稀土行業(yè)未來發(fā)展面臨市場需求波動的不確定性
新聞導(dǎo)讀：不管業(yè)界在行業(yè)政策、發(fā)展現(xiàn)狀等方面的爭論如何，加快稀土行業(yè)整合已成共識。
2009年12月底,伴隨著市場需求的緩慢恢復(fù),因國際金融危機(jī)而停止開采近一年的江西贛州龍南礦小范圍復(fù)產(chǎn)。
這個小縮影折射了稀土行業(yè)未來發(fā)展面臨市場需求波動的不確定性,也面臨第一份產(chǎn)業(yè)政策出臺的機(jī)遇與挑戰(zhàn)�！断⊥凉I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（征求意見稿）》從去年下半年就開始征求意見,多方利益至今仍在或明或暗地激烈博弈,何時(shí)出臺、有何修改均是未知數(shù),但該項(xiàng)政策引起的諸多爭議已浮出水面。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),業(yè)界在稀土資源儲量依然豐富還是行將枯竭、稀土是否被“賤賣”、行業(yè)收儲和出口管理計(jì)劃是否存在“窩里斗”現(xiàn)象等爭議頗多,恍如一出難辨真?zhèn)蔚?/FONT>“羅生門”。但保護(hù)稀土資源,提升行業(yè)話語權(quán)益成為各界共識。一些專家、企業(yè)家建議,應(yīng)通過礦源控制、企業(yè)兼并等途徑加速行業(yè)整合。同時(shí),應(yīng)更大范圍地?cái)U(kuò)大稀土產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,提升整個行業(yè)的戰(zhàn)略地位。
儲量之爭
資源豐富還是行將枯竭
提要:“上個世紀(jì)80年代,我們就在這里采礦,照這個說法,贛州早就沒有稀土可挖了。”
走在江西省贛州市郊,隨處可見的稀土工廠無時(shí)無刻不在提醒路人,這里是中國的稀土重鎮(zhèn)。康振（化名）的稀土分離冶煉廠就開在這里,投身稀土行業(yè)十余年的他最近頗為鬧心。
遠(yuǎn)在北京上大學(xué)的兒子告訴康振,同學(xué)們經(jīng)常揶揄他說“就是你們這些稀土企業(yè),把國家的戰(zhàn)略資源都賤賣了”�？嫡窈腿�(nèi)朋友也時(shí)常討論未來政策的變化,也在思考為什么一直被認(rèn)為是富集礦藏的稀土被打上即將枯竭的標(biāo)簽,曾經(jīng)賣過天價(jià)的稀土怎么一夜之間就被說成是被“賤賣”。
稀土行業(yè)的某權(quán)威網(wǎng)站對我國重稀土資源的描述是:“離子吸附型重稀土礦查明資源儲量81萬噸,其中基礎(chǔ)儲量9萬噸。主要集中分布在江西,59萬噸,占72%;廣東,19萬噸,占23.5%。按平均46%的回收率,離子吸附型稀土僅夠開采8年。”
當(dāng)記者拿出這組數(shù)據(jù)與江西贛州的稀土業(yè)人士交流時(shí),他們很是納悶。 “上個世紀(jì)80年代,我們就在這里采礦,照這個說法,贛州早就沒有稀土可挖了。”
贛州稀土礦業(yè)有限公司副總經(jīng)理賴兆添給記者提供了一份國土資源部2008年統(tǒng)計(jì)年鑒。根據(jù)國土部對我國礦產(chǎn)資源的勘察,我國共有20多種礦藏被列為富集品種,其中17種稀土元素就占了11種。以相對稀缺的離子型稀土礦為例,2008年國內(nèi)探明的離子型稀土礦共計(jì)805萬噸,其中江西283萬噸,剩余部分由廣東、廣西、福建、云南、湖南各占33%、10%、15%、2%和4%。以包頭、山東、四川為主產(chǎn)區(qū)的輕稀土儲量則高達(dá)5000萬-6000萬噸。不僅如此,各地還在不斷發(fā)現(xiàn)新的稀土礦藏。
相比之下,全球每年的稀土用量不過在14萬噸左右。長期從事稀土研究的中國稀土學(xué)會秘書長王新林也想不透,幾千萬噸儲量下的中國稀土資源何談枯竭。
售價(jià)之爭
土價(jià)還是天價(jià)
提要:絕大部分稀土需求來自海外,而國內(nèi)的供給又處在只要有需求就會拼命生產(chǎn)的階段,這就直接導(dǎo)致了所謂的“定價(jià)權(quán)”旁落。
