（11.08-11.12）錳周評：電解錳小幅下調(diào)，硅錳持穩(wěn)
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．城步縣蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)成功整合
近日 ，省國土資源廳給整合后的城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報木坪錳礦配發(fā)了全國統(tǒng)一礦山編號 ，這標志著我市唯一省級掛牌督辦的蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)整合圓滿完成。
蘭蓉鄉(xiāng)錳礦區(qū)位于我市城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報木坪村境內(nèi) ，原有報木坪錳礦 、米桶組錳礦和身少坳子錳礦三個礦權(quán) ，屬于礦中礦。今年初 ，蘭蓉鄉(xiāng)錳礦整合被列入省級掛牌督辦名單。為改變蘭蓉礦區(qū)無序開采狀況 ，提高資源利用率 ，我市國土資源部門會同城步縣人民政府就該區(qū)域錳礦整合制定了方案 ，在蘭蓉鄉(xiāng)人民政府的積極配合下 ，聯(lián)合安監(jiān) 、公安等部門展開了蘭蓉鄉(xiāng)錳礦專項整治行動。隨后 ，市國土資源局召集三個礦主多次協(xié)商 ，采取經(jīng)濟和行政手段促使三礦于9月初簽訂了整合協(xié)議 ，米桶組錳礦和身少坳子錳礦依法辦理了注銷登記 ，將三礦合并成一礦。9月25日 ，省國土資源廳就蘭蓉鄉(xiāng)錳礦整合下達了批復(fù)意見 ，同意三礦整合 ，整合后的蘭蓉鄉(xiāng)錳礦定名 為“城步苗族自治縣蘭蓉鄉(xiāng)報木坪錳礦”，采礦權(quán)涉及面積2.0039平方公里 ，我市唯一省級掛牌督辦礦山整合至此完美收官。
2．世界電解錳生產(chǎn)格局正在發(fā)生改變
據(jù)了解,11月7日，中國最大的錳生產(chǎn)商——中 信大錳控股有限公司宣布全球發(fā)售7.5億股新股，將集資15.75億至20.625億港元。同時，其旗下華州礦業(yè)工貿(mào)有限公司總經(jīng)理農(nóng)德連與加蓬礦業(yè)部長 貝加雷、經(jīng)貿(mào)部長恩岡比亞在總理府共同簽署了蒙貝利錳礦開采礦權(quán)協(xié)議，投資6100萬歐元開發(fā)位于首都東南部200公里的蒙貝利錳礦，公司計劃前兩年每年 從該礦開采800,000-900,000噸錳礦，接著在以后的30年內(nèi)每年開采量增長到104萬噸。
此 外，同屬國內(nèi)龍頭企業(yè)的湖北長陽宏信錳業(yè)在烏克蘭年產(chǎn)九萬噸的電解錳生產(chǎn)基地項目將于2011年建成投產(chǎn)。據(jù)悉，烏克蘭是世界碳酸錳礦石儲量最大，品位最 高的國家之一，已探明儲量在一億五千萬噸，但其國內(nèi)目前尚無一家錳系產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。宏信集團在烏克蘭搶占世界級資源高地的同時，可利用海外生產(chǎn)的電解錳直 接在當?shù)鼗蛑苓呬N售，從而減少中國電解錳的出口量，保護國內(nèi)錳礦資源。
電解錳行業(yè)龍頭企業(yè)并購海外礦山及新建產(chǎn)能的步調(diào)逐漸加快已成事實，其背后的重要原因還在于國內(nèi)錳礦資源的日漸緊缺。據(jù)了解，我國錳礦資源的特點可以概括為“貧、薄、雜、細”。全國錳礦石品位平均只有21.4%。含錳大于30%的氧化錳礦和含錳大于20%的碳酸錳礦石的富錳礦資源儲量已非常稀少,保有量不到2000萬噸，總資源保有量小于五億噸。
據(jù)了解，國內(nèi)90%以上的電解錳企業(yè)都使用碳酸錳礦進行生產(chǎn)，因近些年對碳酸錳礦資源亂采亂伐嚴重，國內(nèi)碳酸錳礦資源的緊缺程度已較為嚴重，礦石平均品位也 由之前的20%降至15%左右。資源日益緊缺、耗量不斷增大，大企業(yè)擴大生產(chǎn)的計劃受資源及成本的制約較為嚴重，由此開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外。
另 外，據(jù)了解，全球第二大錳生產(chǎn)商法國公司Eramet正在距利伯維爾東部400千米的地方新建一錳廠，預(yù)計其電解錳產(chǎn)能將達2萬噸。從以上國內(nèi)電解錳企業(yè) 走出去戰(zhàn)略的實施以及海外企業(yè)新建電解錳產(chǎn)能熱情的增加可以預(yù)計，97%以上電解錳生產(chǎn)量集中在我國的生產(chǎn)格局將逐漸改變。
3．河南啟動海外尋找錳礦等資源戰(zhàn)略布局
