（9.13-9.17）釩周評：湘鋼招標平穩(wěn)
1.四川省建立釩鈦鋼鐵行業(yè)貸款環(huán)境風險評價標準
9月13日，由四川省環(huán)保廳組織編制的《四川省釩鈦鋼鐵行業(yè)綠色信貸指南》正式發(fā)布。四川作為全國第一、世界第二的釩制品生產(chǎn)基地和全國最大的鈦產(chǎn)業(yè)基地，其釩鈦鋼鐵行業(yè)有了貸款環(huán)境風險評價標準，彌補了這一行業(yè)環(huán)境信息和環(huán)境風險評價標準的缺失。
該 《指南》主要適用于四川省釩鈦鋼業(yè)，其定性評價指標主要根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、能源消耗、污染排放、綜合利用和生產(chǎn)技術情況等選定，并特別對節(jié)能減排作出 要求。《指南》的定量指標的評價采取計分方式進行，滿分為100分，按各項指標實際達到值或?qū)嶋H情況進行加減分，將定性指標得分相加除以2，即得出相關企 業(yè)或項目申請貸款的評價分。
《指南》建議在滿足環(huán)境影響評價審批的前提下，根據(jù)最后的評分情況，對釩鈦鋼鐵企業(yè)綠色信貸分為不同等級，進而幫助銀行信貸人員開展信貸審批、跟蹤工作。此外，《指南》還明確規(guī)定，將根據(jù)國家政策變化進行動態(tài)更新。
早在2007年，中國人民銀行、中國銀監(jiān)會和當時的國家環(huán)�？偩郑ìF(xiàn)環(huán)境保護部）聯(lián)合推出了“綠色信貸”政策，通過在金融信貸領域設立環(huán)境準入門檻，對不符 合產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境違法的企業(yè)和項目進行信貸控制。然而，在實際操作中，商業(yè)銀行普遍反映難以掌握借款企業(yè)或項目的環(huán)境信息，并且缺乏具體的可操作的評價標 準，銀行監(jiān)管部門、商業(yè)銀行與環(huán)保部門之間亟須建立信息共享機制,制定企業(yè)貸款環(huán)境風險評價標準.
2.Evraz的KGOK開始運輸釩球團礦到土耳其和斯洛伐克
俄羅斯采礦和鋼廠生產(chǎn)商Evraz集團宣布今年3季度其子公司Kachkanarsky(KGOK)開始轉(zhuǎn)運釩顆粒到土耳其和斯洛伐克。
據(jù)稱，在3季度，KGOK計劃出口總量為100000噸釩球團礦到土耳其和斯洛伐克。這是首次裝運這一產(chǎn)品到土耳其，總量為10000噸，7月運輸。
Evraz的KGOK運輸給國外客戶的球團礦平均含鐵60.3%。
二、國內(nèi)行情回顧
1.釩原料市場
本 周五氧化二釩價格保持堅挺，其中98片釩價格小幅上漲，目前報8.9-9.2萬，原料片釩方面，價格較為堅挺，98片釩報價在8.8-9萬之間，部分廠家 已經(jīng)高報到9.1-9.2萬的高價，不過成交尚需時日。錦州一廠家數(shù)日前購買了一批98片釩，價格為9萬元/噸，他表示之前98片8.8萬元/噸的時候猶 豫了下，覺得價格太高了，結(jié)果過了幾天，片釩廠家8.8萬元/噸已經(jīng)不愿意出貨了，為了廠里能運轉(zhuǎn)，只能高價拿些片釩。
2.釩鐵
本周釩鐵價格保持穩(wěn)定，下游鋼廠采購一般，僅有兩家鋼廠招標采購，價格都在9.7萬，與前期持平，目前釩鐵廠家報價依舊堅挺，但是出貨情況還是較為一般，但在原料五氧化二釩價格的堅挺支撐下，釩鐵廠家的拿貨成本節(jié)節(jié)攀升，預計后市還會水漲船高。
3.釩氮合金
本 周釩氮合金價格上漲5000元報16-16.5萬，本周釩氮合金招標價格一路往上，首鋼和陜西龍鋼各招標20-30噸釩氮合金，價格在15.9-16.2 萬，與前期河北某鋼廠的16萬的招標價格相比，不僅維持在高位，而且還有小幅的上漲，在此帶動下，釩氮合金的價格漲幅巨大。
三、國際行情回顧
1.歐美市場
