公布，它們是開(kāi)發(fā)恩卡姆納（Nkamouna）的鈷鎳錳礦，喀麥隆鐵業(yè)公司對(duì)姆巴拉姆 （Mbalam）鐵礦實(shí)施開(kāi)采，喀麥隆阿鋁米納公司獲得阿達(dá)馬瓦(Adamaoua)鋁礬土礦的開(kāi)采權(quán)。當(dāng)?shù)厝嗣駥?duì)這些項(xiàng)目上馬寄予厚望，希望以此帶動(dòng)當(dāng) 地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
1月 21日，喀麥隆工業(yè)、礦業(yè)與技術(shù)開(kāi)發(fā)部（MINIMIDT）部長(zhǎng)在克里比深水港、隆潘卡爾大壩、曼維萊電站啟動(dòng)準(zhǔn)備會(huì)上發(fā)布的這些信息，喀麥隆工礦部將為這些大型項(xiàng)目提供良好的條件，促進(jìn)這些項(xiàng)目盡快上馬，同時(shí)喀工礦部將以此為基礎(chǔ)推動(dòng)喀麥隆大型工業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，建成幾個(gè)非洲中部地區(qū)有競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)中心。
2011年，喀麥隆工業(yè)、礦業(yè)與技術(shù)開(kāi)發(fā)部還將研究在克里比建設(shè)化肥廠項(xiàng)目，建設(shè)埃代阿技術(shù)中心以及啟動(dòng)喀麥隆黃金儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目，還要研究喀麥隆棕櫚油項(xiàng)目，提高該行業(yè)生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
二、電解錳
本周電解錳價(jià)格高位持穩(wěn)，市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，成交及需求較少，當(dāng)前南方價(jià)格18700-18800元/噸，電解錳廠家報(bào)價(jià)趨于穩(wěn)定，波動(dòng)較小。
本周電解錳市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格變化不大，成交量保持低位，原料的價(jià)格保持高位。當(dāng)前影響廠家出貨意向的最大因素仍然是資金問(wèn)題，基本可以歸于兩個(gè)方向，有資金壓力的企業(yè)愿意低價(jià)出貨為了收回資金，而無(wú)資金壓力的企業(yè)報(bào)價(jià)較堅(jiān)持。節(jié)后不銹鋼行情開(kāi)始好轉(zhuǎn)，并且在之后的3-4月迎來(lái)傳統(tǒng)旺季，因此市場(chǎng)多數(shù)人對(duì)于春節(jié)后的市場(chǎng)看好。目前國(guó)內(nèi)電解錳整體產(chǎn)能較大，年后的行情變化還需重點(diǎn)參考行業(yè)開(kāi)工率。
據(jù)了解，本周市場(chǎng)成交比較清淡，重慶秀山及湖南個(gè)別地區(qū)有低價(jià)成交情況，不過(guò)成交價(jià)格不低于18600元/噸，并且成交量很小。
原料方面，本周碳酸錳礦價(jià)格基本保持穩(wěn)定，波動(dòng)很小，市場(chǎng)需求基本與上周持平；當(dāng)前98%二氧化硒市場(chǎng)報(bào)價(jià)在700-720元/千克。受現(xiàn)貨緊張帶動(dòng)，近期MB硒粉價(jià)格持續(xù)高挺在46-52美元/磅的。外盤(pán)硒粉價(jià)格持續(xù)攀升，國(guó)內(nèi)硒粉市場(chǎng)在春節(jié)臨近期間采購(gòu)放緩，二氧化硒價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定，后期走勢(shì)仍然看好，有待觀察。
全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.1.24-2011.1.28）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金價(jià)格整體趨穩(wěn)，周三開(kāi)始市場(chǎng)看漲錳合金價(jià)格的氣氛比較明顯，行情也出現(xiàn)了小幅的波動(dòng)，總體的成交量不多，需求相比上周變化也不大。目前南方硅錳6517價(jià)格在7900-8200元/噸，硅錳6014價(jià)格在7000-7200元/噸，硅錳6517出口FOB報(bào)價(jià)1450-1500美元/噸，硅錳 6014出口FOB報(bào)價(jià)1260-1300美元/噸。
本周，國(guó)內(nèi)硅錳合金的漲價(jià)期望越來(lái)越大，當(dāng)前現(xiàn)貨資源流通不多，硅錳6014價(jià)格小幅上調(diào)。本周鋼廠對(duì)硅錳合金的招標(biāo)多數(shù)只是有詢盤(pán)，采購(gòu)價(jià)格的走勢(shì)還有待 觀察。據(jù)了解，目前南方錳合金廠停產(chǎn)較多，國(guó)內(nèi)硅錳合金現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，北方地區(qū)硅錳價(jià)格略有上調(diào)，主要還是現(xiàn)貨資源不足。春節(jié)越來(lái)越近，有貨的合金廠 家均想把庫(kù)存放到節(jié)后再銷售，近期的市場(chǎng)成交量難有大幅增加，預(yù)計(jì)春節(jié)前硅錳合金行情整體趨穩(wěn)，價(jià)格或有小幅上調(diào)。
1月份鋼廠的招標(biāo)價(jià)格普遍偏低，硅錳合金廠商普遍供貨量偏少，甚至有不供貨的情況，鋼廠1月份的采購(gòu)量難免出現(xiàn)不足，由此可以推測(cè)2月份的鋼廠招標(biāo)價(jià)格或有上 調(diào)。從當(dāng)前鋼廠招標(biāo)情況看，鋼廠上調(diào)硅錳合金招標(biāo)價(jià)格還不是很明顯，春節(jié)臨近也是鋼廠采購(gòu)價(jià)不具吸引力的一個(gè)原因。鞍鋼2月份對(duì)硅錳6517的采購(gòu)價(jià)為 8200元/噸，與1月份相同；萍鄉(xiāng)鋼鐵2月份對(duì)硅錳6517的采購(gòu)價(jià)為8150元/噸，與1月份相同。
本周錳鐵行情也較為穩(wěn)定，市場(chǎng)傳出個(gè)別廠家小幅上調(diào)錳鐵價(jià)格的消息，由于目前臨近春節(jié)，不少錳鐵廠家封盤(pán)停止出貨，而且多數(shù)人比較看好節(jié)后行情，盡管當(dāng)前市場(chǎng)成交量很少，但一些廠家還是試探性上調(diào)價(jià)格。
全國(guó)主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.1.24-2011.1.28）
2.錳礦及外盤(pán)行情
|
品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