一提到“賤賣”,康振就有止不住的話要說。“一會兒說我們賣了豬肉價(jià),一會兒又說賣了土價(jià),我想知道,哪里的土能賣得這么貴？”
記者在翻閱2008年9月最早提出“稀土豬肉價(jià)”的報(bào)道時(shí)注意到,當(dāng)時(shí)的報(bào)道將17種稀土元素中最廉價(jià)的氧化鈰拿來與豬肉相比,稱氧化鈰價(jià)格最低時(shí)只有1.4-1.6萬元/噸,相當(dāng)于每公斤氧化鈰只能賣到16塊錢,而豬肉價(jià)格高漲時(shí)為18元/公斤。一般的工業(yè)用沙土的價(jià)格也在1100元/噸-1300元/噸之間,稀土價(jià)格只比真正的土價(jià)高十幾倍而已。
“照這個邏輯,氧化鐠釹的價(jià)格在2007年曾經(jīng)賣到過23萬元/噸,豈不是稀土賣出了金價(jià)!”康振并不認(rèn)為冶煉的產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)斐闪讼⊥羶r(jià)格的走低,因?yàn)樵谝睙挿蛛x產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到10萬噸級水平的2007年,稀土價(jià)格也曾經(jīng)一路飆升,比肩金價(jià)。
他以重稀土主要產(chǎn)區(qū)江西贛州的龍南礦20多年來的價(jià)格波動為例。1984年,龍南礦的售價(jià)是4-6萬元/噸,1988年,漲至8萬元/噸,1989年跌至1.5萬元/噸的歷史低位,隨后緩慢攀升至1996年的6萬-6.5萬元 /噸,1998年受到亞洲金融危機(jī)的影響,價(jià)格下跌至2萬元/噸,雖然在2002年出現(xiàn)反復(fù),龍南礦在21世紀(jì)后價(jià)格保持相對穩(wěn)定,直至漲至此次金融危機(jī) 前的8萬元/噸,后受到金融危機(jī)的影響價(jià)格跌至5.5萬元/噸左右。直至今日,金融危機(jī)影響漸弱,出口緩慢復(fù)蘇后,龍南礦價(jià)格才又漲至6.4萬-6.5萬元/噸。
不難看出,龍南礦價(jià)格的每一次大幅下跌都與海外市場需求的衰退密切相關(guān)。按照康振的話說就是:老外一買,價(jià)格就漲;老外不買了,價(jià)格就掉。但即便是在龍南礦價(jià)格最低時(shí)的1989年,稀土礦山企業(yè)依然利潤不薄。
反觀被視為“賤賣”情況最嚴(yán)重的氧化鈰,其價(jià)格在2008年下半年受到金融危機(jī)的沖擊,重挫50%以上,隨著國際市場需求的回暖,在2009年,價(jià)格緩慢爬升。再加上氧化鈰主要以包鋼的尾礦壩為原料,其成本幾乎可以等同為單純的冶煉分離損耗費(fèi)用,低廉的成本再加上巨大的儲量,賣出個豬肉價(jià)似乎不足為奇。
王新林認(rèn)為,稀土價(jià)格之所以會有如此波動,原因在于絕大部分需求來自海外,而國內(nèi)的供給又處在只要有需求就會拼命生產(chǎn)的階段,這就直接導(dǎo)致了所謂定價(jià)權(quán)的旁落,價(jià)格漲跌完全看需求面的臉色。
統(tǒng)計(jì)顯示,目前全國的稀土冶煉分離產(chǎn)能為13萬噸,國內(nèi)市場至多消化4-5萬噸,剩余的要靠出口。而工信部希望,將每年的稀土出口配額總量控制在3.5萬噸以內(nèi),其間的差額勢必造成不少稀土企業(yè)鋌而走險(xiǎn)地走私抑或凄涼停產(chǎn)。
收儲與出口之爭
北方稀土是否借機(jī)打壓南方稀土
提要:征求意見稿中關(guān)于支持輕稀土礦產(chǎn)品出口和收儲的表述,被質(zhì)疑為是北方稀土借機(jī)打壓南方稀土。
記者獲得的《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（征求意見稿）》表示,為保障資源、杜絕賤賣、整合行業(yè)、提高話語權(quán),要實(shí)行嚴(yán)格的進(jìn)出口管理和收儲。
該征求意見稿在稀土進(jìn)出口管理方面有如下規(guī)定,稀土產(chǎn)品的出口分為鼓勵類、允許類和禁止類,嚴(yán)格禁止各類稀土礦產(chǎn)品、混合氟化稀土、混合碳酸稀土等各類混合稀土鹽類產(chǎn)品出口。
