鐵礦石談判已經(jīng)破裂
4月20日下午五點(diǎn)鐘，單尚華和幾位工作人員一道走出電梯，表情沉穩(wěn)，一如既往，就像這座中鋼協(xié)的大院，與對面北京東四西大街上的車水馬龍相比，顯得十分安靜。
一周前，一場并不火爆的對話在這里的一間會議室內(nèi)上演，桌子的一方是代表中國整個鋼鐵行
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寶鋼股份6.71+0.000.00%五礦發(fā)展16.92-0.06-0.35%業(yè)的中鋼協(xié)，另一方則是鐵礦石巨頭必和必拓。必和必拓一行的帶 頭人是集團(tuán)總裁、首席商務(wù)官孔博拓，此外還有必和必拓營銷部總裁施韜謐。幾年前，孔博拓成功地將必和必拓的動力煤價格合同由長協(xié)價格改為按季度定價。
雙方的對話沒有想象中的唇槍舌劍，中鋼協(xié)秘書長單尚華依然堅(jiān)持中方的談判立場。事后的采訪中，他對本報強(qiáng)調(diào)說：“漲價90%并且按照季度定價的模式，是中國鋼鐵企業(yè)絕對不能接受的”。而必和必拓也沒有放松推行季度定價的立場。
必和必拓和中鋼協(xié)結(jié)束會談后的第二天，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生在西安表示，三大礦商單方面制定價格，然后向國內(nèi)客戶報價，鋼廠要么接受，要么不買。這是名副其實(shí)的壟斷！鐵礦石談判已經(jīng)名存實(shí)亡。
據(jù)悉，在必和必拓高管約見中鋼協(xié)之前，他們還分別與包括寶鋼在內(nèi)的大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了會面，并就鐵礦石季度定價機(jī)制進(jìn)行了溝通。業(yè)內(nèi)專家評價稱，這表明必和必拓已開始對中國鋼鐵企業(yè)采取各個擊破的策略。
對此，中鋼協(xié)心知肚明。在中鋼協(xié)的大院里，單尚華對本報記者說：“我把我們的立場已經(jīng)跟他們講了，但是他們不同意，還有什么好講的？”說完，單尚華鉆進(jìn)黑色的奧迪轎車駛離。
沒有人知道這座安靜的大院將給2010年的中國鋼鐵企業(yè)談得一個怎樣的結(jié)果，但眼下，由于談判陷入僵局，一些鋼鐵企業(yè)已經(jīng)面臨“無料下鍋”的被動局面。
一位鋼鐵人士說，2010年的鐵礦石談判已經(jīng)結(jié)束，中國鋼鐵企業(yè)將不得不接受季度定價的條件，而如果中鋼協(xié)拿不出可行的辦法，今年談判如此，以后每年也都會如此。
被動局面
讓中鋼協(xié)覺得被動的不僅僅是礦山公司推行季度定價的強(qiáng)硬態(tài)度，還有國內(nèi)大大小小的鋼鐵企業(yè)。
自3月底開始，一些鋼鐵公司就開始上書中鋼協(xié)，反映鋼鐵企業(yè)因?yàn)殍F礦石談判僵持而遭遇的生產(chǎn)經(jīng)營困難。
東北某大型鋼鐵企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人說，此前該企業(yè)用的礦主要來自國際三大礦山公司，價格按照三大礦山公司去年與日本達(dá)成的價格結(jié)算。4月1日是傳 統(tǒng)的長協(xié)合同終止日期，這意味著，從這一天開始，在沒有簽訂新的合同之前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)不能再從三大礦山公司進(jìn)口鐵礦石。而由于國際鐵礦石的不斷提 價，國內(nèi)的鐵礦石也都在瘋狂漲價。
2009年，由于中鋼協(xié)和三大礦山公司的談判一直陷于僵局，當(dāng)年沒有一家中國鋼鐵企業(yè)和三大礦山公司簽訂長協(xié)合同。國內(nèi)企業(yè)大多按照三大礦山公司和日本達(dá)成的價格購買鐵礦石。
