俄羅斯有色金屬（鎢、鉬、鎳、鈷）冶金工業(yè)概況及現(xiàn)狀分析
新聞導(dǎo)讀：內(nèi)容提要：俄羅斯是有色金屬礦產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國，有色金屬行業(yè)是俄國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)部門，其礦產(chǎn)品出口是俄重要外匯來源之一。
俄政府對本國冶金行業(yè)的發(fā)展十分關(guān)注，2007年7月俄工貿(mào)部制訂出《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，但2008年下半年席卷全球金融經(jīng)濟危機使以出口為主導(dǎo)的俄有色冶金行業(yè)受到重創(chuàng)。
今年以來，俄政府反危機措施在俄羅斯一些工業(yè)部門已經(jīng)初見成效，但是從目前俄有色冶金行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營狀況來看，俄政府有關(guān)扶持措施的作用暫時還未顯現(xiàn)出來。俄有色冶金行業(yè)企業(yè)尚未從世界經(jīng)濟危機的陰霾中走出來。
一、俄羅斯有色金屬礦產(chǎn)分布概況(
俄羅斯擁有豐富的有色金屬礦產(chǎn)資源，許多礦種的儲量居世界領(lǐng)先地位。
鎳、鈷
俄羅斯現(xiàn)有鎳儲量1740萬噸，居世界第一位，鈷儲量73萬噸，居世界第三位。大部分鎳、鈷儲量集中在諾里爾斯克、摩爾曼斯克州和烏拉爾地區(qū)。諾里爾斯克地區(qū)的兩個礦床蘊藏了俄羅斯鎳儲量的大約70％。這兩個礦床的礦石品位高，即使在極地條件下，也能贏利開采，其富礦石含鎳4%，含鈷 0.1％。
俄羅斯鎳和鈷的開采量居世界第一位，礦石主要產(chǎn)自諾里爾斯克礦區(qū)和摩爾曼斯克州。俄羅斯生產(chǎn)的鎳和鈷大部分用于出口。俄羅斯的鎳出口量居世界首位，鈷出口量位居世界前10名。
鎢
俄羅斯鎢的探明儲量為220萬噸，居世界領(lǐng)先地位。鎢礦主要集中在北高加索、東西伯利亞和遠東地區(qū)。幾乎所有已探明的鎢儲量均產(chǎn)于原生礦床，其綜合性礦石同時含有鉬、銅、鉍、金、銀等元素。大約三分之一的鎢儲量是易選的黑鎢礦礦石，三分之二是較難選的白鎢礦礦石。大部分鎢礦石較貧，WO3的平均含量只有0.15%，而加拿大、韓國、玻利維亞、澳大利亞則為0.8%-1.2％。
隨著俄國內(nèi)金屬加工、油氣鉆探和軍工等產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，俄羅斯對鎢的需求量開始回升。目前，俄羅斯的鎢礦石和鎢精礦產(chǎn)量僅次于中國，居世界第二位。
俄羅斯鎢礦開采的主要問題是，鎢產(chǎn)量不能完全滿足國內(nèi)需求，80％的鎢礦石產(chǎn)量集中在遠東的濱海邊疆區(qū)，而鎢礦石加工企業(yè)卻遠在俄羅斯的歐洲部分和烏拉爾地區(qū)，加工成本企業(yè)承擔(dān)的運輸較高。
鉬
俄羅斯鉬儲量為36萬噸，居世界第三位。幾乎90％的鉬儲量產(chǎn)于原生單金屬礦床，主要分布在東西伯利亞和北高加索地區(qū)的9個鉬礦床中。礦石質(zhì)量一般較差，鉬的平均含量多＜0.1％。只有兩個鉬礦床正在開采，但可以滿足俄國內(nèi)需要。目前，俄羅斯的鉬產(chǎn)量只及1991年水平的5％左右。40％左右的鉬原料用于出口。
二、俄羅斯有色冶金行業(yè)的生產(chǎn)情況及特點
世界金融危機給俄有色冶金行業(yè)帶來的影響首先是有色金屬價格的急劇下降，從而使該行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模的萎縮。