然而,如此就真的可以阻斷稀土產(chǎn)品走出國門么？贛州鑫諾稀土發(fā)光材料設(shè)備有限公司總經(jīng)理葉才范指著出口產(chǎn)品目錄中的鼓勵類產(chǎn)品說:“只要這些東西能出去,禁止類中的很多產(chǎn)品都能出去。”
他給記者舉例說,發(fā)光材料綠粉和紅粉屬于鼓勵類出口產(chǎn)品,綠粉的主要成分是氧化鋱和氧化鈰,而紅粉的主要成分是氧化銪和氧化釔,只要將二者重熔就很容易得到被禁止出口的高純度鋱。而現(xiàn)在,很多企業(yè)正是利用加工產(chǎn)品的邊角廢料進(jìn)行冶煉分離再生產(chǎn)的,工藝上并不存在什么難度。
“部分稀土元素應(yīng)該限制出口,而不是禁止。”葉才范表示,直接禁止出口,失去了國外市場將造成禁止出口類產(chǎn)品價(jià)格暴跌,中國不但失去了這塊市場,資源也無法得到有效利用。
而且,由于稀土加工產(chǎn)品才可順利出口,這會引發(fā)國內(nèi)新一輪的稀土加工產(chǎn)品產(chǎn)能的上馬,大量工藝粗糙,僅用于滿足國外重熔需求的生產(chǎn)線會在各個稀土重鎮(zhèn)遍地開花,稀土產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩問題將向下游進(jìn)一步延伸。“到時(shí)候,可能還要出臺新的政策來彌補(bǔ)老政策的漏洞。”
對于收儲政策,業(yè)界意見也不統(tǒng)一。征求意見稿指出:包頭白云鄂博資源開采要加強(qiáng)綜合利用,解決好尾礦中稀土等資源的保護(hù)和放射性污染防護(hù)問題,限制東礦和主礦資源開采量,搞好稀土資源儲備。但該意見稿未對資源更加稀缺的南方離子型重稀土提出收儲意見。
記者從包頭權(quán)威人士處了解到,目前包鋼稀土(600111,股吧)正在極力推進(jìn)稀土收儲工作,希望將稀土收儲從企業(yè)行為轉(zhuǎn)變?yōu)閲倚袨椤?/FONT>“這是國家的資源呀,應(yīng)該儲備起來。”該人士對于推動國家收儲顯得信心十足。但部分專家對此表示質(zhì)疑,與其冶煉分離后儲備,為什么不干脆減少開采呢？
這頗耐人尋味。
從征求意見稿在出口方面的規(guī)定來看,位列出口產(chǎn)品允許類目錄的幾乎是清一色的輕稀土產(chǎn)品,鑭、鈰、鐠、釹的氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽、氯化物、氟化物、硫酸鹽、醋酸鹽、氫氧化物、草酸鹽……各種輕稀土的初級產(chǎn)品都被劃為出口允許類產(chǎn)品。重稀土的主要金屬元素鋱、鏑的各種初級產(chǎn)品,以及銩、鐿、镥的富集物,甚至含銩超過3%、鐿超過5%、镥超過3%的各類化合物、金屬或合金則統(tǒng)統(tǒng)被禁止出口。
如此實(shí)施的話,北方的輕稀土將不會因政策失去海外市場,而南方的離子型重稀土因幾乎全部被禁止出口,今后將難以走出國門。
對此,工信部的解釋是,南方的離子型重稀土為我國獨(dú)有,儲量遠(yuǎn)低于北方的輕稀土,所以應(yīng)該采取更加嚴(yán)厲的政策手段保護(hù)資源。
但部分業(yè)內(nèi)人士持不同看法:征求意見稿要求包頭白云鄂博地區(qū)搞好稀土資源儲備,但通篇沒有對資源更加稀缺的南方離子型重稀土提出任何收儲方案。工信部主管稀土工業(yè)的巡視員王彩鳳甚至在“2009年首屆中國包頭稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上公開表示,反對江西省在2009年上半年對重稀土產(chǎn)品的收儲行為。她的理由是,一旦鼓勵收儲就會造成國家這邊積極收儲,企業(yè)那邊盲目擴(kuò)產(chǎn)的惡性局面。
“政策的背后很可能有包頭的力量。”康振笑著對記者說,南方稀土業(yè)流傳這樣一種說法——這份政策實(shí)際上是北方稀土對南方稀土的一次打壓。
道理很簡單,南方離子型稀土的主要產(chǎn)品鋱、鏑一旦被禁止出口,失去市場的南方冶煉分離產(chǎn)能將有2/3被迫停工,而作為副產(chǎn)品的鐠、釹產(chǎn)量也會大幅下降,這無疑給主產(chǎn)鐠、釹的北方輕稀土產(chǎn)能留下了可觀的市場空間。“到時(shí)候,鐠、釹供應(yīng)減少,出口又不受限制,價(jià)格肯定上漲,受益者是誰,一目了然。”康振無奈的搖頭,他不希望國家的產(chǎn)業(yè)政策有失公允。