75 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
71 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
59 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
70 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
64 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.1.24-1.28）
本周是春節(jié)前的最后一周，各廠商放假增加，封盤(pán)情況逐漸顯現(xiàn)，港口錳礦的成交量進(jìn)一步減少，由于即將過(guò)年，不管是錳礦還是錳合金，價(jià)格波動(dòng)幅度都大大減少，不管是買家還是賣家，交易的積極性都較弱，市場(chǎng)整體表現(xiàn)平靜。
目前進(jìn)口錳礦市場(chǎng)保持穩(wěn)定，庫(kù)存量變化不大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年12月中國(guó)錳礦進(jìn)口量達(dá)到116萬(wàn)噸左右，為全年單月最高，其中，澳大利亞錳礦進(jìn)口 410,369.354噸，相比11月份增加76019.392噸；加蓬錳礦進(jìn)口157,139.966噸，相比11月份增加 84851.48噸；巴西錳礦進(jìn)口123,973.597噸，相比11月份增加21540.781噸。南非錳礦、加納錳礦、緬甸錳礦等進(jìn)口量有所減少。
四、國(guó)際行情回顧
錳合金方面，歐美對(duì)于錳合金的需求仍然較低，市場(chǎng)缺乏上漲動(dòng)力，短期內(nèi)未來(lái)歐美錳合金走勢(shì)還是看穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)較小。
電解錳方面，當(dāng)前中國(guó)出口電解錳FOB價(jià)格繼續(xù)位于3550-3600美元/噸。由于出口報(bào)價(jià)高，國(guó)外需求不佳，電解錳出口市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)平淡。
國(guó)際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3300-3450美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo) 準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1330-1360美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1100歐元 /噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，均與前次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
1月27日倫鎳電3漲90，收26700，結(jié)算價(jià)26800，庫(kù)存135186增324，場(chǎng)內(nèi)鎳跌5，收26495。
本周無(wú)錫聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)13260元/噸,周最高價(jià)13300元/噸,周最低價(jià)13200元/噸。本周無(wú)錫市場(chǎng)聯(lián)眾200系資源走勢(shì)延 續(xù)上周挺漲態(tài)勢(shì)，由于無(wú)錫市場(chǎng)200系板卷市場(chǎng)投放相比于300系板卷遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，年關(guān)的逼近讓市場(chǎng)庫(kù)存不足的中間商急于備貨，從而促成代理商的成交在年前 的最后一周仍舊表現(xiàn)活躍。受成交的支撐，市場(chǎng)對(duì)年后201冷卷行情的較期望，因此無(wú)錫市場(chǎng)201冷卷在歲末迎來(lái)最后一波小幅上漲行情。
2.鋼材行情
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年1月上旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量1512萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1794萬(wàn)噸。對(duì)應(yīng)日均粗鋼產(chǎn)量分別為151萬(wàn)噸/日和179萬(wàn)噸 /日，增幅為3.5％，這說(shuō)明鋼產(chǎn)量加速恢復(fù)。由于近期鋼價(jià)明顯上漲，鋼廠生產(chǎn)積極性明顯提高；另外新年元月鋼廠通常追求生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的“開(kāi)門紅”，預(yù)計(jì)1月日均粗鋼產(chǎn)量有望超過(guò)180萬(wàn)噸/日。
日前，由全球16位鋼鐵行業(yè)專家為其提供的一組預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵價(jià)格在2011年將至多上漲66%，這種漲幅在過(guò)去70年內(nèi)僅經(jīng)歷過(guò)一次。專家還預(yù)計(jì)，今 年全球鋼產(chǎn)量將增長(zhǎng)6.2%，至約摸15億噸，中國(guó)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)將達(dá)到5.2%，世界其它地方將增長(zhǎng)7%。與此同時(shí)，澳洲洪水抬升全球焦煤價(jià)格，以及有關(guān)鐵 礦石供給商推動(dòng)礦價(jià)月度定價(jià)，并更大程度的上調(diào)新一季價(jià)格的消息也層出不窮。
目前國(guó)內(nèi)建材市場(chǎng)基本處于休市狀態(tài)，絕大部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)，部分地區(qū)因鋼廠小幅上調(diào)廠價(jià)，帶動(dòng)市價(jià)略有續(xù)漲。有價(jià)無(wú)市的狀態(tài)依舊保持。年關(guān)臨近，市場(chǎng)將難再 有所變動(dòng)。在“國(guó)八條”的壓力下，今各地房地產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一些收緊的跡象，給年后的鋼材市場(chǎng)埋下隱患。從目前情況看，年后短期，市場(chǎng)還將以節(jié)日氣氛為主，后隨 著需求的跟進(jìn)乏力，以及資金面的收緊，市價(jià)或有松動(dòng)。
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