2008年3-4季度俄有色金屬主要產(chǎn)品價格開始下跌，到2009年1月俄有色冶金行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)大幅下降。今年一季度有色金屬主要產(chǎn)品價格在下降至最低點后開始逐步緩慢上升。據(jù)俄工業(yè)貿(mào)易部專家預(yù)測，今年第四季度俄有色金屬主要產(chǎn)品價格將有望超過2008年第四季度的水平。
據(jù)俄羅斯統(tǒng)計署今年11月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年1-10月份俄羅斯鋁產(chǎn)品產(chǎn)量與去年同期相比下降8.8%，環(huán)比增長3.9%。其中1-10月氧化鋁產(chǎn)量同比下降10.9%。
10月份氧化鋁產(chǎn)量同比下降7.7%，環(huán)比下降2.9%；鋁板產(chǎn)量同比下降33.9%，環(huán)比下降8.2%；鉛產(chǎn)量同比下降20.1%；鋅產(chǎn)量同比下降16.8%；鎳產(chǎn)量同比下降4.4%；銅產(chǎn)量同比下降3.2%；鈷產(chǎn)量同比下降6.7%；鈦產(chǎn)量同比下降35.6%；鎂產(chǎn)量同比下降34%。
2.俄羅斯有色冶金行業(yè)的特點
(1)生產(chǎn)的高度集中和壟斷性。俄羅斯主要有色金屬產(chǎn)品的90%由俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司、諾里斯克鎳業(yè)公司等6家大型控股公司生產(chǎn)。
(2)有色冶金行業(yè)企業(yè)均以出口為導(dǎo)向。有色冶金行業(yè)是俄羅斯重要的工業(yè)部門之一，其產(chǎn)值約占俄國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.8%,占工業(yè)生產(chǎn)的10.2%。有色冶金產(chǎn)品是俄羅斯主要出口商品之一。從出口創(chuàng)匯額來看，俄羅斯冶金行業(yè)業(yè)占全俄所有行業(yè)創(chuàng)匯額的17%，僅次于燃料動力綜合體，列第2位。
(3)有色冶金行業(yè)在吸引外商投資方面居俄羅斯各行業(yè)的第二位。
三、今年1-9月俄主要有色金屬產(chǎn)品出口情況
從出口創(chuàng)匯額來看，俄羅斯黑色和有色冶金行業(yè)占全俄所有行業(yè)創(chuàng)匯額的17%，僅次于燃料動力綜合體，列第2位。
1.銅。據(jù)俄海關(guān)署統(tǒng)計，今年1-9月份俄羅斯銅及其產(chǎn)品出口金額為16.35億美元，同比增長64.33%，達37.04萬噸。其中，對獨聯(lián)體以外國家出口金額為16.3億美元，達36.92萬噸；對獨聯(lián)體國家出口金額為500萬美元，達0.12萬噸。
俄羅斯銅及其產(chǎn)品的出口商主要有諾里爾斯克金屬進出口股份公司、烏拉爾礦山冶煉聯(lián)合控股有限責(zé)任公司、烏拉爾電冶銅業(yè)股份公司、克什特姆電解銅廠股份公司、中烏拉爾煉銅廠股份公司等企業(yè)。
全世界90個國家約有1400家公司進口俄羅斯銅及其產(chǎn)品。俄羅斯銅的主要購買國為瑞士、荷蘭、德國和土耳其。
2.鋁。據(jù)俄海關(guān)署統(tǒng)計，今年1-9月份俄羅斯鋁出口金額為37.4億美元，同比下降35.63%，達258.98萬噸。其中，對獨聯(lián)體以外國家出口金額為37.12億美元，達257.12萬噸；對獨聯(lián)體國家出口金額為2790萬美元，達1.86萬噸。
俄羅斯鋁產(chǎn)品出口到世界20多個國家，主要為銷往歐洲、日本、韓國、東南亞以及北美市場。
俄羅斯鋁的主要出口商為俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司。
3.鎳。據(jù)俄海關(guān)署統(tǒng)計，今年1-9月份俄羅斯鎳出口額為23.58億美元，同比下降43.19%，達17.45萬噸。其中，對獨聯(lián)體以外國家出口金額為23.55億美元，達17.43萬噸；對獨聯(lián)體國家出口金額為310萬美元，達0.2萬噸。