上述鋼鐵企業(yè)人士透露說，由于眼下中鋼協(xié)以強(qiáng)硬態(tài)度堅(jiān)決抵制三大礦山公司，并且采取鐵礦石進(jìn)口跟蹤監(jiān)測制度，目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)即便是缺少鐵礦石，也不敢輕易向銀行申請新的用于鐵礦石進(jìn)口的信用證。
該鋼鐵企業(yè)人士說：“目前正處在僵持階段，一旦哪家企業(yè)先進(jìn)口三大礦山公司的礦石，就會成為眾矢之的。更何況即便是企業(yè)申請了，銀行也未必能給發(fā)信用證。”最近幾年，我們從國外買來了世界上最先進(jìn)的煉鋼設(shè)備，現(xiàn)在卻買不來爐料了。
4月20日，中鋼協(xié)秘書長單尚華對記者表示，最近一段時間以來，國內(nèi)主要港口到岸的鐵礦石沒有一噸來自三大礦山公司。在他看來，這是中國對抗國際三大礦商在鐵礦石談判中強(qiáng)硬態(tài)度，而采取的有效措施之一。
但此舉的直接后果是，由于切斷了一部分貨源，目前海外鐵礦石現(xiàn)貨價格一路攀高，與今年年初相比，海外鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲近一倍，目前巴西和澳洲 現(xiàn)貨礦到岸價已經(jīng)超過一噸200美元。這一價格已經(jīng)超過了三大礦山公司此前和日本達(dá)成的漲價90%的價格，約一噸120美元左右。
而國內(nèi)礦石價格更是以海外現(xiàn)貨礦為參照，從680元一噸，一路漲至1380多元一噸。不僅如此，國內(nèi)一些礦山已經(jīng)出現(xiàn)了囤積惜售的情況。這讓國內(nèi)眾多鋼鐵企業(yè)面臨更大的成本壓力。
事實(shí)上，最近一段時間，國內(nèi)港口鐵礦石現(xiàn)貨銷售也進(jìn)入低迷期，原因是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)進(jìn)不起如此價格高昂的鐵礦石了。前述東北鋼鐵企業(yè)的負(fù)責(zé)人說，這樣的情形如果繼續(xù)下去，鋼鐵公司可以考慮熄爐了。
目前還不確定的是，究竟中鋼協(xié)在采取一些措施封鎖三大礦山公司的鐵礦石，還是三大礦山公司在有意削減對中國鐵礦石的出口，以進(jìn)一步對中方施加壓力。但對于國內(nèi)鋼廠這樣的局面，或許三大礦山公司更樂意看到。
前不久，一些國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)將目前遭遇的礦石短缺危機(jī)通過材料上報給了中鋼協(xié)，他們在材料中希望，能夠盡早結(jié)束鐵礦石談判。不過，至今負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)談判的中鋼協(xié)仍沒有給與他們回復(fù)。
“中國模式”遠(yuǎn)去
如果沒有奇跡發(fā)生，2010年的鐵礦石談判中國將以完敗收場。
中鋼協(xié)2009年提出要建立的“中國模式”現(xiàn)在看來已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。2009年，盡管中鋼協(xié)一直沒有與三大礦山公司達(dá)成任何協(xié)議，但事后看來，國內(nèi)大部分鋼廠都與三大公司簽訂了價格協(xié)議，并且按照日本鋼廠的協(xié)議執(zhí)行。
此外，中鋼協(xié)2009年與FMG簽訂的協(xié)議在去年年底結(jié)束后，近日該公司也已明確宣布將轉(zhuǎn)向與市場掛鉤的更為靈活的體制。原本有可能與中國鋼廠建立更為“親密關(guān)系”的FMG，已經(jīng)成為“拋棄長協(xié)機(jī)制”的支持者。
4月中旬，必和必拓高層一行對中國大小鋼鐵企業(yè)的拜訪，談到了哪些內(nèi)容外界不得而知。但目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對季度定價的堅(jiān)持，已開始出現(xiàn)松動。河北一家中小鋼鐵公司的負(fù)責(zé)人說，在拿不到主動權(quán)的情況下，取消長協(xié)礦并沒有什么不好。