本 周國際釩鐵價格繼續(xù)上揚，MB繼續(xù)導報釩鐵價格上漲0.75美元報28-30美元/千克釩，五氧化二釩價格平穩(wěn)6.5-7.1美元/磅，美國需求不旺，多 數(shù)消費商執(zhí)行長單，現(xiàn)貨市場成交不多，而歐洲市場暫時穩(wěn)定，一些市場人士擔心若下游消費商采購不增加的話，價格也許難穩(wěn)。美國鉬鐵釩鐵現(xiàn)貨價格本周目前為 止仍保持穩(wěn)定，盡管消費商購買興趣有所提升，尤其是釩鐵市場。釩鐵現(xiàn)貨價格目前也維持在14.5-14.75美元/磅，而同時市場購買興趣有所提升。過去 一周現(xiàn)貨市場開始活躍起來，成交量增多，盡管單筆交易數(shù)量還是較少。
四、下游市場
1.鋼材市場
本 周建材價格繼續(xù)回落。近兩日唐山鋼坯由于成交受阻，累計下跌了60元/噸，加上建材處于下滑通道時出貨不暢。今早開盤，主導市場售價繼續(xù)回落，其他也紛紛 跟跌。華北市場因唐山地區(qū)陸續(xù)有復產(chǎn)現(xiàn)象，對節(jié)能減排的力度和持續(xù)性滋生觀望情緒，前期的利好因素略顯不足，商家心態(tài)較迷茫，看不清后市。華中地區(qū)低價拋 售亦無人問津。其他方面，螺紋期貨疲態(tài)盡顯，高開低走，一路飄綠。整體來看，鑒于杭地區(qū)和京地區(qū)有企穩(wěn)跡象，成本支撐下繼續(xù)下行空間有限，然上漲也無動力 支持，料明市場或?qū)⒃囂叫云蠓�(wěn)，以待利好出現(xiàn)。
周 初，受鋼廠調(diào)價帶動，國內(nèi)建材主流價格紛紛走高，市場推高氣氛明顯。然高價出貨不佳，南方市場恰逢陰雨，詢盤尚且稀少，加之周末鋼坯回調(diào)，今日期貨震蕩， 市場信心逐漸轉(zhuǎn)淡，價低資源逐步增多，部分出現(xiàn)拋售。目前商家手中資源量都不大，部分貨源不齊，加之成本較高，商家低價出貨意愿不強，故而短期下跌空間較 小。近期建材走勢仍不穩(wěn)，建議商家謹慎操作。
周 中，國內(nèi)建材主流價格呈下跌態(tài)勢。盤中，寶鋼出臺10月份出廠價，其只是小幅上調(diào)價格的政策，使得市場信心受到不小的打擊，商家對后期走勢更加迷茫，看空 情緒高漲。受此影響，螺紋期貨午盤急走直下，大幅回落，現(xiàn)貨市場也不乏盤中二次下調(diào)現(xiàn)象�，F(xiàn)消息面多空交錯，短期來看，市場將進入一個調(diào)整期，因有成本的 有效支撐，價格波動空間不大，等高價資源逐步占據(jù)主導，市場或?qū)⑦�有一次小幅上漲行情。
臨 近周末，國內(nèi)建材主流價格繼續(xù)回落。行至盤中，武鋼出臺的10月出廠價與寶鋼如出一轍，都是溫和上調(diào)價格，低于市場預期，使得市場信心再度受損，大戶率先 降價以求出貨，現(xiàn)貨市場不乏二次調(diào)價現(xiàn)象。另外，螺紋期貨低開低走，隨后一直維持震蕩波動格局，表現(xiàn)較疲軟。目前來看，終端客戶多以觀望為主，中間商出貨 不暢，部分經(jīng)銷商心態(tài)不穩(wěn)，暗降現(xiàn)象時有發(fā)生。鑒于市場利好消息幾已出盡，利空不斷，料短期仍以小幅回調(diào)為主，靜待需求跟進。
五、下游動態(tài)
1.1-8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資140998億 同比增24.8%
中新網(wǎng)9月11日電 國家統(tǒng)計局今日公布8月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，1-8月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資為140998億元，同比增長24.8%，比1-7月回落0.1個百分點。
2.工信部：鋼鐵業(yè)應保證一定出口量適度參與國際競爭
工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長駱鐵軍15日說，鋼鐵全行業(yè)應當保證一定量的出口，參加國際貿(mào)易交流，適度參與國際競爭。
駱鐵軍是在9月15日于上海召開的2010年國際鋼市論壇上作上述發(fā)言的。