俄羅斯的鎳及其產(chǎn)品出口到世界40多個國家，約200家國外公司進口俄羅斯生產(chǎn)的鎳。俄羅斯鎳的主要消費國是中國、瑞士、荷蘭、英國、芬蘭、瑞典和韓國。
俄羅斯鎳的主要出口商為諾里斯克鎳業(yè)公司 。
四、俄政府對有色冶金行業(yè)的扶持政策及措施
受俄政府的委托，2007年7月俄羅斯工業(yè)貿(mào)易部制訂出《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略的主要內(nèi)容有：對冶金行業(yè)進行創(chuàng)新和現(xiàn)代化技術(shù)改造；提高行業(yè)效率，實現(xiàn)高效和環(huán)保生產(chǎn)，確保生態(tài)安全、節(jié)約資源；提高金屬產(chǎn)品國內(nèi)市場的占有率，支持金屬產(chǎn)品出口，提高金屬產(chǎn)品的競爭力；創(chuàng)造有利條件吸引投資；在俄國內(nèi)外市場保護俄羅斯企業(yè)；發(fā)展原料基地、提高冶金行業(yè)的科研效率和創(chuàng)新積極性；提供人才保障等。
2008年9月份以來，全球金融危機對俄羅斯金融和實體經(jīng)濟的影響凸顯。面對世界金融經(jīng)濟危機給俄羅斯帶來的經(jīng)濟困境，俄政府主管部門無法按部就班地實施《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，如何有選擇性地扶持各生產(chǎn)行業(yè)和企業(yè)，保護本國各產(chǎn)業(yè)部門利益，提高本國產(chǎn)品的競爭力，保護本國國內(nèi)市場免受外國進口商品的沖擊，使包括有色冶金行業(yè)企業(yè)在內(nèi)的俄實體經(jīng)濟盡早從世界危機的陰影下走出來成為俄政府亟待解決的燃眉之急。俄政府對有色金屬行業(yè)企業(yè)的具體扶持主要有：
1.提供國家財政支持
俄政府設(shè)立了100億美元的政府企業(yè)救助專項基金，幫助企業(yè)解決經(jīng)營困難。去年10月底,俄鋁獲得政府45億美元貸款,從而避免了其控股25%的諾里斯克鎳業(yè)公司被海外債權(quán)人收購的命運。
據(jù)俄工貿(mào)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年俄羅斯對有色冶金行業(yè)固定資本投資為950盧布，是2007年的1.7倍。2009年1-9月俄對該行業(yè)的投資為586億盧布。
2.取消主要有色金屬產(chǎn)品出口關(guān)稅
2008年世界金融危機爆發(fā)后的半年內(nèi)國際有色金屬市場行情驟降，以出口為導(dǎo)向的俄羅斯有色冶金行業(yè)受到巨大沖擊。作為全球最大的鎳生產(chǎn)企業(yè)諾里斯克鎳業(yè)公司去年11月向政府提出取消鎳的出口關(guān)稅的建議和申請。該企業(yè)生產(chǎn)的鎳和銅分別占俄鎳和銅總產(chǎn)量的96%和55%，并主要用于出口。因此，在危機的背景下，關(guān)稅問題對于這家俄羅斯有色金屬行業(yè)巨頭來說起著決定性的作用。
為保證民族工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，促使本國鎳和銅的生產(chǎn)廠家盡早恢復(fù)生產(chǎn)，減少生產(chǎn)成本，提高俄羅斯有色金屬產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，俄政府于今年1月21日宣布，7日后取消鎳和陰極銅的出口關(guān)稅（在此之前，俄羅斯鎳的出口關(guān)稅為10%，陰極銅的出口關(guān)稅稅率是5%）。