此外,值得注意的是,政策中對于北方稀土的傾斜并不止于出口限令這一項(xiàng),在生產(chǎn)環(huán)節(jié)政策要求,使用包頭混合型稀土礦的冶煉分離年生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)大于8000 噸,使用四川氟碳鈰礦的冶煉分離年生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)大于5000噸,使用南方離子型稀土礦的冶煉分離年生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)大于3000噸。
根據(jù)調(diào)查了解,目前我國南方離子型稀土礦的分離產(chǎn)能普遍在1000-2000噸,規(guī)模在3000噸的門檻將把絕大多數(shù)的產(chǎn)能攔在門外。
面對南方稀土企業(yè)的上述指責(zé),包頭的稀土業(yè)人士鮮有正面回應(yīng)。上述包頭的權(quán)威人士坦言,從效果上來說,政策實(shí)施后確實(shí)會對南方稀土企業(yè)造成重大打擊,對北方的輕稀土企業(yè)更為有利。但參與政策起草的他否認(rèn)在制定政策過程中有意借此打壓南方稀土企業(yè)。
整合路徑之爭
加強(qiáng)礦源控制 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中
提要:一些業(yè)內(nèi)人士稱,每年的稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃形同虛設(shè),控制好礦源和加速行業(yè)整合是控制稀土開采總量的最好手段。
實(shí)際上,即便對于資源行將枯竭的提法并不認(rèn)同,但幾乎所有稀土行業(yè)從業(yè)者都認(rèn)為限制開采尤其是濫采是絕對有必要的。爭議之處在于行業(yè)整合的路徑上,不少業(yè)內(nèi)人士稱,與其通過指令性生產(chǎn)計(jì)劃來調(diào)控產(chǎn)能,不如控制好礦源,提升產(chǎn)業(yè)集中度。
一些業(yè)內(nèi)人士稱,每年的稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)情況相差甚遠(yuǎn),使得采礦指標(biāo)形同虛設(shè)。
根據(jù)工信部的“2009年稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃”,2008年全國稀土礦產(chǎn)品的產(chǎn)量在7.12萬噸,2009年的計(jì)劃產(chǎn)量則為11.55萬噸;而冶煉分離產(chǎn)品2008年的實(shí)際產(chǎn)量為12.72萬噸,2009年的整體計(jì)劃產(chǎn)量為11萬噸。
長期從事稀土礦開采的賴兆添一眼就看出其中破綻——礦產(chǎn)品數(shù)據(jù)和冶煉產(chǎn)量數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏離。“至少我還沒聽說有哪家國內(nèi)企業(yè)用的是進(jìn)口礦的。”實(shí)際上,礦產(chǎn)品產(chǎn)量和冶煉分離產(chǎn)量之間難以匹配的差額正是稀土礦濫采最有力的注腳。
根據(jù)工信部的調(diào)研數(shù)據(jù),廣東省2008年礦產(chǎn)品的產(chǎn)量為2553噸,而有行業(yè)人士估計(jì),2008年廣東省的稀土礦產(chǎn)量達(dá)2.5-3萬噸。該人士稱,做出這樣的判斷并不復(fù)雜,根據(jù)工信部數(shù)據(jù),沒有礦石資源的江蘇省2008年冶煉分離產(chǎn)量在2.07萬噸,而江蘇省的冶煉分離原料幾乎全部來自廣東,但廣東礦的流向并不僅限于江蘇。
一些稀土企業(yè)老板還認(rèn)為,部分地區(qū)對稀土礦的各項(xiàng)管理并不規(guī)范,也不嚴(yán)格,這就造成了稀土礦產(chǎn)的肆意開發(fā)。
