中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈困境：光鮮下的暗淡
中國光伏企業(yè)光鮮的背后,是“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)鏈尷尬,作為市場的后進(jìn)入者,我國光伏企業(yè)如何突圍？
太陽能作為一種可供持續(xù)利用的清潔能源,有著巨大的開發(fā)及應(yīng)用潛力。通過對太陽能光伏技術(shù)的推廣,能夠逐步改善我國能源消費結(jié)構(gòu), 并在一定程度上保障能源安全。然而,作為當(dāng)前全球最大的太陽能電池及組件生產(chǎn)國,中國的光伏產(chǎn)業(yè)卻面臨著“兩頭在外,受制于人”的產(chǎn)業(yè)鏈困境。面對外資企 業(yè)的逼人態(tài)勢,作為市場后進(jìn)入者的中國企業(yè),如何在先天不利的局面下尋求發(fā)展,是關(guān)系到我國光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要問題。
產(chǎn)業(yè)鏈困境:光鮮下的暗淡
自2007年起,中國太陽能電池產(chǎn)量躍居世界首位。2009年,已占全球太陽能電池總產(chǎn)量的40%。然而,制造大國并不等同于產(chǎn)業(yè) 大國。正如鋼鐵產(chǎn)量世界第一,并不能掩蓋中國企業(yè)在鐵礦石定價權(quán)上的全面潰敗;全球首位的汽車產(chǎn)量,也并沒有培育出中國的大眾與克萊斯勒。我國光伏產(chǎn)業(yè)表 面光鮮之下,掩藏的是產(chǎn)業(yè)鏈困境與企業(yè)的無奈。
太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈,大體上可分為五個環(huán)節(jié),自上而下依次為:太陽能級硅材料、硅錠硅片、電池、組件、系統(tǒng)集成,最終作用于市場 端,實現(xiàn)光伏發(fā)電。整條產(chǎn)業(yè)鏈中,上游的晶體硅制備、切片環(huán)節(jié)技術(shù)門檻最高、利潤回報最大,而下游的電池、組件制造環(huán)節(jié),則技術(shù)門檻較低、利潤回報較少。 尤其是組件環(huán)節(jié),成本競爭最為激烈,企業(yè)的抗風(fēng)險能力也最低。
然而,我國企業(yè)恰恰是集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游的電池、組件制造環(huán)節(jié)。上游的晶體硅材料主要為歐美和日本的傳統(tǒng)七大廠商所壟 斷,2008年,占全球多晶硅材料供給量70%以上。下游光伏發(fā)電市場,則主要集中在歐洲,其光伏系統(tǒng)裝機量占全球比例接近80%�？梢�,對我國而言,所 謂的“光伏大國”僅僅是“生產(chǎn)制造大國”,再說得準(zhǔn)確一些,則僅僅是“電池和組件制造大國”。在這樣一個新興產(chǎn)業(yè)內(nèi),我國依舊沒能擺脫“世界工廠”的角 色。資金、技術(shù)、市場等戰(zhàn)略制高點留在了海外,低附加值的下游產(chǎn)品制造環(huán)節(jié),引入了中國。
“兩頭在外”:困境中的艱難
上游晶體硅材料、下游發(fā)電市場“兩頭在外”的困境,使得我國光伏產(chǎn)業(yè)形成了“議價能力低”、“抗風(fēng)險能力低”的“雙低”局面。
向上游來看,以國外傳統(tǒng)七大廠商為首的晶體硅材料供應(yīng)商,面對眾多的電池、組件制造廠商,具備更多的議價資本。盡管“擁硅者為王” 的局面,隨著金融危機的爆發(fā)而瓦解,但并不能從本質(zhì)上改變晶體硅制備環(huán)節(jié),在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。能否獲得穩(wěn)定的硅片供應(yīng)渠道,成為眾多的電池、組件 廠商關(guān)心的核心問題。
向下游來看,近年來,我國光伏發(fā)電市場盡管加快了發(fā)展速度,但全球主要市場仍舊分布在歐洲、美國和日本。西班牙市場的急劇萎 縮,以及今年德國政策的趨冷化,直接造成了全球光伏發(fā)電市場增速放緩,這首先影響的,就是產(chǎn)業(yè)鏈中競爭最為激烈、技術(shù)門檻最低的組件和電池制造環(huán)節(jié)。在一 年前的金融危機中,我國大量光伏組件廠商因此而倒閉。
后進(jìn)入者戰(zhàn)略:中國企業(yè)的突圍之路
中國光伏產(chǎn)業(yè)尋求發(fā)展,就不得不在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面實現(xiàn)優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,則必須以企業(yè)為實體依托。作為市場的后進(jìn)入者,我國光伏企業(yè)主要通過三種戰(zhàn)略模式,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)化。