俄經(jīng)濟發(fā)展部長納比烏林娜納對政府的這一決定解釋說，“政府之所以支持取消關(guān)稅是因為這些產(chǎn)品的世界市場價格都大幅下降了。如果與高峰時期的價格相比的話，那么現(xiàn)在的價格幾乎下降了三倍，而我們有90%的鎳是出口的”。按照俄聯(lián)邦經(jīng)濟發(fā)展部估算，這一措施將為企業(yè)節(jié)省3億美元。但俄羅斯菲曼投資管理公司高級專家德米特里·巴拉諾夫認為，取消出口關(guān)稅的主要優(yōu)點是恢復(fù)外國消費者對俄羅斯產(chǎn)品的興趣，而因免除出口關(guān)稅能讓企業(yè)節(jié)省多少則是個未知數(shù)，因為這些金屬的價格總是雖國際市場的需求變化的。
3.取消個別有色金屬產(chǎn)品進口關(guān)稅
俄羅斯政府今年4月7日發(fā)布公告稱，將取消廢銅5%的進口關(guān)稅，時間為9個月，以此增加其國內(nèi)銅精煉廠原材料的供應(yīng)。廢銅進口零關(guān)稅政策在公布之日起一個月后生效。
五、俄政府對有色冶金行業(yè)扶持措施的成效尚不明顯
俄羅斯是世界最大的天然氣、鎳和鋁的供應(yīng)國。2008年金融危機爆發(fā)后，由于國際市場有色金屬價格下跌和出口減少，使得近年來對俄經(jīng)濟增長貢獻巨大的有色冶金行業(yè)陷入重重困境。今年以來，俄政府反危機措施在俄羅斯一些工業(yè)部門已經(jīng)初見成效，但是從目前俄有色冶金行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營狀況來看，俄政府有關(guān)扶持措施的作用暫時還未顯現(xiàn)出來。作為俄鎳業(yè)和鋁業(yè)龍頭老大的俄羅斯諾里斯克鎳業(yè)公司、俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司在2009年經(jīng)營過程中仍然面臨生產(chǎn)量和利潤率下滑的問題。
1、俄羅斯諾里斯克鎳業(yè)公司經(jīng)營現(xiàn)狀
俄羅斯諾里斯克鎳業(yè)公司今年10月30日稱，該公司下調(diào)今年鎳產(chǎn)量預(yù)估至28.4萬噸，年初的預(yù)估為28.5萬噸至30萬 噸。
瑞士銀行莫斯科代表處不久前發(fā)布的報告稱，由于國際鎳礦價格持續(xù)下跌以及倫敦金融交易所金屬庫存量增多，俄羅斯諾里斯克鎳業(yè)公司可能會在2009年面臨利潤減少的局面。2009年諾里爾斯克鎳業(yè)公司的收入預(yù)計會從去年總收入的144億美元減少到113億美元，凈利潤可能會從36億美元削減到9.1億美元，下降75%。
2. 俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司經(jīng)營現(xiàn)狀
據(jù)俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司2009年上半年度財報稱, 因受全球鋁價低迷以及需求疲軟影響，今年上半年該集團鋁產(chǎn)量與2008年同期相比減少10%,降至198萬噸, 凈虧損 7.2 億美元。為降低生產(chǎn)成本,減少虧損,今年2月份,俄鋁宣布2009年電解鋁減產(chǎn)50萬噸,氧化鋁減產(chǎn)390萬噸,公司裁員5%,并暫時關(guān)閉旗下兩處鋁礦加工廠。
除經(jīng)營狀況不佳外，當(dāng)前俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司面臨的主要困難還有：
(1)債務(wù)問題。由于鋁價暴跌,加上盧布大幅貶值35%以上,金融危機爆發(fā)以來俄鋁已背負140億美元的巨額債務(wù)。其中俄鋁共欠包括法國巴黎銀行、法國興業(yè)銀行等海外8家機構(gòu)74億美元的債務(wù),另外70億美元債務(wù)則來自俄羅斯國內(nèi)銀行機構(gòu)和金融寡頭,其中,有45億美元將于今年年底到期。
(2)意外電力事故造成的負面影響。今年8月17日，俄羅斯西伯利亞地區(qū)哈卡斯共和國境內(nèi)的薩楊－舒申斯克水電站在維修過程中變壓器發(fā)生爆炸，水電站墻體損毀，機房進水，并造成大量人員傷亡。俄羅斯能源部長什馬特科稱，該電站的修復(fù)至少需要400億盧布（約合130億美元），將耗時四年。