“與其大張旗鼓地淘汰冶煉產(chǎn)能,不如著手控制好礦的源頭。”賴兆添認(rèn)為,目前稀土的開采仍然缺乏控制,從礦石供應(yīng)環(huán)節(jié)沒能給稀土價(jià)格提升以足夠支持。盡管稀土被列為限制性開采礦種,但由于存在操作及監(jiān)管難度,這種限制開采的實(shí)際效果如何有待觀察。
由于指令性計(jì)劃缺乏執(zhí)行力,整合成了控制國內(nèi)礦產(chǎn)品開采總量的最好手段。對此,征求意見稿表示,堅(jiān)持集約發(fā)展,推進(jìn)企業(yè)并購重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,做大做強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè),到2015年稀土冶煉分離企業(yè)數(shù)量由目前的近100家減至20家左右。
實(shí)際上,市場已做出反應(yīng)。贛州的采礦整合分兩步走:2000年,縣級政府將分布在個人手里的88個采礦權(quán)先集中在8個縣的8個公司中;2004-2005年,又進(jìn)一步整合到贛州稀土礦業(yè)公司手中。整合之后,稀土礦的開采礦點(diǎn)大幅減少,從原來的1000多個采礦點(diǎn),整合成為130個左右的采礦點(diǎn)。采礦點(diǎn)的減少直接帶來礦產(chǎn)產(chǎn)能的縮減,由原來的年產(chǎn)2萬噸,縮減為整合后的1.5萬噸。
當(dāng)?shù)仄髽I(yè)表示,贛州本地的礦商沒有一個敢濫采賤賣,一旦低于礦業(yè)公司的統(tǒng)一銷售價(jià)格私自銷售,將會受到極其嚴(yán)厲的處罰。
此外,贛州還集中將礦石原料配給幾個擁有深加工能力的大型冶煉企業(yè)。未來,贛州還計(jì)劃吸引冶煉企業(yè)參股礦業(yè)公司,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化。
記者拿到的贛州稀土發(fā)展情況報(bào)告顯示,在礦權(quán)整合之前的1999年底,新建的25戶分離企業(yè)僅存5戶,5戶企業(yè)當(dāng)年分離稀土量累計(jì)753噸,全年虧損2億元以上,負(fù)債3.5億元以上,負(fù)債率高達(dá)196%。2008年,贛州全市的稀土產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入91.5億元,同比增長22.2%,占該市工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額的12.2%,比2000年的4.02億元增長了 21.8倍;實(shí)現(xiàn)利稅總額11.3億元,同比增長14.3%,占該市工業(yè)利稅總額的15.1%,比2000年的1420萬元增長了78.5倍。
原本稀土礦產(chǎn)就集中在一家企業(yè)手中的包頭,則成立了內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司,通過統(tǒng)一組織安排生產(chǎn)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一銷售的運(yùn)作模式掌控稀土產(chǎn)業(yè)“定價(jià)權(quán)”。
中國稀土學(xué)會秘書長王新林提出,作為稀土的主要產(chǎn)出國,一味將稀土定為應(yīng)實(shí)行保護(hù)性開采、限制生產(chǎn)規(guī)模的小行業(yè),并不適用于所有稀土品種。他表示,北方儲量巨大的輕型稀土在節(jié)能、環(huán)保方面的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,對比目前的儲量,更大范圍地拓寬稀土產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,尤其是國內(nèi)市場的應(yīng)用范圍才是提升產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的關(guān)鍵。
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