第一,資本驅(qū)動模式。一些具備雄厚資本實力的企業(yè),挾帶大量資本進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),能夠從全方位著眼,向多個環(huán)節(jié)同步投資,在較短的時 間內(nèi),打造相對完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,塑造企業(yè)競爭力與抗風(fēng)險能力。采取這種模式的企業(yè),多是此前在某一傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi),已經(jīng)形成了超群的實力,具備穩(wěn)定的現(xiàn)金 流,以成熟業(yè)務(wù)供給光伏業(yè)務(wù)。主要以保定天威集團、深圳南玻集團為代表。
第二,成本驅(qū)動模式。盡管電池、組件環(huán)節(jié)競爭廠商最多、利潤水平最低,但對于成長型企業(yè)而言,這也是光伏產(chǎn)業(yè)中進(jìn)入壁壘最低的 一環(huán)。以這一環(huán)節(jié)切入點,逐步發(fā)展,尋求向上游的晶體硅材料、下游的系統(tǒng)集成方向拓展,能夠為企業(yè)帶來穩(wěn)定的原材料供應(yīng)和市場需求。采取這種模式的企業(yè), 大多是以光伏業(yè)務(wù)為單一主業(yè)的成長型企業(yè),缺乏傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的給養(yǎng)。主要以無錫尚德公司、常州天合公司為代表。
第三,工藝驅(qū)動模式。所謂“工藝驅(qū)動”,是指從晶體硅產(chǎn)業(yè)裝備的制造環(huán)節(jié)切入,通過對單晶爐、多晶爐、切方機等各類產(chǎn)業(yè)裝備的試驗、示范,小規(guī)模生產(chǎn)硅錠硅片,在銷售 設(shè)備的同時,通過長期的工藝參數(shù)積累,持續(xù)提高產(chǎn)品穩(wěn)定性,并逐步擴大產(chǎn)能規(guī)模,從裝備的試驗、示范,向硅錠硅片的規(guī)模化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變,自上而下實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延 伸。它與前兩種模式最大的區(qū)別,是從產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)面的最小入口切入,在前期,對企業(yè)的資金能力要求相對較低,尤其適合傳統(tǒng)精密機械加工企業(yè),在原有技術(shù)基礎(chǔ)上 實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。我國兩家主要的晶體硅產(chǎn)業(yè)裝備制造商——江蘇華盛天龍、北京京儀世紀(jì),此前都屬于傳統(tǒng)的機械加工企業(yè)范疇。這種模式,主要以北京京儀集團為代表。
總體來看,三種戰(zhàn)略模式的特點比較,如下表所示。
因此,資本驅(qū)動模式,適用于資金實力雄厚,進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)之前,至少具備一項傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù),能夠為其提供持續(xù)的資本供給,或是外部融 資能力突出,能夠獲得可觀的融資規(guī)模的企業(yè)。成本驅(qū)動模式,適用于成本控制能力較強,資金利用效率較高的企業(yè)。而工藝驅(qū)動型,則最適合具備精密機械制造基 礎(chǔ)的企業(yè),通過引進(jìn)高端技術(shù)人才,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。尤其是對風(fēng)險規(guī)避型企業(yè)而言,這種模式,能夠在光伏產(chǎn)業(yè)裝備和傳統(tǒng)精密機械設(shè)備之間,實現(xiàn)產(chǎn)能公用,在行 業(yè)震蕩期,可以迅速完成產(chǎn)品切換,減少外部環(huán)境的負(fù)面影響。
雖然三種模式的出發(fā)點和發(fā)展路徑有所差異,但前提都是以產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高企業(yè)競爭力與抗風(fēng)險能力為核心目的。最終,隨著我國可 再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃的逐漸明晰、上網(wǎng)電價補貼政策的推進(jìn)落實,實現(xiàn)我國光伏產(chǎn)業(yè)從“兩頭在外”、“世界工廠”的角色,向“內(nèi)外兼修”、“縱向整合”的 跨越式發(fā)展。
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