（11.22-11.26）錳周評(píng)：電解錳跌幅較大，錳合金持穩(wěn)
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．廣西全州部署電解錳企業(yè)的污染整治驗(yàn)收工作
11月23日上午，廣西全州召開(kāi)電解錳企業(yè)污染整治工作電視電話會(huì)議，安排部署新一輪電解錳企業(yè)污染整治的迎接驗(yàn)收工作，以確保順利通過(guò)檢查驗(yàn)收。副州長(zhǎng)周云出席會(huì)議并講話。
此輪電解錳企業(yè)污染整治工作是由國(guó)家環(huán)保部在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的，考核驗(yàn)收時(shí)間為2010年11月30日，停產(chǎn)整治驗(yàn)收時(shí)間為2011年2月10日。 不能按期完成停產(chǎn)治理任務(wù)和不能通過(guò)驗(yàn)收的，予以關(guān)閉；對(duì)整治工作不到位，未能按期完成整改任務(wù)的市州，將暫停撥付環(huán)保專項(xiàng)補(bǔ)助資金，并實(shí)行區(qū)域限批。所 以，能否按時(shí)保質(zhì)完成整治整改任務(wù)并通過(guò)此輪驗(yàn)收不但關(guān)系著全州電解錳企業(yè)本身的存亡，也關(guān)系著新型工業(yè)化的順利推進(jìn)。
目前，全州電解錳企業(yè)污染整治工作形勢(shì)十分嚴(yán)峻。周云強(qiáng)調(diào)，整治工作要突出以下4個(gè)重點(diǎn)。一是重點(diǎn)抓好對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)政策企業(yè)的淘汰工作，徹底拆除其生產(chǎn)設(shè)備，斷掉他們?cè)偕a(chǎn)的念頭；二是重點(diǎn)把好環(huán)評(píng)關(guān)和“三同時(shí)”驗(yàn) 收制度關(guān)；三是重點(diǎn)抓好安裝監(jiān)控設(shè)施和完善環(huán)境事故應(yīng)急管理工作，建立健全環(huán)境管理制度；四是重點(diǎn)抓好驗(yàn)收方案的執(zhí)行工作，切實(shí)做好迎接驗(yàn)收的工作準(zhǔn)備。 對(duì)治理積極、效果顯著、能夠如期達(dá)標(biāo)驗(yàn)收企業(yè)，要加大指導(dǎo)服務(wù)，確保一次性驗(yàn)收合格。對(duì)不能按期通過(guò)驗(yàn)收的電解錳企業(yè)，堅(jiān)決停產(chǎn)治理；不能按期通過(guò)驗(yàn)收的 停產(chǎn)治理企業(yè)，該關(guān)閉的關(guān)閉，該取締的取締。
2．MOIL及OMDC將在錳礦開(kāi)發(fā)中展開(kāi)技術(shù)合作
Orissa礦業(yè)發(fā)展公司（OMDC）管理方式的轉(zhuǎn)變給公司發(fā)展帶來(lái)了較大轉(zhuǎn)機(jī),公司目前主要關(guān)注鐵礦石及錳礦的發(fā)展，其中鐵礦石儲(chǔ)量有20600萬(wàn)噸，錳礦資源4400萬(wàn)噸，其礦區(qū)是繼MOIL第二大錳礦區(qū)，MOIL在馬哈拉施特拉邦及中央邦擁有6900萬(wàn)噸的潛在錳礦資源。
OMDC計(jì)劃在技術(shù)專家MOIL的合作幫助下開(kāi)發(fā)旗下錳礦資源，將地下資源真正轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品銷售。
消息表示，MOIL及OMDC主要是在技術(shù)方面加以合作，OMDC將委托MOIL為其技術(shù)代理以促進(jìn)其錳礦資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)程，并未簽訂合作協(xié)定也未涉及資金互助。
MOIL在錳礦開(kāi)發(fā)中擁有50多年的經(jīng)驗(yàn)，總產(chǎn)量占印度總量的一半左右，OMDC為鋼鐵部控股的Bird集團(tuán)旗下子公司，公司重組之后，OMDC由政府管理型公司正式轉(zhuǎn)變?yōu)檎毓晒尽?/SPAN>
在9月28日的股東年度大會(huì)上OMDC董事長(zhǎng)兼常務(wù)理事Satish Chandra宣布了公司錳礦及鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃，表示將當(dāng)前的200萬(wàn)噸鐵礦石年產(chǎn)量擴(kuò)展到1000萬(wàn)噸。
3．印度奧利薩幫責(zé)令暫停246個(gè)錳礦及鐵礦等礦采項(xiàng)目
據(jù)悉，印度奧利薩幫政府因違規(guī)現(xiàn)象頻繁已責(zé)令暫停了246個(gè)礦采項(xiàng)目。違規(guī)案例包括在忽略環(huán)境因素及礦采計(jì)劃未受審批的背景下進(jìn)行礦采活動(dòng)，另外還有躲避森林礦業(yè)用地所需支付的凈現(xiàn)值，未在國(guó)家污染管理局辦理相關(guān)手續(xù)。