這座隸屬俄羅斯水電公司的發(fā)電廠是全俄最大的水電站，也是俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司旗下戈爾斯克和哈卡斯兩座大型煉鋁廠的重要動力供應(yīng)來源。這兩座鋁廠的年產(chǎn)量超過80萬噸。事故發(fā)生后，俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司表示,由于無法解決電力供應(yīng)問題，這兩座鋁廠的產(chǎn)量將會被迫減產(chǎn)50萬噸。
戈爾斯克和哈卡斯鋁廠是俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司兩家生產(chǎn)成本最低的煉廠。根據(jù)俄鋁整個集團的生產(chǎn)能力，完全可以加大旗下其它鋁廠的生產(chǎn)量來彌補西伯利亞兩家鋁廠的損失,但代價是公司多年來壓低成本、提高利潤的心血將付諸流水。因此，薩揚-舒申斯克水電站事故的嚴重后果不在于俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司西伯利亞兩家鋁廠鋁產(chǎn)量減產(chǎn)的多寡,而是今后幾年內(nèi)俄羅斯鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)成本將大大提高，從而會削弱俄羅斯鋁產(chǎn)品在國際市場的競爭力。
六、俄政府扶持政策的利與弊
在此次世界金融經(jīng)濟危機沖擊時，以普京為首的俄羅斯政府表現(xiàn)出了雷厲風(fēng)行的作風(fēng)和強有力的行政干預(yù)能力，其措施切合實際、指向明確，與10年前的葉利欽政府面對危機張慌失措、軟弱無力形成鮮明對比，比較有效地遏止了危機蔓延，對于穩(wěn)定金融體系和抑制市場恐慌起到了積極作用，因此，俄羅斯沒有出現(xiàn)類似于1998年危機時的極度混亂狀況。
但俄政府的政策選擇上存在一些瑕疵或缺陷：第一，是俄政府過度依賴行政干預(yù)性手段，對市場手段運用較少。其支持對象主要是工業(yè)技術(shù)落后，效率低下的企業(yè)。這與市場規(guī)律相抵觸，難以持久維持。第二，過度扶持大企業(yè)，對中小企業(yè)的支持力度不夠，從而加重了俄有色金屬行業(yè)生產(chǎn)的集中度提高和壟斷化傾向，破壞了公平競爭環(huán)境的形成。第三，對結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的力度似嫌不足。俄政府反危機政策中對實體經(jīng)濟的扶持仍然以能源、鋼鐵等行業(yè)為主要對象，對創(chuàng)新型經(jīng)濟的導(dǎo)向不明確。
七、給我們帶來的啟示
1.調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和降低出口依賴是減輕外部沖擊的關(guān)鍵。不同于依靠外部拉動的小國經(jīng)濟，大國經(jīng)濟本質(zhì)上應(yīng)該是立足于內(nèi)部需求。俄羅斯雖然多年來一直強調(diào)要改變能源出口型經(jīng)濟，建立多元化和創(chuàng)新型經(jīng)濟，但實際上收效甚微。原因在于其經(jīng)濟順利發(fā)展時結(jié)構(gòu)調(diào)整愿望和動力不足，阻力很大；而在危機之際，改革的物質(zhì)基礎(chǔ)和力量又很薄弱。
2.注重發(fā)揮政府主導(dǎo)作用與完善市場機制的協(xié)調(diào)一致。在外部危機引發(fā)內(nèi)部劇烈波動時期，發(fā)揮政府在調(diào)節(jié)經(jīng)濟中的快速有力的干預(yù)作用，是必要的，但若就此忽視甚或排擠市場機制的作用，那就難免失之偏頗了。
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