據(jù)了解，隨著國際鋼材需求逐漸擴大，今年前6個月，我國累計出口鋼材2358萬噸，同比增長152.3%。而7月份我國鋼材出口回落，出口鋼材455萬 噸，較6月份減少107萬噸，是自今年3月以來的首次下滑。國家統(tǒng)計局剛剛公布的8月份數(shù)據(jù)顯示，中國出口鋼材280萬噸，環(huán)比7月下降近40%。駱鐵軍 預計，今年鋼材出口將在4000萬噸，比去年增長60%，但比2007年和2008年的水平約下降30%。
3.中國五礦：中國須適應新的鐵礦石定價機制
五礦集團公司(China Minmetals Corp.)副總裁馮貴權周一表示，中國礦業(yè)人士及金融機構應研究創(chuàng)建國內(nèi)鐵礦石期貨市場，從而在一定程度上適應新的鐵礦石季度定價機制。
全球三大鐵礦石巨頭力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc)、必和必拓(BHP Billiton Ltd.)和巴西淡水河谷公司(Vale S.A.)都已棄用年度鐵礦石定價機制，從第二季度開始使用更加靈活的指數(shù)定價機制。
盡管目前中國國內(nèi)尚未公布有關鐵礦石定價體系調(diào)整的正式信息，但國內(nèi)鋼鐵行業(yè)已普遍開始采用基于Platts指數(shù)的價格體系；這一機制是根據(jù)前一季度鐵礦石平均價格而設定每個季度的定價。
中國是全球最大的鐵礦石進口國。
馮貴權表示，盡管基于指數(shù)的定價機制可能會為全球鐵礦石巨頭創(chuàng)造更大的價格操縱空間，并給中國鐵礦石進口增加更多不確定性，但中國企業(yè)需要適應這種趨勢，并積極參與到新定價規(guī)則的制定過程中去。
馮貴權還稱，鋼鐵生產(chǎn)商可能會發(fā)現(xiàn)要從進口鐵礦石中獲利變得更加艱難，因為新定價機制可能會導致鐵礦石現(xiàn)貨價格低于指數(shù)價格的現(xiàn)象較以往更加頻繁的出現(xiàn)。
六、行業(yè)數(shù)據(jù)
1.2010年7全國進口釩鐵分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
奧地利 |
0.000 |
0 |
79.963 |
1,182,268 |
|
德國 |
0.000 |
0 |
4.000 |
180,000 |
|
日本 |
0.000 |
0 |
2.600 |
82,378 |
|
美國 |
0.000 |
0 |
18.003 |
243,090 |
|
韓國 |
0.000 |
0 |
200.000 |
3,119,327 |
|
合計 |
0.000 |
0 |
304.566 |
4,807,063 |
|
于上月比增長率 |
-100.000 % |
-100.000 % |
0.000 % |
0.000 |
2.2010年7全國出口釩鐵分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
伊朗 |
0.000 |
0 |
5.000 |
148,800 |
|
卡塔爾 |
20.000 |
432,000 |
60.000 |
1,456,000 |
|
印度 |
20.000 |
498,300 |
80.000 |
1,853,751 |
|
印度尼西亞 |
1.000 |
22,960 |
1.000 |
22,960 |
|
臺灣省 |
33.500 |
670,260 |
270.500 |
5,899,763 |
|
哥倫比亞 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,770 |
|
土耳其 |
20.000 |
470,000 |
20.000 |
470,000 |
|
墨西哥 |
15.000 |
306,000 |
30.000 |
676,645 |
|
新加坡 |
0.000 |
0 |
20.000 |
458,494 |
|
新西蘭 |
0.000 |
0 |
4.000 |
109,253 |
|
日本 |
83.000 |
1,655,311 |
421.000 |
9,555,241 |
|
朝鮮 |
0.000 |
0 |
2.700 |
51,460 |
|
泰國 |
0.000 |
0 |
2.000 |
51,934 |
|
緬甸 |
0.000 |
0 |
8.000 |