印度鋼鐵及礦業(yè)部部長(zhǎng)Raghunath Mohanty表示：“在所有的礦采項(xiàng)目中，僅有151個(gè)已經(jīng)申請(qǐng)注冊(cè)，有338人因非法采礦已經(jīng)被拘留。”
報(bào)導(dǎo)稱，因礦采計(jì)劃審批偏差今年8月30日印度礦產(chǎn)局已經(jīng)暫停了Tata鋼鐵集團(tuán)的Malda錳礦項(xiàng)目，8月24日奧利薩幫礦業(yè)公司鐵礦開(kāi)采項(xiàng)目也因同樣問(wèn)題被迫暫停。
今年5月14日OMC公司在卡拉普地區(qū)的Nishikhal錳礦項(xiàng)目因礦采計(jì)劃未受審及缺少環(huán)境考慮被礦業(yè)局責(zé)令暫停，8月份公司另外兩個(gè)停止運(yùn)行的項(xiàng)目分別是Khandbandh及Balda-Palsa-Jajang鐵礦。
9月2日OMC鐵礦及錳礦項(xiàng)目因?qū)徟碍h(huán)境違規(guī)方面再次被迫關(guān)停。
二、電解錳
繼上周電解錳弱勢(shì)下跌行情之后，本周電解錳市場(chǎng)大幅下跌，價(jià)格下滑速度較快，以湖南長(zhǎng)沙地區(qū)價(jià)格為例，目前長(zhǎng)沙地區(qū)電解錳市場(chǎng)均價(jià)17800元/噸左右，較本周一18500元/噸的均價(jià)下跌了700元，可見(jiàn)本周電解錳市場(chǎng)有多疲軟。
近期市場(chǎng)需求不足，成交不旺，南方地區(qū)電解錳現(xiàn)貨貨源增加，并且由于原料價(jià)格仍然較高，工廠方面繼續(xù)承受著電解錳持續(xù)掉價(jià)的巨大壓力，而最近電解錳不樂(lè)觀的行情走勢(shì)使得廠家的出貨意愿不斷增強(qiáng)。今國(guó)內(nèi)南方地區(qū)電解錳市場(chǎng)報(bào)價(jià)多數(shù)集中在17700-18000元/噸 之間，不少實(shí)際成交價(jià)格更是低于此價(jià)格，整個(gè)市場(chǎng)疲態(tài)盡顯，對(duì)于目前的情況，不少市場(chǎng)人士均表示悲觀，下游不銹鋼需求仍舊沒(méi)有改變，自上月開(kāi)始電解錳企業(yè) 復(fù)工逐漸增多，現(xiàn)貨貨源增加，不銹鋼廠更是不著急采購(gòu)，沒(méi)有需求的有效支撐，價(jià)格持續(xù)下滑，市場(chǎng)信心遭受嚴(yán)重打擊，對(duì)于電解錳的下跌預(yù)期放大。
原料方面，碳酸錳礦價(jià)格近期變化不大，國(guó)內(nèi)硒粉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，而受電解錳行情走低行情的影響，二氧化硒的價(jià)格出現(xiàn)小幅下調(diào)，目前二氧化硒≥98%報(bào)價(jià)630-640元/千克。
圖1：全國(guó)主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2010.11.22-2010.11.26）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本 周錳合金近期還是基本持穩(wěn)，價(jià)格沒(méi)有受到太多的沖擊，硅錳合金近期較明顯的改變就是現(xiàn)貨流通相對(duì)前期減少，市場(chǎng)價(jià)格得到支撐。為完成節(jié)能任務(wù)，目前國(guó)內(nèi)不 少地區(qū)節(jié)能減排任務(wù)加重，后期硅錳合金工廠仍需面對(duì)減排政策壓力，多數(shù)人對(duì)于后期走勢(shì)樂(lè)觀且較期待，近日市場(chǎng)詢盤(pán)明顯增加，低價(jià)貨源減少較快，硅錳合金價(jià) 格受到現(xiàn)貨收緊、成本上升的支持，本月底鋼廠招標(biāo)即將開(kāi)始，市場(chǎng)不少人士選擇持貨觀望，等待后市行情。
雖然成本上升對(duì)于硅錳價(jià)格有一定向上推動(dòng)作用，不過(guò)由于鋼廠需求方面仍然較少，市場(chǎng)上不低的庫(kù)存量仍是硅錳合金價(jià)格上漲的阻力。從近期的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，10月份全國(guó)硅錳產(chǎn)量為77.47萬(wàn)噸，比9月份增加了7.37萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)了10.5%，產(chǎn)量繼續(xù)上升。另外10月粗鋼產(chǎn)量雖比9月增加了235萬(wàn)噸，按一噸粗鋼消耗22公斤硅錳合金計(jì)算，硅錳消耗僅比9月增加了5.17萬(wàn)噸，硅錳現(xiàn)貨市場(chǎng)仍是供大于求的情況，價(jià)格上漲受到阻力。