“10 年內(nèi)可提交大中型礦產(chǎn)地25～30處，預(yù)期提交資源量金100噸、銀1萬噸、銅100萬噸、鉛鋅500萬噸、鐵10億噸、鋁土礦20億噸、錳1000萬 噸、鎳20萬噸。”11月2日，在河南豫礦國際礦業(yè)投資有限公司成立大會上，河南省地礦局局長唐全國公布了近期海外找礦目標。
近年來，立足國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源，河南省加速海外找礦戰(zhàn)略布局，但因我國礦產(chǎn)勘查體制未與國際接軌，國有地勘單位的事業(yè)身份羈絆了其“走出去”的步伐，境外找礦規(guī)模小、布局散、水平低。
按照現(xiàn)代企業(yè)制度成立的豫礦國際，作為國有地勘單位“走出去”的新載體，將突破這一羈絆，為河南省海外找礦提供強大的引擎。
依據(jù)全球資源分布，豫礦國際重點鎖定非洲、拉美、澳洲、中亞、東南亞的7個目標區(qū)，同時立足國內(nèi)短缺資源，選擇金銀貴金屬和銅、鈷、鈾、鎳等為主攻礦種，將顯著增加境外礦業(yè)權(quán)占有量。
據(jù)了解，截至10月底， 河南省地礦局共擁有境外礦業(yè)權(quán)110處，總面積近5萬平方公里，幾內(nèi)亞、坦桑尼亞、阿爾及利亞礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)基地基本形成。
二、電解錳
本周電解錳市場價格小幅調(diào)整，相比上周，下調(diào)幅度在100-200元/噸之間，目前南方市場報價在多集中在18800-18900元/噸，成交價格在18700元/噸左右。
自 電解錳快速上漲以來，較高的價格使得消費商采購變得謹慎，采購詢盤變少，市場成交表現(xiàn)僵持。目前下游不銹鋼需求情況不變，經(jīng)過前段時間的采購，電解錳成交 本周開始變少，上漲趨勢受阻，從本周三開始電解錳價格開始下滑，不過較高的成本支撐著價格，碳酸錳礦的供應(yīng)還是存在問題，現(xiàn)貨資源仍然不多，這極大的限制 了電解錳的波動幅度。
成交情況不好凸顯市場需求的不足，對于此次的調(diào)整多是因為價格的上漲幅度超過了市場需求的實際承受能力，雖然原料成本也在上漲，但在貨幣的炒作因素下，成本對價格的推動作用被放大，過高的電解錳價格顯得持久力不足，調(diào)整就成了必然。
近期二氧化硒價格暫時平穩(wěn)，雖然硒粉價格不斷走高，但受近日電解錳行情走低影響，二氧化硒上行動力不足，目前二氧化硒主流價格640-660元/公斤，硒粉主流價格890-920元/公斤。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價格走勢圖（2010.11.08-2010.11.12）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周硅錳價格走勢變化不大，自上周鋼廠陸續(xù)招標以后，硅錳合金市場最明顯的改變就是價格得到了穩(wěn)定，目前南方地區(qū)硅錳6517市場報價在8500-8700 元/噸較多，硅錳6014市場報價7200-7300，由于現(xiàn)貨庫存仍然不少，部分人迫于資金周轉(zhuǎn)壓力，以較低的價格拋貨。
相 比上周末，當前硅錳行情繼續(xù)持穩(wěn)，報價方面基本沒有多少波動，現(xiàn)貨庫存仍然較多，市場還是處于供應(yīng)大于需求的狀況，下游鋼廠產(chǎn)能方面沒有變化，后期對硅錳 的需求難有大幅增加，市場上仍然有較低價的現(xiàn)貨出售。據(jù)了解，山西、云南、內(nèi)蒙地區(qū)受節(jié)能減排影響較大，鐵合金工廠產(chǎn)量受限。依目前情況看，在鋼材價格上 漲和電價的支撐下硅錳行情穩(wěn)定，本月下旬或?qū)⒂兴纳啤?/SPAN>
錳 鐵方面，目前錳鐵工廠繼續(xù)受到限電限產(chǎn)影響，產(chǎn)量持續(xù)下降，但即使現(xiàn)貨供應(yīng)減少，錳鐵下游需求也同樣在減少，鋼廠目前產(chǎn)能較低，對于錳鐵的需求仍然較少， 市場成交清淡，價格持續(xù)調(diào)整，錳鐵廠商表示目前成本較高，價格下調(diào)困難，高碳錳鐵的價格低位運行，相對穩(wěn)定，中碳錳鐵成交穩(wěn)定價格不變。
圖2：全國主要地區(qū)硅錳合金走勢圖（2010.11.08-2010.11.12）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
67 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2010.11.08-11.12）
本周進口錳礦市場依然表現(xiàn)疲軟，近期港口錳礦價格相對穩(wěn)定，不過市場弱勢不改，成交依然冷清，需求持續(xù)疲軟，較大的港口現(xiàn)貨庫存一直未能得到有效釋放。隨著 鋼材價格的上漲，硅錳合金行情的穩(wěn)定，部分人對于未來港口錳礦的走勢又有了一絲期待，不過近期內(nèi)蒙、云南等地合金廠的產(chǎn)能受限進一步壓縮了錳礦的需求，本 月港口錳礦后期走勢仍不樂觀。