201,600 |
|
美國 |
1.400 |
30,232 |
22.900 |
463,082 |
|
荷蘭 |
220.000 |
4,891,284 |
979.000 |
21,416,878 |
|
韓國 |
169.381 |
3,960,085 |
637.381 |
15,065,943 |
|
合計 |
583.281 |
12,936,432 |
2,565.481 |
57,953,574 |
|
于上月比增長率 |
1.582 % |
-6.426 % |
29.426 % |
28.737 % |
3.2010年7全國進口五氧化二釩分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
南非 |
0.000 |
0 |
20.000 |
308,469 |
|
臺灣省 |
0.000 |
0 |
2.160 |
32,466 |
|
意大利 |
0.000 |
0 |
0.000 |
50 |
|
日本 |
0.630 |
34,540 |
1.200 |
57,072 |
|
朝鮮 |
14.000 |
126,000 |
24.000 |
236,000 |
|
合計 |
14.630 |
160,540 |
47.360 |
634,057 |
|
于上月比增長率 |
561.991 % |
353.503 % |
44.699 % |
33.904 % |
4.2010年7全國出口五氧化二釩分國別統(tǒng)計
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計數(shù)量（噸） |
累計金額（美元） |
|
加拿大 |
40.000 |
424,000 |
314.000 |
3,423,959 |
|
印度 |
0.000 |
0 |
40.000 |
510,000 |
|
印度尼西亞 |
0.000 |
0 |
1.450 |
29,505 |
|
臺灣省 |
0.000 |
0 |
11.660 |
211,582 |
|
埃及 |
0.000 |
0 |
5.500 |
90,750 |
|
巴西 |
0.000 |
0 |
19.000 |
290,858 |
|
德國 |
80.000 |
836,008 |
446.005 |
4,889,720 |
|
日本 |
176.000 |
2,118,816 |
946.000 |
11,295,029 |
|
比利時 |
0.000 |
0 |
10.001 |
170,515 |
|
泰國 |
0.000 |
0 |
1.000 |
17,910 |
|
約旦 |
5.000 |
107,383 |
5.000 |
107,383 |
|
美國 |
60.800 |
985,852 |
152.000 |
2,401,548 |
|
荷蘭 |
79.000 |
1,097,621 |
852.201 |
12,362,964 |
|
越南 |
1.000 |
15,525 |
1.000 |
15,525 |
|
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
0.000 |
0 |
5.825 |
100,710 |
|
韓國 |
820.000 |
9,497,960 |
2,321.850 |
28,510,984 |
|
馬來西亞 |
0.000 |
0 |
5.450 |
89,175 |
|
合計 |
1,261.800 |
15,083,165 |
5,137.942 |
64,518,117 |
|
于上月比增長率 |
44.428 % |
23.895 % |
32.553 % |
30.511 % |
七、后市預測
本周釩鐵價格保持平穩(wěn)，下游鋼廠招標價格為9.7萬，與前期持平，另在原料五氧化二釩的堅挺價格支撐下，釩鐵下行可能較小;本周釩氮合金價格大幅上漲，下游鋼廠招標價格上行至15.9-16.2萬，廠家底氣十足，報價拉升，預計后市仍有一定的上漲空間。
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