錳鐵方面，其中錳鐵現(xiàn)貨價(jià)格較低，廠家基本平盤(pán)出貨，現(xiàn)貨庫(kù)存下降，市場(chǎng)采購(gòu)需求情況不變，短期內(nèi)市場(chǎng)觀望氛圍較強(qiáng)，在成本價(jià)未回調(diào)之前，錳鐵市場(chǎng)難再度走低。高碳錳鐵在價(jià)格及成交方面均無(wú)變化，不過(guò)據(jù)市場(chǎng)人士反映高碳錳鐵行情仍然疲軟，目前高錳65C7（p≤0.2）國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)集中在8200-8500元/噸之間。本周中低碳錳鐵行情持穩(wěn)，報(bào)價(jià)無(wú)太多變化。
圖2：全國(guó)主要地區(qū)硅錳合金走勢(shì)圖（2010.11.22-2010.11.26）
2. 錳礦及外盤(pán)行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
67 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
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鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
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錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2010.11.22-11.26）
本周錳礦整體持穩(wěn)，南方港口錳礦相對(duì)北方港口活躍，不過(guò)在需求不變的情況下，成交整體情況仍顯僵持。據(jù)市場(chǎng)了解，印尼錳礦在國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存少，品位較高，印尼國(guó)內(nèi)錳礦有出口限制政策，這多種因素作用下，后期價(jià)格具備較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，走勢(shì)看好。
港口錳礦市場(chǎng)目前基本穩(wěn)定運(yùn)行，跌勢(shì)未再延續(xù)，業(yè)內(nèi)普通認(rèn)為錳礦價(jià)格已經(jīng)觸底，BHP12月至中國(guó)錳礦裝船價(jià)格保持11月份的價(jià)格不變，Mn44澳錳塊6.5美元/噸度，而國(guó)內(nèi)港口澳錳塊現(xiàn)貨是55元/噸左右，價(jià)格基本持平，礦商利潤(rùn)有限，多數(shù)礦商均表示無(wú)意下調(diào)當(dāng)前報(bào)價(jià)。另一方面，港口錳礦市場(chǎng)仍受到庫(kù)存較大以及需求不足的壓力。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月我國(guó)進(jìn)口錳礦74.142萬(wàn)噸，相比9月減少1.35萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.8%左右。其中，澳礦進(jìn)口量為254937.973噸，相比9月增加9.317萬(wàn)噸；與9月相比，南非礦進(jìn)口量基本持平，巴西礦減少1.64萬(wàn)噸。近期錳合金行情持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)11月我國(guó)錳礦進(jìn)口數(shù)量還將維持低位。
四、國(guó)際行情回顧
錳合金方面，歐洲錳鐵價(jià)格持續(xù)走高，后市仍看好，近幾周來(lái)歐洲錳鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)持續(xù)走高，預(yù)計(jì)在十二月份長(zhǎng)單簽訂之前，錳鐵將持續(xù)高位盤(pán)整。歐洲錳鐵市場(chǎng)需求穩(wěn)定，但中國(guó)政府在高能耗行業(yè)中展開(kāi)的節(jié)能減排五年計(jì)劃導(dǎo)致大批錳廠減產(chǎn)，歐洲錳鐵供應(yīng)不斷拉緊，當(dāng)前歐洲75%高碳錳鐵出廠價(jià)格從之前的1,050-1,100歐元/噸上漲到了1,060-1,120歐元/噸。
電解錳方面，受主要供應(yīng)國(guó)中國(guó)電解錳出口報(bào)價(jià)下跌影響，歐洲電解錳現(xiàn)貨價(jià)格也下降了100美元/噸左右，當(dāng)前鹿特丹倉(cāng)庫(kù)價(jià)位于3,325-3,375美元/噸，本月已累計(jì)下滑了200美元左右。而中國(guó)出口最低價(jià)也已經(jīng)跌到了3,100美元/噸FOB，月初還挺在3,600美元/噸。交易商認(rèn)為，未來(lái)歐洲電解錳市場(chǎng)走勢(shì)可能因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)的原因持續(xù)承壓。