不過，“季度定價”將帶給整個中國鋼鐵行業(yè)的影響是不容小視的。東北某大型鋼鐵企業(yè)的負(fù)責(zé)人說，采取季度定價，意味著會將絕大部分成本壓力和市 場風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到中國。比如，一季度漲價90%，二季度如果三大礦山公司覺得市場好，還有可能再漲價90%。國內(nèi)鋼廠將不得不跟著提價，而由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán) 重過剩，市場狀況一旦不好，鋼價一落千丈，要不了兩個月的時間，大鋼廠就得減產(chǎn)，小鋼廠就得停產(chǎn)。即便是再下一個季度，礦山公司降價了，但那個時候，國內(nèi) 有些鋼廠可能已經(jīng)不行了。
上述鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人的擔(dān)心，也是中鋼協(xié)堅(jiān)持不同意按照季度定價的主要原因。此外，對于國內(nèi)大中型的鐵礦石貿(mào)易商來說，取消長協(xié)機(jī)制，則基本上意味著賺錢機(jī)會的喪失。
聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師張平說，貿(mào)易商每年進(jìn)口的鐵礦石，主要是靠賣給國內(nèi)拿不到長協(xié)礦的鋼廠，并從中賺取差價，他們自身沒有鋼廠，不具備消化鐵礦石 的能力。取消長協(xié)，甚至采取更為接近于現(xiàn)貨的定價機(jī)制，等于直接取消了貿(mào)易商的盈利空間。尤其是對于中鋼、五礦這樣的大貿(mào)易商，更是如此。
同時長協(xié)機(jī)制的取消，也將讓那些原本存在成本優(yōu)勢的大鋼廠優(yōu)勢不再。他們的采購成本，將會和大多數(shù)不得不購買現(xiàn)貨的中小鋼廠差不多。知情人士說，中鋼協(xié)不接受季度定價，背后其實(shí)是大型鋼鐵公司不接受，中鋼協(xié)實(shí)際上是大鋼企的中鋼協(xié)。
業(yè)內(nèi)人士表示，2010年的鐵礦石談判其實(shí)已經(jīng)沒什么好談的了。如果目前的局面再堅(jiān)持下去，很多鋼廠可能就會撐不住飛漲的鐵礦石現(xiàn)貨價了。最 終，2009年的一幕會再次重演，中鋼協(xié)沒有和礦山公司達(dá)成協(xié)議，但是鋼廠私下自行和礦山簽訂合同。而協(xié)議模式和價格仍有可能參照日本。
目前來看，中國謀求了兩年的“鐵礦石價格談判中國模式”不僅沒有取得突破，連價格談判的首發(fā)權(quán)也再度讓給了日本。一位鋼鐵人士說，從長遠(yuǎn)看，鐵 礦石的價格模式，將很有可能同原油類似，這將是一條“長協(xié)——季度——現(xiàn)貨——期貨”的價格模式演變鏈條。而這正是幾年來，三大礦山公司一直在謀求的。
在業(yè)內(nèi)人士看來，近幾年，中國鐵礦石談判之所以屢屢失利，一方面，是三大礦山公司對市場的壟斷造成。眼下，必和必拓和力拓正推進(jìn)西澳的鐵礦石合資項(xiàng)目，兩家合資一旦達(dá)成，將進(jìn)一步加劇對鐵礦石市場的壟斷。
而另一方面是由于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的談判立場很難取得完全的統(tǒng)一，尤其是當(dāng)三大礦山公司開始不約而同地采取斷貨等手段逼迫，同時又對各大鋼廠各個擊 破時，國內(nèi)企業(yè)的統(tǒng)一陣營隨即破裂。單尚華一直呼吁中國鋼鐵企業(yè)要一致對外，但數(shù)量眾多的中國鋼企出于各自的考慮，很難完全統(tǒng)一。在鐵礦石被壟斷的情況 下，中國鋼鐵企業(yè)需要找到更多的原料來源。中鋼協(xié)也一直號召鋼企加大海外找礦的力度，同時加大國內(nèi)礦山的供給能力，但這一切都需要時間。
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