四、國際行情回顧
硅錳方面，由于目前是印尼排燈節(jié)期間，印度國內(nèi)硅錳價格穩(wěn)定，現(xiàn)貨市場成交緩慢，硅錳6014市場主流出倉價格仍基本穩(wěn)定在52000-54000印度盧比 /噸折合1175-1220美元/噸。歐洲硅錳市場仍淡靜，預(yù)計今年其余時間將保持現(xiàn)狀，硅錳（硅65%；錳17%）價格本月小幅上漲，成交價約為 1050-1080歐元/噸，高于上周的1050歐元/噸左右。
電解錳方面，受中國供應(yīng)商不斷提價刺激，過去幾周歐洲電解錳片價格上漲了約4%（130美元）。而下游市場的穩(wěn)定需求預(yù)計將持續(xù)好幾周，這也意味著歐洲電解 錳片價格將受支撐上漲。目前鹿特丹倉庫電解錳片價格從之前的3,300-3,350美元/噸上漲到了3,430-3,480美元/噸，本月已上漲了200 美元。中國電解錳片出口價格當前位于3,600美元/噸 FOB,幾周內(nèi)已上漲了300美元。當前塊狀錳礦價格上漲了100美元至3,650美元/噸，錳球價格在3,100-3,200美元/噸區(qū)間波動。
根 據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報最新報價，歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標準級歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報1330-1360 美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標準級，匹茲堡倉庫交貨價)，歐洲硅錳報1140-1200歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊 狀，歐洲市場交貨價)，價格均與前次持平。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周四，場內(nèi)鎳跌155，報在24000美元/噸；場外鎳跌235，報在23950美元/噸。因臨近周末，加之倫鎳波動有限，今日市場整體持穩(wěn)為主。
目 前聯(lián)眾L1基準主流報價在12900元/噸，聯(lián)眾LH基準主流報價在12700元/噸；一米五L1熱軋卷板6-10MM報價在11600元/噸；張浦 POSZPHT1冷卷報價在12900元/噸左右。今日201系列價格持平為主，聯(lián)眾L4冷卷基價18200元/噸，聯(lián)眾LH冷卷基價報至12700元 /噸左右，張浦HT1冷卷齊邊基價報至13100元/噸左右。
2.鋼材行情
國內(nèi)鋼價在橫盤一月之后，終于在11月伊始出現(xiàn)開門紅景象。鋼價得以上漲，河北地區(qū)節(jié)能減排力度加大造成的局部供應(yīng)緊張功勞居前，而限產(chǎn)帶來的國產(chǎn)礦資源偏 緊，以及鋼坯、焦炭等原料品種的價格攀升也對成本形成了明顯支撐。再加上目前全球貨幣超發(fā)、大宗商品漲聲一片，鋼材市場也由此獲得了上升的空間。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的最新旬報顯示，10月下旬其會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1463萬噸，全國估算值為1719.9萬噸，日均產(chǎn)量分別為133萬噸和 156.4萬噸，與中旬基本持平。旬報同時顯示，10月全國粗鋼日產(chǎn)量為158.6萬噸，環(huán)比9月的161.8萬噸略有下降，降幅約為2%。
本周本周建材先大漲后略有松動，整體來看，在產(chǎn)能過剩的整體趨勢沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變的情況下，高位資源必然存在壓力和風險，預(yù)計下周將回落。本周華東建材市場經(jīng)歷 了速漲速跌的行情。截至目前，上海二級免檢大螺4480-4500元/噸，較上周五漲150；杭州一線大螺4660-4700元/噸，漲130。
六、后市預(yù)測
電解錳：近日電解錳價格高位盤整，雖然目前成交不太好，不過生產(chǎn)成本依然較高，生產(chǎn)及供應(yīng)方面還存在問題，后市仍有調(diào)整可能，不過價格波動不會太大。
硅錳合金：目前硅錳合金成產(chǎn)成本的確較高，但市場現(xiàn)貨量并不低，下游鋼材需求后期難有明顯增加，硅錳行情短期內(nèi)仍以穩(wěn)定為主。
錳礦：目前內(nèi)蒙、山西等地合金工廠節(jié)能減排任務(wù)加重，國內(nèi)對于錳礦的需求繼續(xù)因為節(jié)能受到限制，港口錳礦的流動性很難提高，庫存消耗緩慢，短期行情難有好轉(zhuǎn)。
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