根據(jù)MB英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，歐洲電解錳報(bào)3275-3400美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào)1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國(guó)高碳錳鐵報(bào)1330-1360美元/長(zhǎng)噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)，匹茲堡倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1140-1200歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
11月25日倫鎳電3漲150收22650，結(jié)算價(jià)22610，庫(kù)存130518增84，場(chǎng)內(nèi)鎳漲300報(bào)22800。
佛山聯(lián)眾201/2B卷規(guī)格1mm周均價(jià)12420元/噸,周最高價(jià)12500元/噸,周最低價(jià)12400元/噸,本周佛山市場(chǎng)200系板卷的走勢(shì)趨弱，本周初佛山市場(chǎng)便表現(xiàn)的比較弱，即使周二倫鎳的反彈也沒(méi)有引起200系的響應(yīng)，可以看得出來(lái)佛山市場(chǎng)商家心態(tài)不是很好，據(jù)市場(chǎng)人士反映大型貿(mào)易商成交尚可，小型公司成交表現(xiàn)的較差，這就導(dǎo)致了商家心態(tài)的不一，預(yù)計(jì)下周佛山市場(chǎng)200系資源運(yùn)行依舊弱勢(shì)。
2.鋼材行情
目前鋼價(jià)有所回落，但表現(xiàn)出了一定的抗跌性。市場(chǎng)需求在經(jīng)過(guò)了連續(xù)兩周的放量之后，終端采購(gòu)出現(xiàn)一定回落，"中間貿(mào)易"也明顯縮減。但由于目前尚未進(jìn)入需求淡季，在經(jīng)過(guò)一定的消耗之后，下游用戶仍有補(bǔ)充庫(kù)存的需要。在供給上，市場(chǎng)庫(kù)存在下降，原料價(jià)格相對(duì)的堅(jiān)挺，也在一定程度上限制了鋼廠的調(diào)價(jià)和補(bǔ)差空間。
最近鋼材市場(chǎng)利好的因素有，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量進(jìn)一步下降，社會(huì)庫(kù)存在快速下降，加上節(jié)能減排仍在繼續(xù)。而且房地產(chǎn)實(shí)際開(kāi)工的面積跟去年相比，還是有所增加。銀行的錢(qián)還是要貸出去的，對(duì)鋼材大戶的支持力度還是很大。
本 周鋼材價(jià)格止跌企穩(wěn)，節(jié)能減排壓縮下跌空間。從基本面來(lái)看，粗鋼產(chǎn)量日益減少，節(jié)能減排對(duì)鋼材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度開(kāi)始顯現(xiàn)，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，供給下降已成 定局。明年國(guó)家對(duì)于基建高鐵項(xiàng)目的投資仍將維持高速增長(zhǎng)，各大鋼廠對(duì)于后市維持樂(lè)觀態(tài)度，明年鋼材價(jià)格將繼續(xù)維持底部抬升，震蕩上行的態(tài)勢(shì)。
本周東北建材市場(chǎng)價(jià)格整體盤(pán)整上行。受本地主導(dǎo)鋼廠上調(diào)出廠價(jià)帶動(dòng)，多個(gè)市場(chǎng)逐步跟漲，然哈爾濱、長(zhǎng)春等市場(chǎng)考慮當(dāng)?shù)匾鸦緹o(wú)需求，故周初主流報(bào)價(jià)多持穩(wěn)觀望，而周末在全國(guó)主導(dǎo)市場(chǎng)及周邊市場(chǎng)持續(xù)拉漲的情況下，這些地區(qū)也開(kāi)始小幅跟漲，加之華北地區(qū)“節(jié)能減排”力度又有所加強(qiáng)，全國(guó)市場(chǎng)資源逐步萎縮，在高成本支撐下，價(jià)格下調(diào)的希望越來(lái)越渺茫，故多數(shù)前期期望降價(jià)后開(kāi)始“冬儲(chǔ)”的用戶開(kāi)始有所準(zhǔn)備。而政策方面，國(guó)家對(duì)通脹的有力調(diào)整政策遲遲不見(jiàn)出臺(tái)。鑒于以上種種因素，料下周仍將以高位盤(pán)整為主。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：目前電解錳工廠開(kāi)工增加，需求較弱，二氧化硒近期價(jià)格也有下調(diào)，市場(chǎng)看跌情緒較重，預(yù)計(jì)短期內(nèi)電解錳仍是弱勢(shì)運(yùn)行。
硅錳合金：目前硅錳市場(chǎng)潛在庫(kù)存并不少，雖然成本上升，但價(jià)格仍以穩(wěn)定運(yùn)行為主，短期內(nèi)趨勢(shì)難有改變。
錳礦：港口錳礦市場(chǎng)仍受到庫(kù)存較大以及需求不足的壓力，受錳合金行情的影響，短期內(nèi)礦價(jià)仍以穩(wěn)定為主。
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